2018年發(fā)動機(jī)尾氣處理行業(yè)前景與市場空間分析[圖]

    發(fā)動機(jī)尾氣后處理行業(yè)屬于節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)，是國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，受到國家和地方產(chǎn)業(yè)政策的大力支持?！秶窠?jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》明確提出：“生態(tài)文明建設(shè)取得新進(jìn)展，主體功能區(qū)制度逐步健全，主要污染物排放持續(xù)減少，節(jié)能環(huán)保水平明顯提升”；“增強(qiáng)節(jié)能環(huán)保工程技術(shù)和設(shè)備制造能力，研發(fā)、示范、推廣一批節(jié)能環(huán)保先進(jìn)技術(shù)裝備。加快低品位余熱發(fā)電、小型燃?xì)廨啓C(jī)、細(xì)顆粒物治理、汽車尾氣凈化、垃圾滲濾液處理、污泥資源化、多污染協(xié)同處理、土壤修復(fù)治理等新型技術(shù)裝備研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化”。

    1、我國機(jī)動車保有量的不斷增加和對在用車尾氣污染的管控不斷加強(qiáng)為在用車市場提供了發(fā)展機(jī)會

    近年來，中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長和社會快速發(fā)展推動了汽車需求量迅速增加，使我國汽車工業(yè)迎來了突飛猛進(jìn)的發(fā)展。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2018 年中國汽車產(chǎn)量達(dá)到2,780.92 萬輛，同比略有下滑。受乘用車購置稅優(yōu)惠政策全面退出和宏觀經(jīng)濟(jì)增速回落的影響，我國汽車產(chǎn)量2018 年略有下滑，但仍連續(xù)十年蟬聯(lián)全球汽車產(chǎn)量第一。近年我國汽車產(chǎn)量如下圖所示：

2014 年-2018 年我國汽車產(chǎn)量

資料來源：汽車工業(yè)協(xié)會

    2012-2017年全國機(jī)動車保有量由22382.8萬輛增加到29836.0萬輛（不含掛車、上路行駛的拖拉機(jī)），年均增長5.9%。其尾氣排放是造成灰霾，光化學(xué)煙霧污染的重要原因。

2012-2017年全國機(jī)動車保有量走勢

資料來源：汽車工業(yè)協(xié)會

    其中機(jī)動車（不含掛車、上路行駛的拖拉機(jī)）中，汽車20816.0萬輛，占比69.8%，低速車820.0萬輛，摩托車8200萬輛，占比27.5%。

2017年全國機(jī)動車保有量構(gòu)成

資料來源：汽車工業(yè)協(xié)會

    2017年，汽車保有量中，客車18475.0萬輛（其中微型客車199.0萬輛，小型客車18044萬輛，中型客車79。0萬輛，大型客車153.0萬輛。），占比88.8%。貨車2341.0萬輛（微型貨車6.0萬輛；輕型貨車1567.0萬輛，中型貨車131萬輛，重型貨車637.0萬輛），占比11.2%。各類汽車車占比情況如下圖所示：

2017年按車型劃分的汽車保有量構(gòu)成

資料來源：汽車工業(yè)協(xié)會

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國機(jī)動車尾氣處理系統(tǒng)行業(yè)市場運營模式分析及發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告》

    截至2017 年末全國機(jī)動車（不含掛車、上路行駛的拖拉機(jī)）保有量達(dá)2.98億輛，其尾氣排放是造成灰霾，光化學(xué)煙霧污染的重要原因。根據(jù)生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《2018 中國機(jī)動車環(huán)境管理年報》：2017 年，全國機(jī)動車四項污染物排放總量初步核算為4,359.7 萬噸，比2016 年削減2.5%。其中，一氧化碳3，327.3萬噸，碳?xì)浠衔?07.1 萬噸，氮氧化物574.3 萬噸，顆粒物50.9 萬噸。汽車行業(yè)尤其是柴油機(jī)巨大的尾氣排放治理需求為發(fā)動機(jī)尾氣后處理行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。按車型劃分，2017年各類型汽車四項污染物排放分擔(dān)率情況如下。

各類型汽車一氧化碳排放量分擔(dān)率

資料來源：生態(tài)環(huán)境部

各類型汽車的碳?xì)浠衔铮℉C）排放量分擔(dān)率

資料來源：生態(tài)環(huán)境部

各類型汽車的氮氧化物（NOx）排放量分擔(dān)率

資料來源：生態(tài)環(huán)境部

各類型汽車的顆粒物（PM）排放量分擔(dān)率

資料來源：生態(tài)環(huán)境部

    據(jù)預(yù)測，未來五年我國還將新增機(jī)動車1 億輛以上，由此帶來的大氣環(huán)境壓力依然巨大。近年來，國家和地方已經(jīng)采取了多層面多舉措的措施管控在用車的污染排放，如加速“黃標(biāo)車”淘汰報廢、對部分“黃標(biāo)車”進(jìn)行排放治理改造、限行或限制高污染車的使用范圍、加強(qiáng)在用車環(huán)檢規(guī)范和排放監(jiān)測、修訂在用車尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)、建立機(jī)動車檢測/維護(hù)制度體系等，將不斷催生新的需求和刺激在用車后處理市場的快速發(fā)展。

    2、尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)日趨嚴(yán)格

    《大氣污染防治行動計劃》的頒布和2015 年《大氣污染防治法》的修訂，顯示了國家治理大氣污染的決心。其中，《大氣污染防治法》明確了按照“車-油-路”的統(tǒng)籌思路，加強(qiáng)對機(jī)動車污染的綜合防治和全過程控制，包括倡導(dǎo)低碳、環(huán)保出行，加強(qiáng)新車、在用車、非道路移動機(jī)械、船舶污染防治，強(qiáng)化燃油監(jiān)管等。為貫徹落實中央指示，各地區(qū)及有關(guān)部門也紛紛制定了有利于機(jī)動車污染防治和減排的工作方案和配套政策。

    2016 年1 月15 日，環(huán)保部和工信部發(fā)布《關(guān)于實施第五階段機(jī)動車排放標(biāo)準(zhǔn)的公告》，明確了國Ⅴ排放標(biāo)準(zhǔn)將先從東部11 省市再到全國，從2016 年4月1 日至2018 年1 月1 日，分區(qū)域，分時段，分階段地實施，分步走戰(zhàn)略保證了國Ⅴ標(biāo)準(zhǔn)在全國范圍內(nèi)的有序和順利實施。

    2016 年12 月23 日，環(huán)保部和國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局聯(lián)合發(fā)布《輕型汽車污染物排放限值及測量方法（中國第六階段）》，自2020 年7 月1 日起，所有銷售和注冊登記的輕型汽車應(yīng)符合該標(biāo)準(zhǔn)要求；2018 年6 月22 日，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《重型柴油車污染物排放限值及測量方法（中國第六階段）》，自2021年7 月1 日起，所有生產(chǎn)、進(jìn)口、銷售和注冊登記的重型柴油車應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求。該標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布標(biāo)志著我國機(jī)動車尾氣排放即將進(jìn)入第六階段的排放標(biāo)準(zhǔn)。

    我國自 2016 年12 月1 日起全面實施非道路移動機(jī)械國三排放標(biāo)準(zhǔn)。2018年8 月21 日，國家生態(tài)環(huán)境部發(fā)布了《非道路移動機(jī)污染防治技術(shù)政策》，該政策的發(fā)布標(biāo)志著非道路移動機(jī)械尾氣排放即將正式進(jìn)入第四階段排放標(biāo)準(zhǔn)。較國三排放標(biāo)準(zhǔn)，國四排放標(biāo)準(zhǔn)在PM、NOx 上均提出更高要求。自國四排放標(biāo)準(zhǔn)開始，尾氣后處理相關(guān)技術(shù)及產(chǎn)品將得到廣泛應(yīng)用。國家大氣污染宏觀治理政策的不斷完善和排放標(biāo)準(zhǔn)的不斷提高，為發(fā)動機(jī)尾氣后處理市場提供了良好的發(fā)展機(jī)遇。

    3、非道路移動機(jī)械及船舶等市場潛力巨大

    發(fā)動機(jī)尾氣排放來源除大量道路車輛外，我國還存在為數(shù)眾多的工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械等非道路移動機(jī)械及船舶，這些絕大多數(shù)使用柴油機(jī)動力，其排放正成為我國城市和區(qū)域空氣污染的另一重要來源。

    1、工程機(jī)械行業(yè)情況

    近年來，我國工程機(jī)械保有量呈逐年增長趨勢。2017年以來，工程機(jī)械市場呈現(xiàn)回暖態(tài)勢，銷售收入大幅回升，主要產(chǎn)品銷量實現(xiàn)高速增長，推動近期行業(yè)復(fù)蘇的因素主要有以下幾點：一是基建及房地產(chǎn)投資為工程機(jī)械行業(yè)復(fù)蘇提供強(qiáng)大動力。從 2016 年下半年開始，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已成為工程機(jī)械行業(yè)的重要支撐力量，基建投資帶動了包括挖掘機(jī)、汽車起重機(jī)以及混凝土機(jī)械的需求。二是“一帶一路”倡議為工程機(jī)械行業(yè)提供了消化過剩產(chǎn)能的重要出口。“一帶一路”倡議

    推動相關(guān)地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通，推動基建工程建設(shè)與中國對外工程承包加快增長。三是環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)提升促進(jìn)工程機(jī)械更新?lián)Q代，給市場帶來部分增量需求。

    根據(jù)生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《2018 中國機(jī)動車環(huán)境管理年報》，2017 年我國工程機(jī)械保有量720.0 萬臺，農(nóng)業(yè)機(jī)械柴油總動力76776.3 萬千瓦，船舶保有量14.5 萬艘。非道路移動源排放二氧化硫90.9 萬噸，碳?xì)浠衔?7.9 萬噸，氮氧化物573.5 萬噸，顆粒物48.5 萬噸，氮氧化物和顆粒物排放接近于機(jī)動車。

    相對于道路車輛尾氣排放治理取得的較大成效，非道路移動機(jī)械量多面廣、流動性強(qiáng)，排放監(jiān)管難度較大，其尾氣排放治理工作明顯滯后。我國從2007 年才開始對非道路移動機(jī)械提出排放控制要求，2014 年開始實施國Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)，2020年開始實施國IV 標(biāo)準(zhǔn)，與歐美日等發(fā)達(dá)國家相比，我國非道路移動機(jī)械排放標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)的建立和實施均遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后。隨著新修訂的《大氣污染防治法》進(jìn)一步明確了非道路移動機(jī)械主管部門及監(jiān)管責(zé)任，強(qiáng)化了企業(yè)主體責(zé)任，并對生產(chǎn)、進(jìn)口、銷售、違規(guī)使用不達(dá)標(biāo)非道路移動機(jī)械提出了嚴(yán)厲的處罰措施，我國推進(jìn)非道路移動機(jī)械排放法規(guī)升級和監(jiān)管制度體系完善的步伐已經(jīng)加快，非道路移動機(jī)械的尾氣后處理市場潛力巨大。

    2017 年，我國船舶排放二氧化硫、碳?xì)浠衔?、氮氧氧化物、顆粒物分別為85.3 萬噸、7.9 萬噸、134.6 萬噸、13.1 萬噸，占非道路移動源相應(yīng)排放物的約93.8%、11.8%、25.6%、28.4%，為重要污染源之一。隨著國際和國內(nèi)市場對船舶環(huán)保要求的提升，以及船舶排放標(biāo)準(zhǔn)的不斷升級，我國巨大的船舶尾氣排放市場需求，將為發(fā)動機(jī)尾氣后處理行業(yè)帶來廣闊的市場空間。