中國智能手機(jī)市場競爭激烈，小米2018年開始主攻國際市場[圖]

    截至2019年2月，小米在國內(nèi)的前兩月累計手機(jī)銷量跌至604萬部，同比下降31%。其中1月、2月出貨量分別為313萬部和291萬部，同比下滑31%和30%，跌幅達(dá)到2018年以來最高水平。

    小米自2018年8月以來，國內(nèi)手機(jī)銷量同比跌幅一直在20%以上，2018年全年降幅為6.4%，而最新的銷量數(shù)據(jù)顯示，小米手機(jī)的下滑趨勢非但沒有扭轉(zhuǎn)，反而有進(jìn)一步擴(kuò)大的趨勢。

2018年2月-2019年2月小米手機(jī)零售市場銷售情況

資料來源：智研咨詢整理

    2018年4季度，中國市場的智能手機(jī)出貨量前5大品牌依次為華為（含榮耀）、Oppo、Vivo、蘋果、小米，小米在8個季度以來首次跌至最后，市占率跌至10%，距2018年Q1的最高點(diǎn)15%下降了5個百分點(diǎn)。2019年前兩個月，小米依舊在位列第五，市占率維持在10%，無反彈跡象。其余四大品牌銷量分別為：華為（含榮耀）1994萬臺、Vivo 1141萬臺、Oppo 1100萬臺、蘋果 700萬臺。

    照此趨勢，小米在2019年一季度的國內(nèi)手機(jī)銷量大概率低于1000萬臺，這可能是小米自2017年一季度以來首次單季銷量低于千萬臺級別。

    從國內(nèi)市場來看，小米手機(jī)四季度小米手機(jī)出貨量為1030萬臺，同比大幅下滑35.2%。從國內(nèi)智能手機(jī)出貨量市場份額來看，小米在四季度為10.0%，為連續(xù)7個季度以來最低水平，同比下降3.9個百分點(diǎn)。

    國內(nèi)手機(jī)業(yè)務(wù)的大幅下滑主要有兩個因素：一方面，全球智能手機(jī)市場持續(xù)疲軟，四季度全球智能手機(jī)出貨量同比下滑4.9%，中國智能手機(jī)市場出貨量同比下滑9.7%；另一方面，國內(nèi)智能手機(jī)市場競爭日趨激烈，小米方面表示，在四季度小米只推出了兩款試水高端手機(jī)的 Mix3和小米Play，新品發(fā)售數(shù)量低于其他廠商，對出貨量刺激不足。

    回顧我國智能手機(jī)發(fā)展歷史，智能手機(jī)市場的快速發(fā)展推動了我國整個電子信息產(chǎn)業(yè)鏈從總量擴(kuò)張到結(jié)構(gòu)升級，逐步形成了多樣化、多層次、高效率的產(chǎn)業(yè)鏈體系。在此背景下，我國手機(jī)廠商整體研發(fā)設(shè)計水平的不斷提高，國產(chǎn)手機(jī)的品質(zhì)有了大幅提升，并逐步獲得了全球消費(fèi)者認(rèn)可，在世界范圍內(nèi)表現(xiàn)出較強(qiáng)的市場競爭力。

2013-2018年國內(nèi)智能手機(jī)出貨量市場份額占比

資料來源：智研咨詢整理

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國智能手機(jī)行業(yè)市場深度評估及市場前景預(yù)測報告》數(shù)據(jù)顯示：2016年國內(nèi)智能手機(jī)出貨量達(dá)到頂峰5.22億臺，隨后隨著我國智能手機(jī)飽和度上升，國內(nèi)市場智能手機(jī)出貨量開始下降，2018年國內(nèi)智能手機(jī)出貨量3.9億臺。

    我國智能手機(jī)市場競爭相當(dāng)激烈，華為、VIVO、OPPO、小米等國產(chǎn)品牌的崛起占據(jù)了國內(nèi)絕大部分市場份額，蘋果、三星等國際品牌在國內(nèi)智能手機(jī)市場份額比例開始迅速下降。受制于國內(nèi)智能手機(jī)新增市場空間限制，現(xiàn)階段我國部分智能手機(jī)品牌開始向海外市場延伸。

    國內(nèi)手機(jī)廠商積極開拓海外市場，出口量持續(xù)增長，是新興市場手機(jī)行業(yè)的重要參與者并為推動新興市場手機(jī)行業(yè)的發(fā)展作出重要貢獻(xiàn)。國產(chǎn)手機(jī)在海外市場的優(yōu)異表現(xiàn)，表明國產(chǎn)手機(jī)已獲得世界各國手機(jī)品牌商、運(yùn)營商、消費(fèi)者的認(rèn)可，是國內(nèi)手機(jī)廠商繼續(xù)拓展海外市場的良好基礎(chǔ)。全球范圍內(nèi)持續(xù)增長的手機(jī)需求特別是新興市場的快速增長為國內(nèi)手機(jī)廠商提供了廣闊的發(fā)展空間。

    受益于通信技術(shù)和手機(jī)零部件的不斷升級，全球手機(jī)市場目前維持著穩(wěn)定增長的趨勢。非洲、南亞、東南亞、中東和南美等新興市場人口基數(shù)超過 30 億，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較低，手機(jī)行業(yè)發(fā)展相對滯后，人均手機(jī)保有量較小，市場空間巨大。以非洲、印度、中東、孟加拉國和印度尼西亞為代表的主要新興市場 2018 年手機(jī)合計出貨量為 7.06 億部，出貨金額達(dá)到 674.03 億美元，2011 年至 2018 年出貨量和出貨金額的年均復(fù)合增長率分別為5.70%和 8.95%，增速較快，高于全球出貨量和出貨金額的年均復(fù)合增長率 1.42%和 7.16%。經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展、人口紅利的釋放以及通訊技術(shù)設(shè)施的建設(shè)將推動新興市場的銷售規(guī)模在未來實(shí)現(xiàn)快速增長，2022 年新興市場出貨金額將達(dá)到 832.54 億美元。

    隨著成熟市場 5G 網(wǎng)絡(luò)的大規(guī)模鋪設(shè)，以及新興市場的日益成熟，無線化、便攜化、智慧化將帶來新一輪產(chǎn)業(yè)升級，為行業(yè)帶來新的換機(jī)周期，也將進(jìn)一步強(qiáng)化手機(jī)的消費(fèi)升級屬性。

    非洲、印度和孟加拉國等全球主要新興市場成為今后多年全球手機(jī)銷量增長的主要來源。不論是功能手機(jī)還是智能手機(jī)，與其他成熟市場相比，新興市場的發(fā)展?jié)摿哂忻黠@優(yōu)勢。

    2018 年全球智能手機(jī)出貨量達(dá)到 14.05億部，出貨金額達(dá)到 4,861 億美元， 分別占全球手機(jī)出貨總量和出貨總金額的 74.35%和 98.20%。隨著智能手機(jī)普及率不斷提高，到 2020 年，全球智能手機(jī)出貨量和出貨金額占比將分別增長至 80.59%和98.90%。

2013-2018年全球市場智能手機(jī)出貨量統(tǒng)計

資料來源：智研咨詢整理

    同時，隨著新興市場（主要包括非洲、印度、中東、孟加拉國、印度尼西亞）的日益成熟，智能手機(jī)出貨量增速較快，年均復(fù)合增長率高達(dá) 30.81%，預(yù)計至 2022 年將增長至 4.46 億部，智能手機(jī)市場占比不斷提高，智能手機(jī)在該市場占有率由 2011 年的10.67%快速增長至 2018 年的 47.44%。

2013-2022年新興市場智能手機(jī)出貨量及占比（樣本為非洲、印度、中東、孟加拉國和印尼）

資料來源：智研咨詢整理

    全球新興市場智能手機(jī)出貨量的提升以及智能手機(jī)滲透率的穩(wěn)步增長，給全球主要手機(jī)廠商提供了可觀的新增市場。

    從整體來看，小米四季度全球出貨量為2860萬臺，同比微增1.4%，在全球智能手機(jī)的市占率從2018年的7.1%上漲至7.6%，而比上一季度的市占率9.7%下降了2.1個百分點(diǎn)。

2017-2018年小米手機(jī)整體出貨量構(gòu)成統(tǒng)計

資料來源：智研咨詢整理

    從2018年全年來看，小米在2018年共計出貨1.2億臺，增長32.3%，增速在全球主要智能手機(jī)品牌中排名第二，僅次于華為，出貨量市場份額從2017年的6.3%增長至8.7%。其中印度市場是小米發(fā)展的主要國際市場。

2018年印度市場智能手機(jī)品牌占有率

資料來源：智研咨詢整理