2018年我國風(fēng)電累計裝機容量超2億千瓦，催生出龐大的風(fēng)電運維后市場，未來風(fēng)電運維將往規(guī)?；椭悄芑较虬l(fā)展[圖]

    一、風(fēng)電裝機量現(xiàn)狀

    我國將積極發(fā)展可再生清潔能源，降低煤炭消費比重，持續(xù)推動能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化。2014年中，國務(wù)院下發(fā)了《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃（2014-2020）》，該計劃提出了到2020年，全國煤炭消費比重降至62%以內(nèi)，加速化石能源替代，實現(xiàn)非化石能源消費占一次性能源消費比重15%以上。同時，我國將大力發(fā)展可再生能源，其中重點規(guī)劃建設(shè)哈密、酒泉、內(nèi)蒙等九個大型風(fēng)電基地及配套送出工程，實現(xiàn)到2020年，完成風(fēng)電裝機容量2億千瓦。

    繼2019年1月份國家能源局宣布促進平價（無補貼）和低價風(fēng)電和光伏項目建設(shè)后，4月10日，國家能源局又發(fā)布了《關(guān)于推進風(fēng)電、光伏發(fā)電無補貼平價上網(wǎng)項目建設(shè)的工作方案（征求意見稿）》。根據(jù)《征求意見稿》，政府計劃在2019年啟動第一批平價上網(wǎng)風(fēng)電和光伏項目建設(shè)，并將通過以下舉措為項目創(chuàng)造良好的經(jīng)營環(huán)境：1)優(yōu)先落實項目的電力送出和消納條件；2)簽定長期固定電價購售電合同；3)降低非技術(shù)成本。

    截止目前，我國風(fēng)電行業(yè)經(jīng)歷了兩輪高速發(fā)展時期。第一階段從2005年開始，到2010年結(jié)束，之后經(jīng)歷了兩年的調(diào)整，從2013年年中開始，我國風(fēng)電行業(yè)擺脫下滑趨勢，在行業(yè)環(huán)境得到有效凈化的形勢下，開始了新一輪有質(zhì)量的增長，并在2015年創(chuàng)新高，隨后受前期搶裝透支需求的影響，2016、2017連續(xù)兩年裝機下滑，但2017年降幅趨緩。在新的電價下調(diào)截止時間臨近導(dǎo)致“小搶裝”、“三北”地區(qū)棄風(fēng)限電改善恢復(fù)投資、分散式風(fēng)電崛起、海上風(fēng)電發(fā)展等多因素驅(qū)動下，2018年開始新增裝機重回增長。

2000-2018年我國風(fēng)電新增裝機容量統(tǒng)計圖

資料來源：智研咨詢整理

2000-2018年我國風(fēng)電累計裝機容量統(tǒng)計圖

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2011-2018年我國各省市風(fēng)電新增裝機容量統(tǒng)計：MW

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    二、各區(qū)域風(fēng)電裝機量

    隨著開發(fā)布局的不斷優(yōu)化，配套政策的有效執(zhí)行，以及風(fēng)電技術(shù)水平的顯著提升，未來我國風(fēng)電行業(yè)的增長來源如下：

    1、短期內(nèi)中東部和南方地區(qū)風(fēng)電投資需求不斷增加

    我國中東部和南方的大部分地區(qū)由于風(fēng)速低于6米/秒，過去一直被認為不具備經(jīng)濟開發(fā)價值，但是，隨著行業(yè)的技術(shù)進步，風(fēng)電機組的利用效率提升，該區(qū)域低風(fēng)速風(fēng)電場的開發(fā)價值逐漸顯現(xiàn)。

    由于我國中東部及南方地區(qū)負荷需求大、并網(wǎng)條件好，產(chǎn)生的風(fēng)電大多可就近、就地消納，因此在“三北”地區(qū)出現(xiàn)棄風(fēng)限電現(xiàn)象后，政策引導(dǎo)風(fēng)電投資向中東部及南部地區(qū)轉(zhuǎn)移。風(fēng)電“十三五”規(guī)劃要求，加快中東部和南方地區(qū)陸上風(fēng)能資源的規(guī)模化開發(fā)，到2020年，新增風(fēng)電并網(wǎng)裝機容量42GW，累計并網(wǎng)容量達到70GW，較“十二五”期間同比增長150%。2017年風(fēng)電新增裝機容量分區(qū)域統(tǒng)計數(shù)據(jù)的結(jié)果與政策導(dǎo)向基本一致，中東南部地區(qū)新增裝機容量占比達到55%。

2011-2018年我國各區(qū)域風(fēng)電新增裝機容量統(tǒng)計圖

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    2、未來“三北”地區(qū)的發(fā)展空間仍然十分巨大

    我國不同地區(qū)的自然條件不同，風(fēng)能儲量差異很大。從地理位置上來看，“三北”（西北、華北和東北）地區(qū)和沿海一帶是風(fēng)能資源最豐富的區(qū)域。其中，“三北”地區(qū)風(fēng)功率密度和風(fēng)能密度遠大于東南沿海地區(qū)，且盛行風(fēng)向穩(wěn)定，破壞性風(fēng)速少，地勢平坦，交通方便，工程地質(zhì)條件好，施工便利，是大型風(fēng)電場的最佳風(fēng)能資源區(qū)。

    西北地區(qū)風(fēng)能資源：由于地處高原，加上地表起伏較小，風(fēng)能資源相當豐富，是我國風(fēng)能資源最豐富的區(qū)域。據(jù)統(tǒng)計和預(yù)測，高達3億千瓦的龐大可開發(fā)的風(fēng)能資源量蘊含在這一區(qū)域，全國陸地風(fēng)能資源基本有1/3左右分布在這一帶。東北地區(qū)風(fēng)能資源：黑龍江省風(fēng)能資源較豐富的地區(qū)占到該省2/3以上的區(qū)域，以年平均風(fēng)能密度而論，居全國中上等水平，且風(fēng)資源在白天非常豐富，符合工業(yè)和商業(yè)的工作時間，能有效利用；吉林省風(fēng)能資源相對較少，風(fēng)能較豐富區(qū)處于北到松原、南到雙遼等地一線；遼寧省風(fēng)能較豐富區(qū)主要在遼河平原、遼東半島。受經(jīng)濟發(fā)展、地形地貌等得影響，東北地區(qū)風(fēng)資源的開發(fā)利用率較低。

    華北地區(qū)風(fēng)能資源：華北地區(qū)是北方經(jīng)濟發(fā)展的重要地區(qū)，包括北京、天津兩個直轄市，河北、山西兩個經(jīng)濟大省以及內(nèi)蒙古自治區(qū)。河北省風(fēng)能資源豐富，主要分布在張家口、承德壩上地區(qū)和沿海秦皇島、唐山、滄州地區(qū)，大片區(qū)域交通便利，內(nèi)蒙古地區(qū)風(fēng)能資源豐富、視野開闊，均非常適宜建設(shè)大型風(fēng)電場。

    基于“三北”地區(qū)風(fēng)資源豐富、地緣遼闊、風(fēng)電場開發(fā)建設(shè)成本低，過去十年國內(nèi)的風(fēng)電開發(fā)主要集中在“三北”地區(qū)。

    然而，“三北”地區(qū)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的同時也遭遇了輸出瓶頸，自2010年開始出現(xiàn)棄風(fēng)現(xiàn)象，2013-2014年在政府主管部門的積極干預(yù)下，電網(wǎng)部門提高了電網(wǎng)調(diào)峰能力，加之全國電力消耗量的增加，棄風(fēng)情況一度好轉(zhuǎn)，但到2016年，經(jīng)歷2015年風(fēng)電機組的“搶裝潮”，疊加電網(wǎng)建設(shè)滯后，全國平均棄風(fēng)率又再度達到了17%的歷史高位，棄風(fēng)現(xiàn)象主要集中在“三北”地區(qū)，其中甘肅（43%）、新疆（38%）、吉林（30%）、內(nèi)蒙古（21%）、黑龍江（19%）是棄風(fēng)最為嚴重的地區(qū)。

2011-2018年我國各區(qū)域風(fēng)電累計裝機容量統(tǒng)計圖

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    三、風(fēng)電運維運營模式及產(chǎn)業(yè)鏈

    隨著風(fēng)電裝機規(guī)模的不斷擴大，催生出龐大的風(fēng)電運維后市場。我國風(fēng)電建設(shè)起步較晚，發(fā)展較快，且風(fēng)電在運行質(zhì)量也不太穩(wěn)定，風(fēng)電運維市場大、難度大，特別是風(fēng)電機組的種類多，一些風(fēng)電場甚至就有多個廠家、多種型號機組在運行，因此在運維的管理和技術(shù)上就更為復(fù)雜。

目前國內(nèi)主要的運維模式主要幾種:

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    風(fēng)電運維行業(yè)，上游行業(yè)主要是可以提供各種風(fēng)電備件、服務(wù)的自主品牌供應(yīng)商、整機商和品牌代理公司，下游則是風(fēng)力發(fā)電企業(yè)和風(fēng)場。

風(fēng)電運維行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

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    五、風(fēng)電運維行業(yè)規(guī)模

    為了進一步改善電力消納問題，2018年5月25日，國家能源局發(fā)布《關(guān)于2018年度風(fēng)電建設(shè)管理有關(guān)要求的通知》，國家將推行競爭方式配置風(fēng)電項目，降低度電補貼強度，積極推進就近全額消納風(fēng)電項目。同時發(fā)布的還有關(guān)于光伏行業(yè)的“531新政”，將大幅縮減開發(fā)指標和降低標桿電價。面對新政策，風(fēng)電相關(guān)企業(yè)紛紛尋找出路。缺失補貼的風(fēng)電企業(yè)目光開始轉(zhuǎn)向運維市場。風(fēng)電運維市場目前逐漸步入市場成長期。

    2018年我國風(fēng)電運維行業(yè)總量約209.53GW，其中，風(fēng)電運維保質(zhì)期內(nèi)需求約40.8GW，風(fēng)電保質(zhì)期外需求168.73GW。如下圖所示：

2010-2018年中國風(fēng)電運維行業(yè)需求情況

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    2017年，我國風(fēng)電運維質(zhì)保期外均價為40元/千瓦，風(fēng)電運維質(zhì)保期內(nèi)均價為15元/千瓦。2018年，我國風(fēng)電運維質(zhì)保期外均價為40.4元/千瓦，較2017年相比增長了1.00%；風(fēng)電運維質(zhì)保期內(nèi)均價為15.2元/千瓦，較2017年相比增長了1.33%。

2010-2018年我國風(fēng)電運維價格走勢

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    智研咨詢發(fā)布《2019-2025年中國風(fēng)電運維市場運行態(tài)勢及發(fā)展前景預(yù)測報告》顯示：2018年我國風(fēng)電運維市場規(guī)模為74.37億元，較2017年的64.59億元增長15.14%。

2010-2018年我國風(fēng)電運維市場規(guī)模走勢圖

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2018年我國風(fēng)電運維市場分析

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    隨著我國風(fēng)電裝機容量的不斷擴大，風(fēng)電運維行業(yè)格局發(fā)生了較大變化，2010年質(zhì)保期外風(fēng)電運維市場規(guī)模占整體規(guī)模的52.16%；到2018年質(zhì)保期外市場份額已達到91.66%。

我國風(fēng)電運維市場格局變化（按規(guī)模）

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2010-2018年我國風(fēng)電運維市場細分規(guī)模走勢圖

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    從我國風(fēng)電運維企業(yè)格局看，風(fēng)電制造商運維仍占據(jù)較大市場份額，2018年風(fēng)電制造商運維企業(yè)市場份額為59.6%。

2010-2018年我國風(fēng)電運維企業(yè)細分市場分析

2018年參與風(fēng)電運維市場三方陣營市場份額占比

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    六、風(fēng)電運維行業(yè)市場格局

    目前，國內(nèi)從事風(fēng)電運維服務(wù)的企業(yè)主要以風(fēng)電業(yè)主、風(fēng)機制造商以及第三方運維公司為主。隨著外包服務(wù)規(guī)模的開始提升，我國風(fēng)電行業(yè)第三方運維公司市場份額從2010年的0.76億猛增至2018年的15.02億元。市場占有率從8.89%上升至2018年的50%。

    從微觀角度來看，風(fēng)電業(yè)主要集中在風(fēng)電場投資，關(guān)注電場的整個生命運維周期；風(fēng)機制造商擁有風(fēng)電設(shè)備的核心技術(shù)，但只負責(zé)保質(zhì)期內(nèi)風(fēng)機組現(xiàn)場運維工作，風(fēng)電運維并不是其主要業(yè)務(wù)；第三方運維企業(yè)則專注于風(fēng)機設(shè)備的檢修及狀態(tài)分析，但技術(shù)水平參差不齊，服務(wù)質(zhì)量堪憂。

我國風(fēng)電運維行業(yè)主要企業(yè)

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2018年風(fēng)電運維行業(yè)重點企業(yè)市場占比情況

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    七、風(fēng)電運維市場存在的問題

    風(fēng)電運維市場前景巨大，整機商、開發(fā)商以及第三方企業(yè)紛紛涉足這一領(lǐng)域。整機商手中握有風(fēng)電設(shè)備的核心技術(shù)，但其經(jīng)營重心往往在整機銷售領(lǐng)域，風(fēng)機出質(zhì)保后的運維并不是其主要工作，大多重視不夠投入不足；開發(fā)商主要進行投資風(fēng)電場，不斷擴大裝機規(guī)模，新組建的團隊無法掌握風(fēng)電設(shè)備的核心技術(shù)，也欠缺管理經(jīng)驗；第三方企業(yè)則專注于風(fēng)機設(shè)備的檢修及狀態(tài)分析，但技術(shù)水平參差不齊、服務(wù)質(zhì)量堪憂。此外，風(fēng)機運維市場還存在以下方面的痛點：

    （1）設(shè)備老化問題。早期投產(chǎn)的風(fēng)機設(shè)備已經(jīng)運行10-15年，這部分的老舊設(shè)備故障率高，備件可替代性差，有些甚至已經(jīng)買不到。

    （2）專業(yè)人才缺乏。一是風(fēng)電行業(yè)迅猛發(fā)展，人才供不應(yīng)求。二是大多數(shù)風(fēng)電場地處偏遠地區(qū)，條件艱苦；三是年輕人對強度大、工資低、危險性高的工作不感興趣；四是成熟的技術(shù)人員到一定年紀可能會轉(zhuǎn)崗、轉(zhuǎn)業(yè)或離職，這些特點導(dǎo)致風(fēng)電運維工作招人難、留人難。

    （3）運維標準化、信息化、專業(yè)化的水平比較低。一是風(fēng)電行業(yè)技術(shù)標準跟不上發(fā)展的要求；二是當前風(fēng)場運維主要依靠工作人員現(xiàn)場巡檢；三是風(fēng)電場大多分布在人跡罕至的偏遠地區(qū)，單純靠人工蹲點維護，也容易出現(xiàn)由于人員水平原因?qū)е碌陌l(fā)電損失甚至運行安全問題。

    （4）市場競爭無序。數(shù)年前整機市場的爆發(fā)式增長，為后市場創(chuàng)造了巨大的發(fā)展空間，也出現(xiàn)了許多不穩(wěn)定因素。一些資金少、規(guī)模小、生產(chǎn)水平低的企業(yè)加入行業(yè)競爭，招投標價格背離正常范圍，無序的競爭對市場秩序造成了嚴重沖擊。

    （5）降本增效壓力不斷增大。國家能源局發(fā)布了《關(guān)于2018年度風(fēng)電建設(shè)管理有關(guān)要求的通知》，提出競爭方式配置風(fēng)電項目，意味著風(fēng)電平價上網(wǎng)時代即將到來，雖然整機成本呈不斷下降趨勢，但運維成本也必須嚴格控制，才具競爭力。

風(fēng)電運維存在的問題

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    八、風(fēng)電運維市場思考

    1）建立人才培養(yǎng)長效機制。首先，風(fēng)電企業(yè)要建立新員工入職從業(yè)培訓(xùn)機制，確保新人很快就能上崗，完成基本的工作任務(wù)。其次，風(fēng)電企業(yè)要跟高校銜接好，使學(xué)校理論教學(xué)更貼近運維實踐，聯(lián)合舉辦新員工入職培訓(xùn)、老員工專項業(yè)務(wù)提高培訓(xùn)，促成校園招聘提高畢業(yè)生就業(yè)率，讓更多高校新增新能源或風(fēng)電專業(yè)，以培養(yǎng)更多對口專業(yè)人才。第三，風(fēng)電企業(yè)要建立專業(yè)人才職業(yè)發(fā)展規(guī)劃，不斷提高專業(yè)人員待遇，這樣才能吸引人、留住人。

    2）加快建立運維行業(yè)標準和規(guī)范。建議行業(yè)應(yīng)推動建立設(shè)備運行維護、定檢試驗、設(shè)備健康度評價指標體系等行業(yè)標準和規(guī)范，組織制定運維后市場服務(wù)能力評價、資質(zhì)認證和考核機制。

    風(fēng)電行業(yè)的規(guī)范標準一直都是比較滯后的，比如在行業(yè)內(nèi)得到了廣泛應(yīng)用的風(fēng)機塔筒免爬器，但目前它不屬于特種設(shè)備范疇，容易被忽視、失去監(jiān)管，安全性就得不到保障，建議行業(yè)與特檢院溝通探索建立《塔筒升降機檢驗標準》等。類似問題還有很多，如風(fēng)機運維承包商的資質(zhì)標準如何確定，工作人員應(yīng)該具備什么從業(yè)資格等等。

    3）開發(fā)商整機制造商和第三方的運營公司沒有形成合力。風(fēng)電運維發(fā)展?jié)摿薮?，?yīng)該進一步加強行業(yè)內(nèi)的合作交流，實現(xiàn)資源、信息、經(jīng)驗的共享，在運維管理、技術(shù)改造、效能提升等方面進行廣泛探討和合作，進而提高運維管理水平。行業(yè)協(xié)會應(yīng)該多組織開展學(xué)術(shù)交流，開發(fā)商、整機商和第三方運維公司可以共同合作成立運維公司。

    4）運維公司要不斷提高服務(wù)水平。從傳統(tǒng)電廠的檢修經(jīng)驗來看，第三方公司肯定是今后運維市場的主角，應(yīng)該積極加強自身建設(shè)，做大做強，提供專業(yè)化、精細化、標準化、及時性的運維服務(wù)。

    一是風(fēng)電運維公司可借鑒傳統(tǒng)火電檢修公司成熟的管理模式。

    二是運維公司的業(yè)務(wù)范圍要不斷拓寬，至少應(yīng)涵蓋風(fēng)機、葉片、變流器、變壓器、變電站、電纜等領(lǐng)域檢修，這樣在承接運維業(yè)務(wù)時會更有優(yōu)勢。

    三是運維公司要建立突發(fā)事項應(yīng)急響應(yīng)機制，能迅速調(diào)集力量搶修設(shè)備。

    5）整機廠商應(yīng)更加重視運維服務(wù)。風(fēng)電行業(yè)發(fā)展迅猛，整機競爭已經(jīng)進入白熱化，利潤率越來越低。整機廠商應(yīng)該轉(zhuǎn)變觀念抓住機遇，用心經(jīng)營風(fēng)機運維服務(wù)，使其成為一個新利潤增長點。如果整機廠商服務(wù)水平提高了，建立品牌良好口碑，也可以促進整機銷售，相輔相成。

    6）風(fēng)電開發(fā)企業(yè)應(yīng)輕裝上陣。過去傳統(tǒng)燃煤電廠原來大多自己檢修，最終往往導(dǎo)致人員臃腫，當企業(yè)效益不佳時陷入困局。有了前車之鑒，風(fēng)電開發(fā)商完全沒有必要自己建立龐大的運維團隊，運維服務(wù)外包是大趨勢，專業(yè)運維公司完全可以做得很好，風(fēng)電場只管做好經(jīng)營、安全、對標等方面管理。

    當然，風(fēng)場較多且較為集中的開發(fā)商也可以考慮自行組建運維團隊，或與整機商合作共建團隊。

    7）大力推廣“大云物移”應(yīng)用。大數(shù)據(jù)、云存儲、物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)等在風(fēng)電運維領(lǐng)域也都創(chuàng)新了應(yīng)用模式，以提高效率、降低成本、提高發(fā)電量，智能化應(yīng)用在風(fēng)電運維中已然成為一種趨勢。

    未來智能風(fēng)電的發(fā)展應(yīng)重點關(guān)注故障診斷、運維管理?？梢越L(fēng)電場群集中監(jiān)控中心，實現(xiàn)風(fēng)電場無人值守；通過標準的監(jiān)測系統(tǒng)、數(shù)據(jù)獲取系統(tǒng)與系統(tǒng)性的解決方案，建成大數(shù)據(jù)中心，做到預(yù)警維護、故障預(yù)判以及遠程診斷；根據(jù)風(fēng)場機型地理位置分布情況，科學(xué)建立庫存?zhèn)浼y(tǒng)一管理中心，以降庫增效；開發(fā)手機APP，實現(xiàn)遠程技術(shù)支持、實時數(shù)據(jù)查看、歷史數(shù)據(jù)查詢、定期工作提醒監(jiān)督，指導(dǎo)現(xiàn)場運檢作業(yè)；利用工業(yè)級無人機巡檢葉片及風(fēng)場，提高巡檢質(zhì)量，縮短巡檢時間。

    隨著風(fēng)電運維管理逐漸走向標準化、規(guī)范化、智能化，風(fēng)電運維市場將更加繁榮，必將不斷推動風(fēng)電運維后市場健康可持續(xù)發(fā)展。