2014年以來，新能源進(jìn)入高速增長時期，根據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，2016年總銷量51.9萬輛，2017年總銷量81.1萬輛，2018年總銷量更是達(dá)到了122萬輛，往年1/2月份是裝機(jī)量小月份，2017年1/2月份分別是4332/9593輛，2018年1/2月份分別是39732/36921輛。2019年前兩個月的需求量，在政策未落地之前的搶購風(fēng)潮下，更是遠(yuǎn)超同期水平，分別達(dá)到10.1/5.3萬輛。這是因為2019年補(bǔ)貼政策出臺較晚，市場對補(bǔ)貼退坡幅度預(yù)期較高，導(dǎo)致存在一定程度的搶裝。
2018年我國新能源汽車產(chǎn)銷量分別完成了127萬輛和125.6萬輛，同比分別增長了59.9%和61.7%。其中純電動汽車產(chǎn)銷分別完成98.6萬輛和98.4萬輛，同比分別增長47.9%和50.8%。插電式混合動力汽車產(chǎn)銷分別完成28.3萬輛和27.1萬輛，同比分別增長122%和118%。
2013-2018年我國新能源汽車產(chǎn)銷量統(tǒng)計情況
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新能源汽車需求飛漲，隨之而來的是電池電量需求的大幅上升，2018年全年動力電池電量出貨量為56.99GWh，同比2017增長84%，2019年前兩個月的新能源車增長到15萬輛，電池增長到731萬kWh，同比增長213%，1-2月的增速對比2017-2018的增速是放緩了的，但絕對數(shù)量仍在繼續(xù)增長。
近三年新能源汽車需求量（萬輛）
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近三年電池電量需求（萬kWh）
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分不同車輛類型來看，乘用車的電量需求仍然是要占據(jù)大頭。2019年1月份乘用車的電池需求達(dá)359萬kWh，比2018年同期增長5倍，客車電池用電量達(dá)124萬kWh，同比增長3倍，專用車用電需求變動不大。不論是從新能源汽車產(chǎn)量還是從新能源汽車用電需求量，對于新能源汽車動力電池而言，乘用車市場貢獻(xiàn)了主要的動力電池裝機(jī)量，其次是客車，再次是專用車。
不同車型電池電量需求（萬kWh）
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當(dāng)前新能源汽車所使用的主流電池材料包括三類，即三元材料電池、磷酸鐵鋰電池和以錳酸鋰為主的其他電池類型。從新能源汽車市場對于電池材料的需求方面來看，三種電池類型特點(diǎn)各異。2018年乘用車/客車/專用車動力電池裝機(jī)量呈現(xiàn)“六三一”格局，2018年總裝機(jī)量為56.99GWh，分車型來看，乘用車裝機(jī)量為33.09GWh，占總裝機(jī)量的58.1%；客車裝機(jī)量為17.32GWh，占總裝機(jī)量的30.4%；專用車裝機(jī)量為6.57GWh，占總裝機(jī)量11.5%。按動力電池類型來看，三元/鐵鋰/其他裝機(jī)量分別為19.8/12.7/2.2GWh，占比57.0%/36.7%/6.3%。2018年乘用車以三元為主,客車以磷酸鐵鋰為主，對乘用車來說，EV和PHEV都以三元為主，分別占81%和100%；對客車來說，EV以磷酸鐵鋰為主，占96%，PHEV和FCV主要以錳酸鋰為主，其中PHEV錳酸鋰占69%，F(xiàn)CV錳酸鋰占82%，但他們的量相對比較少，客車以純電動為主，且主要裝配磷酸鐵鋰電池。
2019年1-2月動力電池裝機(jī)結(jié)構(gòu)（GWh）
乘用車 | 裝機(jī)量 | 占比 | 客車 | 裝機(jī)量 | 占比 | 專用車 | 裝機(jī)量 | 占比 |
EV | 4.94 | - | EV | 1.46 | - | EV | 0.25 | - |
其中：磷酸鐵鋰 | 0.20 | 4% | 其中：磷酸鐵鋰 | 1.37 | 94% | 其中：三元材料 | 0.09 | 36% |
錳酸鋰 | 0.00 | 0% | 錳酸鋰 | 0.01 | 1% | 磷酸鐵鋰 | 0.14 | 56% |
三元材料 | 4.49 | 91% | 鈦酸鋰 | 0.08 | 5% | 錳酸鋰 | 0.00 | 0% |
其它 | 0.24 | 5% | 其它 | 0.00 | 0% | 其它 | 0.02 | 8% |
PHEV | 0.49 | - | PHEV | 0.07 | - | PHEV | 0.00 | - |
其中：三元材料 | 0.49 | 100% | 其中：鈦酸鋰 | 0.04 | 57% | 三元材料 | 0.00 | 100% |
其它 | 0.00 | 0% | 錳酸鋰 | 0.03 | 43% | - | - | - |
- | - | - | FCV | 0.01 | - | FCV | 0.00 | - |
- | - | - | 其中：錳酸鋰 | 0.01 | 100% | 其中：磷酸鐵鋰 | 0.00 | 100% |
乘用車小計 | 5.43 | - | 客車小計 | 1.54 | - | 專用車小計 | 0.25 | - |
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2018年動力電池裝機(jī)結(jié)構(gòu)
乘用車 | 裝機(jī)量 | 占比 | 客車 | 裝機(jī)量 | 占比 | 專用車 | 裝機(jī)量 | 占比 |
EV | 29.52 | - | EV | 17.02 | - | EV | 6.54 | - |
其中：磷酸鐵鋰 | 2.72 | 9% | 其中：磷酸鐵鋰 | 15.99 | 96% | 其中：三元材料 | 3.14 | 48% |
錳酸鋰 | 0.01 | 0% | 錳酸鋰 | 0.51 | 2% | 磷酸鐵鋰 | 2.76 | 42% |
三元材料 | 23.99 | 81% | 鈦酸鋰 | 0.50 | 2% | 錳酸鋰 | 0.34 | 5% |
其它 | 2.80 | 10% | 其它 | 0.02 | 0% | 其它 | 0.03 | 5% |
PHEV | 3.57 | - | PHEV | 0.26 | - | PHEV | 0.00 | - |
其中：鈦酸鋰 | 0.00 | 0% | 其中：鈦酸鋰 | 0.07 | 31% | 三元材料 | 0.00 | 100% |
三元材料 | 3.56 | 100% | 錳酸鋰 | 0.19 | 69% | - | - | - |
其它 | 0.01 | 0% | 其它 | 0.00 | 0% | - | - | - |
- | - | - | FCV | 0.04 | - | FCV | 0.03 | - |
- | - | - | 其中：磷酸鐵鋰 | 0.02 | 50% | 其中：磷酸鐵鋰 | 0.01 | 33% |
- | - | - | 錳酸鋰 | 0.02 | 50% | 錳酸鋰 | 0.02 | 67% |
乘用車小計 | 33.09 | - | 客車小計 | 17.32 | - | 專用車小計 | 6.57 | - |
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從歷史來看，磷酸鐵鋰電池市場份額不斷下跌，2016年26.01萬臺的裝機(jī)量，占據(jù)49%的市場份額；2017年20.82萬臺的裝機(jī)量，占據(jù)25%的市場份額；2018年22.64萬臺的裝機(jī)量，占據(jù)19%的市場份額，總體來看，磷酸鐵鋰在新能源汽車動力電池市場上裝機(jī)比例呈現(xiàn)逐漸下滑的趨勢，目前主要用在客車上。三元材料電池的主要增長動力來自在乘用車市場上占比不斷攀升，而磷酸鐵鋰市場占比較高的是低成本的客車和專用車市場，其市場份額遠(yuǎn)遠(yuǎn)遜于乘用車市場。分月份來看，動力裝機(jī)結(jié)構(gòu)也是如此。
分月份電池裝機(jī)量（萬輛）
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分月份純電動乘用車電池裝機(jī)機(jī)構(gòu)
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