智研精品報告

孟晚舟事件后，加拿大油菜籽及菜籽油對華出口受到限制（附1992-2018年中國與加拿大菜籽油貿(mào)易數(shù)據(jù)）[圖]

菜籽油游志高 2019-04-09 06:48 來源：智研咨詢

根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)：2017年全球菜籽油產(chǎn)量為2785.7萬噸，2018年全球菜籽油產(chǎn)量略有增長，年度產(chǎn)量為2796.2萬噸。
中國是目前全球最大的菜籽油生產(chǎn)國，2018年中國菜籽油產(chǎn)量為698.1萬噸，占2018年全球菜籽油產(chǎn)量的24.97%；加拿大菜籽油產(chǎn)量為415.0萬噸，占同期全球總產(chǎn)量的14.84%；歐盟地區(qū)菜籽油產(chǎn)量為965.6萬噸，產(chǎn)量占比為34.53%；日本菜籽油產(chǎn)量為106.7萬噸，占全球總產(chǎn)量的3.82%；印度菜籽油產(chǎn)量為212.8萬噸，占全球總產(chǎn)量的7.61%。

2014-2018年全球菜籽油產(chǎn)量走勢圖

資料來源：美國農(nóng)業(yè)部、智研咨詢整理

2016-2018年全球主要國家和地區(qū)菜籽油產(chǎn)量統(tǒng)計圖

資料來源：美國農(nóng)業(yè)部、智研咨詢整理

2018年全球菜籽油產(chǎn)量集中度分析

資料來源：美國農(nóng)業(yè)部、智研咨詢整理

一、中國菜籽油產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況

2018年我國菜籽油進(jìn)口數(shù)量為129.59萬噸，進(jìn)口數(shù)量同比增長71.2%；進(jìn)口金額為10.83億美元，進(jìn)口金額同比增長72.2%，進(jìn)口均價為836.06美元/噸，進(jìn)口均價同比增長0.60%。

智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國菜籽油行業(yè)市場調(diào)查及發(fā)展趨勢研究報告》顯示：2018年我國菜籽油出口數(shù)量為1.53萬噸，出口數(shù)量同比下降28.0%；出口金額為1395.60萬美元，出口金額同比下降25.2%，出口均價為915.10美元/噸，出口均價同比增長3.85%。

1992-2018年中國菜籽油產(chǎn)品進(jìn)出口統(tǒng)計表

-	進(jìn)口金額：美元	進(jìn)口數(shù)量：千克	出口金額：美元	出口數(shù)量：千克
1992年	$89,312,845	192,691,757	$27,610,127	52,870,225
1993年	$72,926,316	150,067,326	$29,953,784	57,859,228
1994年	$319,209,631	544,930,186	$126,320,952	160,700,605
1995年	$413,165,935	630,672,165	$138,019,239	170,552,494
1996年	$187,313,495	316,046,679	$114,415,915	174,154,745
1997年	$196,860,447	350,634,381	$91,674,567	141,287,040
1998年	$174,953,232	284,705,856	$47,517,880	73,333,200
1999年	$38,421,140	69,184,196	$17,911,071	25,976,946
2000年	$27,899,031	74,662,633	$23,460,197	54,146,985
2001年	$19,441,072	49,422,654	$23,601,083	54,326,328
2002年	$39,341,045	77,830,190	$10,494,670	18,349,393
2003年	$85,261,785	151,577,732	$3,906,140	5,419,312
2004年	$217,842,043	352,933,126	$4,082,868	5,455,199
2005年	$104,205,653	177,558,118	$20,975,955	30,636,586
2006年	$28,287,577	43,995,122	$90,482,874	144,763,430
2007年	$305,096,895	374,767,358	$16,491,796	21,692,302
2008年	$355,298,978	269,777,427	$11,281,261	7,103,938
2009年	$377,252,240	467,526,241	$13,281,101	9,134,908
2010年	$921,114,830	985,308,558	$5,206,003	3,803,994
2011年	$664,659,749	550,903,684	$5,559,615	3,274,958
2012年	$1,516,666,435	1,175,760,839	$11,082,662	6,630,819
2013年	$1,909,552,806	1,526,813,555	$10,394,568	6,208,988
2014年	$817,846,390	809,923,736	$9,451,490	6,607,981
2015年	$657,442,704	815,019,311	$5,509,588	4,607,843
2016年	$523,902,709	699,735,683	$5,307,140	4,793,543
2017年	$629,126,559	757,007,117	$18,655,347	21,171,879
2018年	1083484319	1,295,948,006	$13,956,036	15,250,858

資料來源：中國海關(guān)

1992-2018年我國菜籽油進(jìn)出口均價統(tǒng)計圖

資料來源：中國海關(guān)

據(jù)統(tǒng)計2018年我國菜籽油產(chǎn)量為698.1萬噸，同期我國菜籽油進(jìn)口數(shù)量為129.59萬噸，出口數(shù)量為1.53萬噸，以此推算，2018年我國菜籽油需求總量為826.16萬噸。

1992-2018年中國菜籽油供需平衡統(tǒng)計表

-	產(chǎn)量：萬噸	進(jìn)口：萬噸	出口：萬噸	需求：萬噸
1992年	244.5	19.27	5.29	258.48
1993年	223.0	15.01	5.79	232.22
1994年	250.5	54.49	16.07	288.92
1995年	316.5	63.07	17.06	362.51
1996年	301.5	31.6	17.42	315.68
1997年	322.0	35.06	14.13	342.93
1998年	358.0	28.47	7.33	379.14
1999年	476.5	6.92	2.6	480.82
2000年	470.0	7.47	5.41	472.06
2001年	427.7	4.94	5.43	427.21
2002年	380.6	7.78	1.83	386.55
2003年	427.4	15.16	0.54	442.02
2004年	488.2	35.29	0.55	522.94
2005年	496.1	17.76	3.06	510.80
2006年	441.1	4.4	14.48	431.02
2007年	419.8	37.48	2.17	455.11
2008年	526.5	26.98	0.71	552.77
2009年	569.4	46.75	0.91	615.24
2010年	546.0	98.53	0.38	644.15
2011年	616.2	55.09	0.33	670.96
2012年	639.6	117.58	0.66	756.52
2013年	702.0	152.68	0.62	854.06
2014年	702.0	80.99	0.66	782.33
2015年	682.5	81.5	0.46	763.54
2016年	655.2	69.97	0.48	724.69
2017年	674.7	75.7	2.12	748.28
2018年	698.1	129.59	1.53	826.16

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

從1992年以來我國菜籽油對外依存度基本維持在20%以內(nèi)，2018年我國菜籽油進(jìn)口占消費(fèi)比重有所抬升，對外依存度達(dá)到15.69%。

1992-2018年我國菜籽油對外依存度走勢圖

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

二、加拿大菜籽油產(chǎn)業(yè)概況

根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計：2018年加拿大菜籽油產(chǎn)量為415.0萬噸，產(chǎn)量略高于2017年水平。

2003-2018年加拿大菜籽油產(chǎn)量統(tǒng)計圖

資料來源：美國農(nóng)業(yè)部、智研咨詢整理

作為全球主要的菜籽油生產(chǎn)國之一，加拿大國內(nèi)市場對于菜籽油產(chǎn)品需求有限，國內(nèi)菜籽油工業(yè)主要依靠出口。據(jù)測算，2000以前，加拿大菜籽油產(chǎn)品出口占產(chǎn)量比基本維持在60%以內(nèi)，近年來隨著加拿大菜籽油產(chǎn)量的穩(wěn)步發(fā)展，其國內(nèi)產(chǎn)品出口占產(chǎn)量比重一度高達(dá)91.26%（2012年），近幾年以來雖有所回落，但是出口占產(chǎn)量比重依舊接近80%；由此可見，海外市場對于加拿大菜籽油產(chǎn)業(yè)的重要性。

1992-2018年加拿大菜籽油出口量及占產(chǎn)量比重分析

-	產(chǎn)量：萬噸	出口：萬噸	出口占產(chǎn)量比：%
1992年	79.3	32.36	40.81%
1993年	91.3	39.87	43.67%
1994年	106.2	41.98	39.53%
1995年	115.3	43.39	37.63%
1996年	113.7	63.15	55.54%
1997年	136.4	78.27	57.39%
1998年	128.3	73.97	57.66%
1999年	124.3	64.96	52.26%
2000年	126.6	57.02	45.04%
2001年	97.1	61.61	63.45%
2002年	92.6	50.32	54.34%
2003年	139.5	70.10	50.25%
2004年	124.7	110.84	88.89%
2005年	146.3	87.25	59.64%
2006年	155.1	117.96	76.06%
2007年	173.9	123.14	70.81%
2008年	183.9	165.82	90.17%
2009年	210.7	153.32	72.77%
2010年	276.8	223.26	80.66%
2011年	307.0	252.76	82.33%
2012年	295.0	269.23	91.26%
2013年	305.0	228.70	74.98%
2014年	323.0	237.89	73.65%
2015年	361.6	257.68	71.26%
2016年	401.7	293.99	73.19%
2017年	414.3	309.57	74.72%
2018年	415.0	324.33	78.15%

資料來源：加拿大海關(guān)

1992-2018年加拿大菜籽油出口統(tǒng)計表

-	出口金額：美元	出口數(shù)量：千克
1992年	$159,951,568	323,640,960
1993年	$211,702,850	398,706,036
1994年	$269,445,350	419,778,893
1995年	$291,834,315	433,879,788
1996年	$395,776,260	631,488,286
1997年	$467,773,010	782,734,609
1998年	$489,888,960	739,738,176
1999年	$346,402,453	649,579,951
2000年	$239,562,189	570,190,172
2001年	$255,761,268	616,065,091
2002年	$244,470,833	503,200,341
2003年	$425,516,932	700,986,468
2004年	$710,032,465	1,108,437,263
2005年	$529,347,112	872,475,039
2006年	$755,648,350	1,179,633,414
2007年	$1,050,018,179	1,231,376,810
2008年	$1,765,588,071	1,658,234,631
2009年	$1,356,153,757	1,533,182,032
2010年	$2,125,478,278	2,232,582,294
2011年	$3,190,384,793	2,527,575,390
2012年	$3,386,113,225	2,692,279,609
2013年	$2,753,482,545	2,286,987,492
2014年	$2,274,001,464	2,378,949,166
2015年	$2,120,145,450	2,576,771,024
2016年	$2,365,322,354	2,939,864,652
2017年	$2,643,920,623	3,095,702,691
2018年	$2,776,479,001	3,243,252,290

資料來源：加拿大海關(guān)

根據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)：2018年中國從加拿大進(jìn)口菜籽油112.73萬噸，占同期中國菜籽油進(jìn)口總量的86.99%；從中國菜籽油近20年進(jìn)口數(shù)據(jù)來看，中國進(jìn)口菜籽油產(chǎn)品主要來自于加拿大地區(qū)。

1992-2018年中國從加拿大進(jìn)口菜籽油產(chǎn)品統(tǒng)計

-	進(jìn)口金額：美元	進(jìn)口數(shù)量：千克	進(jìn)口金額占比：%	進(jìn)口數(shù)量占比：%
1992年	$69,259	99,721	0.08%	0.05%
1993年	$1,698,838	3,987,585	2.33%	2.66%
1994年	$33,171,098	50,302,093	10.39%	9.23%
1995年	$62,314,243	86,982,671	15.08%	13.79%
1996年	$32,320,414	55,140,046	17.25%	17.45%
1997年	$13,306,525	23,881,288	6.76%	6.81%
1998年	$27,498,422	42,791,684	15.72%	15.03%
1999年	$6,611,664	12,707,878	17.21%	18.37%
2000年	$25,653,287	70,495,214	91.95%	94.42%
2001年	$17,961,920	46,110,687	92.39%	93.30%
2002年	$7,324,585	16,628,176	18.62%	21.36%
2003年	$80,189,689	142,558,129	94.05%	94.05%
2004年	$208,201,198	338,008,880	95.57%	95.77%
2005年	$103,544,334	176,862,864	99.37%	99.61%
2006年	$24,492,941	39,014,547	86.59%	88.68%
2007年	$282,091,470	349,044,094	92.46%	93.14%
2008年	$319,127,688	247,148,378	89.82%	91.61%
2009年	$352,387,109	437,432,486	93.41%	93.56%
2010年	$854,131,869	912,992,689	92.73%	92.66%
2011年	$636,527,626	525,671,065	95.77%	95.42%
2012年	$1,272,508,937	987,337,468	83.90%	83.97%
2013年	$1,166,131,045	926,750,401	61.07%	60.70%
2014年	$590,668,831	578,866,839	72.22%	71.47%
2015年	$433,402,671	553,101,938	65.92%	67.86%
2016年	$440,430,923	601,816,746	84.07%	86.01%
2017年	$547,684,876	669,657,223	87.05%	88.46%
2018年	$938,362,001	1,127,320,814	86.61%	86.99%

資料來源：中國海關(guān)

華為副董事長孟晚舟自從2018年12月無端遭加拿大扣押后，至今仍未回到中國。據(jù)最新消息，2019年3月1日，加拿大司法部批準(zhǔn)繼續(xù)推進(jìn)有關(guān)中國公民孟晚舟的引渡聽證會。此前的1月29日，美國司法部宣布了對孟晚舟的指控，并正式向加拿大提出引渡孟晚舟的請求。
在中國多次嚴(yán)厲表態(tài)之后，加拿大政府在非法扣押本國公民上本應(yīng)該用實際行動修復(fù)中加關(guān)系。萬萬沒有想到，加拿大不但不思悔改，反而又在危險的道路上往前邁進(jìn)一步。加拿大不是在兩個大國之間保持平衡來維護(hù)自己的利益，而是寧愿當(dāng)美國的炮灰也要給中國制造一個大麻煩，這對加拿大的影響不言而喻。

因多次從加拿大進(jìn)口的油菜籽中檢出有害生物，中國海關(guān)于3月1日取消了問題嚴(yán)重的、加拿大最大油菜籽公司——理查森國際公司（Richardson International Limited）對華出口資格。3月26日，中國海關(guān)總署又撤銷了第二家加企——威特發(fā)公司（Viterra）向中國出口油菜籽的許可證。

針對此舉，加拿大廣播公司（CBC）報道聲稱，這是“中方向加方施壓”，對加拿大油菜籽出口造成重大打擊等。而中國外交部早前已表態(tài)稱，中國政府做出上述決定當(dāng)然是有根有據(jù)的。中國海關(guān)是依法做出了這一決定，誰都知道有害物種一旦進(jìn)去將會危及農(nóng)業(yè)和生態(tài)，同其他國家一樣中國也需要保障自己國民的健康和安全。

從數(shù)據(jù)來看，綜合中國海關(guān)與加拿大海關(guān)數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，中國是目前加拿大最大的菜籽油產(chǎn)品出口目的地，出口至中國的菜籽油產(chǎn)品一度占該國出口總量的40%以上，2018年中國自加拿大進(jìn)口的菜籽油產(chǎn)品占加拿大菜籽油出口總量的34.76%。

1992-2018年中國從加拿大進(jìn)口的菜籽油占加拿大菜籽油出口總量比重

資料來源：中國海關(guān)、加拿大海關(guān)

其實從2018年12月開始,中國就開始限制加拿大菜籽油的進(jìn)口,但是只是以檢驗發(fā)現(xiàn)真菌和異物為由,放慢了清關(guān)速度。業(yè)界人士普遍猜測,應(yīng)該是因為孟晚舟事件影響。此舉也被部分人士解讀為中國要制裁加拿大的信號。因為中國是加拿大第二大出口目的地和第二大的進(jìn)口來源地，所以加拿大依賴與中國的進(jìn)出口貿(mào)易。

不管是受孟晚舟事件的影響，還是出于其他因素。中國作出暫停進(jìn)口加拿大菜籽油的決定一定有其事實依舊。此前外交部發(fā)言人曾表示中國政府做出這一項決定，肯定是有根有據(jù)的，在近期中國海關(guān)多次從加拿大進(jìn)口的油菜籽中檢出了危險性的有害生物，在這其中一家企業(yè)出口的油菜籽，檢疫問題尤為嚴(yán)重，在這樣的情況之下，中國海關(guān)依據(jù)法律法規(guī)和國際慣例，做出了暫停進(jìn)口加拿大菜籽油的做法，這完全是合情合理的。

近年來加拿大經(jīng)濟(jì)發(fā)展疲軟，來自中國的資本無疑已經(jīng)成為維持加國經(jīng)濟(jì)向好的重要支柱。然而，不曾想，加拿大在非法扣押中國公民問題上，卻做出了不智的選擇，通過這個事件，全世界都意識到加拿大可能并非獨(dú)立的法治國家?，F(xiàn)在加拿大國內(nèi)已經(jīng)出現(xiàn)了外企大撤資的現(xiàn)象。據(jù)統(tǒng)計，作為加拿大的第二大貿(mào)易伙伴，2018年中國在加拿大的投資從2017年的84億加元下降至44億加元，降幅達(dá)47%。

目前，中國是加拿大農(nóng)產(chǎn)品最大的買家之一，涵蓋大豆、油籽及軟木木材等多個種類，在一系列經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不佳的情況下，如果加拿大不積極修復(fù)加中關(guān)系，無疑將為本不景氣的經(jīng)濟(jì)，蒙上陰影。

本文采編：CY209