智研精品報告

2019年中國教育信息化市場發(fā)展前景分析及新高考改革對教育信息化的影響分析[圖]

教育信息化李玲玲 2019-04-15 08:54 來源：智研咨詢

一、教育信息化：國家意志，智慧生態(tài)

1、教育信息化2.0：實現(xiàn)“三全兩高一大”，構(gòu)建智慧生態(tài)

政策趨勢“深化應(yīng)用，融合創(chuàng)新”。教育信息化以信息技術(shù)手段促進教育公平，教育信息化2.0時代著力構(gòu)建智慧生態(tài)。《教育信息化2.0行動規(guī)劃》中，教育信息化的核心目標(biāo)已從“三通兩平臺”升級為實現(xiàn)“三全兩高一大”，致力實現(xiàn)智慧教育生態(tài)。（1）三全：教學(xué)應(yīng)用覆蓋全體教師、學(xué)習(xí)應(yīng)用覆蓋全體適齡學(xué)生、數(shù)字校園建設(shè)覆蓋全部學(xué)校。（2）兩高：著力提高信息技術(shù)應(yīng)用水平，著力提高廣大師生信息素養(yǎng)。（3）一大：建設(shè)“互聯(lián)網(wǎng)+教育”大平臺。教育信息化產(chǎn)業(yè)鏈包含電信運營商、產(chǎn)品供應(yīng)商、系統(tǒng)集成商（渠道商）、政府、使用者（學(xué)校、家長、學(xué)生等）五個環(huán)節(jié)。

行業(yè)需求和供給：政策紅利、科技進步和制度完善三大動力催生海量市場。

我國教育信息化2.0的基本目標(biāo)（到2022年）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

教育信息化產(chǎn)業(yè)鏈包括電信運營商、產(chǎn)品供應(yīng)商、系統(tǒng)集成商（渠道）、政府、使用者五個環(huán)節(jié)。其中電信運營商主要負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，及互聯(lián)網(wǎng)覆蓋和寬帶接入；產(chǎn)品供應(yīng)商主要負(fù)責(zé)配套終端硬件產(chǎn)品、軟件產(chǎn)品及內(nèi)容的提供；系統(tǒng)集成商主要負(fù)責(zé)軟硬件產(chǎn)品的整合及一定區(qū)域內(nèi)集成化產(chǎn)品的銷售；在體制內(nèi)公立教育機構(gòu)進行教育信息化采購時，政府機構(gòu)，如教育局等，負(fù)責(zé)制定采購決策；而產(chǎn)品最終的使用者則是學(xué)校，包括教師、學(xué)生及家長。

教育信息化產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)崂?br />

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2、供給端：市場參與者眾多

教育信息化行業(yè)擁有眾多的市場參與者。目前從事教育信息化業(yè)務(wù)的公司約有數(shù)百家。目前針對B端（學(xué)校）的教育信息化行業(yè)的主要參與公司包括：（1）傳統(tǒng)的教育信息化公司：拓維信息、科大訊飛、中教股份、頌大教育、星立方、聯(lián)汛教育、立思辰、佳發(fā)安泰、新開普、天喻信息、清睿教育、華發(fā)教育、良華科技等；（2）教材和教輔發(fā)行出版廠商：鳳凰傳媒、中南傳媒、皖新傳媒、北教傳媒等；（3）內(nèi)容提供商：包括愛學(xué)堂等；（4）部分傳統(tǒng)的線下課外輔導(dǎo)培訓(xùn)機構(gòu)：好未來（入股學(xué)科網(wǎng)）、佳一教育（通過課外輔導(dǎo)領(lǐng)域所積累的數(shù)學(xué)教學(xué)內(nèi)容提供資源服務(wù)）等；（5）互聯(lián)網(wǎng)公司：騰訊（微信智慧校園）、阿里巴巴、百度、跟誰學(xué)等；（6）傳統(tǒng)的校訊通業(yè)務(wù)公司：全通教育、拓維信息。

B端教育信息化參與企業(yè)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

3、需求端：新高考教改的產(chǎn)業(yè)變革

教育信息化領(lǐng)域的經(jīng)費投入主要來源于B端教育財政預(yù)算、C端學(xué)生的付費和高校的教育信息化經(jīng)費，2020年整體市場規(guī)模有望達到6000億元。

B端教育信息化財政預(yù)算逐年提升，2020年市場規(guī)模有望達到近3800億元。近10年來，我國財政性教育經(jīng)費支出占GDP的比重不斷提高，目前已連續(xù)六年保持在4%以上。教育部2011年發(fā)布的《教育信息化十年發(fā)展規(guī)劃》（征求意見稿）提出，各級政府在教育經(jīng)費中按不低于8%的比例列支教育信息化經(jīng)費；2012年正式發(fā)布的《教育信息化十年發(fā)展規(guī)劃》則提出要在教育投入中加大對教育信息化的傾斜，保障教育信息化發(fā)展需求。2018年2月26日《教育部2018年工作要點》明確指出，深入推進教育信息化，啟動教育信息化2.0行動，在“三通兩平臺”的基礎(chǔ)上，進一步推動教育信息化的轉(zhuǎn)段升級，全面提升教育信息化的整體目標(biāo)和應(yīng)用水平。根據(jù)我們對市場的抽樣調(diào)研，考慮到各級政府在教育經(jīng)費中按不低于8%的比例列支教育信息化經(jīng)費，以及目前各級政府在B端教育信息化方面紛紛加大投入，按照2018-2020年8.5%、8.5%和9%的投入比例簡單估算，2018年國家財政性教育信息化投入規(guī)模約3,132億元，2020年達到3,863億元。

中國財政性教育支出及占GDP比重

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

中國教育信息化投入資金估算（億元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

產(chǎn)品布局和渠道網(wǎng)絡(luò)：目前教育信息化產(chǎn)品布局以“三通兩平臺”為核心，不同教育階段的教育信息化建設(shè)側(cè)重點不同：（1）K12教育階段擁有24萬所學(xué)校、1040萬名教師、1.69億名中小學(xué)生，以應(yīng)試教育為綱，以提升教學(xué)效果為目標(biāo)，是最重要的教育信息化需求來源；（2）高教階段擁有2596所高校、160萬名教師、2894萬名學(xué)生，致力于實現(xiàn)資源共享和業(yè)務(wù)流程優(yōu)化；（3）幼教階段擁有機構(gòu)23.98萬所，250萬名教師，4414萬名學(xué)生，信息化建設(shè)聚焦寓教于樂，注重展示互動。由于目前K12信息化中toB業(yè)務(wù)為主流，以政府招投標(biāo)為主，因此以區(qū)縣為單位建設(shè)渠道網(wǎng)絡(luò)，成為產(chǎn)品推廣的關(guān)鍵，龍頭企業(yè)多采用代理合作的模式迅速實現(xiàn)大規(guī)模區(qū)域覆蓋，高教、幼教信息化產(chǎn)品推廣更為市場化。

2017年教育信息化公司營業(yè)收入Top10（單位：百萬元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

行業(yè)增長動力及公司成長路徑：信息化需求全方位升級及以終端為入口的智慧教育生態(tài)構(gòu)建。行業(yè)增長動力主要來自信息化需求的全方位升級：（1）終端設(shè)備的升級迭代、（2）數(shù)據(jù)分析服務(wù)的深度推進、（3）開放平臺+優(yōu)質(zhì)內(nèi)容的生態(tài)構(gòu)建、（4）人工智能等新興技術(shù)拓展應(yīng)用領(lǐng)域、（5）雙師課堂等新模式的興起。公司成長路徑主要圍繞以終端為入口的智慧教育生態(tài)構(gòu)建：（1）硬軟件融合發(fā)展、（2）優(yōu)質(zhì)內(nèi)容收費、（3）B端覆蓋帶動C端收入、（4）數(shù)據(jù)挖掘與個性化推薦、（5）資本紅利及并購擴張。

教育信息化企業(yè)三維框架：產(chǎn)品、渠道、數(shù)據(jù)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

教育信息化的2B2C模式有望為C端市場打開廣闊的成長空間，2020年市場規(guī)模有望達到2200億元。根據(jù)《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要》的目標(biāo)和規(guī)劃，2020年我國幼兒園、中小學(xué)、高等教育的在校生目標(biāo)分別為4000萬人、2.12億人、3300萬人，我們按照未來每位在校生在體制內(nèi)的年均內(nèi)容、服務(wù)和終端的支出資金50元、1000元和100元的保守數(shù)字來計算，教育信息化的2B2C模式下，潛在的C端市場空間預(yù)計約2200億元。

2009-2020年我國教育事業(yè)發(fā)展主要目標(biāo)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

除了財政預(yù)算和C端收費，高校信息化建設(shè)還依靠學(xué)校自身的相關(guān)經(jīng)費，該部分投入在2020年將達到280億元左右。我國高校平均每年的教育信息化建設(shè)投入在1000萬元左右。按照平均每所高校1000萬元/年計算，全國高校2600所計算，我國高校信息化建設(shè)的學(xué)校投入經(jīng)費在2017年約260億元左右。參考目前CPI水平，每年高校支出增幅約為2.5%，那么2020年平均每所高校教育信息化支出約1077萬元，2020年整體經(jīng)費水平將會增加至約280億元。

高校教育信息化經(jīng)費投入（單位：億元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

新高考個性化發(fā)展需求促使智能班牌、排班選課系統(tǒng)等新的產(chǎn)品服務(wù)形式出現(xiàn)。班牌一直是作為班級的標(biāo)識，傳統(tǒng)班牌形式單一，內(nèi)容固定，更改麻煩，智能班牌在教育信息化和互聯(lián)網(wǎng)+的結(jié)合下應(yīng)運而生。智能班牌更加注重老師和學(xué)生的溝通交流和及時數(shù)據(jù)交互。學(xué)校為每個教室配置一臺智能班牌，用來實時顯示學(xué)校通知、班級通知，可設(shè)置集中分布式管理，自由控制每個終端；主頁顯示班級全面的基本信息，包括天氣、班名、課程表、值日表等。在新高考制度下，學(xué)生的課表各不相同，學(xué)校也需要根據(jù)選課結(jié)果和教師資源進行統(tǒng)一排課。班牌可以讓學(xué)生輕松查看自己的選課結(jié)果，而走班排課系統(tǒng)則可以讓學(xué)校合理的對課程進行安排。此外，有的智能班牌還加入課堂反饋功能，學(xué)生可刷卡自動登陸系統(tǒng)，對所上課程進行課堂反饋，教師及時了解教學(xué)反饋，有效地保障教學(xué)和課堂質(zhì)量。通過智能班牌，打通了智慧校園、學(xué)校和教師、教師和學(xué)生，學(xué)生與家長，學(xué)校和家長之間的互動通道，真正的將智慧校園落地，豐富和創(chuàng)新了教學(xué)生活。

全國各省市首次新高考啟動和實施時間

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

新高考下走班排課優(yōu)勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

4、考點信息化：5年加總約百億市場空間

考試信息化是教育信息化的重要組成部分。從2007年統(tǒng)一部署建設(shè)教育考試信息化工程以來，國家在全國數(shù)十萬教室內(nèi)配備了攝像頭、流媒體服務(wù)器等音視頻編解碼設(shè)備，但是大多數(shù)學(xué)?；旧现辉诟黝惪荚嚨臅r候使用網(wǎng)上巡查系統(tǒng)，平時教學(xué)和管理上這套系統(tǒng)幾乎處于閑置狀態(tài)。為提高現(xiàn)有設(shè)備的使用效率，教育部要求國家教育考試標(biāo)準(zhǔn)化考點的建設(shè)需有機整合現(xiàn)有考點設(shè)施和網(wǎng)絡(luò)資源，統(tǒng)籌考慮考點學(xué)校多媒體教學(xué)管理、校園安全防護等信息化基礎(chǔ)建設(shè)需要。教育考試信息化的建設(shè)正朝著縱向和橫向兩個方向發(fā)展：縱向以網(wǎng)上巡查系統(tǒng)、應(yīng)急指揮系統(tǒng)、身份認(rèn)證系統(tǒng)、作弊防控系統(tǒng)等多種功能教育考試信息產(chǎn)品建設(shè)為主；橫向以高考、研究生入學(xué)考試、成考、自考等不同教育考試考點的建設(shè)為主。

考試信息化國家、省、市、縣、學(xué)校五級互聯(lián)互通管理體系

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

未來5年考試信息化市場空間加總約100億元。就教育考試信息化而言，我國教育考試涵蓋范圍廣泛，包括高考、自考、成考和研究生入學(xué)考試等國家教育考試，以及大學(xué)生英語四六級考試、計算機等級考試、專業(yè)技能證書考試、公務(wù)員考試等多項非學(xué)歷考試。各類國家教育考試合計人數(shù)約1,700~2,000萬人之間?，F(xiàn)有電子產(chǎn)品的使用壽命一般為5年，為保障國家教育考試信息化系統(tǒng)的正常使用，需要對產(chǎn)品進行定期維護和更新?lián)Q代。上一批次高考標(biāo)準(zhǔn)化網(wǎng)點建設(shè)50萬間，18-23年需要更新；高中學(xué)業(yè)水平考試考點也要在新高考全面實施的2022年之前建設(shè)完畢，大約為50萬間，根據(jù)市場平均價格1萬元/間計算，未來5年考試信息化市場空間加總約100億元。

二、新高考改革將深刻影響教育信息化領(lǐng)域

1、改革內(nèi)容：3+3方式增強自主性，選考科目綁定專業(yè)選擇

國務(wù)院于2014年9月發(fā)布的《國務(wù)院關(guān)于深化考試招生制度改革的實施意見》拉開了高考改革大幕?！秾嵤┮庖姟诽岢隽宋覈赂呖几母锏目傮w方案，各省根據(jù)教育部總體方案并結(jié)合本地實際情況出臺相應(yīng)的細(xì)則。其總體目標(biāo)是到2020年基本建立中國特色現(xiàn)代教育考試招生制度，形成分類考試、綜合評價、多元錄取的考試招生模式，健全促進公平、科學(xué)選才、監(jiān)督有力的體制機制。

新高考改革從招生計劃分配方式、考試內(nèi)容和形式、招生錄取機制等方面完善了高考制度。

1、在招生計劃分配方式方面，新高考改革（1）提高中西部地區(qū)和人口大省高考錄取率；（2）增加農(nóng)村學(xué)生上重點高校人數(shù)；（3）完善中小學(xué)招生辦法破解擇校難題。

2、在考試形式和內(nèi)容方面，新高考政策（1）實行“不分文理，3+3”模式。學(xué)生可以在統(tǒng)一的考試科目語數(shù)英之外根據(jù)特長和興趣從思想政治、歷史、地理、物理、化學(xué)、生物中選擇其中的3門，學(xué)生的成績組合將有20種，且外語科目提供兩次考試機會；（2）完善高中學(xué)業(yè)水平考試，考試范圍覆蓋國家規(guī)定的所有學(xué)習(xí)科目；（3）規(guī)范高中學(xué)生綜合素質(zhì)評價；（4）加快推進高職院校分類考試；（5）改進評分方式，加強評卷管理，完善成績報告。

3、在招生錄取機制方面，新高考政策（1）嚴(yán)格控制考試加分項目；（2）規(guī)范自主招生機制；（3）完善高校招生選拔機制。高校要在招生章程中詳細(xì)列明考試招生相關(guān)事項并提前公布；（4）改進錄取方式。推行高考成績公布后填報平行志愿的方式，逐步取消高校招生錄取批次，完善投檔錄取模式；（5）試行普通高校、高職院校、成人高校之間學(xué)分轉(zhuǎn)換。二三本合并成為新高考的一大趨勢。截至2018年12月31日，全國普通高等學(xué)校2663所（含獨立學(xué)院265所、本科院校1245所）。全國普通本?？普猩?90.99萬人，比上年增長3.87%。其中，普通本科招生422.16萬人，比上年增長2.78%。普通?？普猩?68.83萬人，比上年增長5.16%。全國共招生研究生85.80萬人，比上年增長6.43%。其中，招收博士生9.55萬人，碩士生76.25萬人。2017年，已有北京、天津、重慶等20省市自治區(qū)將二本和三本合并，而湖南、甘肅、黑龍江、寧夏、陜西、青海、吉林仍存在三本，山東、上海、海南目前僅分本科批次和專科批次錄??；浙江采用分段錄取的方式。

新高考改革下的高考成績組成

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2、時間規(guī)劃：全國范圍分批推進，2020年全面建立新高考制度

2014年國務(wù)院出臺的《深化考試招生制度改革的實施意見》提出了新高考的總體實施規(guī)劃：2014年啟動考試招生制度改革試點，2017年全面推進，到2020年基本建立中國特色現(xiàn)代教育考試招生制度，形成分類考試、綜合評價、多元錄取的考試招生模式。2014年9月，上海和浙江成為第一批試點省市，率先開啟高考綜合改革，從2014年秋季新入學(xué)的高一學(xué)生開始實施。上海和浙江人民政府分別于當(dāng)月印發(fā)《上海市深化高等學(xué)?？荚囌猩C合改革實施方案》和《浙江省深化高?？荚囌猩贫染C合改革試點方案》。浙江省教育廳和上海教育委員會于2015年頒布了有關(guān)綜合素質(zhì)評價實施辦法和普通高中學(xué)業(yè)水平考試實施辦法，并分別于2017年和2018年頒布了關(guān)于進一步深化高考綜合改革試點的若干意見。2017年，第二批試點省市高考改革正式啟動，共包括北京、天津、山東和海南四個省市。2018年，廣東、江蘇、重慶等17個省市同時開啟高考綜合改革。

我國省市新高考改革時間規(guī)劃表