信息安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析：觀背景推動(dòng)下，產(chǎn)業(yè)市場空間有望加大[圖]

    2018年，“301調(diào)查”、“貿(mào)易戰(zhàn)”、“中興事件”等頻繁刺激了中國對“自主可控”的推進(jìn)速度，宏觀背景推動(dòng)下，信息安全領(lǐng)域的受重視程度顯著提升。強(qiáng)政策周期下，信息安全領(lǐng)域的市場空間有望持續(xù)加大，增長潛力有望不斷提升。

    行業(yè)采購周期下，預(yù)計(jì)2019-2020年信息安全行業(yè)將加速發(fā)展，收入和開支有力提升。

    一、全球信息安全發(fā)展趨勢

    北美、西歐、亞太維持三足鼎立態(tài)勢，合計(jì)市場份額超過90%。其中，以美國、加拿大為主的北美地區(qū)2017年產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到408.76億美元。

    英國、德國、芬蘭等16個(gè)西歐國家2017產(chǎn)業(yè)規(guī)模合計(jì)267.29億美元，同比增長6.5%，全球占比為27%；日本、澳大利亞、中國、印度等10個(gè)亞洲國家2017年產(chǎn)業(yè)規(guī)模合計(jì)225.08億美元，同比增長9.5%，全球占比22.7%。

    2017年全球網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到989.86億美元，2016-2021年年復(fù)合增長率為8.1%，市場整體有較大的發(fā)展空間。

2015-2021年全球信息安全市場規(guī)模及預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    二、中國信息安全發(fā)展趨勢

    中國目前IT安全支出占IT支出的比重僅為1.84%，遠(yuǎn)低于美國4.78%和全球3.74%的水平。從支出占比角度看，中國IT安全支出未來仍具有明顯的提升空間。

IT安全支出占IT總支出的比重

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    2013-2017年，中國信息安全年均復(fù)合增長率約為21.65%，遠(yuǎn)高于全球信息安全市場增長步伐，雖然中國的信息安全投入與發(fā)達(dá)國家相比還有較大差距，但隨著信息安全立法的完善和信息安全意識的強(qiáng)化，信息安全產(chǎn)品的需求程度也逐漸提升，這為中國的信息安全產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展奠定了巨大的市場基礎(chǔ)。

2013-2018中國信息安全市場規(guī)模

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    中國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品及服務(wù)可依據(jù)安全防御生命周期技術(shù)能力進(jìn)行分類，分為預(yù)測、基礎(chǔ)防護(hù)、響應(yīng)及恢復(fù)四個(gè)階段。通過全鏈條部署，可進(jìn)行有效的安全防御。

    2018年，雖行業(yè)的投資事件數(shù)有所下降，但整體投資金額和單筆投資金額分別達(dá)到了57.26億元和0.57億元的歷史最高水平，可見行業(yè)整體的投資熱度較高且不斷提升。隨著時(shí)間的變化，B輪之后的融資交易占比有所上升，可見信息安全行業(yè)成熟度亦在不斷提升。

    2017年，全球共完成178起并購，較2016年的并購數(shù)量增加29.93%，全球信息安全產(chǎn)業(yè)并購數(shù)量達(dá)到歷史高點(diǎn)。我們認(rèn)為，并購的活躍反映了行業(yè)整合的加劇，將極大地推動(dòng)行業(yè)變革式發(fā)展；在整合期過后，將會(huì)有更多的龍頭企業(yè)崛起。

2010-2017年全球信息安全產(chǎn)業(yè)并購態(tài)勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    目前，安全服務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施保護(hù)及網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備是3個(gè)全球開支最高的細(xì)分領(lǐng)域，預(yù)計(jì)2019年開支分別可達(dá)642.37億美元、153.57億美元及133.21億美元。云安全雖開支最小，卻增長最快，預(yù)計(jì)2019年增長50.99%。隨著全球IT支出向云計(jì)算偏移，企業(yè)上云不斷推進(jìn)，我們認(rèn)為，云安全將是未來發(fā)展的熱點(diǎn)。

    目前，全球及美國信息安全呈現(xiàn)以服務(wù)和軟件為主的市場格局，根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，二者分別占比40%左右；而在中國的信息安全市場中，安全硬件占比高達(dá)55.30%。由此可見，中國的信息安全市場結(jié)構(gòu)相較于全球市場來看成熟度較低，IT安全投資結(jié)構(gòu)亟待優(yōu)化，中國安全軟件及安全服務(wù)的較大發(fā)展空間也將構(gòu)成信息安全領(lǐng)域的新增長點(diǎn)。

2017-2019年安全細(xì)分市場全球開支及預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2017-2019年安全細(xì)分市場全球開支及預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    據(jù)安全資料，目前全球云安全服務(wù)市場規(guī)模大約為36億美元，整體的云安全服務(wù)市場規(guī)模增長將會(huì)達(dá)到23%，預(yù)計(jì)到2022年，整體市場規(guī)模將達(dá)到120億美元左右。

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