2018年中國早教行業(yè)發(fā)展回顧及未來三年市場發(fā)展前景分析[圖]

    早教一般是指0~6歲幼兒教育。早教最早是源于國外，我國早教起源于90年代。國內(nèi)早教意識的覺醒起源于收入、消費意識覺醒及家長對教育認(rèn)知度的提升，此外，金寶貝、美吉姆等早教機(jī)構(gòu)在2000年后駐扎國內(nèi)，亦對國內(nèi)早教行業(yè)發(fā)展起到重要推動作用。2013～2017年，我國新生嬰兒數(shù)量累計達(dá)到8491萬人，假設(shè)2018年新生嬰兒數(shù)量與2017年新生嬰兒數(shù)量（1723萬）持平，則目前我國處于0-6歲嬰幼兒數(shù)量合計約10214萬人，早教市場人口基數(shù)規(guī)模十分龐大。2017年我國早教市場規(guī)模有望突破2000億元。

    隨著新一代家長對子女早期教育的重視、國家關(guān)于生育政策的不斷放開、中國城鎮(zhèn)化率的逐年攀升及城鎮(zhèn)家庭人均可支配收入的提高，單位家庭對學(xué)齡前嬰幼兒的早期教育投資支出越發(fā)提高。0~6歲學(xué)齡前的教育投入占比越來越高，已經(jīng)占到家庭年收入的26.4%，超出K12階段20.8%的收入占比，略小于大學(xué)階段的29.2%收入占比。

    早教市場滲透率較低，未來增長空間較大。2016年全國早教中心大約有6萬家，市場規(guī)模達(dá)到1286億，報名學(xué)員人數(shù)1580萬，相比適齡兒童約1億人的基數(shù)，總體滲透率較低，僅15.79%。

    日本90%以上家庭使用早教，韓國超過80%，臺灣地區(qū)也超過67%。因此，相比周邊發(fā)達(dá)國家或地區(qū)，我國早教市場滲透率仍然較低，未來具有較大的增長空間。

我國每年出生人數(shù)及出生率情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2015~2017年三年我國新增出生人口5164萬

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    我國早教行業(yè)大致自1998年興起，以紅黃藍(lán)和東方愛嬰成立為標(biāo)志，行業(yè)經(jīng)歷了起步、快速成長、行業(yè)洗牌和持續(xù)發(fā)展幾個階段。在興起階段，早教行業(yè)理念以“開發(fā)寶寶潛能”、“不能輸在起跑線”等口號為代表，早教功能被夸大且商業(yè)性質(zhì)較突出。內(nèi)容上以培訓(xùn)嬰幼兒精細(xì)運動為主，質(zhì)量相對較低，在這一階段，家長們的早教意識逐漸被喚起。在快速成長階段，早教機(jī)構(gòu)數(shù)量迅速崛起，但質(zhì)量參差不齊，早教相關(guān)的圖書和玩具等大量衍生品涌現(xiàn)，但師資力量仍不能滿足家長對品質(zhì)的需求。2003年非典事件對行業(yè)造成較大影響，部分經(jīng)營不善早教機(jī)構(gòu)在此次事件中被洗牌。部分資質(zhì)較優(yōu)早教機(jī)構(gòu)開始注重教學(xué)質(zhì)量，逐漸發(fā)展壯大。自2010年以來，我國早教機(jī)構(gòu)開始規(guī)?；l(fā)展，早教整體進(jìn)入良好發(fā)展階段，美術(shù)、體育、音樂課課程逐漸被廣大家長認(rèn)可和接受。

國內(nèi)早教發(fā)展大致可劃分為四個階段

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    隨著80后父母逐漸成為社會中堅，其對子女教育越發(fā)重視，亦對先進(jìn)開放的教育體系接受力增強(qiáng)，國內(nèi)的早教機(jī)構(gòu)格局逐漸明晰。以金寶貝、美吉姆、悅寶園等美系教育體系為主的早教品牌，及以新愛嬰、紅黃藍(lán)等國內(nèi)為代表的早教品牌，影響力逐日上升，已在市場形成較好影響力。

    我們對市場上早教機(jī)構(gòu)進(jìn)行簡單梳理，按照早教機(jī)構(gòu)的發(fā)源地，可劃分為國際連鎖早教機(jī)構(gòu)、國內(nèi)連鎖早教機(jī)構(gòu)和區(qū)域性早教機(jī)構(gòu)三大類。國際連鎖早教機(jī)構(gòu)，其特征表現(xiàn)為大多采用雙語教學(xué)，但費用相對較高，其中以美吉姆、金寶貝和悅寶園等機(jī)構(gòu)為代表。國內(nèi)連鎖早教機(jī)構(gòu)發(fā)源于國內(nèi)，部分規(guī)模較大，以紅黃藍(lán)、東方愛嬰等為代表；區(qū)域類早教機(jī)構(gòu)區(qū)域性相對較強(qiáng)，規(guī)模不大。從課程形式來看，市場上的早教課程可大致劃分為音樂課、藝術(shù)課、運動課程、親子課程及其他的各類課程等。其中核心為音樂、藝術(shù)和運動類課程，還有部分培養(yǎng)動手能力或某一方面技能的課程及延申到孕期、父母等類的早教課程。

    綜合看，業(yè)務(wù)規(guī)模上，美吉姆和金寶貝的門店數(shù)量相對靠前，目前金寶貝全國門店數(shù)量超過400家，美吉姆接近400家。市場影響力上，美吉姆和金寶貝均為美國品牌，在國內(nèi)的各項評選中，多次獲得國內(nèi)最具影響力機(jī)構(gòu)前十位。

國內(nèi)主要早教機(jī)構(gòu)基本情況及課程特色

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2017和2018年中國早教機(jī)構(gòu)排名

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    早教需求旺盛，市場潛力巨大。日本90%以上家庭使用分齡早教，韓國超過80%，而中國一線城市早教參培率約為15%，其他城市早教參培率約為5%。2016年早教機(jī)構(gòu)數(shù)量約為6萬家，報名人數(shù)約為1580萬人，17年為1770萬人，我們預(yù)估的早教適齡兒童（0-6歲嬰幼兒）數(shù)量約為1億人，因此我們估算中國早教滲透率在15%-17%左右，早教總體滲透率遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家。

我國早教市場滲透率遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家

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早教報名人數(shù)隨著人口上漲而穩(wěn)定增長

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    同時，2017年我國0-6歲教育市場規(guī)模約為5437億元，其中早教行業(yè)市場規(guī)模約為1500億，隨著二胎政策全面放開和居民消費升級全面加快，預(yù)計2021年將達(dá)到2700億元，早教行業(yè)市場廣闊。然而早教行業(yè)較分散，行業(yè)競爭較明顯，前五大具備規(guī)模的早教機(jī)構(gòu)也只有很小的市場占有率，行業(yè)存在整合機(jī)會，具備多類教育板塊以及能提供優(yōu)質(zhì)教育的公司將有望贏得先機(jī)。

早教市場規(guī)模巨大，近五年平均增速在16%左右

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國早教行業(yè)市場專項調(diào)研及投資前景分析報告》