中國玻璃產(chǎn)量、供需平衡、價(jià)格情況及市場發(fā)展前景分析[圖]

    一、玻璃產(chǎn)量情況分析

    2018年是玻璃行業(yè)的開局之年，也是推進(jìn)結(jié)構(gòu)性改革的攻堅(jiān)之年，主要是抓好“去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿、降成本、補(bǔ)短板”五大任務(wù)。玻璃市場前景分析，作為宏觀調(diào)控的重點(diǎn)行業(yè)之一，玻璃行業(yè)在去產(chǎn)能、結(jié)構(gòu)升級(jí)轉(zhuǎn)型上成效初顯。

    玻璃行業(yè)通過推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革，真正立足市場需求，按需求導(dǎo)向發(fā)展，調(diào)整發(fā)展重點(diǎn)，調(diào)整發(fā)展政策，把發(fā)展轉(zhuǎn)向增加有效供給，轉(zhuǎn)向高端、轉(zhuǎn)向國外、轉(zhuǎn)向市場消費(fèi)需求，從而改變發(fā)展路徑增加拓展渠道，全面提高行業(yè)發(fā)展水平和經(jīng)濟(jì)效益。

    2017年國內(nèi)平板玻璃產(chǎn)量為7.9億重量箱，同比上年下降1.74%。從2014年-2017年，玻璃產(chǎn)量整體呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。玻璃產(chǎn)量與房屋施工面積的相關(guān)性高達(dá)80%以上，通過近年房屋施工面積與平板玻璃產(chǎn)量數(shù)據(jù)對(duì)比分析，可看出，從2010年開始，兩者增速開始出現(xiàn)下滑趨勢(shì)。

    2017年，房地產(chǎn)行業(yè)有所回暖，土地成交面積增速提升，全國建筑施工面積同比上漲4.94%，平板玻璃產(chǎn)量則延續(xù)下跌趨勢(shì)，主要是由于上下游產(chǎn)業(yè)反饋滯后效應(yīng)影響，導(dǎo)致2017年短期玻璃出現(xiàn)供不應(yīng)求現(xiàn)象。

    2018年上半年，玻璃產(chǎn)商復(fù)廠意愿較為積極，新增浮法玻璃生產(chǎn)線4條，增加年生產(chǎn)能力1620萬重箱，冷修復(fù)產(chǎn)生產(chǎn)線13條，恢復(fù)年生產(chǎn)能力4320萬重箱。

    截至2018年8月31日，浮法玻璃產(chǎn)能為9.38億重箱，較2018年年初產(chǎn)能增長3.4%。

2007-2017年中國平板玻璃產(chǎn)量變化（單位：億重量箱，%）

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國裝飾藝術(shù)玻璃行業(yè)市場競爭格局及未來發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》

2008-2017年中國平板玻璃產(chǎn)量與房屋施工面積增速對(duì)比情況

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    隨著國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，市場對(duì)玻璃需求直線上升，截止2018年10月玻璃生產(chǎn)量達(dá)6449.5萬重量箱，預(yù)計(jì)未來5-10年生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度將達(dá)到70%以上。

    二、玻璃行業(yè)供需平衡分析

    從近10年玻璃行業(yè)產(chǎn)銷率數(shù)據(jù)可以看出，玻璃行業(yè)產(chǎn)銷率一直維持在較高的水平，表現(xiàn)玻璃產(chǎn)能與需求量匹配程度較高，庫存積壓量較少。2008-2017年，產(chǎn)銷率小于100%的年份有8個(gè)，反映行業(yè)主要呈現(xiàn)產(chǎn)能過剩狀態(tài)。

    2018年上半年，平板玻璃產(chǎn)銷率累計(jì)值為92.6%，同比上年下降2.71個(gè)百分點(diǎn)，隨著2018年上半年玻璃產(chǎn)商產(chǎn)能修復(fù)，玻璃產(chǎn)能過?，F(xiàn)象加劇，將進(jìn)一步壓縮玻璃價(jià)格上漲空間。

    從2018年上半年平板玻璃庫存變化情況來看，庫存量同比增長56.1%，進(jìn)一步驗(yàn)證玻璃供應(yīng)過?，F(xiàn)象。

2008-2018年中國平板玻璃產(chǎn)銷率走勢(shì)

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2008-2018年中國平板玻璃庫存走勢(shì)

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    三、玻璃行業(yè)價(jià)格情況分析

    2014年以來，玻璃價(jià)格呈現(xiàn)持續(xù)上漲趨勢(shì)，主要受產(chǎn)能下降影響。2014年玻璃行業(yè)冷修38條生產(chǎn)線，涉及產(chǎn)能13170萬重量箱，占總產(chǎn)能的11.1%。2015年，玻璃行業(yè)冷修40條生產(chǎn)線，涉及產(chǎn)能13524萬重箱，占總產(chǎn)能的11.04%。1年多的時(shí)間，玻璃產(chǎn)能削減22%。在產(chǎn)能大幅削減的背景下，2015年玻璃現(xiàn)貨價(jià)格一路走強(qiáng)。
雖然房地產(chǎn)增速近年來呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)，但需求下滑的幅度要小于玻璃產(chǎn)能下降的幅度。隨著玻璃生產(chǎn)商2018年積極恢復(fù)生產(chǎn)，未來短期價(jià)格預(yù)計(jì)維持在19.5元/平米附近波動(dòng)。

2010-2018年中國玻璃價(jià)格指數(shù)與玻璃價(jià)格變化情況

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    玻璃價(jià)格全年整體呈現(xiàn)小幅下行趨勢(shì)，淡旺季季節(jié)性走勢(shì)切換明顯，全年小幅下跌2.8%。價(jià)格在前三季度保持歷史高位水平，四季度后受需求影響價(jià)格區(qū)域分化較明顯。具體來看，下半年“金九銀十”旺季行情并未達(dá)到預(yù)期大幅上漲行情，一方面由于價(jià)格本身處于歷史同期高位水平，另一方面，2016年下半年以來持續(xù)較好的行業(yè)景氣度帶來企業(yè)業(yè)績的回升，全行業(yè)利潤表現(xiàn)良好，企業(yè)對(duì)于達(dá)到冷修停產(chǎn)周期的生產(chǎn)線給予了一定容忍度，行業(yè)供給端產(chǎn)能全年出現(xiàn)凈增加，因此價(jià)格在本身處于高位水平的情況下受到一定壓力。從進(jìn)入12月來看，由于近兩年企業(yè)效益較好，年末資金狀況尚可，并未出現(xiàn)大幅度降價(jià)促銷的壓力，此外，下半年十月份以后價(jià)格的下行，使得前期滿足冷修要求的生產(chǎn)線企業(yè)開始考慮停產(chǎn)，12月份冷修生產(chǎn)線達(dá)到6條，占全年冷修停產(chǎn)生產(chǎn)線總條數(shù)的1/3，1-12月份新點(diǎn)火及復(fù)產(chǎn)生產(chǎn)線供給23條，冷修18條。

2018年11月以來冷修停產(chǎn)生產(chǎn)線

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    截至1月11日，玻璃現(xiàn)貨平均報(bào)價(jià)為78.35元/重量箱，同比下跌3.17%，較11月末價(jià)格基本持平。在年末訂單趕工的作用下，四季度大部分生產(chǎn)企業(yè)均能保持較好的產(chǎn)銷率，庫存上漲幅度低于預(yù)期，而進(jìn)入1月隨著下游需求的進(jìn)一步減少，庫存還將出現(xiàn)季節(jié)性上行，截至1月11日，玻璃生產(chǎn)線庫存為3357萬重箱，抬升趨勢(shì)明顯，同比增加5.97%。

玻璃現(xiàn)貨價(jià)格12月維持平穩(wěn)

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玻璃價(jià)格維持歷史高位（元/重箱）

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華北地區(qū)12月價(jià)格漲幅最高圖

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浮法玻璃生產(chǎn)線庫存回落（萬重箱）

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    玻璃市場發(fā)展前景分析

    玻璃是非晶無機(jī)非金屬材料，一般是用多種無機(jī)礦物（如石英砂、硼砂、硼酸、重晶石、碳酸鋇、石灰石、長石、純堿等）為主要原料，另外加入少量輔助原料制成的。玻璃市場分析，玻璃廣泛用于建筑、日用、藝術(shù)、醫(yī)療、化學(xué)、電子、儀表、核工程等領(lǐng)域。

    玻璃作為高耗能企業(yè)，一直是國家節(jié)能減排重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象。玻璃市場前景分析，如何在現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)上，結(jié)合國家政策，在不增受限生產(chǎn)線的條件下，達(dá)到行業(yè)可持續(xù)發(fā)展，是目前玻璃企業(yè)所面臨的重要問題。大力發(fā)展節(jié)能、新能源玻璃成為諸多企業(yè)的制勝法寶。

    國家監(jiān)管部門要求制定有關(guān)推進(jìn)企業(yè)集團(tuán)兼并重組的鼓勵(lì)政策，在項(xiàng)目核準(zhǔn)、土地審批、信貸投放、稅收減免等方面支持優(yōu)勢(shì)企業(yè)，鼓勵(lì)企業(yè)少建新線、多兼并重組，通過并購和技術(shù)改造做大做強(qiáng)，爭取在未來3年內(nèi)前10位的大平板玻璃生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度達(dá)到70%以上。記者在采訪中了解到，在節(jié)能減排壓力下，國內(nèi)玻璃領(lǐng)軍企業(yè)紛紛發(fā)力新能源玻璃產(chǎn)品，不僅符合了國家政策，同時(shí)還拓展了企業(yè)發(fā)展新機(jī)遇。

    當(dāng)前我國玻璃市場主要?jiǎng)澐譃闁|北、華北、華東、華中、華南、西北等主要區(qū)域市場，而根據(jù)各市場內(nèi)產(chǎn)能及需求量等不同，各區(qū)域玻璃市場也不盡相同。東北市場經(jīng)歷產(chǎn)能整合后，區(qū)域內(nèi)供需矛盾大幅度緩解，現(xiàn)貨價(jià)格有了明顯的改善。但之前東北玻璃深加工發(fā)展平淡，當(dāng)前迎新等企業(yè)陸續(xù)在東北地區(qū)開展玻璃深加工產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。

玻璃主要區(qū)域市場占比

    2017年玻璃新點(diǎn)火生產(chǎn)線僅6條，相比于2013年的增加量29條大幅減緩，產(chǎn)能同比增速降至3.2%。從2013年開始，我國玻璃新增產(chǎn)能逐步下滑，目前我國共計(jì)361條生產(chǎn)線，日熔量為21.5萬噸/天，其中在產(chǎn)產(chǎn)能14.85萬噸/天，冷修產(chǎn)能2.52萬噸/天，停產(chǎn)產(chǎn)能為4.15萬噸/天。目前行業(yè)產(chǎn)能利用率為68.77%，如果剔除掉停產(chǎn)的“僵尸產(chǎn)能”，產(chǎn)能利用率84.49%，行業(yè)供需格局處于較為平衡狀態(tài)。

    “十三五”將繼續(xù)實(shí)施行業(yè)準(zhǔn)入，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)；規(guī)范日用玻璃行業(yè)投資行為，遏制盲目投資和低水平重復(fù)建設(shè)，淘汰落后生產(chǎn)能力；嚴(yán)格限制新建保溫瓶項(xiàng)目，嚴(yán)格控制東中部及產(chǎn)能較為集中的地區(qū)新建日用玻璃生產(chǎn)項(xiàng)目；新建生產(chǎn)項(xiàng)目必須達(dá)到準(zhǔn)入條件規(guī)定的生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)條件、技術(shù)及裝備水平和落實(shí)節(jié)能減排措施。

    玻璃行業(yè)通過推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革，真正立足市場需求，按需求導(dǎo)向發(fā)展，調(diào)整發(fā)展重點(diǎn)，調(diào)整發(fā)展政策，把發(fā)展轉(zhuǎn)向增加有效供給，轉(zhuǎn)向高端、轉(zhuǎn)向國外、轉(zhuǎn)向市場消費(fèi)需求，從而改變發(fā)展路徑增加拓展渠道，全面提高行業(yè)發(fā)展水平和經(jīng)濟(jì)效益。

    總體而言，玻璃如今在各行業(yè)中被廣泛應(yīng)用，玻璃價(jià)格有望維持震蕩，行業(yè)景氣周期持續(xù)拉長產(chǎn)能出清步伐。未來玻璃將向大片、薄片、厚片、白片四大類發(fā)展。