中國包裝行業(yè)發(fā)展趨勢：空環(huán)保包裝需求持續(xù)提升，行業(yè)空間廣闊[圖]

    隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，中國包裝行業(yè)快速發(fā)展，包裝工業(yè)總產(chǎn)值由2007年的5158億元增長至2016年的約1.9萬億，CAGR約為16%，現(xiàn)已成為僅次于美國的全球第二大包裝大國。

    一、行業(yè)現(xiàn)狀

    新一輪限塑令實施，塑料包裝規(guī)模有望減少，環(huán)保紙包裝行業(yè)規(guī)模有望增大。隨著塑料在全世界范圍內(nèi)的禁用、限用，中國將有望進(jìn)一步加大對塑料的管控，減少塑料包裝的使用，將有助于增大環(huán)保紙包裝行業(yè)規(guī)模。

    行業(yè)集中度持，續(xù)提升，CR5水平仍較低。近年中國紙包裝行業(yè)集中度持續(xù)提升，CR5由2013年的2.85%持續(xù)提升至2017年的6.61%，仍處于較低的水平。國內(nèi)紙包裝行業(yè)集中度遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)市場，仍有較大的提升空間。

2013-2017年中國紙包裝行業(yè)集中度情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    低端包裝行業(yè)進(jìn)入門檻不高，很多包裝廠商都采用傳統(tǒng)小作坊模式進(jìn)行生產(chǎn)。2017年以來，環(huán)保政策不斷完善，國家落實環(huán)保政策的力度逐步加大。對于規(guī)范紙包裝企業(yè)經(jīng)營發(fā)布多條規(guī)范性文件，增設(shè)環(huán)保設(shè)施，落后產(chǎn)能持續(xù)出清。不少中小企業(yè)因為增設(shè)污染處理設(shè)施的壓力而整改或直接關(guān)停，山東、河南等多地區(qū)出現(xiàn)了包裝廠關(guān)停潮。加之2018年4月《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)稅法》正式實施，紙包裝行業(yè)內(nèi)小型廠家的環(huán)保稅將大幅增加，龍頭企業(yè)擁有較為成熟的環(huán)保措施，且規(guī)模效應(yīng)較強(qiáng)，稅費增加幅度有限。這將提升大型紙包裝企業(yè)的競爭優(yōu)勢，有利于市場份額向行業(yè)龍頭企業(yè)聚集。

    二、外賣帶動包裝行業(yè)情況

    外賣行業(yè)快速發(fā)展，拉動外賣包裝行業(yè)的蓬勃發(fā)展。中國外賣市場規(guī)模由2011年的217億元持續(xù)增長至2017年的2053億元，6年的CAGR達(dá)到45.43%，增速遠(yuǎn)快于傳統(tǒng)餐飲業(yè)，預(yù)計2018年將達(dá)到2430億元。外賣移動app活躍人數(shù)持續(xù)增加，美團(tuán)外賣、餓了么、百度外賣總活躍用戶由2015年6月的不足1600萬人，穩(wěn)定增長至今的1.2億人。外賣行業(yè)的發(fā)展，推動外賣食品包裝需求快速增長。

2011-2018年外賣行業(yè)市場規(guī)模

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    外賣平臺的交易量CR2由2015年的69%持續(xù)提升至2018H1的95%，CR3更是高達(dá)99%。集中度極高，目前已形成餓了么和美團(tuán)外賣寡頭壟斷局面，競爭格局明朗且十分穩(wěn)定。

2015-2018H1外賣平臺集中度

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    外賣造成嚴(yán)重污染，餓了么遭起訴。環(huán)保政策+訂單向大商戶集中合力推動環(huán)保包裝需求。食品包裝生產(chǎn)要求高，具有較高的門檻。

    三、跨境電商發(fā)展情況

    隨著互聯(lián)網(wǎng)對貿(mào)易環(huán)節(jié)的改善，跨境電商業(yè)務(wù)近年快速發(fā)展，逐漸替代傳統(tǒng)跨境貿(mào)易，中國跨境電商滲透率逐年攀升。滲透率由2008年的約4%持續(xù)上升至2017年的約31%。2017年中國跨境電商市場規(guī)模達(dá)到8.1萬億元，2018年上半年已達(dá)到4.5萬億元，近4年CAGR達(dá)到26.13%。其中，出口電商市場為跨境電商市場主導(dǎo)，交易規(guī)模約75%。

    發(fā)達(dá)國家電商業(yè)務(wù)成熟，競爭激烈；東南亞國家電商滲透率較低，發(fā)展?jié)摿薮?。隨著各國電商的持續(xù)發(fā)展，中國跨境電商出口中發(fā)達(dá)國家的占比將持續(xù)下降?？缇畴娚痰目焖侔l(fā)展業(yè)帶動外包裝的使用。

中國跨境電商出口目的國占比

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東南亞國家電商零售占社會零售比重較低

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    互聯(lián)網(wǎng)+傳統(tǒng)包裝，包裝龍頭進(jìn)入成長快車道。

    隨著互聯(lián)網(wǎng)對貿(mào)易環(huán)節(jié)的改善，跨境電商業(yè)務(wù)近年快速發(fā)展，逐漸替代傳統(tǒng)跨境貿(mào)易，中國跨境電商滲透率逐年攀升。競爭環(huán)境上，印尼、馬來西亞等東南亞發(fā)展中國家電商業(yè)務(wù)的滲透率水平較低，普遍低于3%，發(fā)展?jié)摿薮?。包裝和廣告業(yè)務(wù)相互賦能，更好地幫助客戶推廣品牌，促進(jìn)客戶產(chǎn)品銷售。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國包裝印刷行業(yè)市場競爭現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢研究報告》