2019年中國非學(xué)歷職業(yè)培訓(xùn)市場需求、細(xì)分行業(yè)培訓(xùn)情況、選擇非學(xué)歷職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)因素及未來行業(yè)發(fā)展前景分析[圖]

    一、非學(xué)歷職業(yè)培訓(xùn)市場需求情況分析

    高技能人才缺口與就業(yè)壓力催生海量市場空間。隨著信息技術(shù)和計(jì)算機(jī)服務(wù)、金融、電子商務(wù)等現(xiàn)代制造和服務(wù)業(yè)發(fā)展迅速，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)行業(yè)加速轉(zhuǎn)型升級，企業(yè)對員工文化水平要求提高，對高素質(zhì)人才的需求日益迫切。我國中、高等職業(yè)教育在校生分別為1656.70萬人和3647萬人，教育規(guī)模全球第一，然而在職業(yè)院校規(guī)模迅速擴(kuò)張的背后，高技能人才缺失是目前我國職業(yè)教育的不可回避的事實(shí)。根據(jù)人社部公布的數(shù)據(jù)，截至2014年底，我國技能勞動(dòng)者達(dá)1.57億人，高技能人才總量僅僅達(dá)到4136.5萬人，技能勞動(dòng)者占就業(yè)人員的20%，而高技能人才僅占技能勞動(dòng)者的26%。對高技能人才的大量需求將催生職業(yè)教育領(lǐng)域海量市場空間。

    此外，隨著高考升學(xué)率的不斷攀升，高等教育大眾化，大學(xué)生供給增加，但我國高等教育普遍存在著專業(yè)設(shè)置與社會(huì)經(jīng)濟(jì)需求脫節(jié)的問題，客觀上導(dǎo)致不能學(xué)以致用。這些原因造成了目前大學(xué)生“就業(yè)難”現(xiàn)象，也孕育了職業(yè)教育領(lǐng)域更大的市場空間。

    宏觀經(jīng)濟(jì)增速趨緩，就業(yè)供需不對稱：2018年第三季度GDP增速為6.5%，整體宏觀經(jīng)濟(jì)增速下滑，“內(nèi)憂外困”下就業(yè)供給不足；而高校畢業(yè)生數(shù)量逐年攀升，2018年預(yù)計(jì)高校畢業(yè)生數(shù)量達(dá)到820萬，就業(yè)壓力大是客觀事實(shí)。同時(shí)，高校招生人數(shù)還在持續(xù)上升中，由于在校生有3-4年的學(xué)習(xí)周期，預(yù)計(jì)未來幾年內(nèi)高校畢業(yè)生人數(shù)還會(huì)上升，畢業(yè)生就業(yè)需求亦將持續(xù)增加。

GDP增速下滑

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國職業(yè)培訓(xùn)中心行業(yè)市場全景調(diào)研及投資前景預(yù)測報(bào)告》

高校就業(yè)需求遞增：招生與畢業(yè)生數(shù)逐年增加

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    應(yīng)屆生偏好體制內(nèi)穩(wěn)定工作，但實(shí)際超過六成就職于民企：從參與就業(yè)的應(yīng)屆生簽約單位意愿和實(shí)際情況來看，應(yīng)屆生偏好就職于體制內(nèi)單位，但實(shí)際簽約情況與意愿相差較大，體制內(nèi)招錄競爭更大，根據(jù)智聯(lián)招聘2017年數(shù)據(jù)，應(yīng)屆生中僅有21.2%的學(xué)生簽約意愿為民企，但實(shí)際簽約中高達(dá)61.2%的學(xué)生簽了民企。就業(yè)壓力大，應(yīng)屆生畢業(yè)去向傾向于“求穩(wěn)”，比如出國、考研及參加體制內(nèi)單位招錄，2019年考研報(bào)考人數(shù)達(dá)290萬，同比增長21.8%。

2017年應(yīng)屆生求職簽約意愿與實(shí)際對比

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就業(yè)壓力下考研報(bào)考人數(shù)激增

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    就業(yè)供需緊張，高校畢業(yè)生流向體制內(nèi)單位：每年高校畢業(yè)生流向大致可以分為非體內(nèi)單位、體制內(nèi)單位（國企、國家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位）及出國讀研待業(yè)。宏觀經(jīng)濟(jì)下行，市場化企業(yè)職位供給不足甚至裁員，由此溢出應(yīng)屆生流向體制內(nèi)（參考公務(wù)員、事業(yè)單位及國企），而讀研出國待業(yè)青年只是將就業(yè)時(shí)間延遲，前期由此產(chǎn)生的學(xué)生也將溢出至體制內(nèi)。

就業(yè)供需不對稱情況下應(yīng)屆生流入體制內(nèi)

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    二、非學(xué)歷職業(yè)培訓(xùn)細(xì)分情況分析

    1、公務(wù)員招錄考試：錄取率持續(xù)下降，參培率持續(xù)上升

    公務(wù)員招錄考試一般分為兩步，筆試和面試，按照公務(wù)員招錄單位的不同，可以將公務(wù)員考試分別“國考”和“省考”，“國考”統(tǒng)一命題及考試，招聘單位為中央機(jī)關(guān)單位或直屬機(jī)構(gòu)。而“省考”為各地方命題并組織考試，招錄單位為各省或各地方機(jī)關(guān)單位，“國考”與“省考”的招錄要求、招錄時(shí)間等各方面均有所不同。

    公務(wù)員招錄考試時(shí)間：“國考”與“省考”時(shí)間不一致，“國考”一般10月中下旬公告報(bào)名，11月或12月筆試，次年1月中下旬公布筆試成績，而后2月至5月間由各機(jī)關(guān)單位公布具體面試時(shí)間和地點(diǎn)。參加“國考”的學(xué)生在筆試或面試前參加筆試培訓(xùn)，報(bào)名中公等培訓(xùn)單位，培訓(xùn)機(jī)構(gòu)確認(rèn)收入時(shí)間較為集中。“省考”由各省組織，時(shí)間跨度較大，各省招錄政策各異，對培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的研發(fā)考驗(yàn)較大。2009年開始，部分省市間實(shí)行聯(lián)考，2018年4月份公務(wù)員聯(lián)考省份有22個(gè)，主要是統(tǒng)一考試時(shí)間，但還是以各省自主命題，部分題目重合。

公務(wù)員考試時(shí)間表

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    2019年國考公務(wù)員招錄人數(shù)下降，錄取率創(chuàng)新低：2019年國考招錄人數(shù)為1.45萬人，同比下降了49%，但是報(bào)名人數(shù)為137.93萬人，報(bào)名人數(shù)僅下降17%，錄取率降至新低的1.05%?？v觀國考?xì)v史，2003年國考招錄人數(shù)和報(bào)名人數(shù)僅為0.55萬和8.76萬人，到2019年的復(fù)合增長率為6.25%和18.8%，錄取率從6.33%下降至新低的1.05%。

公務(wù)員“國考”招錄與報(bào)考人數(shù)

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公務(wù)員“國考”錄取率創(chuàng)新低

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    2019年國考招錄人數(shù)下降1.4萬，但長期趨穩(wěn)，其中受國地稅合并影響，稅務(wù)部門2019年招錄崗位直接減少5083個(gè)，招錄人數(shù)比2018年少了1.17萬，該項(xiàng)數(shù)據(jù)主要影響2019年，未來稅務(wù)部門招錄人數(shù)預(yù)計(jì)穩(wěn)定。國考招錄直接涉及應(yīng)屆生就業(yè)，預(yù)計(jì)持續(xù)下降的風(fēng)險(xiǎn)較小。

2018-2019年國考各機(jī)關(guān)公務(wù)員招錄人數(shù)變化

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    相對來講，國考的招錄人數(shù)少，而省考的招錄人數(shù)更多，2018年上半年全國各地區(qū)公務(wù)員招錄人數(shù)合計(jì)約12.21萬人，參考人數(shù)為300萬人，錄取比例僅為4.07%，全年招錄人數(shù)約為15.26萬人。省考招錄人數(shù)是國考的10倍，參考人數(shù)是國考的3倍，但錄取率也是極低個(gè)位數(shù)，參培的人數(shù)遠(yuǎn)大于國考，為培訓(xùn)機(jī)構(gòu)貢獻(xiàn)的收入也更多。

公務(wù)員“省考”招錄與報(bào)考人數(shù)

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公務(wù)員“省考”錄取率回落

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公務(wù)員考試參培人數(shù)穩(wěn)步提升

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中公教育公務(wù)員培訓(xùn)人數(shù)

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    2、事業(yè)單位招錄：招錄規(guī)模大，參培率持續(xù)提升

    事業(yè)單位招錄考試一般沒有全國、全省統(tǒng)考，多為招錄單位組織考試（委托縣級地方人事部門下屬的考試中心），大部分采取“筆試+面試”形式，不指定教材，事業(yè)單位之間的招錄要求差異較大，招錄信息極度分散。

    不同于公務(wù)員招錄考試，事業(yè)單位招錄考試尚無全國或者全省的統(tǒng)一招考，通常由各用人單位的人事部門根據(jù)職位出缺擬定招錄計(jì)劃并向主管部門備案，同時(shí)委托所屬省市人社部門的人事考試中心命題和組織考試，用人單位或其主管部門負(fù)責(zé)組織面試。由于事業(yè)單位存在招錄崗位及人數(shù)多、招考難度相比公務(wù)員考試較低、工作穩(wěn)定且待遇良好等特點(diǎn)，使得報(bào)考事業(yè)單位成為近年來的一大求職熱點(diǎn)。

事業(yè)單位招錄人數(shù)

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事業(yè)單位招錄考試培訓(xùn)人數(shù)

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普通本專科師范生預(yù)計(jì)畢業(yè)生人數(shù)

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2017年下半年教師資格筆試通過率僅20-30%

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    三、校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)整治，學(xué)科類培訓(xùn)師需持證上崗：

    2018年8月22日國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于規(guī)范校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)發(fā)展的意見》，明確校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)，師資條件方面“校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)必須有相對穩(wěn)定的師資隊(duì)伍，不得聘用中小學(xué)在職教師。所聘從事培訓(xùn)工作的人員必須遵守憲法和法律，熱愛教育事業(yè)，具有良好的思想品德和相應(yīng)的培訓(xùn)能力；從事語文、數(shù)學(xué)、英語及物理、化學(xué)、生物等學(xué)科知識培訓(xùn)的教師應(yīng)具有相應(yīng)的教師資格”。

    整頓是2018年校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的主旋律，根據(jù)教育部公布最新校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)治理整改情況。截至2018年11月30日，全國2963個(gè)縣（市、區(qū)）已啟動(dòng)專項(xiàng)治理整改工作，共摸排校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)401050所，存在問題機(jī)構(gòu)272842所，問題機(jī)構(gòu)比例高達(dá)68%，問題機(jī)構(gòu)為完成整改，需加大招聘教師的持證要求，倒逼培訓(xùn)師考證，2018年全國范圍內(nèi)校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)將完成整改，有意愿進(jìn)入培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的潛在應(yīng)聘者（主要是應(yīng)屆生）將參考教師資格。

    K12培訓(xùn)市場教師規(guī)模達(dá)到百萬人，K12培訓(xùn)市場中市占率前五分別是新東方、好未來、學(xué)大教育、精銳教育和卓越教育，CR5合計(jì)約為4.7%，F(xiàn)Y2018兩大龍頭新東方和好未來旗下全職教師分別為28100人和20379人，市占率前五的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)全職教師合計(jì)約6.54萬人，據(jù)此推測國內(nèi)K12校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)教師體量超100萬。

K12培訓(xùn)市場前五大機(jī)構(gòu)的教師數(shù)量及市占率

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    四、教師培訓(xùn)需求情況旺盛

    存量教師規(guī)模巨大，教師退休更替超百萬。根據(jù)教育部的數(shù)據(jù)，2017年幼兒園、中小學(xué)教職工人數(shù)分別為782.78萬、564.78萬、419.29萬，合計(jì)為1766.6萬；存量教職工體系中有相當(dāng)比例的人員已近退休年齡段，加上教育信息化下老教師的適應(yīng)能力相對較弱，新老教師的更替顯得尤為重要，根據(jù)統(tǒng)計(jì)，未來5-10年內(nèi)中小學(xué)退休老教師的規(guī)模將達(dá)到176萬人，教師招錄的需求旺盛。

幼兒園、中小學(xué)教職工規(guī)模合計(jì)1766萬

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預(yù)計(jì)未來5-10年內(nèi)中小學(xué)專職教師退休數(shù)量176萬

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    幼兒園及高中入學(xué)率提升增加學(xué)位需求，疊加教學(xué)“小班化”，擴(kuò)招教師做匹配成必然：國內(nèi)9年義務(wù)教育已普及，毛入學(xué)率已過100%，但是學(xué)前（幼兒園）和高中及高等教育的入學(xué)率有待提升，特別是幼兒園階段，國家2020年目標(biāo)是80%幼兒園為普惠性，入園率達(dá)到85%，而2017年的入園率僅為79.6%，高中階段2017年的入學(xué)率為88.3%，2020年的目標(biāo)為90%，二者尚有提升空間。幼兒園、高中入學(xué)率的提升將促使學(xué)位主動(dòng)增加，學(xué)校需擴(kuò)招教師做匹配。

    另，由于教育發(fā)展不均衡，義務(wù)教育階段還存在56人以上的大班（甚至66人以上的超大班）授課，影響教育質(zhì)量，根據(jù)教育部公布的數(shù)據(jù)，2017年全國存在大班額36.8萬個(gè)，預(yù)計(jì)將在2020年消除，義務(wù)教育小班化是必然趨勢。小班化趨勢下，師生比將持續(xù)下降，學(xué)校需要增加教師配置。

幼兒園、高中2020年目標(biāo)入學(xué)率85%、90%

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2020年基本消除義務(wù)教育大班額

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    居民城鎮(zhèn)化持續(xù)提高，城鎮(zhèn)學(xué)位擴(kuò)張：國內(nèi)城市化進(jìn)程持續(xù)，2017年國內(nèi)城鎮(zhèn)化率為58.52%，城市常住人口持續(xù)攀升，城市落戶群體也越來越多，與此對應(yīng)的常住人口子女上學(xué)需求增加，存量學(xué)位難以滿足需求，擴(kuò)建或新建配套學(xué)校成為必然。

2017年國內(nèi)城鎮(zhèn)化率為58.52%

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2017年人口過百萬級城市群人口占總?cè)丝?6%

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    根據(jù)收集整理的公開數(shù)據(jù)，北京地區(qū)2019年計(jì)劃增加3萬個(gè)幼兒園學(xué)位，如按照師生比1:7配置，則需新增約4285名教師，廣州地區(qū)2018-2020年將新增17.5萬個(gè)幼兒園學(xué)位，按照比例需增加2.5萬名教師。還統(tǒng)計(jì)了其他新一線城市新增學(xué)位情況，由于人口流入的不斷增加，適齡就學(xué)兒童不斷增加，原有學(xué)位和教師明顯供不應(yīng)求，外調(diào)教師難度較大，新增學(xué)位擴(kuò)招教師成為普遍現(xiàn)象。

近2年一線及新一線城市新增學(xué)位及需新增教師

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    五、選擇非學(xué)歷職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)因素分析

    在上海、徐州等地調(diào)研了221名在校大三大四學(xué)生，從反饋的數(shù)據(jù)來看，報(bào)考公務(wù)員培訓(xùn)班的學(xué)生中，口碑（過來人介紹）作為選擇依據(jù)的學(xué)生占比高達(dá)64.25%，其中52.49%的學(xué)生選擇中公教育。由于歷年通過中公考取的人數(shù)最多，沉淀之后的口碑網(wǎng)絡(luò)較廣，因此形成了較高的隱形壁壘。

口碑傳播是選擇培訓(xùn)機(jī)構(gòu)最主要的原因

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調(diào)研學(xué)生選擇中公教育的比例超五成

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公務(wù)員&事業(yè)單位&教師資格教材淘寶銷量TOP3店鋪

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    中公教育2015-2017年的研發(fā)支出分別為1.52億、1.6億和3.1億元，占營收的比例分別為7.36%、6.22%和7.71%。同行華圖教育同期間的研發(fā)支出分別為0.64億、0.63億和0.61億，占比分別為4.8%、3.3%和2.7%。

中公與華圖的研發(fā)支出

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    六、職業(yè)教育市場發(fā)展趨勢分析

    近年來，我國職業(yè)教育市場發(fā)展已趨于成熟，但仍保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國職業(yè)教育市場總收入已由2013年的6016億元增至2017年的7681億元，年復(fù)合增長率達(dá)到6.3%；預(yù)計(jì)到2020年，職業(yè)教育市場總收入將達(dá)到9267億元。

2013-2020年我國職業(yè)教育總收入統(tǒng)計(jì)及預(yù)測

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    其中，學(xué)歷職業(yè)教育仍占據(jù)職業(yè)教育市場的重要地位。2017年，學(xué)歷職業(yè)教育收入規(guī)模達(dá)到4589億元，占比59.7%；同期，非學(xué)歷教育收入規(guī)模為3092億元，占比40.3%；據(jù)預(yù)測2020年我國學(xué)歷教育收入規(guī)模將達(dá)到5614億元，非學(xué)歷教育收入規(guī)模將達(dá)到3653億元。

    職業(yè)教育是國民教育的重要組成部分，因其傳授的是從事某種職業(yè)所必需的知識和技能，因此學(xué)生畢業(yè)即能就業(yè)。在中央和各地的關(guān)注推動(dòng)下，我國職業(yè)教育體系不斷完善，辦學(xué)模式不斷創(chuàng)新，招生規(guī)模和畢業(yè)生就業(yè)率快速發(fā)展。未來，我國職業(yè)教育行業(yè)發(fā)展前景廣闊。