智研精品報告

全球醫(yī)用大麻合法化浪潮下中國仍嚴令禁止，但工業(yè)大麻在嚴監(jiān)管下國內(nèi)規(guī)模達五六十億，發(fā)展前景廣闊[圖]

工業(yè)大麻 2019-04-09 06:53

根據(jù)精神活性成分THC的含量，大麻被分為工業(yè)大麻與娛樂大麻。我國云南省政府頒布的《工業(yè)大麻種植加工許可規(guī)定》中也明確了工業(yè)大麻是指THC含量低于0.3%的大麻屬原植物及其提取產(chǎn)品。在中國，大麻分為娛樂性大麻、醫(yī)用大麻、工業(yè)大麻。種植，出售和吸食娛樂性大麻和醫(yī)用大麻都是被法律禁止的。因此目前中國大麻主要集中在工業(yè)大麻領(lǐng)域以及醫(yī)藥用途。

大麻合法化浪潮遍及全球，近年來多個國家實現(xiàn)醫(yī)用大麻合法化。1994年，以色列較早實現(xiàn)醫(yī)用大麻合法化；2013年，意大利也允許了醫(yī)用大麻的使用；2017年，新西蘭取消了醫(yī)生開經(jīng)許可的CBD產(chǎn)品并允許國內(nèi)生產(chǎn)醫(yī)用大麻產(chǎn)品，德國規(guī)定某些重大疾病患者可以使用醫(yī)用大麻產(chǎn)品，巴西頒發(fā)了首個大麻類藥物許可證，阿根廷也通過了醫(yī)用大麻合法化的法案；2018年，韓國、英國也實現(xiàn)了醫(yī)用大麻的合法化，美國的《新農(nóng)業(yè)法案》在聯(lián)邦層面批準了工業(yè)大麻的合法化。全球范圍內(nèi)看，截止2019年1月，41個國家宣布醫(yī)用大麻合法，超過50個國家宣布了CBD合法。

在我國，娛樂大麻一直被作為毒品，嚴禁生產(chǎn)、運輸及使用。但工業(yè)大麻，我國幾千年來都在合法種植。近年來，國家針對工業(yè)大麻種植加工給予了一定的支持。目前，我國云南、黑龍江已對工業(yè)大麻種植和銷售合法化。

我國工業(yè)大麻獲批省份情況統(tǒng)計

地區(qū)	時間	相關(guān)法規(guī)
云南	2003.3	云南省公安廳制定《云南省工業(yè)大麻管理暫行規(guī)定》，并由云南省政府頒布實施
云南	2010.1.1	正式施行《云南省工業(yè)大麻種植加工許可規(guī)定》，成為我國第一個放開工業(yè)大麻種植的省份
黑龍江	2017.5	黑龍江省修改《黑龍江省禁毒條例》，允許種植工業(yè)大麻，對工業(yè)大麻的種植、加工、銷售進行專項管理
黑龍江	2018	黑龍江省出臺《漢麻產(chǎn)業(yè)三年專項行動計劃（2018-2020）》，計劃到2020年打造成國內(nèi)甚至全球最大的漢麻產(chǎn)業(yè)基地，初步形成漢麻種植、纖維加工、籽花葉深度開發(fā)、稈芯綜合利用的全產(chǎn)業(yè)鏈漢麻種植加工體系
吉林	2018.3	吉林省政府將《吉林省禁毒條例》列入2018年地方性法規(guī)立法項目，將“工業(yè)大麻管理”作為單獨章節(jié)，對工業(yè)大麻的定義、種植、銷售等環(huán)節(jié)作了規(guī)定。擬在省公安廳黨委會審議通過后，呈報省政府履行立法程序。因此，吉林省有望成為我國第三個允許工業(yè)大麻種植的省
吉林	2019.1	吉林省農(nóng)業(yè)科學(xué)院與荷蘭FG公司合作成立吉林省麻類工程研究中心，簽訂《工業(yè)大麻合作研究協(xié)議》，使工業(yè)大麻產(chǎn)業(yè)成為吉林新經(jīng)濟增長點

資料來源：智研咨詢整理

國內(nèi)工業(yè)大麻在嚴監(jiān)管的背景下發(fā)展，目前僅有漢麻集團、云南漢木森等少數(shù)幾家公司具有加工許可證。美瑞健康國際、順灝股份、紫鑫藥業(yè)、康恩貝集團、龍津藥業(yè)、銀河生物等上市公司積極布局工業(yè)大麻行業(yè)。近幾年，國內(nèi)大麻市場規(guī)模變動較大，主要市價格波動大，智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國大麻市場運行態(tài)勢與投資前景評估報告》數(shù)據(jù)顯示：2017年中國大麻市場規(guī)模54.12億元，近幾年中國大麻市場規(guī)模情況如下圖所示：

2009-2017年中國大麻市場規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

2016年我國國內(nèi)大麻銷售均價為79元/千克，2017年銷售均價約為66元/千克。

2009-2017年中國大麻市場價格走勢

資料來源：智研咨詢整理

大麻行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游分析

大麻行業(yè)上游為大麻種植、大麻育種。大麻應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛，大麻的籽、葉、皮、桿、根都具備良好的商用價值，下游市場包括醫(yī)藥、保健品、建筑材料、紡織品等等。目前，大麻行業(yè)下游主要是紡織品行業(yè)為主，紡織品行業(yè)占大麻應(yīng)用比例的50%以上。

大麻行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)示意圖

資料來源：智研咨詢整理

我國是全球主要的大麻種植區(qū)域，種植面積占全世界的一半左右，全球606項涉及大麻的專利中，有309項來源于中國的企業(yè)和個人。根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，我國工業(yè)大麻歷年維持產(chǎn)銷平衡，幾乎沒有進出口。

目前云南地區(qū)已經(jīng)開展了合法種植大麻的申請，黑龍江也發(fā)了合法種植大麻的征求意見，幾個大麻產(chǎn)區(qū)的積極主動，有望讓我國大麻種植產(chǎn)業(yè)進入規(guī)?；?、集約化發(fā)展，從而帶動大麻二酚產(chǎn)品的供給。

2009-2017年全國大麻播種面積統(tǒng)計

年份	大麻播種面積：千公頃
2009	5.92
2010	5.11
2011	5.71
2012	5.28
2013	6.50
2014	7.70
2015	6.50
2016	15.80
2017	16.70

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

大麻行業(yè)供需平衡分析

2017年我國大麻產(chǎn)量為8.2萬噸，同期大麻進口數(shù)量為65.01噸，出口數(shù)量為34.36噸。2017年，國內(nèi)大麻供需基本平衡，進口和出口數(shù)量很少。近幾年國內(nèi)大麻供需情況如下表所示：

2009-2017年中國大麻供需平衡情況

年份	大麻產(chǎn)量：萬噸	進口量：萬噸	出口量：萬噸	大麻消費量：萬噸
2009年	1.24	0	0.01	1.23
2010年	1.09	0	0.01	1.08
2011年	1.58	0	0.02	1.56
2012年	1.45	0	0.01	1.44
2013年	1.9	0	0	1.90
2014年	3.2	0	0	3.20
2015年	2.7	0	0.01	2.69
2016年	7.7	0	0	7.70
2017年	8.2	0	0	8.20

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

2009-2017年中國大麻進出口數(shù)據(jù)

年份	代碼	進口金額（美元）	進口數(shù)量（千克）	出口金額（美元）	出口數(shù)量（千克）
2009年	5302	$46,926	2,899	$536,286	66,574
2010年	5302	$58,313	1,968	$942,674	110,182
2011年	5302	$118,302	15,605	$669,759	171,415
2012年	5302	$35,747	17,300	$688,236	70,177
2013年	5302	$62,159	34,573	$652,326	46,969
2014年	5302	$24,482	2,817	$861,358	33,570
2015年	5302	$13,595	15,920	$1,029,464	50,785
2016年	5302	$30,643	23,098	$564,378	47,035
2017年	5302	$54,790	65,019	$335,350	34,356

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

2009-2017年大麻市場進出口價格情況

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

隨著合法化浪潮席卷全球，越來越多國家通過了醫(yī)用/工業(yè)大麻的合法化；未來，非法產(chǎn)品有望轉(zhuǎn)變?yōu)楹戏ǎB加應(yīng)用產(chǎn)品越來越豐富。工業(yè)大麻的應(yīng)用場景不斷拓寬，公眾越來越多地了解工業(yè)大麻的使用價值，越來越多的國家放開對工業(yè)大麻的管制，美國和歐盟等國家和地區(qū)正重新引進大麻的生產(chǎn)，應(yīng)對工業(yè)大麻供不應(yīng)求的問題。隨著工業(yè)大麻在多個領(lǐng)域的應(yīng)用潛力得到挖掘，未來五到十年中國工業(yè)大麻產(chǎn)業(yè)規(guī)模發(fā)展前景非常廣闊。

本文采編：CY215