中國醫(yī)療行業(yè)發(fā)展趨勢分析：醫(yī)療信息化產(chǎn)業(yè)迎來黃金發(fā)展期[圖]

    醫(yī)療信息化公司在連接醫(yī)院、患者、藥品服務機構(gòu)、保險機構(gòu)并構(gòu)建“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”服務的同時，通過提供在線診療、處方導流、保險對接等服務而獲得服務費或分成式的商業(yè)模式，從而與延伸與擴展了新的商業(yè)模式。

    醫(yī)院目前電子病歷等級評審和互聯(lián)互通成熟度評測的結(jié)果不甚理想，通過高等級標準評測的數(shù)量和占比很低，多數(shù)機構(gòu)處于初級應用水平，醫(yī)療信息化應用水平存在很大提升空間。

    政策暖風頻吹，圍繞三大關鍵詞：電子病歷、“互聯(lián)網(wǎng)+”、醫(yī)聯(lián)體。2018以來醫(yī)療信息化政策密集發(fā)布，2018年以來醫(yī)療信息化的相關政策，認為政策主要圍繞著三大關鍵詞。

    一、 電子病歷

    地方各級衛(wèi)生健康行政部門要組織轄區(qū)內(nèi)二級以上醫(yī)院按時參加電子病歷系統(tǒng)功能應用水平分級評價。到2019年，所有三級醫(yī)院要達到分級評價3級以上；到2020年，所有三級醫(yī)院要達到分級評價4級以上，二級醫(yī)院要達到分級評價3級以上。

    未來兩年電子病歷帶來的市場規(guī)模到達到369億，三級醫(yī)院增量超200億。對于電子病歷2級到3級我們假設，單體醫(yī)院信息化投入200萬，已達標醫(yī)院數(shù)量3576家，全國三級醫(yī)院與二級醫(yī)院根據(jù)2018Q1數(shù)據(jù)加總為11008家，仍有7432家醫(yī)院需要進行電子病歷3級建設，帶來149億市場規(guī)模。對于電子病歷3級到4級我們假設，單體醫(yī)院信息化投入1000萬，已達標醫(yī)院滲透率為10%，全國三級醫(yī)院共2439家，仍有2195家醫(yī)院需要進行電子病歷4級建設，帶來220億市場規(guī)模。

    電子病歷在醫(yī)療中作為主要的信息源，核心價值不單純在于病歷的無紙化存儲和電子化記錄，還可實現(xiàn)質(zhì)量控制、循證醫(yī)學、臨床路徑、疾病監(jiān)測等功能，其共享性好，使用方便，有益于提高醫(yī)療安全水平和質(zhì)控能力，同時還可提供有保健價值的健康檔案，是區(qū)域協(xié)同醫(yī)療信息化的重要數(shù)據(jù)庫。因此，電子病歷是實現(xiàn)院內(nèi)、院外“數(shù)據(jù)互聯(lián)互通”的核心，也是實現(xiàn)區(qū)域醫(yī)療信息化的關鍵。

    二、“互聯(lián)網(wǎng)+”

    國務院、衛(wèi)健委分別在2018年4月和9月發(fā)布政策，鼓勵醫(yī)院申請互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、支持第三方機構(gòu)搭建互聯(lián)網(wǎng)信息平臺，推進遠程醫(yī)療服務，鼓勵醫(yī)聯(lián)體通過互聯(lián)網(wǎng)加速醫(yī)療資源上下貫通、信息共享，發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)婦幼健康服務、拓展互聯(lián)網(wǎng)結(jié)算支付服務、建設家庭醫(yī)生簽約服務智能化信息平臺等方面。

    根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2018年6月份，全國一共31710家醫(yī)院，其中三級醫(yī)院2439家，二級醫(yī)院8569家。截止到2018年第1季度，全國7880個二級及以上公立醫(yī)院中86.8%建立了規(guī)范化的電子病歷。共有8265家醫(yī)療機構(gòu)注冊并參與數(shù)據(jù)填報，其中至少完成一次上報的醫(yī)療機構(gòu)有6952家，其中二級醫(yī)院4916家，三級醫(yī)院1874家。在已填報的醫(yī)療機構(gòu)中，43.27%的醫(yī)療機構(gòu)能夠?qū)崿F(xiàn)不同部門，甚至不同醫(yī)療機構(gòu)之間的數(shù)據(jù)共享。

2016.11-2018.11互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院數(shù)量變化

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    隨著國家對互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康發(fā)展的規(guī)范與支持政策的明確，以及醫(yī)院、醫(yī)療IT廠商、互聯(lián)網(wǎng)平臺等參與方積極的協(xié)同協(xié)作，互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康有望進入加速發(fā)展期，并在服務創(chuàng)新與商業(yè)模式落地方面展現(xiàn)出強大的潛力與價值。

    平安好醫(yī)生：是平安集團旗下的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺，2018年5月4日在港交所掛牌上市，以10月16日收盤價計算，最新市值為459億港幣。平安好醫(yī)生已建立起覆蓋全國的醫(yī)療健康服務商網(wǎng)絡，包括約3100家醫(yī)院（包括超1000家三甲醫(yī)院）、1100家體檢中心、500家牙科診所及7500家藥店。

2015-2017年平安好醫(yī)生注冊用戶數(shù)與月活數(shù)據(jù)圖

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2015-2017年平安好醫(yī)生平均月付費用戶

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    除了互聯(lián)網(wǎng)公司積極布局外，近年來眾多醫(yī)療機構(gòu)也在IT公司的幫助下，通過自建APP平臺或利用微信公眾號等渠道來提供預約掛號、智能分診、叫號查詢、取報告單、在線醫(yī)患互動等服務。

    三、 醫(yī)聯(lián)體

    醫(yī)聯(lián)體建設自2015年以來就是政策中建設的熱點，要求綜合醫(yī)改試點省份每個地市，以及分級診療試點城市，至少建成1個有明顯成效的醫(yī)聯(lián)體。探索對部分慢性病簽約患者，提供不超過兩個月用藥量的長處方服務，加強基層和上級醫(yī)院用藥銜接，方便患者就近就醫(yī)取藥。明確到2020年，在總結(jié)試點經(jīng)驗的基礎上，全面推進醫(yī)聯(lián)體建設，形成較為完善的醫(yī)聯(lián)體政策體系。

    四、醫(yī)保局

    醫(yī)保局的成立首先將解決“三保合一”的問題，城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險和新農(nóng)合管理職能將加速整合。三保合一后意味著醫(yī)保購買能力、談判能力、支付標準的制定能力增強，中國醫(yī)改在一定程度上進入醫(yī)保主導時代。醫(yī)保為主，商保為輔；醫(yī)保支付方式；公立醫(yī)院控費。

    預計到2020年中國醫(yī)療信息化總規(guī)模將達到430.55億元，期間復合增長率為9-10%。

2014-2020年IDC預測醫(yī)療信息化市場規(guī)模及預測（億元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    醫(yī)保為主，商保為輔是必然趨勢：1）醫(yī)保覆蓋廣，但保障力度不足；2）現(xiàn)階段醫(yī)?？刭M能力弱，醫(yī)?；鹬Ц秹毫^大；3）醫(yī)保局成立后看，未來醫(yī)保支付改革更加游刃有余，商保介入的空間進一步增大；4）商業(yè)健康險既可以補充醫(yī)保缺口，提升保障力度，又可以補充高端市場，提供優(yōu)質(zhì)醫(yī)療服務。

    2017年中國保險市場總體原保費收入為36581.01億元。其中，健康險原保費收入為4389.46億元，占比12.0%，與壽險（占比58.7%）、財險（占比26.9%）業(yè)務相比規(guī)模尚小。

2011-2020E健康險保費收入規(guī)模

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    五、國內(nèi)醫(yī)療信息化

    第一部分，醫(yī)院信息化：醫(yī)院信息化分為管理信息系統(tǒng)（HIS）和臨床信息系統(tǒng)（CIS）兩個階段，HIS是醫(yī)院初期進行信息化投資的目的是為了規(guī)范和細致的管理，HIS系統(tǒng)獲取的數(shù)據(jù)是為了更好的幫助醫(yī)院進行管理，目前幾乎完成全覆蓋，但市場較為分散；CIS是以病人管理為核心，提高醫(yī)療服務質(zhì)量和患者安全，基于電子病歷的臨床信息系統(tǒng)成，打破院內(nèi)的數(shù)據(jù)孤島，實現(xiàn)院內(nèi)數(shù)據(jù)共享，建設院內(nèi)集成（開放）平臺，目前處于高速增長期；

    第二部分，區(qū)域醫(yī)療資源信息平臺：單個醫(yī)院的數(shù)據(jù)價值仍然是十分有限，為實現(xiàn)區(qū)域醫(yī)療資源的優(yōu)化配臵，必須將區(qū)域醫(yī)療大數(shù)據(jù)互通互聯(lián)，未來區(qū)域醫(yī)療資源信息平臺建設將會處于高速增長期。

    第三部分，延伸信息化：包括遠程醫(yī)療、醫(yī)保信息化、藥品流通信息化、移動醫(yī)療和云醫(yī)療等。

    2016-2020年中國醫(yī)療信息化總開支將從287.24億元增長至430.01億元，CARG為10.6%，其中軟件和技術服務服務將從75.8億元增長至148.21億元，CARG達到了18.2%。

2014-2020年國內(nèi)醫(yī)療信息化行業(yè)規(guī)模（百萬元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    醫(yī)院大概每年投入0.3-2%的收入到信息化建設中，且投入比例有增加趨勢，特別是三級、二級醫(yī)院，投入比例在1-2%左右，越大的醫(yī)院，投入的軟件占比越高，小一點的醫(yī)院，投入的硬件比例高。相比于發(fā)達國家投入占比達到3-5%的水平，國內(nèi)醫(yī)療信息化的發(fā)展還有較大的提升空間。

    六、“三保合一”

    在醫(yī)?；鹑找婕哟蟮闹С鰤毫ο?，醫(yī)?？刭M已成為政府非常重視的問題。當前國內(nèi)醫(yī)療健康領域面臨的最大挑戰(zhàn)之一即是醫(yī)療費用支出過高。中國醫(yī)療支出占GDP的5.4%，人均支出達321美元，個人占總支出的34.4%，醫(yī)?？刭M已成為政府非常重視的問題。

2011-2017年醫(yī)保費用支出

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    醫(yī)保局成立加速“三保合一”，醫(yī)保購買能力、談判能力、支付標準的制定能力增強，醫(yī)改在一定程度上進入醫(yī)保主導時代，更快的推進醫(yī)?？刭M支付方式改革。

    醫(yī)保局成立后，“三保合一”將根本改變醫(yī)保籌資機制、保障水平、報銷比例各不相同，并且城鄉(xiāng)割離，制度分割的現(xiàn)狀，醫(yī)保購買能力、談判能力、支付標準的制定能力增強，醫(yī)改將在一定程度上進入醫(yī)保主導時代，更快的推進醫(yī)?？刭M支付方式改革。

    三保合一”將帶動醫(yī)保信息化的建設與更新。“三保合一”對于醫(yī)保信息化帶來的影響有：1）醫(yī)保結(jié)算接口的更新，包括醫(yī)院端的醫(yī)保結(jié)算接口與原人社部和衛(wèi)計委對應的結(jié)算接口改造；2）醫(yī)保局以及醫(yī)?；鹌脚_的建設；3）醫(yī)保審核系統(tǒng)的建設等。

“三保合一”將帶動醫(yī)保信息化的建設與更新

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    在醫(yī)保支付環(huán)節(jié)，新醫(yī)改以來，人社部門已明確提出要在總額控制的基礎上結(jié)合門診統(tǒng)籌來開展按人頭付費，結(jié)合住院大病的保障探索按病種付費，建立和完善基本醫(yī)療保險、經(jīng)辦機構(gòu)和醫(yī)療機構(gòu)談判協(xié)商的機制和風險分擔的機制。

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國醫(yī)療信息化行業(yè)市場需求預測及投資未來發(fā)展趨勢報告》