2019年中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展概況、未來六大發(fā)展趨勢及未來發(fā)展形勢預測[圖]

    一、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    近十年中國互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民數(shù)量快速增長，網(wǎng)民數(shù)量十年復合增長率達到8.9%，超過這段時間中國的GDP平均增速；相較之下，美國網(wǎng)民數(shù)量緩慢增長，網(wǎng)民數(shù)量十年復合增長率為2.6%，甚至在某些年份網(wǎng)民數(shù)量出現(xiàn)負增長。2018上半年中國互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民數(shù)量增加2968萬，其中手機網(wǎng)民數(shù)量增長3509萬，可見現(xiàn)階段中國網(wǎng)民數(shù)量增長主要來自于人口紅利以及智能手機的大范圍普及。一旦人口紅利枯竭，網(wǎng)民數(shù)量將主要由經(jīng)濟形勢決定。隨著網(wǎng)民數(shù)量的增長，中國互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民滲透率也在逐年增加，由2009年的28.9%提升至2018年的58.5%，若參考美國76.8%的滲透率，中國互聯(lián)網(wǎng)滲透率尚有18.3%可以提升?？梢灶A見，未來中國網(wǎng)民增長主要來自與三部分群體：新增人口、偏遠地區(qū)人群以及老年群體。因此緊緊抓住這部分群體需求的公司，業(yè)務規(guī)模將會持續(xù)增長。中國網(wǎng)民滲透率接近天花板，這也是眾多互聯(lián)網(wǎng)巨頭2018年在ToB領域重點布局的原因之一。

2009-2018年中美互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民數(shù)量及滲透率對比

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    從2009年至今，美國互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民在全世界網(wǎng)民中的占比持續(xù)下降；相較之下，中國互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民在全世界網(wǎng)民中的占比雖然略有起伏，但總體上開啟了下降的階段。可見未來全球互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民的增長來源主要是非洲以及南美地區(qū)的第三世界國家。在這一大背景下，作為世界經(jīng)濟體量最大的美國以及擁有全球最多互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民的中國未來（或現(xiàn)在）必然會把自己的互聯(lián)網(wǎng)技術、產(chǎn)品以及商業(yè)模式向這些國家和地區(qū)進行輸出。因此產(chǎn)品和商業(yè)模式的本地化處理將成為中美諸多公司探索的重點。與此同時，中國互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)?？焖侔l(fā)展的過程中，用戶教育的模式、挖掘用戶潛力和價值的手段以及面對如此多用戶的技術和管理經(jīng)驗為全球互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟的發(fā)展提供了借鑒意義。

2009-2018年中美網(wǎng)民數(shù)量占世界網(wǎng)民的比例

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    至今為止，隨著互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)2C的流量市場與商業(yè)機會接近天花板，同時伴隨著AI、區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)、云計算、5G等技術的發(fā)展與突破，技術之間的相互取長補短實現(xiàn)了大數(shù)據(jù)作為生產(chǎn)資料、算力作為生產(chǎn)力、區(qū)塊鏈作為生產(chǎn)關系的科技矩陣。多元科技融合將優(yōu)先服務于G端與B端產(chǎn)業(yè)，一方面原因是G端與B端的產(chǎn)業(yè)矛盾存在多年，技術改造需求強烈；另一方面，C端的服務所需要的高并發(fā)性能、低價硬件成本等條件目前技術無法滿足。

互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的滲透與發(fā)展

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    得益于大數(shù)據(jù)、云計算、區(qū)塊鏈、智能終端以及網(wǎng)絡通信等技術的進步，為制造業(yè)或工業(yè)、金融、醫(yī)療、交通、零售、城市建設與管理、政府及事業(yè)單位等各行各業(yè)提供了突破信息互聯(lián)網(wǎng)服務局限的新型科技產(chǎn)業(yè)形態(tài)。在過去人們所經(jīng)歷的信息互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)變革中，存在信息服務邊界，因此，諸如教育、醫(yī)療、制造業(yè)等對打破信息不對稱需求不強烈的行業(yè)，并沒有受到較大的影響。而前沿科技服務于B端產(chǎn)業(yè)除了需要成熟的技術手段外，還需要擁有生產(chǎn)資料，即產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)，以及擁有產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗與產(chǎn)業(yè)認知的團隊。科技公司沒有足夠的產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗是當前的主要矛盾，在將技術與業(yè)務結合時，經(jīng)常會出現(xiàn)需求相悖的情況。因此，懂行業(yè)、懂業(yè)務的科技公司未來將會更具行業(yè)競爭力。

多元科技融合2B滲透的需求推動與所需服務能力

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    優(yōu)秀互聯(lián)網(wǎng)公司在結合自身業(yè)務的條件下，積極展開了在AI、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)、云計算與大數(shù)據(jù)等科技領域的布局與落地實踐。除了自身的技術積淀外，投資布局也是各科技公司的戰(zhàn)略之一。我們以百度、阿里巴巴、騰訊及京東為例，對其前沿科技的布局展開介紹。

BATJ前沿科技的主要布局及實踐情況

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    截至2017年底，中國共有4069家孵化器、5739家眾創(chuàng)空間及500多家加速器，帶動就業(yè)人群300多萬，在孵科技中小企業(yè)17.5萬家，總收入達到6323.47億元。累計共有4萬家企業(yè)獲得風險投資共1940億元，畢業(yè)企業(yè)達到11.1萬家，完成上市掛牌的共有2777家。孵化器模式起源于美國，典型代表如：Y-Combinator、TechStars等，雖然近年在雙創(chuàng)政策的引導下，國內孵化器在數(shù)量上有顯著的成長，但有相當一部分是由傳統(tǒng)地產(chǎn)企業(yè)轉型而來，魚龍混雜、孵化管理理念落后，與海外一線孵化器有較大差距，如：國外孵化器會與投資機構、產(chǎn)業(yè)、甚至是軍方合作，針對性的舉辦短期加速項目，大量入孵團隊會參與其中，最終入選并完成加速項目的企業(yè)除了會獲得豐厚的資金獎勵外還會獲得風險投資人的青睞。孵化器本質上是一種風險投資機構，對入孵企業(yè)的培養(yǎng)過程也是對優(yōu)質項目的挑選過程，通過給予具有潛力的團隊以產(chǎn)業(yè)資源及資金的支持，來為社會輸送優(yōu)質的公司，Dropbox、Airbnb等就是典型的孵化項目，現(xiàn)在均成為市值百億美元的行業(yè)巨頭。

2010-2017年中國孵化器及在孵企業(yè)數(shù)量

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2009-2017年中美專利申請數(shù)量

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    在上世紀、甚至是本世紀初，全球頂尖科技公司中難以找到中國企業(yè)的身影，而我國用近20年時間里逐漸孕育出了一批世界一線的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，如：BATJ和今年剛剛完成上市的小米等，并且有5家企業(yè)的市值進入到了全球前十的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)列表中。但相比起美國的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)來說，我國企業(yè)主要還是集中在消費、支付、服務、內容等應用層級領域，反觀美國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在平臺層、底層技術上有很深的布局，如蘋果、Alphabet、Microsoft開發(fā)了IOS、Android和Windows操作系統(tǒng)分別瓜分了PC和移動互聯(lián)網(wǎng)時代的全部OS市場，此外，美國的互聯(lián)網(wǎng)科技公司在云計算、大數(shù)據(jù)、AI以及芯片等平臺層、底層技術上也有很深的布局。

全球市值排名前十互聯(lián)網(wǎng)公司對比（1995年&2018年）及當今頂級互聯(lián)網(wǎng)公司提供的主要產(chǎn)品/服務

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    數(shù)據(jù)顯示我國在科研投入上顯著低于美國的研發(fā)投入水平。但近年情況有所好轉，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)中以BAT為代表紛紛加大對底層技術的研發(fā)投入，阿里加大對云計算、芯片領域的布局，目前其云計算業(yè)務占中國云市計算場份額超過40%，在芯片領域亦投資了：耐能、深鑒科技、寒武紀、BarefootNetworks、杭州中天微，并出資成立了達摩研究院、平頭哥等專業(yè)的芯片研發(fā)主體；而百度在2013年就成立了百度研究院，且在2017年還成立了阿波羅產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，專注于自動駕駛技術的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化應用，目前已經(jīng)推出了可實現(xiàn)園區(qū)內的L4級無人駕駛的“阿波龍”自動駕駛擺渡車和應用在深度學習訓練端的專用加速芯片等產(chǎn)品。

2010-2017年中美研發(fā)支出占GDP比重

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2016-2018年中國信息傳輸、軟件和信息技術服務對GDP季度累計貢獻率

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    發(fā)展高精尖技術除了政策、資金的支持外，最重要的是主導研究的人才，中國近年雖然面臨著人口紅利的減退，但是工程師紅利卻逐漸顯現(xiàn)，全國高校、專業(yè)研究機構工學學科招生人數(shù)常年占比超過30%，以確保能夠持續(xù)為科研崗位、產(chǎn)業(yè)界輸送技術人才。

1999-2016年中國高校及研究機構招生人數(shù)

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    二、互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)六大趨勢

    趨勢一：視野之外的購買力

    隨著拼多多、抖音等新流量源的迅速崛起，原本處于行業(yè)外的人群，通過優(yōu)秀的模式轉化，瞬間釋放出巨大的消費能力。這種現(xiàn)象在2018年幾乎重新定義了“目標用戶”這個詞。

    在過去，無論是投資機構，還是從業(yè)者本身，都沒有將所謂的“低端用戶”當作目標群體，基于之前公司的成功模式，行業(yè)內理所當然的認為只有一線城市，只有高端人群才是優(yōu)質客戶。雖然名義上各方都在提用戶下沉這件事，但真正在這件事上下功夫的人鳳毛麟角。而2018年幾大新流量源的爆發(fā)，讓中國互聯(lián)網(wǎng)圈視野之外的購買力浮出水面……

    近十年來我國農村居民人均收入水平持續(xù)快速增長，2010年開始增速持續(xù)高于城鎮(zhèn)居民。2018年農村居民人均可支配收入達14617.0元，較2007年增長了253.0%，基本相當于2007-2008年的城鎮(zhèn)居民人均可支配收入水平。而十年前恰恰是中國互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的黃金發(fā)展階段，所以當下普遍被認為是“低價值用戶”的群體，理論上已經(jīng)是十年前大家爭搶的優(yōu)質用戶。

2013-2018年中國城鎮(zhèn)及農村居民人均收入水平

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    隨著城市化水平的持續(xù)提升以及相較一二線城市更低的生活壓力，我國低線城鎮(zhèn)地區(qū)的消費市場正處于高速發(fā)展時期，2015年以來，我國一二線城市的社會消費品零售總額增速開始低于整體城鎮(zhèn)社會消費品零售總額的增速，由此證明一二線城市之外的低線城鎮(zhèn)已逐步成為推動全國消費市場發(fā)展的重要力量。旺盛的消費需求，伴隨著互聯(lián)網(wǎng)在這些地區(qū)的加速滲透，加之移動支付和物流過去幾年在低線城鎮(zhèn)發(fā)展逐步成熟為電商的發(fā)展打下了堅實的基礎，低線城鎮(zhèn)的電商發(fā)展?jié)摿φ诩铀籴尫牛c一二線城市的電商渠道滲透率正在逐步收窄。

2013-2017年中國各級城市社會消費品零售總額同比增速

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2013-2017年中國各線城市電商渠道滲透率

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    在社會焦慮加重、信息高度過載、求知需求分化、知識交付形式進化、技術水平提升等因素的綜合作用下，用戶長短期信息焦慮顯現(xiàn)、知識服務產(chǎn)品形態(tài)進化、知識服務獲取門檻下降、知識服務產(chǎn)業(yè)智能化發(fā)展這四個精神文化升級的核心表征凸顯。1）從產(chǎn)業(yè)角度來看，市場教育程度加深，知識服務梯級的分化愈加顯著，用戶為服務凝結程度更高、能給用戶帶來更大價值感的知識服務模式付出更高價格的意愿將凸顯，同時，過去相對較為分散和小眾的綜合技能相關培訓類目也將得到發(fā)展。2）而從宏觀角度來看，在線知識服務產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有助于教育公平程度的提升，目前優(yōu)質教育資源還相對匱乏、多元求知需求和長期學習文化漸次形成、人口基數(shù)巨大的三四五線城市將成為精神文化升級的價值洼地，有待于未來進一步投入和開發(fā)。

2018年中國精神文化升級核心因素、表征及趨勢分析

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    在線教育行業(yè)的創(chuàng)投熱潮始于北上廣深一線城市，目前廣大非一線城市正在承接來自一線城市的在線教育波潮。主要原因如下：1）直接推動力：一線城市的競爭已經(jīng)趨向白熱化，各機構有動力進行差異化定位，尋找新的增長點；2）從市場空間來看，教育行業(yè)非一線城市的市場規(guī)模遠高于一線城市——以K12課外輔導行業(yè)為例，1.7億在校生中一線城市人數(shù)僅占3.3%，二線城市人數(shù)占18.0%，而三線及以下城市占據(jù)了78.7%；這一行業(yè)的市場規(guī)模分布情況類似，廣大三線及以下城市瓜分了80.3%的市場份額；3）從發(fā)展邏輯來看，如果說線下教育受限于地理擴張因素而難以實現(xiàn)規(guī)模化下沉，那么在線教育就天然具有突破地域限制的優(yōu)勢，在線教育機構在二三四線城市布局的弊處弱于線下教育機構，并有望實現(xiàn)提前卡位。在眾多在線教育機構中，51Talk是踐行二三線城市戰(zhàn)略的典型代表，其活躍用戶中非一線城市用戶的占比已經(jīng)從2016年Q4的49.5%上升到了2018年Q3的69.4%。

2017年中國K12課外輔導行業(yè)潛在用戶分布及市場規(guī)模分布

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2016Q3-2018Q351Talk活躍用戶中非一線城市用戶的占比

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    趨勢二：主業(yè)之外的廣闊空間

    從2003年中國互聯(lián)網(wǎng)二次崛起算起，時至今日已度過15個春秋。在這15年的經(jīng)營過程中，許多企業(yè)在業(yè)務發(fā)展層面都不可避免的遇到了主營業(yè)務增速的下滑。并且隨著從業(yè)者經(jīng)驗的豐富，互聯(lián)網(wǎng)公司初步具備了服務產(chǎn)業(yè)整體的能力，業(yè)務也隨之滲透到產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)。

    這樣，互聯(lián)網(wǎng)公司的綜合化大幕就此拉開，和之前的豐富外在業(yè)務不同，如今互聯(lián)網(wǎng)公司的綜合化是環(huán)節(jié)和配套功能的綜合化，很多公司主營業(yè)務看似簡單，但實質上要想完成這一種業(yè)務需要公司在背后打通很多能力。這也無形當中，增加了國內的創(chuàng)業(yè)難度，讓復制成功逐漸成為不可能……

    在過去，經(jīng)營企業(yè)過程中，銷售往往被視作企業(yè)創(chuàng)收的核心環(huán)節(jié)。這種陳舊的商業(yè)理念，使中國電商創(chuàng)業(yè)者天生的選擇了銷售環(huán)節(jié)作為突破口。時至今日，許多互聯(lián)網(wǎng)層面的創(chuàng)新都無法完全擺脫銷售渠道的影子。但無論電商發(fā)展成熟度如何，平臺化和用戶體驗都做到極致，對銷售的促進似乎已經(jīng)到了瓶頸，因此從業(yè)者逐漸意識到問題的本源。

電商企業(yè)業(yè)務布局

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    盡管當前“AI+”市場呈現(xiàn)容量大、賽道長、碎片化等特點，但隨著不同行業(yè)應用場景解決方案提供及部署能力經(jīng)驗的逐步積累，各類AI技術提供方尤其是頭部企業(yè)已發(fā)現(xiàn)并著手整合各類通用基礎設施及共性技術，在構建不同“行業(yè)大腦”的基礎上，圍繞硬件集成、數(shù)據(jù)算法提供、AI通用能力、定制及部署能力、應用市場等方向建設服務型綜合平臺，與眾多B端用戶、基礎設施運營商、軟件服務商以及第三方開發(fā)者共同打造AI開放生態(tài)。AI平臺化發(fā)展可加快單一業(yè)務的應用場景向更多部門及領域的復制推廣，進一步提升AI在不同行業(yè)的滲透率并迭代出新的技術方向與商業(yè)模式。

AI能力開放平臺建設方向

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    近年來，文娛產(chǎn)業(yè)各細分領域不同業(yè)態(tài)之間圍繞同一IP內容產(chǎn)生的協(xié)作與融合愈發(fā)頻繁，由此形成大面積的IP內容聯(lián)動。IP聯(lián)動將文學、影視等不同的內容形式串聯(lián)起來，滿足粉絲的多元化需求，幫助產(chǎn)業(yè)打通整個泛娛樂生態(tài)鏈，同時使得娛樂內容產(chǎn)品產(chǎn)生持續(xù)性價值，衍生品反哺原IP。目前國內文學與影視和游戲之間的IP聯(lián)動已經(jīng)形成較大規(guī)模，并已塑造出了例如《鬼吹燈》、《盜墓筆記》等一系列具有較高價值和較長生命力的IP內容。未來有望通過長線開發(fā)聯(lián)動與運營維護進一步打破形態(tài)邊界，放大IP的整體價值和延長IP的生命力。

核心IP內容聯(lián)動形式與價值

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    近年我國IP價值不僅體現(xiàn)在內容層面，實體產(chǎn)業(yè)亦可借力IP概念實現(xiàn)價值賦能。將IP內容元素融合于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中，可實現(xiàn)增強產(chǎn)品及實景消費吸引力的同時，提升消費者認同感，進而推動實體市場的擴張。對比國外經(jīng)典IP的成熟運營模式，我國IP虛擬內容與實體產(chǎn)業(yè)的協(xié)同運作尚處于初級階段，未能達到IP輕、重資產(chǎn)全方位衍生的深度融合。未來IP概念有望進一步突破內容行業(yè)邊界，汲取海外IP與實體結合的運作經(jīng)驗，實現(xiàn)潛藏經(jīng)濟價值的全面開發(fā)。

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    趨勢三：網(wǎng)絡之外的線下市場

    中國互聯(lián)網(wǎng)的線下擴張已經(jīng)持續(xù)了幾年，但是相比起過去笨拙的刷墻，地推等人力的手段，今天在科技的助力下，不但線下擴張有了更高效的方法，而且也觸發(fā)了很多線下消費生活場景的重新崛起。中國互聯(lián)網(wǎng)公司的線下擴張，搖身一變已經(jīng)發(fā)展成為一股如火如荼的為傳統(tǒng)商業(yè)環(huán)境賦能的大潮……

    歷經(jīng)15年的發(fā)展，中國網(wǎng)絡零售在社會消費品零售總額中的滲透不斷深入，但截至2017年底占比仍未超過20%。線上純電商模式的能量已達高點，線上獲客成本日益攀升，龐大的線下市場開始受到行業(yè)的廣泛關注。線下門店便利店等業(yè)態(tài)，在消費者即時性需求的滿足方面仍具有線上渠道無法替代的價值。零售商和電商都在從單一渠道轉向覆蓋實體店、電商、移動端和社會化媒體的全渠道零售及營銷體系，在絕大多數(shù)品牌商構建多形式電商平臺的同時，綜合電商平臺也在構建線上線下聯(lián)盟，使消費者數(shù)據(jù)更加立體全面，嵌入消費者購買周期中的更多觸點，線下零售門店的線上化、數(shù)字化進程開始加速。零售行業(yè)在經(jīng)歷線下單渠道、線上線下兩個渠道并行兩大階段之后，進入線上線下融合的新階段,呈現(xiàn)出消費者體驗為中心、數(shù)據(jù)驅動商業(yè)、多元場景構成泛零售形態(tài)三大特征。

2013-2017年中國不同零售業(yè)態(tài)的連鎖零售企業(yè)銷售額（億元）

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    新零售時代，消費者場景由單一到多元，而消費場景的多元化促使營銷方式發(fā)生改變。隨著互聯(lián)網(wǎng)及技術的不斷發(fā)展，“全渠道”正成為助力零售行業(yè)轉型升級的營銷模式。全渠道營銷可以使企業(yè)通過不同類型的渠道或平臺觸達消費者，并可以在不同渠道利用不同的營銷活動策略抓取消費者的需求，通過線上線下渠道協(xié)同營銷，也可以使消費者從各種渠道獲得各種商品相關的信息，提高消費者的購物體驗。

線上線下全渠道營銷觸達消費者整個購物流程

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    在線教育于2010年后進入發(fā)展快車道，隨著政策利好、資本涌入及技術進步，呈現(xiàn)百花齊放、熱點頻出的狀態(tài)。然而，經(jīng)過近10年的發(fā)展，在線教育的固有弊端逐漸顯現(xiàn)，如體驗效果仍難以與線下教育媲美，愈加高昂的獲客成本讓在線教育企業(yè)普遍難以盈利，以代表企業(yè)滬江為例，其2015年至2017年的業(yè)績呈現(xiàn)連續(xù)虧損，在美股上市的51Talk也難逃連續(xù)虧損的厄運。另一方面，線下模式盡管已實現(xiàn)盈利，但其受師資和場地的局限，天花板明顯，難以實現(xiàn)快速復制推廣，因此教育行業(yè)的整體集中度很低，長期處于極度分散的狀態(tài)。

    線上模式和線下模式各自難以克服的弊端促使兩者走向融合，各類企業(yè)展開多種形式的探索。傳統(tǒng)線下輔導巨頭新東方和好未來大力發(fā)展網(wǎng)校，新東方在線依托線下流量入口已實現(xiàn)盈利；在線類企業(yè)如滬江、51Talk嘗試開設線下體驗店，進行品牌推廣和產(chǎn)品體驗；K12線下輔導機構如新東方、好未來和高思教育，職業(yè)培訓企業(yè)如達內，均已試水雙師課堂，這種線上線下相結合的教學模式于2018年迎來高速增長。

線上線下相互融合實現(xiàn)優(yōu)勢互補

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    隨著我國經(jīng)濟發(fā)展，娛樂內容線下渠道建設近年漲幅明顯，院線內影院數(shù)量逐年增高，2017年突破9000家，近五年年復合增長率達20.5%；同時2016年對藝術場館及體育場館的投資完成額達855.1億元，剔除價格變動因素后，是十年前投資完成額的2.69倍。在此情況下，線下渠道的數(shù)量和質量同時有了明顯的提升。這使得不同題材、形式的娛樂內容供給不再因渠道的匱乏而受限，允許容納多樣的內容消費需求，極大程度上擴大了線下場館的用戶流量吞吐量和承載空間。而創(chuàng)新設備的出現(xiàn)（例如IMAX屏幕、VR觀影設備）以及傳統(tǒng)設施的升級（例如更加出色的燈光、音響設備等）則賦予了用戶更好的娛樂體驗，使得線下渠道對用戶的吸引力大大增強。

2006-2017年中國電影院線影院數(shù)量變化

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2006-2016年藝術場館與體育場館固定資產(chǎn)投資完成額

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    中國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展至今，隨著人口紅利逐漸消退，用戶流量增長趨勢減緩，線下流量的價值開始重新得到凸顯。從媒體的角度來看，2018年上半年戶外媒體營銷收入增長比例顯著提升，而電視作為傳統(tǒng)的流量入口也從過去廣告收入一路下滑的狀態(tài)回歸到正增長，代表廣告主對線下媒體與流量價值的重新認可。而廣告主的投入增長也同樣的為線下市場發(fā)展提供了推動力。從線下娛樂產(chǎn)業(yè)的角度來看，中國音樂演出場次數(shù)量歷經(jīng)跌幅之后的快速回暖也可以證實：在經(jīng)歷過直播、短視頻等多元化互聯(lián)網(wǎng)娛樂的洗禮之后，用戶正在將目光重新投回到諸如影院、演唱會、音樂節(jié)之類的線下娛樂方式，并期待通過它們與互聯(lián)網(wǎng)之間的聯(lián)動，獲得全新的娛樂體驗。

2017年上半年與2018年上半年典型線下媒體營銷收入增幅對比

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2012-2017年中國音樂演出場次增長趨勢

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    2018年，在線娛樂行業(yè)經(jīng)歷了快速發(fā)展開始進入成熟的階段，在流量增長逐漸趨于平緩的情況下，產(chǎn)業(yè)整體開始將觸角延伸至線下市場。有越來越多的現(xiàn)象開始體現(xiàn)線上與線下的融合趨勢。一方面，互聯(lián)網(wǎng)泛娛樂行業(yè)巨頭紛紛開啟線下生態(tài)布局，以平臺用戶流量基礎和數(shù)據(jù)積累為支撐，在線下展開實體娛樂場景，同時利用平臺本身積累的明星與KOL、以及版權內容等資源，嘗試與線下娛樂方式產(chǎn)生聯(lián)動，將內容傳播渠道打通形成新的流量入口。另一方面，由此所產(chǎn)生的全新線下娛樂場景能夠賦予用戶在現(xiàn)實生活中的社交渠道，鏈接線上與線下的社交圈，更給予用戶沉浸式的娛樂體驗，有效提升了用戶粘性。同時，線下活動中產(chǎn)生的獨家版權內容，例如音樂節(jié)中演繹的現(xiàn)場版歌曲、電競比賽中錄制的精彩瞬間等，也將能夠反哺到線上平臺，為用戶提供更加豐富的娛樂內容。

互聯(lián)網(wǎng)娛樂與線下融合的趨勢

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    趨勢四：預料之外的升級者

    理論上，想要服務好任何行業(yè)，都需要具備一定的從業(yè)經(jīng)驗，否則就會像外行指揮內行一樣不得其法。而在互聯(lián)網(wǎng)公司線下賦能的過程中，意外的開啟了一條技術輸出的產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑。實際上這種技術輸出的趨勢，也在一定程度上符合中國未來數(shù)年的國家發(fā)展戰(zhàn)略，算的上宏觀造勢和微觀業(yè)務選擇雙重契機下的趨勢……

零售科技化方向

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    1.精準營銷有效提升用戶轉化率

    隨著行業(yè)競爭愈發(fā)激烈，深入了解消費者需求對于提升用戶轉化至關重要。從算法的技術趨勢看，提升實時推薦速度/優(yōu)化算法精確度是兩大方向。

    2.新科技運用為精細化運營創(chuàng)造條件

    大數(shù)據(jù)、人工智能、云計算等新興科技的發(fā)展和應用，為精細化運營提供良好的技術支撐，通過數(shù)據(jù)挖掘提煉用戶屬性與行為信息，為精細化運營奠定基礎。

    2018年以來，互金企業(yè)不僅與其他行業(yè)一樣面臨著移動端用戶紅利消失殆盡的困境，而且還承受著強監(jiān)管環(huán)境所帶來的巨大壓力。因此，許多互金企業(yè)為了尋找新的盈利點并減小監(jiān)管壓力，逐漸由直接服務C端用戶轉型為幫助傳統(tǒng)金融機構更好地服務C端用戶。而部分互金企業(yè)兼具科技基因，金融業(yè)務經(jīng)驗以及金融用戶流量的特點，使其與其他服務傳統(tǒng)金融機構的企業(yè)競爭中占據(jù)巨大優(yōu)勢。

2016年01月-2018年10月中國金融類APP月活躍獨立設備數(shù)

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強監(jiān)管環(huán)境下互金企業(yè)盈利空間受限

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    傳統(tǒng)金融機構最迫切的兩個需求：一是獲取更多有效用戶；二是更好地服務用戶。因此互金企業(yè)向B端服務轉型，流量與技術是轉型成功與否的關鍵。在目前嚴峻的市場環(huán)境下，互金企業(yè)要想獲得傳統(tǒng)金融機構的青睞，流量或技術需至少“精通”一門，而流量、數(shù)據(jù)或技術都無優(yōu)勢的“裸泳”者將被市場逐漸清退。

互金企業(yè)向B端服務轉型的四種主要類型

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    如虎添翼，AI推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級

    加速滲透實體經(jīng)濟，著眼于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級

    黨的十九大報告中明確指出，要推動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能和實體經(jīng)濟深度融合。新一代人工智能技術已經(jīng)由最初的理論創(chuàng)新和技術創(chuàng)新，發(fā)展到現(xiàn)在的場景創(chuàng)新與商業(yè)模式創(chuàng)新，正加速與實體經(jīng)濟各傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)滲透融合，著眼于需求痛點進行改造升級，催生裂變出各種新興玩法，在安防、交通、金融等領域提升治理效率與風險管控能力，同時為零售、教育、醫(yī)療、物流等產(chǎn)業(yè)帶來降本增效的實際效能。

AI對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的改造升級方式

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    相比營銷理念的變化，技術的升級突破更加直接推動了營銷的發(fā)展，不斷為營銷實踐創(chuàng)造更多的可能性。整體來看，營銷技術發(fā)展大致可以分為四個階段，分別是基于大眾媒體技術的傳統(tǒng)營銷、互聯(lián)網(wǎng)技術+營銷，大數(shù)據(jù)技術+營銷，AI技術+營銷，各個階段相互疊加影響，進而使得每個階段的營銷重心都在升級。其中傳統(tǒng)營銷階段更加關注對大范圍消費者的觸達，而互聯(lián)網(wǎng)+營銷階段則會考慮在觸達的基礎上進行交互和溝通，在大數(shù)據(jù)+營銷階段則開始注重營銷的精準度和個性化，到AI+營銷階段，則開始全面優(yōu)化各個環(huán)節(jié)的效率。隨著AI技術在營銷中的應用深化，其除了提高產(chǎn)業(yè)效率外，在觸達、交互和精準上也會提出更加優(yōu)質的解決方案，未來AI技術將對營銷持續(xù)產(chǎn)生著深刻的影響和變革。

營銷技術應用發(fā)展歷程及階段特征

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    在AI+營銷階段，頭部的矩陣型媒體方更加傾向于自主研發(fā)AI技術支持營銷體系，一方面，媒體方擁有自己的技術平臺將會進一步優(yōu)化自己的服務能力，提高自身在媒體中的競爭力；另一方面，隨著未來AI+營銷的應用深化，媒體方要加大未來商業(yè)空間的想象力，向第三方服務商等角色進行業(yè)務擴張，也是其發(fā)展戰(zhàn)略之一。

    相比廣告主和媒體方，第三方服務商沒有直接的用戶數(shù)據(jù)源，因此技術是其在產(chǎn)業(yè)鏈中的核心競爭力。從短期來看，第三方技術服務商不斷提升和優(yōu)化自身所處領域的關鍵技術和服務水平，通過技術壁壘在用戶洞察、創(chuàng)意生成、內容制作和效果監(jiān)測等方面為廣告主和媒體方提供不可或缺的幫助和作用。從長期來看，第三方技術服務商積極搭建智能營銷平臺，一方面培養(yǎng)廣告主和媒體方對自身平臺的習慣度和依賴度，另一方面開始積累合作資源，通過整合跨平臺的二手數(shù)據(jù)，去鞏固自身的營銷價值。

部分媒體方在AI+營銷上的技術探索

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部分第三方服務商智能營銷平臺實踐情況

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    趨勢五：傳統(tǒng)之外的變現(xiàn)形式

    放眼全球，廣告一直是互聯(lián)網(wǎng)公司最主要也是最簡單的變現(xiàn)形式。在過去可以看到各行業(yè)的初創(chuàng)公司，當他們遭遇到業(yè)務模式瓶頸，或者有收入壓力的時候，都能看到他們主動選擇了利用廣告做流量變現(xiàn)這條道路。

    但是時至今日，傳統(tǒng)的流量變現(xiàn)正在面臨更嚴峻的挑戰(zhàn)。因為在信息爆炸的環(huán)境中，有價值知識的獲取，被再度重視。有了新的需求，就造就了新的市場，而這種以個人為節(jié)點的更加零散的知識中心分布，又對互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)生了更深的影響……

    一方面科學技術的發(fā)展釋放了部分勞動力時間，鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民從繁瑣的重復勞作迭代至更有效率的生產(chǎn)方式，另一方面青年享有更長的受教育時間和獨身生活。這意味著更多的休閑娛樂時間被釋放，娛樂內容消費的容量擴大，在此過程中，人們逐漸從內容消費的單純娛樂需求，向社交需求、藝術享受邁進，帶來用戶對內容消費需求的整體提升。

    對社交需求的提升：在線上體現(xiàn)為互動方式的不斷發(fā)展，未來在當下的社交形式基礎上，將產(chǎn)生更多基于娛樂內容的深度互動形式；在線下則體現(xiàn)為，通過線下內容消費，創(chuàng)造與朋友、同事相處機會，線下娛樂內容消費重新煥發(fā)活力。

    對藝術享受的提升：舞臺劇、音樂會等形式成為藝術娛樂消費的典型形態(tài)之一，優(yōu)秀作品不斷涌現(xiàn)。其次隨著國與國之間的文化交流傳播，海外有更多優(yōu)秀劇目及演出在中國上映。這使得以此為代表的，具有更濃厚藝術屬性的休閑娛樂形式在供給端更加豐富。同時在需求端，國民整體文化素養(yǎng)的提升使部分消費者對娛樂產(chǎn)品的藝術屬性更重視，將其視為一種素質教育投資。

社交屬性與藝術屬性分析

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    2018年泛娛樂市場預計將達5030.9億元，同比增長28.9%，未來將仍處于較高速增長階段。各細分市場經(jīng)過激烈的競爭，頭部企業(yè)形成競爭壁壘，整體市場格局成熟。2018年泛娛樂市場整體增速下降，從供給端來看，受到整體娛樂政策收緊的影響，2018年游戲、影視等內容生產(chǎn)量減小，新興行業(yè)（短視頻、直播）內容監(jiān)管進一步趨嚴，對整體商業(yè)化產(chǎn)生影響；從需求端來看，新興市場經(jīng)過2017年的流量迅速積累，成熟市場發(fā)展多年，整體泛娛樂流量紅利消失，頭部企業(yè)滲透率逐漸趨近天花板，核心業(yè)務成長速度受限，中長尾企業(yè)逐漸喪失生存空間，破局可能性減小。

2013-2020年在線泛娛樂市場規(guī)模及預測

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    受政策影響和新興娛樂形式的沖擊，游戲行業(yè)在整體泛娛樂市場中份額進一步下降，未來泛娛樂市場向多元發(fā)展方向邁進。從不同市場的發(fā)展成熟度來看，分為以下幾種類型：1）游戲及在線視頻行業(yè)：起步較早，商業(yè)模式清晰且成熟，未來主要尋求新的市場增長點，如與線下場景結合及海外市場拓展；2）在線文學、動漫及音樂：雖起步較早，但處于商業(yè)化發(fā)展早期，版權保護加強為進一步提升用戶付費意愿，加強變現(xiàn)能力奠定基礎；3）直播及短視頻：直播與短視頻內容結合更為緊密，同時提供用戶碎片化內容消費及深度沉浸體驗，滿足用戶的多維消費需求。當前各細分領域頭部企業(yè)市場集中度較高，頭部企業(yè)的破局探索將成為泛娛樂市場的未來發(fā)展重點。

2013-2020年中國在線泛娛樂市場結構

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    市場格局的成熟及宏觀背景的影響，行業(yè)整體增長形勢較為悲觀，頭部企業(yè)急需尋求破解之道。從產(chǎn)業(yè)鏈內部，進行上下游融合，充分掌握內容生產(chǎn)資源及分發(fā)資源，減少產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)過多帶來的不可控因素。從產(chǎn)業(yè)鏈外部來看，通過線下業(yè)務布局及地域拓展，不斷拓展商業(yè)空間，帶來新的業(yè)務增長點，從而帶動行業(yè)持續(xù)良性發(fā)展。

企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展未來趨勢

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    趨勢六：生產(chǎn)之外的權力反轉

    信息匯集中心的個人化所引發(fā)的深遠影響，就是生產(chǎn)決策權與生產(chǎn)力的分離。從被動等待供給，到創(chuàng)造需求進而反向拉動供給，都是技術元素推動下，第四次工業(yè)革命體現(xiàn)出的產(chǎn)業(yè)新趨勢。這是在技術元素加成下，工業(yè)體系精細化的結果。

    個性化和規(guī)?；?，一直是中國互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)中對立又難以權衡的概念。多數(shù)企業(yè)只能做到在一定規(guī)?；幕A上，保持一定的個性化。但是隨著未來科技進步，生產(chǎn)環(huán)節(jié)的精工細作，或許能使個性化與規(guī)模化完美調和……

    從網(wǎng)民的短期行為來看，伴隨著產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化發(fā)展，網(wǎng)民篩選信息的復雜程度提高，同時，視頻網(wǎng)站會員制度、數(shù)字音樂專輯等的推出也促進了網(wǎng)民為優(yōu)質互聯(lián)網(wǎng)內容付費的習慣養(yǎng)成。目前主流付費模式包括助力用戶高效獲取目標內容的付費精選模式以及為用戶提供凝聚了知識、經(jīng)驗等腦力勞動成果的非標內容及體系化服務的獨家內容服務模式兩種。付費內容將更加注重用戶的權益體驗以及對內容質量的把控，以幫助用戶降低信息門檻、緩解信息焦慮、提高信息獲取效率。

    從網(wǎng)民的長期發(fā)展來看，統(tǒng)計2016年5月及2018年5月在線教育領域月獨立設備數(shù)TOP300網(wǎng)站及APP發(fā)現(xiàn)，雖高等教育、K12教育等領域頭部產(chǎn)品占比始終較高，但語言學習、學前教育和素質教育領域的流量爆款也出現(xiàn)了顯著增長：1）無論是針對青少年的素質教育還是針對成人的興趣培訓，都獲得了更多的關注，人們求知、學習的即時功利性目的減弱；2）綜合技能逐步成為新世代核心競爭要素之一，快節(jié)奏、多面向、高競爭的社會環(huán)境下，居民遠期焦慮將進一步加重。

2019年中國文化內容主流付費模式梳理

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2016年5月-2018年5月中國在線教育TOP300網(wǎng)站及APP細分領域數(shù)量分布

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    伴隨著知識服務市場教育程度的逐步提高，以及用戶從輕度到重度、從基礎到高階、從大眾化到個性化的求知需求分化，知識服務細分賽道的類目逐漸拓展。目前，按學科劃分和按場景劃分是較為主流的知識服務劃分方式：1）「學科式」知識服務大多具有較高的體系化程度，常作為深入學習某個領域的入門方式之一。2）「場景式」知識服務對于實用性的要求相對較高，常用于針對性解決某個具體問題。整體來看，二者的核心面向人群以及為用戶解決的核心求知需求存在差異：前者能夠覆蓋同一知識體系下的多個應用場景，幫助用戶完成長期的通識知識積淀；后者則極大彌補了傳統(tǒng)學科無法全面概括或靈活拆解的多元多向的知識、經(jīng)驗、思想等腦力凝結，幫助用戶解決短期內較為迫切的具體需求。

    未來，受到用戶認知邊界拓展、對綜合技能關注度提升等因素影響，基于用戶靈活、不斷變化的求知需求，體系化程度介于按學科劃分與按場景劃分之間的按求知主題定制的新認知、黑科技、機會點等知識類目將成為知識服務產(chǎn)業(yè)核心發(fā)展重點之一，聚集更多用戶注意力。

2019年中國在線知識服務主流劃分模式特征分析

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    在知識服務產(chǎn)業(yè)相關服務產(chǎn)品數(shù)量爆發(fā)式增長、用戶個體意識覺醒的背景下，定制化模式逐漸成為基本服務模式之一。目前，定制化服務模式主要有兩種形態(tài)：1）用戶自主選擇學習順序、內容、時長等指標，構建符合個人偏好的學習計劃；2）平臺通過引導問答等方式了解用戶個體學習狀態(tài)，為其靈活推薦相關課程內容和相應學習順序。而需要注意的是，知識類內容的學習與泛娛樂內容的獲取存在本質差異，核心需求是幫助用戶獲取真實需要而非單純偏好的內容。雖然目前的定制方式還較為機械，但伴隨著用戶數(shù)據(jù)的積累、知識產(chǎn)品模式的分化以及機器學習程度的提升，未來，相關知識圖譜將逐步建構，為幫助用戶自動生成科學合理的個性化學習方案提供依據(jù)。

2019年中國在線知識服務產(chǎn)業(yè)典型定制化模式分析

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    用戶與娛樂內容的交互行為經(jīng)歷了由淺至深的過程，從最早的單純內容接收，到參與“評論”為主的互動，再到以“pick”為代表的粉絲擁躉，到現(xiàn)在的全民創(chuàng)作與展示。隨著自我意識的逐漸崛起，整個過程用戶參與度與自我表達的主觀意愿不斷提升。這表現(xiàn)出新世紀以來國民思想的不斷解放，是對人權、話語權的平等體現(xiàn)。

用戶參與度升級過程

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    C2B（即消費者到企業(yè)）反向定制模式是互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟時代新的商業(yè)模式，即以銷定產(chǎn)，根據(jù)客戶需求進行柔性化生產(chǎn)。柔性化生產(chǎn)的核心是供應鏈的敏捷和精準的反應能力，以支撐生產(chǎn)能力的柔性反應能力，即機器設備的小批量個性化生產(chǎn)能力。反向定制是一種從原有的貨場人到人貨場的反向價值鏈再造，用戶直接向廠商定制個性化產(chǎn)品。消費者成為這種商業(yè)模式的中心，價值鏈第一推動力來自于消費者，而不是廠家，從而創(chuàng)造了互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟時代新的創(chuàng)富浪潮。從國內數(shù)據(jù)來看，國內定制需求旺盛，2016年，海爾定制平臺上銷售的產(chǎn)品達到109萬臺，相比2015年提升了600%；而2017年前4個月中，就已經(jīng)達成了2016年全年的銷量。截至2018年11月7日，天貓雙11預售有10款單品預售金額過億；截至2018年11月9日，天貓雙11預售有近40個品牌預售成交金額破億。從國外數(shù)據(jù)來看，BookingHoldingsInc.是反向定制的典型例子，公司已經(jīng)成為了在線旅游行業(yè)中排名全球第一，2019年1月底，公司市值高達897億美元。

2019年C2B反向定制模式產(chǎn)生驅動力因素分析

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    從實現(xiàn)方式及定制層級來看，C2B反向定制目前存在四種模式。（1）聚定制：即通過聚合消費者的需求組織商家批量生產(chǎn)，讓利于消費者。天貓雙11的節(jié)前預售，即屬于這種形式。聚定制的產(chǎn)品是標類商品，如3C、圖書、電腦等有明確型號的產(chǎn)品。（2）模塊定制：模塊定制涉及B端產(chǎn)品環(huán)節(jié)本身的定制。海爾定制概念的家電屬于這種形式，即通過海爾商城可以選擇容積大小、調溫方式、外觀圖案等。（3）深度定制：客戶能參與到全流程的定制環(huán)節(jié)，廠家可以完全按照客戶的個性化需求來定制。目前深度定制最成熟的行業(yè)當屬服裝類、鞋類、家具定制。（4）要約形式：用戶自己出價，商家選擇是否接受。目前市場上，該模式在旅游服務網(wǎng)站已逐步趨于成熟。這種形式的典型例子是priceline。這四種發(fā)展模式的發(fā)展瓶頸均是重構精準供應鏈。

C2B發(fā)展的瓶頸——精準供應鏈的重構

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    三、2019年中國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展形勢展望

    2018年,我國互聯(lián)網(wǎng)領域繼續(xù)保持快速發(fā)展的良好勢頭,互聯(lián)網(wǎng)與實體經(jīng)濟融合發(fā)展邁入新階段,人工智能等技術創(chuàng)新和應用示范效應進一步釋放,網(wǎng)絡空間治理日益精細化。展望2019年,乘著改革開放40周年的東風,我國互聯(lián)網(wǎng)步入更加開放的發(fā)展階段,互聯(lián)網(wǎng)與實體經(jīng)濟融合進入質量提升期,互聯(lián)網(wǎng)領域新技術新產(chǎn)業(yè)將加速生態(tài)圈構建,網(wǎng)絡空間定向精準治理推動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展更加規(guī)范。

    1、對2019年形勢的基本判斷

    (一)互聯(lián)網(wǎng)和實體經(jīng)濟融合進入提質發(fā)展期。2018年,國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部等部門相繼發(fā)布數(shù)字經(jīng)濟、企業(yè)上云、信息消費、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等政策,互聯(lián)網(wǎng)與實體經(jīng)濟融合發(fā)展的趨勢更加明顯。云計算、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)成為驅動企業(yè)數(shù)字化轉型的重要動力,創(chuàng)新應用不斷深化,企業(yè)上云率達到30%以上,形成了一批行業(yè)領先的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺?；ヂ?lián)網(wǎng)加速向農業(yè)、服務業(yè)滲透,阿里巴巴、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)公司持續(xù)通過互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等技術賦能實體經(jīng)濟,阿里云利用大數(shù)據(jù)、云計算技術助力中策橡膠、中芯國際制造等傳統(tǒng)行業(yè)挖掘數(shù)據(jù)價值,改善生產(chǎn)流程。

    展望2019年,隨著企業(yè)上云、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、新一代人工智能發(fā)展等政策的強力推進,互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)持續(xù)向實體經(jīng)濟滲透,互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等為代表的新一代信息技術與實體經(jīng)濟“兩張皮”現(xiàn)象將進一步消解,新技術新產(chǎn)品創(chuàng)新步伐將進一步加快,互聯(lián)網(wǎng)與實體經(jīng)濟融合將步入高質量發(fā)展期。

    (二)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)競爭進一步加劇。2018年,以BAT為代表的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)相繼將產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)作

    為未來發(fā)展的方向,加大向制造、金融、醫(yī)療、汽車、物流、通信、交通等行業(yè)滲透,并在各個領域展開競爭。如在新零售領域,互聯(lián)網(wǎng)巨頭各自占領陣地,騰訊先后投資了家樂福、萬達、海瀾之家等多家線下零售商。阿里巴巴則先后與星巴克、馮氏零售、太古地產(chǎn)等達成戰(zhàn)略合作,盒小馬、親橙里購物中心、淘寶心選、新零售茶館等線下實體店相繼開業(yè)。京東的線下生鮮超市7FRESH、曲美、京東之家黑金店等線下實體店先后開業(yè)。網(wǎng)易的云音樂•亞朵輕居,美團的小象生鮮等也先后加入到競爭當中。

    消費互聯(lián)網(wǎng)時代正在加速向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時代邁進。展望2019年,隨著騰訊組織架構調整后成立的云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群步入正軌,京東金融升級為京東數(shù)科后在城市建設、數(shù)字營銷、農業(yè)等領域業(yè)務的持續(xù)拓展,阿里巴巴等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)領域的持續(xù)發(fā)力,互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)加速向傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)滲透,中國產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展進入新時期,競爭將更加激烈。

    (三)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)加速人工智能布局?；ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)開始全方位布局人工智能領域,搶灘AI時代制高點。2018年,阿里巴巴、騰訊、百度、京東、今日頭條、滴滴等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)從芯片、技術、平臺到應用開始全面布局人工智能領域。如在芯片方面,阿里先后全資收購了中天微系統(tǒng)和先聲互聯(lián),成立了“平頭哥”半導體公司,旗下達摩院也開始研發(fā)神經(jīng)網(wǎng)絡芯片Ali-NPU;百度推出了云端全功能AI芯片“昆侖”。技術方面,自動駕駛、語音識別、自然語言處理、智能搜索、智能推薦、深度學習是布局重點,騰訊、百度、今日頭條、京東等紛紛成立AI實驗室,開展人工智能通用技術研發(fā)。如騰訊成立了機器人實驗室,全面布局計算機視覺、智能語音、機器人控制、NLP自然語言處理等AI技術。

    當前我國人工智能發(fā)展勢頭良好,人工智能產(chǎn)業(yè)鏈條正在加速形成,互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)成為人工智能創(chuàng)新發(fā)展的主要力量。展望2019年,隨著《新一代人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新重點任務揭榜工作方案》的逐步落實,人工智能產(chǎn)業(yè)將加速落地突破,智能網(wǎng)聯(lián)汽車、醫(yī)療影像輔助診斷系統(tǒng)、智能語音交互系統(tǒng)、智能翻譯系統(tǒng)等智產(chǎn)品,神經(jīng)網(wǎng)絡芯片、開源開放平臺等關鍵環(huán)節(jié)技術研發(fā)以及智能制造等行業(yè)應用迎來爆發(fā)期,互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)將緊抓政策機遇,進一步加速在芯片、技術、應用等領域人工智能全方位布局。

    (四)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)投資進入平靜期。2018年,互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)投資趨勢不減,但投資熱度有所收斂,不再盲目“追風”,資金流向更加理性和集中。如共享經(jīng)濟領域投資向頭部企業(yè)集中,資本主要集中在摩拜、哈羅單車等企業(yè),共享汽車、共享雨傘等投資急劇下降,部分創(chuàng)業(yè)企業(yè)甚至沒有獲得任何新投資。人工智能領域,盡管投資數(shù)量持續(xù)下滑,但投資金額整體仍呈上揚趨勢,行業(yè)應用和技術研發(fā)成為投資大頭。在線教育行業(yè)投資更加集中,早教成資本最青睞的細分領域。新零售領域投資一路下滑,消費電子和物流成為資金集中的領域。區(qū)塊鏈在2018年初受到資本追捧,掀起投資高潮之后,受到行業(yè)強監(jiān)管的震懾,投融資也漸趨理性。第一季度區(qū)塊鏈融資額達66.89億元,第二季度增長了7.84%,融資額達到74.73億元,第三季度則降到了58.12億元,增長率降低了22%。

    回歸理性是互聯(lián)網(wǎng)領域創(chuàng)業(yè)投資的必然結果,特別是隨著一批互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和投資項目陷入困境,甚至破產(chǎn),促使投資機構對互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)創(chuàng)業(yè)/投資更加謹慎,不再盲目追逐“風口”。展望2019年,隨著國家持續(xù)對互聯(lián)網(wǎng)與實體經(jīng)濟融合的進行政策引導,以及互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)企業(yè)和項目的價值重塑,資本將更加關注具有合理的商業(yè)模式、具有造血功能和致力于技術創(chuàng)新的項目,一擁而上的投資事件將不再出現(xiàn)。

    (五)網(wǎng)絡自媒體整治力度進一步加大。網(wǎng)絡自媒體依法監(jiān)管成為常態(tài)。2018年上半年,針對部分網(wǎng)絡自媒體出現(xiàn)的低俗色情、標題黨、黑公關、偽原創(chuàng)等一系列亂象問題,國家有關部門重拳出擊,開展了集中整治專項行動,依法處置了“唐納德說”“傅首爾”“紫竹張先生”“有束光”“萬能福利吧”“野史秘聞”“深夜視頻”等9800多個自媒體賬號。同時,依法對微信、新浪微博等自媒體平臺展開執(zhí)法約談,嚴格督促落實整改,強化平臺責任。今日頭條、百度、搜狐、鳳凰、UC、微信、新浪微博等自媒體平臺開展自查自糾,各自關閉了一大批違規(guī)自媒體賬號。

    依法治理自媒體是凈化網(wǎng)絡空間、促進互聯(lián)網(wǎng)健康有序發(fā)展的必然之舉。同時,我國自媒體管理也早已納入法治化、規(guī)范化、制度化軌道,構筑了包括《網(wǎng)絡安全法》《互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務管理規(guī)定》《互聯(lián)網(wǎng)用戶公眾賬號信息服務管理規(guī)定》等在內的法律法規(guī)。展望2019年,隨著國家網(wǎng)信辦等部門對自媒體采取分級分類管理,屬地管理和全流程管理以及持續(xù)開展自媒體專項整治活動,依法嚴格管理自媒體將成為工作常態(tài)。

    2、需要關注的幾個問題

    (一)數(shù)據(jù)保護和合規(guī)利用形勢依然十分嚴峻。目前,我國正處在推動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能和實體經(jīng)濟深度融合的關鍵時期,2018年我國個人數(shù)據(jù)濫采濫用、企業(yè)數(shù)據(jù)交易糾紛頻發(fā)等問題日益嚴重,數(shù)據(jù)保護和合規(guī)利用形勢十分嚴峻,主要表現(xiàn)在以下幾個方面:一是個人數(shù)據(jù)被過度或超范圍采集、不知情的情況下被企業(yè)轉移和流通交易甚至非法交易、被應用于大數(shù)據(jù)殺熟等非正常營銷活動或犯罪行為、被過度個人畫像等現(xiàn)象日益嚴重,嚴重地侵犯了個人隱私權益,危害個人安全。二是企業(yè)之間圍繞數(shù)據(jù)權益之爭頻發(fā),交易雙方權利和義務難以得到全面有效規(guī)范、數(shù)據(jù)超雙方合同授權約定使用乃至非授權使用、流通交易數(shù)據(jù)質量得不到保障、平臺通過數(shù)據(jù)“綁架用戶”、數(shù)據(jù)在不同企業(yè)平臺之間遷移難度大和成本高、企業(yè)數(shù)據(jù)人為泄露和非法竊取等問題日益頻發(fā),嚴重了影響了企業(yè)對數(shù)據(jù)的正常開發(fā)和利用。數(shù)據(jù)保護和利用缺乏詳細規(guī)范和有效執(zhí)法監(jiān)督機制是當前數(shù)據(jù)利用問題頻發(fā)的主要原因,由于短時間之內國家數(shù)據(jù)保護和合規(guī)利用規(guī)范和執(zhí)法機制難以健全,2019年隨著我國數(shù)字經(jīng)濟深入發(fā)展,社會對數(shù)據(jù)開發(fā)利用需求的不斷增強,數(shù)據(jù)保護和合規(guī)性利用問題仍將十分嚴峻。

    (二)網(wǎng)絡平臺服務算法亟待加強治理。2018年網(wǎng)絡平臺算法作惡事件頻發(fā)。網(wǎng)絡平臺算法作為企業(yè)服務模式和商業(yè)模式的代碼化,既是企業(yè)的知識產(chǎn)權,又代表著企業(yè)核心競爭力,其歷來就以競爭性商業(yè)機密為理由,一直在黑暗和封閉的空間中野蠻生長,網(wǎng)絡平臺算法作惡頻發(fā),主要表現(xiàn)在以下幾個方面:一是不良算法催生了大數(shù)據(jù)殺熟,部分無良企業(yè)卻利用大數(shù)據(jù)這個利器作惡,給消費者的每次行為打數(shù)據(jù)標簽,然后利用這些標簽和消費者的消費習性牟取不屬于他們的利益。二是不良算法加劇了投其所好,網(wǎng)絡平臺根據(jù)用戶歷史記錄,制定投其所好的服務推薦算法,使得每個人會看到不同內容,網(wǎng)絡平臺這種做法在滿足個體興趣愛好的同時,也會漸漸讓個體變得知識狹窄,導致受眾個體養(yǎng)成不良嗜好或偏好,甚至讓人誤入歧途。三是不良算法破壞包容性發(fā)展,網(wǎng)絡平臺按照網(wǎng)絡行為主體的服務能力、服務質量和信用記錄進行等級劃分,給服務對象在選擇服務時提供更好遴選參考,但初創(chuàng)型企業(yè)以及老人、小孩等應用網(wǎng)絡服務較少的群體,這種推薦算法會限制初創(chuàng)企業(yè)發(fā)展空間或者剝奪老人、小孩本該享受的優(yōu)待服務。網(wǎng)絡平臺算法目前處于監(jiān)管空白區(qū),其帶來的社會危害已經(jīng)開始顯現(xiàn)。由于網(wǎng)絡平臺算法監(jiān)管處于起步階段,監(jiān)管模式尚不清晰,技術支撐能力有限,2019年網(wǎng)絡平臺算法亂象還會加劇。

    (三)大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)市場壟斷問題異加突顯。隨著我國“互聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略的推進,互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)

    馬太效應日益明顯,大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)利用市場支配地位扭曲市場規(guī)則的做法日益增多,主要表現(xiàn)在以下幾個方面:一是互聯(lián)網(wǎng)領域大型并購事件未申報反壟斷審查,或在經(jīng)營者的判定、經(jīng)營者集中的認定、相關市場界定與市場份額計算、營業(yè)額統(tǒng)計等各個環(huán)節(jié)探尋規(guī)避適用《反壟斷法》的情況還十分普遍。二是部分大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)利用市場支配地位,強迫入駐商戶二選一來排擠競爭對手的現(xiàn)象還時有發(fā)生,且反壟斷調查遲遲得不到進展。三是部分領域大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)為了遏制行業(yè)新競爭對手,憑借財大氣粗采取直接補貼,或者采取歧視性斷數(shù)據(jù)接口等做法還十分普遍。由于《反壟斷法》在市場界定、競爭方式等方面認定沒有跟上數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展新形勢,互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)反壟斷措施將難以得到有效落實,2019年互聯(lián)網(wǎng)領域大型企業(yè)利用市場支配地位操控市場的做法還會不斷上演。

    3、應采取的對策建議

    (一)加快網(wǎng)絡數(shù)據(jù)深度治理。一是加快推進數(shù)據(jù)采集、存儲、傳輸、開放、共享、流通、交易、使用等過程的全生命周期標準化安全管理,出臺相關技術標準和實施指南,以安全管理標準化降低數(shù)據(jù)泄露和數(shù)據(jù)濫用風險。二是規(guī)范信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡平臺開發(fā)、建設和運維全過程的數(shù)據(jù)資源管理,出臺相關實施指南、技術標準、合同規(guī)范和管理制度等,建立貫穿于開發(fā)、建設、運維等全過程的數(shù)據(jù)內控機制,確保整個過程數(shù)據(jù)管理的可管、可控和可溯。三是制定數(shù)據(jù)托管存儲、開放共享、流通交易、挖掘利用等環(huán)節(jié)合同范本,明確相關數(shù)據(jù)安全技術保障、責任機制、使用邊界、銷毀處理等內容要求,確保數(shù)據(jù)全生命周期可管可控。四是整合網(wǎng)信、公安、工信、商務等部門相關職能和執(zhí)法力量,建設國家級數(shù)據(jù)安全保護執(zhí)法監(jiān)管平臺,提高執(zhí)法監(jiān)管的網(wǎng)絡化、平臺化、在線化水平,強化對網(wǎng)絡和大數(shù)據(jù)技術的運用,建立常態(tài)化、在線化的數(shù)據(jù)安全保護執(zhí)法機制。

    (二)加強網(wǎng)絡平臺算法深度治理。一是鼓勵網(wǎng)絡平臺服務企業(yè)算法代碼公開或算法開源,從社會倫理、法律法規(guī)、商業(yè)合規(guī)、技術安全等角度廣泛接受社會監(jiān)督,不斷推進算法演進和發(fā)展。二是建立算法安全評估制度,從輿論動員能力、個人隱私保護、商業(yè)合規(guī)性、國家數(shù)據(jù)主權等角度,加強算法應用前安全測試和影響力評估,部分領域實施算法使用準入管理,提前做好風險預測和技術防范,提高對個人隱私、商業(yè)公平、社會安全保障能力。三是建立算法監(jiān)督檢查機制,根據(jù)企業(yè)算法備案內容,加I強對企業(yè)網(wǎng)絡平臺持續(xù)監(jiān)測和不定期抽查,提高算法備案制度的影響力,確保算法備案制度落到實處。四是以大型網(wǎng)絡平臺為主體,構建網(wǎng)絡平臺服務算法聯(lián)盟,圍繞數(shù)據(jù)挖掘、隱私保護、精準營銷、數(shù)據(jù)流動等領域,加快制定算法宗旨、應用標準、運行規(guī)則、負面清單等相關行業(yè)規(guī)則,加快形成算法方面的行業(yè)共識,提高行業(yè)自律能力。

    (三)支持互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)出海發(fā)展。一是針對電子商務、社交網(wǎng)絡、云計算、互聯(lián)網(wǎng)金融、020應用等一些產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢領域,出臺對外投資方面的具體政策,簡化投資程序,加大扶持力度。二是協(xié)助網(wǎng)信企業(yè)破除國外市場的政策壁壘。三是支持網(wǎng)信企業(yè)家在國際舞臺發(fā)揮更大作用,支持和推薦網(wǎng)信企業(yè)家在網(wǎng)信類國際組織中任職,支持網(wǎng)信企業(yè)家任網(wǎng)信國際事務談判代表團團長等。四是建立網(wǎng)信企業(yè)走出去雙邊或者多邊論壇,定期舉行論壇會務,為網(wǎng)信企業(yè)走出去建立國與國之間定期交流協(xié)調機制。

    (四)加快互聯(lián)網(wǎng)市場反壟斷治理。一是加強對互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)并購、投資和濫用市場支配地位等的審查調查,完善市場監(jiān)管總局反壟斷職能,加大對未依法申報以及不配合調查的經(jīng)營者集中案件處罰力度,強化處罰震懾。二是理清經(jīng)營者判定、經(jīng)營者集中認定、相關市場界定與市場份額計算、營業(yè)額統(tǒng)計等各個環(huán)節(jié)各企業(yè)針對反壟斷的規(guī)避手段,加大對VIE架構穿透式監(jiān)管,完善反壟斷法律法規(guī),提升反壟斷實效。三是加大對數(shù)字帝國型企業(yè)的整體性統(tǒng)計監(jiān)測和風險評估,增強對生態(tài)型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)反壟斷和穿透性監(jiān)管能力,把握好處置的窗口期,提高應對時效性,防止引發(fā)系統(tǒng)性風險。

    (五)加大互聯(lián)網(wǎng)領域創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資扶持力度。一是完善互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化器投資配套,鼓勵創(chuàng)客空間同創(chuàng)投機構、融資機構、產(chǎn)品推廣機構、市場培訓機構等相關產(chǎn)業(yè)鏈上的主體聯(lián)合共建,為創(chuàng)客入駐提供一站式孵化投融資服務。二是鼓勵發(fā)展面向互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的私募基金,完善私募基金監(jiān)管措施,實現(xiàn)私募基金對互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)扶持的良性發(fā)展。三是扶持互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)國內上市融資,適應網(wǎng)信企業(yè)發(fā)展特點,加快資本市場改革步伐,支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)型互聯(lián)網(wǎng)在新三板、創(chuàng)業(yè)板上市,支持在國外上市的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)回國上市。四是加大對互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)金融扶持,發(fā)展知識產(chǎn)權、數(shù)據(jù)資產(chǎn)等質押貸款服務,加快推進數(shù)據(jù)資產(chǎn)化,提升知識產(chǎn)權和數(shù)據(jù)資產(chǎn)社會價值,為創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)提供更多融資渠道。

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國電子商務行業(yè)市場前景分析及發(fā)展趨勢預測報告》