中國生鮮行業(yè)發(fā)展趨勢：生鮮市場規(guī)模2020年或?qū)⑦_2.16萬億[圖]

    1、生鮮市場體量龐大，超市渠道潛力巨大

    生鮮市場體量超萬億，高頻、剛需、短半徑屬性決定生鮮商品消費需求剛性較強，未來仍有較大增量空間。國內(nèi)消費者對生鮮商品鮮度要求較高，生鮮需求頻率較高，平均每周購買 3 次，高于全球平均值2.5次，水果蔬菜每周購買頻次高達 4.8次。高頻、旺盛需求帶動下，國內(nèi)生鮮市場規(guī)模自 2013 年以來保持 6%以上增速，2020年或?qū)⑦_2.16萬億。

2020年國內(nèi)生鮮市場規(guī)模或達2.16萬億

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國生鮮行業(yè)市場專項調(diào)查及發(fā)展趨勢分析報告》

中國消費者生鮮消費頻次高于全球均值

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    目前生鮮銷售渠道以農(nóng)貿(mào)市場為主，未來超市等渠道或?qū)⒊蔀橹髁鳌?隨著交易規(guī)模的擴大，農(nóng)貿(mào)市場供應(yīng)鏈問題逐漸凸顯。長期來看，以農(nóng)貿(mào)市場為主的生鮮消費渠道模式很難滿足消費者對品質(zhì)生鮮的需求。 國內(nèi)生鮮銷售渠道中超市渠道占比 22%，遠低于發(fā)達國家 70%水平。

目前超市渠道生鮮銷售占比僅為22%

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    2、城鎮(zhèn)化和消費升級推動社區(qū)生鮮快速發(fā)展

    社區(qū)生鮮誕生的背景 1：隨著城鎮(zhèn)化的推進，城鎮(zhèn)人口不斷增加，城鎮(zhèn)居民收入較高，城市居民對生鮮商品需求總量提升。1997 年以來我國城鎮(zhèn)化率加速，2018 年城鎮(zhèn)化率達59.58%，城鎮(zhèn)人口達 8.31 萬人，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入為 39251.0 元，是農(nóng)村居民的2.69 倍。生鮮商品是剛需消費，與人口數(shù)量和居民收入水平息息相關(guān)， 城鎮(zhèn)生鮮市場消費潛力巨大。

城鎮(zhèn)居民收入不斷提升

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2018年中國城鎮(zhèn)化率達59.58%

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    社區(qū)生鮮誕生的背景 2：城區(qū)面積持續(xù)擴大，城市人口不斷加密，社區(qū)成為最主要的生活單元。（1）社區(qū)數(shù)量逐年增加，一、二線（含新一線）城市小區(qū)總量達 29.20 萬家，其中上海、重慶、成都、北京、廣州、武漢六座城市小區(qū)數(shù)量超過萬家；（2）傳統(tǒng)農(nóng)貿(mào)市場逐漸被綜合超市、便利店等業(yè)態(tài)取代，早市和農(nóng)貿(mào)市場退至城市邊緣，2012 年以來億元以上農(nóng)產(chǎn)品市場數(shù)量逐年遞減，2017 年僅剩937家，較 2012 年減少10.25%。

城區(qū)面積持續(xù)擴大，城市人口不斷加密

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億元以上農(nóng)貿(mào)市場數(shù)量逐年遞減

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上海等六個城市小區(qū)數(shù)量超過萬家

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    3、社區(qū)生鮮的主要商業(yè)模式和畫像

    2015年以來，伴隨著資本的推動，社區(qū)生鮮新模式不斷涌現(xiàn)，大量社區(qū)生鮮品牌創(chuàng)立。據(jù)統(tǒng)計的57個樣本中：（1）超過70%的社區(qū)生鮮品牌成立于2015-2018 年，社區(qū)生鮮專業(yè)店、社區(qū)生鮮便利店等創(chuàng)新業(yè)態(tài)是先后出現(xiàn)；（2）88%的社區(qū)生鮮品牌門店數(shù)量不超過100家，僅5%的品牌門店數(shù)超過300 家，這些品牌多為百果園、鮮豐水果等水果專業(yè)連鎖店。

2015年以來大量社區(qū)生鮮品牌創(chuàng)立

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2015年起不斷出現(xiàn)社區(qū)生鮮新模式

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    人力成本和租金成本是社區(qū)生鮮的主要成本。（1）人力成本占比最高，社區(qū)生鮮員工平均工資達 3643 元/月， 2018 年人力成本同比增長了 9%；（2）一線城市租金成本較高，2019 年 1 月北京、上海、廣東、深圳四個一線城市店鋪平均租金價格為 9.03、8.75、7.02、9.35 元/天/平米，北京、上海、深圳租金同比增長 23.96%、7.07%、20.66%。新一線城市租金平均租金水平為 3.70 元/天/平米，較一線城市平均水平低 56.7%。 武漢、重慶、合肥、福州等社區(qū)生鮮品牌“偏愛”的城市平均租金水平相對較低， 分別為 4.07、3.77、3.06、4.65 元/天/平米。

北上廣深店鋪租金水平處于較高水平

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