2018年眼鏡制造行業(yè)規(guī)模近千億，眼鏡成鏡精細(xì)化、標(biāo)準(zhǔn)化、柔性化生產(chǎn)成主流趨勢［圖］

    眼鏡，以矯正視力或保護(hù)眼睛而制作的簡單光學(xué)器件，由鏡片、鏡架組成。分近視眼鏡、遠(yuǎn)視眼鏡、老花眼鏡及散光眼鏡四種。眼鏡行業(yè)整體在全球范圍內(nèi)是一種發(fā)展相對成熟的行業(yè)。且隨著光學(xué)制造以及生物科學(xué)、醫(yī)療器械、電子信息化技術(shù)的進(jìn)步而不斷發(fā)展的行業(yè)。

    眼鏡最早主要是用于方便視力障礙患者日常生活，隨著醫(yī)療經(jīng)驗(yàn)的積累，人們逐漸認(rèn)識到正確的佩戴眼鏡能夠防止近視患者的視力狀況進(jìn)一步惡化，而成為近視患者必不可少的一種保護(hù)眼鏡的工具，并隨著制造技術(shù)的進(jìn)步，生產(chǎn)成本以及配鏡成本的降低，而不斷的普及。同時眼鏡在多年的發(fā)展中也隨著鏡架的設(shè)計(jì)逐漸豐富而成為一種美容裝飾品。

    中國的眼鏡制造行業(yè)起步基本與事件同步，早在14-17世紀(jì)就有相關(guān)的產(chǎn)品出現(xiàn)，但一直落后于其他的國家，從上世紀(jì)80年代至今，中國眼鏡業(yè)實(shí)現(xiàn)了騰飛和質(zhì)變，煥發(fā)出勃勃生機(jī)。隨著中國成為“世界制造工廠”，眼鏡產(chǎn)業(yè)得以迅速成長，形成了深圳、東莞、廈門、溫州、丹陽、上海、北京等重要的眼鏡生產(chǎn)基地和產(chǎn)業(yè)集群。

    眼鏡產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成一條從設(shè)計(jì)、生產(chǎn)到銷售的完整眼鏡產(chǎn)業(yè)鏈，其產(chǎn)業(yè)鏈的分工已經(jīng)細(xì)化到一個小螺絲都有專門的生產(chǎn)廠家。以江蘇丹陽為例，丹陽眼鏡產(chǎn)業(yè)現(xiàn)擁有千余家從事眼鏡業(yè)的工貿(mào)企業(yè)，年生產(chǎn)鏡架5000萬副，年生產(chǎn)鏡片8000萬副左右，占全國1/3強(qiáng)。其中光學(xué)鏡片的銷量占到國內(nèi)市場份額的80%，合金架、全鈦架、玻璃鏡片、樹脂鏡片、隱形眼鏡已形成系列化，產(chǎn)品60%遠(yuǎn)銷日本、東南亞、歐美等國家和地區(qū)。

    同時隨著技術(shù)與消費(fèi)需求的演變，眼鏡行業(yè)在不同的階段也有不一樣的發(fā)展，上個世紀(jì)90年代中期，樹脂鏡片替代玻璃鏡片，中國眼鏡行業(yè)便經(jīng)歷了一次大規(guī)模的成長，大部分小型的零售企業(yè)在那次機(jī)會中逐步的連鎖化、規(guī)?；?。相應(yīng)的光學(xué)鏡片制造行業(yè)也得到較大提升，而隨著加入WTO以來，中國經(jīng)濟(jì)水平不斷發(fā)展，居民收入的上升，促使居民對鏡架的需求向多樣化轉(zhuǎn)變，促使鏡架行業(yè)高速發(fā)展。而隨著居民對近視等相關(guān)疾病的認(rèn)知逐漸提升，對配鏡的基礎(chǔ)知識有了一定的了解，中國的驗(yàn)光配鏡等行業(yè)則迎來了高速整合與連鎖化發(fā)展的時期。同時居民對眼鏡的裝飾功能，以及美觀要求也越來越高。

    總的來看，眼鏡行業(yè)的發(fā)展與相關(guān)的技術(shù)發(fā)展，經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及居民消費(fèi)理念轉(zhuǎn)變息息相關(guān)，同時與人口基數(shù)和近視、遠(yuǎn)視、散光等眼科疾病的需求也高度相關(guān)。近幾年由于學(xué)生課業(yè)壓力，居民的生活習(xí)慣以及人口老齡化的等因素的影響，中國需要視力矯正人數(shù)高速增長，在中國，14億人口中，有近4億為近視患者?？傆?jì)6億需要視力矯正的人口數(shù)量，相當(dāng)于日本總?cè)丝诘?倍。行業(yè)的市場規(guī)模也得到高速的擴(kuò)張。
2016年我國眼鏡行業(yè)國內(nèi)銷售市場規(guī)模約805億元，同比2015年的712億元增長了13.06%，2018年眼鏡行業(yè)市場規(guī)模增至933億元，近幾年我國眼鏡行業(yè)銷售市場規(guī)模情況如下圖所示：

2010-2018年我國眼鏡行業(yè)市場規(guī)模走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

    其中眼鏡架產(chǎn)業(yè)規(guī)模為272.2億元，規(guī)模占比為29.17%；鏡片產(chǎn)業(yè)規(guī)模為228億元，規(guī)模占比為24.44%；隱形眼鏡產(chǎn)業(yè)規(guī)模為76.7億元，規(guī)模占比為8.22%；太陽鏡產(chǎn)業(yè)規(guī)模為342億元，規(guī)模占比為36.66%。

2010-2018年我國眼鏡細(xì)分產(chǎn)業(yè)規(guī)模統(tǒng)計(jì)圖

資料來源：智研咨詢整理

    但盡管中國已經(jīng)成為世界重要的眼鏡生產(chǎn)基地和主要的消費(fèi)市場，中國的眼鏡行業(yè)仍有較大的提升空間。從眼鏡制造方面來看，眼鏡產(chǎn)品已經(jīng)占領(lǐng)世界低端市場80%的份額，行業(yè)利潤卻只占世界眼鏡市場的 15%左右。我國眼鏡企業(yè)基本上集中在低附加值的產(chǎn)品制造領(lǐng)域，同時我國眼鏡行業(yè)競爭異常激烈，行業(yè)市場集中度不高，市場競爭激烈，在世界眼鏡產(chǎn)業(yè)分工中處于產(chǎn)業(yè)鏈的末端，主要集中在貼牌或者代工生產(chǎn)領(lǐng)域，自主品牌形象較弱，只能獲得微薄的生產(chǎn)附加值。但也反映我國的眼鏡具有廣闊的附加值提升空間。

    從零售行業(yè)來看，眼鏡零售行業(yè)的營收顯示出高毛利、低凈利的特點(diǎn)。凈利潤低，主要原因在于眼鏡零售業(yè)的模式同質(zhì)化嚴(yán)重，絕大部分企業(yè)都是在賣產(chǎn)品，以產(chǎn)品價(jià)差獲得盈利，沒有進(jìn)行商業(yè)模式創(chuàng)新。在激烈的市場競爭中，這種模式往往被消費(fèi)者所詬病，影響了行業(yè)的健康發(fā)展，但也因此為集中的眼鏡大賣場，連鎖眼鏡店等模式的發(fā)展提供了空間。

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國眼鏡制造行業(yè)市場深度評估及未來發(fā)展趨勢研究報(bào)告》指出：目前我國的眼鏡制造行業(yè)的核心競爭力主要是低成本，從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，眼鏡制造業(yè)上游主要涉及樹脂、光學(xué)玻璃、五金配件等原料產(chǎn)品的生產(chǎn)與加工，這些上游行業(yè)在中國具有產(chǎn)量大，價(jià)格低等特點(diǎn)，市場競爭充分，市場供給穩(wěn)定，帶來較低的原材料成本。同時較低的加工要求以及相對來說仍然較低的人工成本為我國眼鏡制造行業(yè)帶來整體較低的成本，因此成為世界上最為主要的眼鏡生產(chǎn)國。

    但從醫(yī)學(xué)的角度來看，眼鏡保護(hù)視力與矯正視力的功能的充分展現(xiàn)需要在鏡架生產(chǎn)，鏡片的光學(xué)性能，驗(yàn)光流程以及后期售后等多環(huán)節(jié)多方面相互配合，對眼鏡制造行業(yè)的精細(xì)化生產(chǎn)以及人體工程學(xué)的研究有更高的要求，對于光學(xué)鏡片生產(chǎn)精細(xì)度與材料要求嚴(yán)苛，對眼鏡店，眼科等渠道有更高的標(biāo)準(zhǔn)化的要求。但依據(jù)目前的市場現(xiàn)狀，考慮到眼鏡佩戴的舒適性和功能性的實(shí)現(xiàn)，則需要更多的發(fā)展成鏡制造。

    我國的眼鏡行業(yè)想要在中高端市場獲得更大的發(fā)展，獲取更高的附加值，則需要在成鏡的精細(xì)化生產(chǎn)和研發(fā)與外觀設(shè)計(jì)上投入更大的人力物力。

    近幾年我國眼鏡成鏡制造行業(yè)的產(chǎn)量雖然有所波動，但總體維持相對穩(wěn)定的上升趨勢，2018年中國眼鏡成鏡的產(chǎn)量達(dá)到66053.14萬副，相對于2017年的64858.12萬副有所提升。

2010-2018年中國眼鏡成鏡產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)圖

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局

    在下游需求及出口市場景氣的背景下，我國眼鏡成鏡產(chǎn)能從2011年的6.36億副增至2018年的8.47億副。

2011-2018年眼鏡成鏡產(chǎn)能走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

    近幾年，中國不少省份如河南已經(jīng)逐步的退出眼鏡成鏡的生產(chǎn)，但也有如山東、甘肅等省份加入。這背后是生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整以及行業(yè)規(guī)模集中度不斷提升的體現(xiàn)。

    總體而言，我國不僅是世界眼鏡生產(chǎn)大國，而且已成為世界潛力最大的眼鏡消費(fèi)大國。巨大的視力矯正需要帶來了龐大的近視鏡剛性消費(fèi)需求，是中國眼鏡市場發(fā)展的主要驅(qū)動力。

    提升產(chǎn)品創(chuàng)新和技術(shù)水平是眼鏡企業(yè)生存和發(fā)展的關(guān)鍵。隨著全球經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，國際國內(nèi)眼鏡總體需求的持續(xù)擴(kuò)大，以及下游行業(yè)需求層次的不斷變化，行業(yè)的總體供求關(guān)系將發(fā)生改變，行業(yè)競爭將進(jìn)一步加劇。目前行業(yè)最為主要發(fā)展要求是精細(xì)化與標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。

    產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化的最大意義在于，眼鏡產(chǎn)品可以最大程度地在制造企業(yè)里得到實(shí)現(xiàn)，行業(yè)成本會在工廠的批量生產(chǎn)中得到大幅降低，同時，產(chǎn)品的質(zhì)量可以最大程度地在制造企業(yè)中得到保證，最終產(chǎn)品的質(zhì)量受終端銷售企業(yè)影響的程度將大幅降低。因?yàn)檠坨R被一定程度的標(biāo)準(zhǔn)化所限制，為追求產(chǎn)品的多彩化，眼鏡產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)將更加靈活與多變，以彌補(bǔ)眼鏡被局部標(biāo)準(zhǔn)化所帶來的死板效果。

    另外，從細(xì)分市場上來看，隨著人們消費(fèi)能力增強(qiáng)和消費(fèi)心理日漸成熟，眼鏡的消費(fèi)需求正朝著多元化、個性化的方向發(fā)展，越來越多的消費(fèi)者選擇購買多副眼鏡、太陽鏡或是隱形眼鏡以適應(yīng)不同場合佩戴的需要，這些都為眼鏡行業(yè)的發(fā)展帶來新的增長點(diǎn)。但也對企業(yè)業(yè)務(wù)多元化，或是專業(yè)一化的發(fā)展路徑提出要求，對企業(yè)的柔性生產(chǎn)能力，標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的生產(chǎn)提出了更高的要求。