中國塑料管道主要品種占比、不同生產(chǎn)規(guī)模企業(yè)數(shù)量占比、生產(chǎn)企業(yè)區(qū)域分布及“十三五”期間行業(yè)發(fā)展空間分析預測[圖]

    一、塑料管道主要品種占比、不同生產(chǎn)規(guī)模企業(yè)數(shù)量占比、生產(chǎn)企業(yè)區(qū)域分布

    塑料管道在1936年由德國首先使用，1939年英國鋪設世界第一條塑料輸水管線。由于質(zhì)優(yōu)、節(jié)能、環(huán)保等諸多優(yōu)勢，塑料管道產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，不斷替代金屬管材或其它傳統(tǒng)管材。

    塑料管道按材質(zhì)可分為聚氯乙烯（PVC）管、聚乙烯（PE）管、聚丙烯（PP）管、聚丁烯（PB）管、ABS管等。一般而言，PVC-U（硬聚氯乙烯）及PVC-C（氯化聚氯乙烯）管道等統(tǒng)稱PVC管道；HDPE（高密度PE）、LDPE（低密度PE）及其他PE管道統(tǒng)稱PE管道；PP-R（無規(guī)共聚聚丙烯）、PP-H（均聚聚丙烯）、PP-B（嵌段共聚聚丙烯）等統(tǒng)稱為PP管道。

國內(nèi)塑料管道主要品種的占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國塑料管道行業(yè)運營態(tài)勢及未來發(fā)展趨勢報告》

    行業(yè)集中度仍然較低。國內(nèi)塑料管道生產(chǎn)能力已達3000萬噸以上，較大規(guī)模的塑料管道生產(chǎn)企業(yè)約有3000家以上，只有20家以上企業(yè)的年生產(chǎn)能力超過了10萬噸，占比很小。

    中長期保持提升趨勢。隨著消費市場對品牌、質(zhì)量和服務等的要求越來越強，行業(yè)集中度在不斷提升，預計前二十的銷售量已達到行業(yè)總量的40%左右。

    區(qū)域性產(chǎn)能集中，驗證行業(yè)集中度提升。目前，規(guī)模生產(chǎn)企業(yè)主要集中在廣東、浙江、山東，三地的生產(chǎn)能力、產(chǎn)量之和已接近全國總量的一半。

塑料管道不同生產(chǎn)規(guī)模的企業(yè)數(shù)量占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    目前中國的塑料管道企業(yè)主要集中在沿海和經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，浙江、廣東、山東三省產(chǎn)量之和已接近了全國總量的一半。其他地區(qū)塑料管道行業(yè)發(fā)展相對緩慢，生產(chǎn)企業(yè)布局不盡合理，一些地區(qū)產(chǎn)品種類單一，同品種產(chǎn)品過于集中。2017年，我國塑料管道行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)主要集中在東南部地區(qū)，華南地區(qū)與華東地區(qū)企業(yè)兩地區(qū)占比之和達到59%。

2017年我國塑料管道生產(chǎn)企業(yè)區(qū)域分布

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    二、塑料管道行業(yè)發(fā)展空間及未來五年發(fā)展的目標分析

    塑料管道是市政管道的重要組成部分，塑料管道具有耐腐蝕、抗老化、導熱系數(shù)低等優(yōu)點，廣泛應用于城市供水、排水、燃氣管網(wǎng)等領域，同時因其穩(wěn)定的性能逐步取代了金屬管道占據(jù)了行業(yè)主導地位，受到管道工程界的青睞。

    PE管材管件：化學成分穩(wěn)定，使用壽命長，主要應用于燃氣管和給排水管。亞大的燃氣、給水管道系統(tǒng)采用兩種進口PE80、PE100原材料聚合物制作，選擇的聚合物具有良好的可焊接性，良好的抗環(huán)境應力開裂快速傳遞性，原料性能超過了國際標準的要求。

    PP纏繞管：采用纏繞成型工藝，相比傳統(tǒng)材料，具有外觀整潔、尺寸精確、重量輕、高環(huán)剛度、高環(huán)柔度、良好的耐低溫沖擊性能和優(yōu)異的耐化學性能等優(yōu)點，能有效彌補傳統(tǒng)材料的弊病，可廣泛應用于城市排水、污水和工業(yè)用水的輸送領域，還可以應用于發(fā)電廠、化工廠等領域的換熱排海工程用管路系統(tǒng)。

    1、塑料管道行業(yè)發(fā)展空間

    《中國塑料管道行業(yè)“十三五”期間(2016-2020)發(fā)展建議》預計，“十三五”期間，塑料管道生產(chǎn)量將保持在3%左右的年均增長速度，到2020年中國塑料管道總量達到1600萬噸，預計塑料管道長度在各類材料管道中平均市場占有率超過55%。2016、2017年數(shù)據(jù)顯示，實際產(chǎn)量和增速均超過預期，且呈現(xiàn)上升的趨勢。

    2012-2017年，我國塑料管道行業(yè)年產(chǎn)量整體呈上升趨勢，隨著我國城鎮(zhèn)化進程的不斷推進，住宅型地產(chǎn)建設方面對塑料管道的需求會越來越大，因此預計到2018年底，我國塑料管道年產(chǎn)量將在1610萬噸左右。塑料管道是塑料加工業(yè)重要的子行業(yè)之一，目前國內(nèi)行業(yè)還存在著產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，中低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩等問題。在我國行業(yè)產(chǎn)品年產(chǎn)量持續(xù)走高的情況下，從重產(chǎn)能轉(zhuǎn)變?yōu)橹仄焚|(zhì)必將成為我國塑料管道行業(yè)向前發(fā)展的一大趨勢。

2012-2018年全國塑料管道產(chǎn)量規(guī)模變化趨勢圖（單位：萬噸，%）

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    從2012-2017年，全國城市集中供熱管道長度平均年增長率約為7.6%，集中供熱規(guī)模趨大。供熱直埋管道發(fā)展迅速，目前已運行的直埋保溫管道管徑已達到1400mm，直埋管道的種類多樣。塑料管道因安裝方便、抗腐蝕、摩阻系數(shù)小、保溫性能好、使用年限長等特點，在供熱領域逐步得到推廣應用。

    在供熱領域，外護管采用高密度聚乙烯，保溫采用聚氨酯泡沫塑料，工作管采用鋼管的預制直埋熱水管道已廣泛應用且技術相對成熟；塑套塑供熱管道處于推廣應用階段，目前用于供熱二次網(wǎng)，在接口方式等方面存在的一些技術難點在解決中。針對這一發(fā)展趨勢，塑料管道企業(yè)可以從自身實際出發(fā)，關注供熱領域發(fā)展變化，找到切入點，研發(fā)相關產(chǎn)品，開發(fā)供熱領域市場。

2012-2018年全國城市供熱管道長度變化趨勢圖（單位：萬公里）

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    料管道與傳統(tǒng)的鑄鐵管、鍍鋅鋼管、水泥管等管道相比，具有節(jié)能節(jié)材、環(huán)保、輕質(zhì)高強、耐腐蝕、內(nèi)壁光滑不結(jié)垢、施工和維修簡便、使用壽命長等優(yōu)點，得到了大力推廣。

塑料管道占所有管道占比穩(wěn)步提升

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“十三五”期間塑料管道預期及實際增長和產(chǎn)量對比

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    2、塑料管道行業(yè)未來五年發(fā)展的目標

    隨著國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)階段，塑料管道市場需求逐步趨于平穩(wěn)，行業(yè)已由“高速發(fā)展期”逐步轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;平穩(wěn)期”和“轉(zhuǎn)型期”。

    隨著國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)階段，塑料管道市場需求逐步趨于平穩(wěn)，行業(yè)已由“高速發(fā)展期”逐步轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;平穩(wěn)期”和“轉(zhuǎn)型期”。受到生產(chǎn)能力持續(xù)供大于求、競爭加劇、科技創(chuàng)新動力不足、生產(chǎn)要素成本持續(xù)提升、資金緊張等問題的影響，行業(yè)進一步發(fā)展受到制約。

    《中國塑料管道行業(yè)“十三五”期間(2016-2020)發(fā)展建議》(以下簡稱《建議》)認為，未來五年是塑料管道行業(yè)發(fā)展中的重要時期，增長速度會進一步放緩，增速下降，行業(yè)的競爭加劇?！督ㄗh》提出了產(chǎn)量、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化、科技進步、技術標準制定、產(chǎn)品質(zhì)量5大發(fā)展目標。

    產(chǎn)量目標，在未來五年，塑料管道生產(chǎn)量將保持在3%左右的年增長速度，到2020年，預期全國塑料管道產(chǎn)量將達到1600萬噸，其中涉水產(chǎn)品仍然是塑料管道的主要應用領域，尤其以市政給水排水管道增長為主。預期塑料管道長度在各類材料管道中平均市場占有率超過55%。

    產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化目標，應對市場需求、資源條件和經(jīng)營環(huán)境的變化，實現(xiàn)塑料管道系統(tǒng)的優(yōu)化，實現(xiàn)資源的優(yōu)化配置，淘汰低端的過剩生產(chǎn)能力。塑料管道產(chǎn)品的品種與規(guī)格齊全，配套水平顯著提高，整體水平達到國際先進水平。繼續(xù)鞏固和提升傳統(tǒng)市場，拓寬應用領域，開發(fā)能源、石油工業(yè)等行業(yè)用特種功能的塑料管道。

    科技進步目標，科技創(chuàng)新及技術進步將成為行業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動力，預期創(chuàng)新技術覆蓋80%的產(chǎn)品和工藝技術。依靠科技創(chuàng)新和技術進步，加強塑料管道系統(tǒng)研究，開發(fā)高技術含量新產(chǎn)品，提高產(chǎn)品附加值，完善工程應用技術，推動塑料管道行業(yè)的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

    技術標準制定目標，在保證標準的適用性、先進性、統(tǒng)一性和協(xié)調(diào)性的原則下，建議加快現(xiàn)行國家和行業(yè)標準的更新速度，提升產(chǎn)品標準水平。加強塑料管道相關產(chǎn)品的協(xié)會團體標準的制定工作，盡快形成完整的協(xié)會團體標準體系，以做到產(chǎn)品標準全覆蓋;協(xié)會團體產(chǎn)品標準應關注管道功能性、安全性及耐久性要求，并逐步達到現(xiàn)行國際標準水平。協(xié)會團體產(chǎn)品標準中的一些標準或項目應嚴于國家和行業(yè)標準水平。

    產(chǎn)品質(zhì)量目標，行業(yè)應高度重視產(chǎn)品質(zhì)量水平的提高，加強供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加強品牌建設，推行行業(yè)自律，提高產(chǎn)品質(zhì)量意識和產(chǎn)品質(zhì)量水平，杜絕生產(chǎn)和銷售假冒偽劣產(chǎn)品。

    未來五年，行業(yè)應在PVC、PE、PP等傳統(tǒng)材料的基礎上，加大改性、復合以及其它新材料的新型塑料管材和配套產(chǎn)品的研發(fā)，重視基礎科研工作，完善管道生產(chǎn)和應用技術，完善現(xiàn)有品種的功能，開發(fā)高性能、高附加值的管道產(chǎn)品，以拓展新的應用領域。行業(yè)要適應宏觀經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，在發(fā)展中調(diào)整、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，穩(wěn)中求進，加強供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，注重相關行業(yè)交流與合作，形成有競爭優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)集群，加快科技創(chuàng)新和技術進步，進一步加強高性能、高附加值的新產(chǎn)品開發(fā)，加強品牌建設，提升質(zhì)量水平，提高綜合競爭能力，以適應不同市場、不同領域?qū)λ芰瞎艿喇a(chǎn)品的不同需求。