2019年中國(guó)在線教育行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及預(yù)測(cè)[圖]

    2018 年 11 月 26 日，教育部辦公廳、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局辦公廳、應(yīng)急管理部辦公廳聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于健全校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)專項(xiàng)治理整改若干工作機(jī)制的通知》“按照線下培訓(xùn)機(jī)構(gòu)管理政策，同步規(guī)范線上培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，線上培訓(xùn)機(jī)構(gòu)所辦學(xué)科類培訓(xùn)班的名稱、培訓(xùn)內(nèi)容、招生對(duì)象、進(jìn)步安排、上課時(shí)間等必須在省級(jí)教育行政部門備案，必須將教師的姓名、照片、教師班次及教師資格證號(hào)在其網(wǎng)站顯著位置予以公示。”
線下培訓(xùn)行業(yè)目前處于政策強(qiáng)監(jiān)管狀態(tài)，未來(lái)政策監(jiān)管范圍將從線下培訓(xùn)延伸至線上培訓(xùn)（toC 在線教育），在線教育機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)或?qū)⒊袎骸?/p>

    1、在師資條件方面， 《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于規(guī)范校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)發(fā)展的意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱為《意見(jiàn)》）要求線下培訓(xùn)機(jī)構(gòu)“校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)必須有穩(wěn)定的師資隊(duì)伍，不得聘用中小學(xué)在職教師。從事語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)及物理、化學(xué)、生物等學(xué)科知識(shí)培訓(xùn)的教師應(yīng)具有相應(yīng)的教師資格”。 因此未來(lái)從事學(xué)科培訓(xùn)的在線教育機(jī)構(gòu)老師應(yīng)該全職且應(yīng)考取教師資格證，由于教師資格考試較低的通過(guò)率，在增加培訓(xùn)機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)成本的同時(shí)，有望催生巨大的教師資格考試培訓(xùn)需求，業(yè)務(wù)層面利好中公教育和華圖教育等公司。

    2、在資質(zhì)審批方面， 《意見(jiàn)》要求“確保證照齊全。校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)必須經(jīng)審批取得辦學(xué)許可證后，登記取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照才能開(kāi)展培訓(xùn)。縣級(jí)教育部門負(fù)責(zé)審批頒發(fā)辦學(xué)許可證，校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)在同一縣域設(shè)立分支機(jī)構(gòu)或培訓(xùn)點(diǎn)的，均須經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)；跨縣域設(shè)立分支機(jī)構(gòu)或培訓(xùn)點(diǎn)的，需到分支機(jī)構(gòu)或培訓(xùn)點(diǎn)所在地縣級(jí)教育部門審批。” 未來(lái)在線教育企業(yè)如何取得經(jīng)營(yíng)資質(zhì)我們也將保持跟蹤。

    3、在經(jīng)營(yíng)限制方面， 《意見(jiàn)》要求“細(xì)化培訓(xùn)安排。校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)開(kāi)展學(xué)科知識(shí)培訓(xùn)的內(nèi)容、班次、招生對(duì)象、進(jìn)度、上課時(shí)間等要向所在地縣級(jí)教育部門備案并向社會(huì)公布；培訓(xùn)內(nèi)容不得超出相應(yīng)的國(guó)家課程標(biāo)準(zhǔn)；培訓(xùn)進(jìn)度不得超過(guò)所在縣 （區(qū)）中小學(xué)同期進(jìn)度；校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)時(shí)間不得和當(dāng)?shù)刂行W(xué)校教學(xué)時(shí)間相沖突，培訓(xùn)結(jié)束時(shí)問(wèn)不得晩于 20:30，不得留作業(yè)；嚴(yán)禁組織舉辦中小學(xué)生學(xué)科類等級(jí)考試、競(jìng)賽及進(jìn)行排名。不得一次性收取時(shí)間跨度超過(guò) 3 個(gè)月的費(fèi)用。” 未來(lái)在線教育企業(yè)的授課內(nèi)容、班次、招生對(duì)象、進(jìn)度、上課時(shí)間、收費(fèi)都可能與線下培訓(xùn)的要求趨同。在收費(fèi)方面，如果嚴(yán)格執(zhí)行“3 個(gè)月”標(biāo)準(zhǔn)，部分一對(duì)一的在線機(jī)構(gòu)或部分現(xiàn)金流不佳的在線機(jī)構(gòu)將面臨較大的經(jīng)營(yíng)壓力。

    2018年中國(guó)在線教育市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2517.6億元， 同比增長(zhǎng)25.7%， 預(yù)計(jì)未來(lái)3-5年市場(chǎng)規(guī)模增速保持在16-24%之間， 增速持續(xù)降低但增長(zhǎng)勢(shì)頭保持穩(wěn)健。 用戶對(duì)在線教育的接受度不斷提升、 在線付費(fèi)意識(shí)逐漸養(yǎng)成以及線上學(xué)習(xí)體驗(yàn)和效果的提升是在線教育市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)的主要原因。

2012-2022年中國(guó)在線教育行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

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    2018年中國(guó)在線教育用戶規(guī)模達(dá)1.35億人， 同比增長(zhǎng)23.3%， 預(yù)計(jì)未來(lái)3-5年市場(chǎng)規(guī)模增速保持在14-21%之間， 增速持續(xù)降低但增長(zhǎng)勢(shì)頭保持穩(wěn)健。

2012-2022年中國(guó)在線教育用戶規(guī)模

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    高等學(xué)歷教育及職業(yè)培訓(xùn)一直是中國(guó)在線教育的市場(chǎng)主體，占整個(gè)在線教育市場(chǎng)規(guī)模的80%左右。 由于成人自控力強(qiáng)、學(xué)習(xí)目標(biāo)明確、空閑時(shí)間有限、視力已成型，因此成人是在線教育的主要用戶群體，尤其在提升學(xué)歷、求職、考證等場(chǎng)景中，教育培訓(xùn)需求更強(qiáng)烈。 而K12教育市場(chǎng)，雖然市場(chǎng)剛需性強(qiáng)，但是該階段的學(xué)習(xí)存在著試錯(cuò)成本高的特點(diǎn)， K12家長(zhǎng)和學(xué)生對(duì)在線教育持謹(jǐn)慎態(tài)度，因此在發(fā)展初期占比較低， 2012年占比僅9%。 隨著新一代80后/90后父母教育意識(shí)的升級(jí)和消費(fèi)能力的提高、新一代00后/10后孩子對(duì)互聯(lián)網(wǎng)的天然熟悉，外加國(guó)家二胎政策催生的新生人口紅利， K12家長(zhǎng)及學(xué)生群體對(duì)在線教育的接受度正在快速增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到2022年， K12教育的占比提升到28%左右，高等教育及職業(yè)培訓(xùn)的占比下降到68%的水平。

2012-2022年中國(guó)在線教育細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

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    2017年中國(guó)在線教育市場(chǎng)規(guī)模為2002.6億元， 行業(yè)內(nèi)年?duì)I收排名前4企業(yè)的營(yíng)收總和達(dá)131億元， TOP4共占據(jù)了6.5%的市場(chǎng)份額， 即CR4=6.5%。 CR4是行業(yè)前四名份額集中度指標(biāo)， 反映的是一個(gè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)和壟斷程度。CR4=6.5%說(shuō)明在線教育行業(yè)雖然快速發(fā)展， 各企業(yè)營(yíng)收規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)， 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局也已初步成型， 但仍然遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有達(dá)到某一個(gè)或某幾個(gè)企業(yè)壟斷市場(chǎng)的地步， 這是由整個(gè)教育行業(yè)高度分散的特性決定的。 當(dāng)然， 相比于線下市場(chǎng)來(lái)說(shuō)， 在線教育行業(yè)的發(fā)展速度已經(jīng)支撐起了相對(duì)比較高的市場(chǎng)集中度。

2017年中國(guó)在線教育行業(yè)CR4

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2017年中國(guó)整體教育行業(yè)CR4

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在線教育從誕生之初，就承擔(dān)著改造傳統(tǒng)線下教育的歷史使命。線下教育的核心痛點(diǎn)是優(yōu)質(zhì)資源供不應(yīng)求（總量不足、分布不均）、教學(xué)效率緩慢低下（依賴人力、過(guò)程不透明、效果不確定），但線下教育也具備很多優(yōu)點(diǎn)：學(xué)生不易脫離學(xué)習(xí)場(chǎng)景、學(xué)習(xí)氛圍濃厚、師生互動(dòng)方式多樣等，而在線教育還沒(méi)有找到很好的替代方案來(lái)實(shí)現(xiàn)這些功能。2018年我國(guó)在線教育市場(chǎng)占整體教育市場(chǎng)營(yíng)收規(guī)模的比不超過(guò)10%，線下教育仍牢牢占據(jù)主流地位。具體到教育行業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，成人教育市場(chǎng)的在線化程度更高，能到20-35%的水平，而18歲以下人群的教育市場(chǎng)的在線化程度較低，不超過(guò)10%。原因如上一頁(yè)所述，成人對(duì)在線教育的接受度更高。

2018年中國(guó)教育行業(yè)在線化程度

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)在線教育行業(yè)市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》