2017年美容院行業(yè)規(guī)模突破7200億，消費升級+年輕化，行業(yè)未來成長可期［圖］

    美容院指的是運用化妝品、保健品和非醫(yī)療器械等非醫(yī)療性手段，對人體進行的諸如皮膚護理、按摩等帶有保養(yǎng)或保健性的非侵入性的美容護理的經(jīng)營場所。

    美容行業(yè)發(fā)展源于上世紀80年代，資歷尚淺，但其發(fā)展勢頭不容小覷。現(xiàn)在，業(yè)界甚至將其稱為繼房地產(chǎn)、汽車、電子通訊、旅游之后的“第五大消費熱點”。美容行業(yè)目前在國內(nèi)發(fā)展已有 30 多年的歷史，仍然屬于成長期。美容行業(yè)由簡單的護膚到集美容、美發(fā)、整形、保健等一體化的綜合產(chǎn)業(yè)鏈。美容行業(yè)成為了一個大行業(yè)，吸納了眾多人口就業(yè)，也拉動了中國經(jīng)濟增長。

    截至2016年底，在全國33.1萬家美容美發(fā)行業(yè)活動單位中,專業(yè)美容企業(yè)（含美甲、美體）數(shù)量為14.9萬家,專業(yè)美發(fā)企業(yè)數(shù)量為18.2萬家。2017年我國專業(yè)美容機構(gòu)活動單位數(shù)在15.2萬個左右。

2012-2017年我國專業(yè)美容行業(yè)活動單位數(shù)走勢圖

資料來源：商務部、智研咨詢整理

    2016年在140.9萬從業(yè)人員中,專業(yè)美容企業(yè)（含美甲、美體）從業(yè)人數(shù)為76.7萬人,專業(yè)美發(fā)企業(yè)從業(yè)人數(shù)為64.2萬人。2017年增至77.5萬人左右。

2012-2017年我國專業(yè)美容行業(yè)從業(yè)人員數(shù)量走勢圖

資料來源：商務部、智研咨詢整理

    隨著居民收入以及審美、健康意識的提高，消費者美容需求呈現(xiàn)專業(yè)化和細分化趨勢。一方面消費者每次接受美容服務可能僅僅為了解決某一方面問題，比如美白、美甲、抗衰老、祛斑等等，需求的專業(yè)化、細分化帶來了消費頻率的提升。另一方面，消費者接受美容院消費也逐步從低階走向高階，生活美容需求呈現(xiàn)多元化，抗衰老、美顏訴求向美容保健功能延伸，生活美容保健功能日益受重視，這成為行業(yè)一大亮點。另外，美無止境，收入水平的提升也帶動了個人消費頻次的提高。

    2017年我國美容行業(yè)整體市場規(guī)模約7296億元，從其細分市場上來看，根據(jù)美容過程采用的方法有無侵入性操作，可以大致分為生活美容以及醫(yī)療美容。2017年生活美容行業(yè)市場規(guī)模約6660億元，醫(yī)療美容市場規(guī)模約636億元。近幾年我國美容市場規(guī)模情況及細分規(guī)模情況如下圖所示：

2011-2017年中國美容行業(yè)市場規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

2011-2017年中國美容行業(yè)細分市場規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

    美容院的業(yè)務進步包括了所有的生活美容項目，同時還包括一些其他的服務，總的來看，美容院行業(yè)與生活美容行業(yè)存在顯著的共同特性。

    近幾年國內(nèi)生活美容的消費群體也呈現(xiàn)出加速年輕化趨勢。從近2年消費數(shù)據(jù)看，美容院生活美容主要群體逐漸從80后、90后向00后蔓延。加之科學技術(shù)越來越發(fā)達，社會態(tài)度越來越開放。

    中國美容行業(yè)發(fā)展已有三十多年地歷史，但是在近幾年才是美容院行業(yè)發(fā)展最為快速的一個階段。主要是由于居民收入達到一定水平，消費升級趨勢更加明顯，個人護理及服務型美容行業(yè)也迅速壯大。其次渠道下沉，潛在消費人群逐步轉(zhuǎn)化為消費者，同時消費者的年輕化也進一步促進了行業(yè)發(fā)展。

    2018年我國美容消費年齡進一步年輕化，19-25歲以下美容消費人群占比從2017年的61.84%上升至2018年的63.66%，提升了1.82個百分點。而36歲以上美容消費群體占比從2017年的4%下降至2018年的3.37%。

2017-2018年我國美容院消費年齡分布

資料來源：智研咨詢整理

    消費群體年齡下沉給我國美容行業(yè)提供了曠闊的新增市場空間，有利于我國美容市場的規(guī)模擴張和銷售渠道擴張。

    我國美容消費人群的年齡結(jié)構(gòu)和用戶區(qū)域差異化現(xiàn)象來看，一線城市在適齡女性群體中滲透率高達21.6%，而在三線城市的滲透率只有1.95%，四線城市還不到0.7%。

    在我國，人口數(shù)量從一線，到新一線，再到二線、三線、四線以下依次增多，但生活美容消費在適齡人口中的滲透率卻是明顯依次遞減的，這說明未來廣大的二線以下城市的年輕女性是主要的增量人群。

2018年全國各城市美容院消費在18-40歲人群滲透率

資料來源：智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國美容院行業(yè)市場行情動態(tài)及投資戰(zhàn)略咨詢報告》指出：2017年我國美容市場規(guī)模約7296億元，其中美容院市場規(guī)模約7207.5億元。近幾年我國美容院行業(yè)市場規(guī)模情況如下圖所示：

2011-2017年中國美容院行業(yè)市場規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

2011-2017年中國美容院行業(yè)細分市場規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

    同時還認為，目前我國的美容院行業(yè)仍有顯著的成長空間，雖然近年來，美容行業(yè)經(jīng)營成本持續(xù)增加，店面租金、用工成本、水電費、物料價格等不斷提高，全部費用占營業(yè)額比重同樣持續(xù)上漲。由于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與傳統(tǒng)美容業(yè)深度融合，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)拓展了營銷渠道、優(yōu)化了客戶體驗、提高了勞動效率。因此，在美容業(yè)成本普遍提升的大環(huán)境中，行業(yè)整體利潤依然能夠保持住快速增長的勢頭。

    同時消費升級的大趨勢下，也為行業(yè)發(fā)展帶來新一輪的機會，相比于單體的美容院，連鎖美容院在抗市場風險，企業(yè)經(jīng)營管理，盈利能力，市場營銷等等方面都有較大的優(yōu)勢，但由于市場過于廣袤，市場惡性競爭事件層出不窮，目前我國連鎖美容院行業(yè)集中度還存在很大問題，我國連鎖美容企業(yè)市場占有率為較低，連鎖美容院市場規(guī)模僅占到美容院行業(yè)市場規(guī)模的5%左右，比起歐美連鎖超過 40%的比重，中高端美容行業(yè)存在很大的整合空間，未來有望通過資本力量和資源整合、服務提升，提升企業(yè)規(guī)模。

    而隨著中國經(jīng)濟發(fā)展的逐步成熟以及與國際性交流的增強，中國人的護膚美容理念也在逐步轉(zhuǎn)變。目前，在北京、上海、廣州等一線城市，大型皮膚美容機構(gòu)正方興未艾，許多機構(gòu)的檔次、技術(shù)水平和服務能力已達到國際水平，另外除了年輕女性以外，越來越多的男性和其他人群對皮膚美容進行消費，巨大的行業(yè)潛力正吸引著更多商家投資。

    發(fā)改委規(guī)劃到2020年美容產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值預計超過 10000億元，就業(yè)人口達到3000萬人，美容產(chǎn)業(yè)園區(qū)超過10個，從目前的發(fā)展趨勢來看，在國家“減稅降費”、營改增等各項政策扶持下，美容院行業(yè)新業(yè)態(tài)有望不斷涌現(xiàn)，未來美容院行業(yè)將呈現(xiàn)井噴式發(fā)展?？傮w而言，中國的美容院行業(yè)空間廣闊，行業(yè)發(fā)展、轉(zhuǎn)型、升級速度不斷加快。預計到2025年，中國美容院行業(yè)市場規(guī)模有望達到10417.6億元。

2018-2025年中國美容院行業(yè)市場規(guī)模預測

資料來源：智研咨詢整理