土壤修復(fù)行業(yè)迎來關(guān)鍵期，萬億市場有待挖掘，未來5年預(yù)計市場規(guī)模復(fù)合增長率超15%［圖］

    人為活動產(chǎn)生的污染物進(jìn)入土壤并積累到一定程度，引起土壤質(zhì)量惡化，并進(jìn)而造成農(nóng)作物中某些指標(biāo)超過國家標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)象，稱為土壤污染。土壤污染在很大程度上將改變土壤性質(zhì)，引起土壤板結(jié)、酸堿度平衡失調(diào)，破壞土壤的微生物生態(tài)體系，將導(dǎo)致農(nóng)作物減產(chǎn)和農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)降低，污染地下水和地表水，同時在具有揮發(fā)性的有機(jī)物污染還會在很長一段時間內(nèi)影響大氣環(huán)境質(zhì)量，同時一些重金屬離子還會通過植物的生物富集作用進(jìn)入人體，危害人體健康。

土壤污染的主要性質(zhì)與來源分類

資料來源：智研咨詢整理

    2005-2013年2月，環(huán)境保護(hù)部和國土資源部聯(lián)合組織開展了首次全國土壤污染狀況調(diào)查。其調(diào)查范圍為中華人民共和國境內(nèi)（未含香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)）的陸地國土，調(diào)查點位覆蓋全部耕地，部分林地、草地、未利用地和建設(shè)用地，實際調(diào)查面積約630萬km2。

    調(diào)查結(jié)果顯示，全國土壤總的點位超標(biāo)率為16.1%，其中輕微、輕度、中度和重度污染點位比例分別為11.2%、2.3%、1.5%和1.1%。污染類型以鎘、汞、砷、銅、鉛、鉻、鋅、鎳8種無機(jī)型為主，六六六、滴滴涕、多環(huán)芳烴3類有機(jī)污染物次之，復(fù)合型污染比重較小。其中無機(jī)污染物超標(biāo)點位數(shù)占全部超標(biāo)點位的82.8%。而耕地土壤作為本次土壤污染調(diào)查的重點，調(diào)查范圍實現(xiàn)了全覆蓋，其點位超標(biāo)率高達(dá)19.4%，超過了全國土壤的污染水平。其中輕微、輕度、中度和重度污染點位比例分別為13.7%、2.8%、1.8% 和1.1%，主要污染物為鎘、鎳、銅、砷、汞、鉛、滴滴涕和多環(huán)芳烴。

    同時由于土壤——地下水系統(tǒng)在構(gòu)成上的特殊性和污染物遷移轉(zhuǎn)化的途徑多樣性，使得場地系統(tǒng)的污染與其他環(huán)境體系的污染相比具有很大的不同。往往具有隱蔽性和滯后性、積累性和不可逆性、危害的嚴(yán)重性和難治理型、各種場地污染缺乏統(tǒng)一的處理技術(shù)，同時污染場地修復(fù)成本高、周期長，外部性顯著，目前主要依靠有限的財政資金。

    目前在土壤修復(fù)行業(yè)，已有的土壤修復(fù)技術(shù)達(dá)到一百多種，常用技術(shù)也有十多種，大致可分為物理、化學(xué)和生物三種方法。

土壤修復(fù)類型以及特點

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    中國城市土地污染主要來源于石油行業(yè)，煤炭行業(yè)，鋼鐵行業(yè)，化工行業(yè)，還有制藥、造紙、醫(yī)藥、紡織等輕工業(yè)行業(yè)，這些主要來源也構(gòu)成了我國土壤修復(fù)的主要市場。同時粗放式的農(nóng)業(yè)發(fā)展方式也造成了大量的土壤污染。

    從嚴(yán)重程度來看，隨著礦產(chǎn)資源的不斷被挖掘，與上述工業(yè)相關(guān)聯(lián)的礦區(qū)土壤污染愈發(fā)嚴(yán)重。據(jù)調(diào)查統(tǒng)計，目前全國污染場地數(shù)量在100萬至200萬塊，國內(nèi)土壤修復(fù)市場總?cè)萘砍^萬億元。其中礦區(qū)的修復(fù)比例為5%。

    近年來，國家日益重視對環(huán)境的保護(hù)與治理，對土壤修復(fù)也加大了扶持力度。受“土十條”等政策影響，土壤修復(fù)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模正在逐年增加。2015年產(chǎn)業(yè)規(guī)模只有17億元，2017年增長至151億元，預(yù)計2025年土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望達(dá)到1000億元，千億市場前景可期。隨著我國各種污染日益嚴(yán)重，土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)逐漸興起，土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)鏈也正逐步完善。

2012-2025年中國土壤修復(fù)規(guī)模測算情況

資料來源：智研咨詢整理

    隨著國家與社會對環(huán)保要求的提高，準(zhǔn)確監(jiān)測土壤污染風(fēng)險成為土壤修復(fù)相關(guān)者的首要之選，因此土壤修復(fù)前期工作-土壤監(jiān)測、土壤污染修復(fù)風(fēng)險評估將會獲得爆發(fā)性發(fā)展。

土壤修復(fù)行業(yè)市場結(jié)構(gòu)

資料來源：智研咨詢整理

    當(dāng)前土壤監(jiān)測領(lǐng)域參與者較少，包括科研院所、小型監(jiān)測企業(yè)和大型土壤修復(fù)企業(yè)。因此在土壤修復(fù)企業(yè)中，“全能型”企業(yè)可進(jìn)行污染場地調(diào)查、風(fēng)險評估、修復(fù)施工等，業(yè)務(wù)基本覆蓋土壤修復(fù)各個環(huán)節(jié)，更具競爭優(yōu)勢，成為土壤修復(fù)行業(yè)崛起發(fā)展的最大受益者。

    2018年在資本寒冬、國進(jìn)民退的背景下，環(huán)保產(chǎn)業(yè)企業(yè)壓力陡增，但是土壤修復(fù)市場仍舊保持穩(wěn)步釋放和發(fā)展。

    2018年，中央財政安排土壤污染防治專項資金65億元，與2017年執(zhí)行數(shù)基本持平。國家重點研發(fā)計劃“場地土壤污染成因與治理技術(shù)”（2018-2022），2018年國撥經(jīng)費6.08億元，這將促進(jìn)土壤修復(fù)行業(yè)基礎(chǔ)理論和應(yīng)用技術(shù)的研究，為行業(yè)發(fā)展提供重大科技支撐。

    通過中國采購與招標(biāo)網(wǎng)、中國采招網(wǎng)等公開途徑不完全統(tǒng)計， 2018年土壤修復(fù)市場規(guī)模約100多億，其中工業(yè)類污染場地修復(fù)工程仍占主要部分，合同額約70億，而且資金規(guī)模愈來愈集中于大項目，根據(jù)統(tǒng)計億元以上大項目約占一半市場規(guī)模。通過企查查APP進(jìn)行關(guān)鍵詞和篩選查詢，2018年土壤修復(fù)從業(yè)企業(yè)為3830家。土壤修復(fù)行業(yè)成為環(huán)保產(chǎn)業(yè)最受矚目的細(xì)分行業(yè)之一。

    但目前中國的土壤修復(fù)仍有極大的提升空間，目前中國的土壤修復(fù)市場可以細(xì)分為工業(yè)污染場地修復(fù)、農(nóng)業(yè)耕地修復(fù)和礦山修復(fù)三大塊，土壤修復(fù)市場可以細(xì)分為工業(yè)污染場地修復(fù)、農(nóng)業(yè)耕地修復(fù)和礦山修復(fù)三大塊，工業(yè)污染場地約 30-50 萬塊，以 300 萬元/塊修復(fù)成本估算，則潛在市場約 0.9-1.5 萬億。同時大量的礦山修復(fù)實倉有待挖掘。

    目前國內(nèi)的土壤修復(fù)企業(yè)可以劃分為三類。第一類是專業(yè)性企業(yè)，如建工修復(fù)、高能環(huán)境、中科鼎實環(huán)境工程有限公司、中節(jié)能大地環(huán)境修復(fù)有限公司、北京金隅紅樹林環(huán)保技術(shù)有限責(zé)任公司等；第二類是涉足土壤修復(fù)的其他環(huán)保企業(yè)，如永清環(huán)保、桑德環(huán)境、東江環(huán)保等；第三類是外資企業(yè)，包括日本同和、英國 ERM、澳實分析等。由于土壤修復(fù)市場在我國處于起步成長期，參與企業(yè)相對較少，且一般土壤修復(fù)業(yè)主往往會選擇具有技術(shù)優(yōu)勢、過往業(yè)績和資金實力的公司，土壤修復(fù)市場總體市場化程度偏低。

    根據(jù)是市場統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2017底數(shù)據(jù)中，采集到的775個相關(guān)樣本項目中，共有176家從業(yè)單位所承接的334個項目公示了成交金額或成交單價，累計成交金額726,167.3萬元。在176家承接單位中，累計成交額低于100萬元的有51家，占29%；低于1,000萬元的合計119家，占68%；低于1億元的合計162家，占92%。截止采集時點采集到的數(shù)據(jù)，有14家單位的累計成交金額在億元以上；其中，累計成交5億元以上的單位有3家，占2%。根據(jù)統(tǒng)計，該三家累計成交金額332,017萬元，占全部成交金額的45.7%。

    該數(shù)據(jù)分布較為客觀的反映了土壤污染治理修復(fù)從業(yè)單位的金字塔型分布格局，土壤污染治理修復(fù)產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)5-10年的發(fā)展，在其中長期耕耘的公司已在產(chǎn)業(yè)鏈中進(jìn)一步明確了定位。其中，以調(diào)查評估和分析測試項目為主的企業(yè)，為數(shù)眾多但累計承接金額相對較小，主要處于金字塔底部；以中小型修復(fù)工程承包為主的企業(yè)則為數(shù)眾多，主要處于中部；以大型修復(fù)工程承包為主的企業(yè)則相對較少，主要處于金字塔頂部。

    累計成交5億元以上的單位3家情況為建工修復(fù)累計公示成交金額227,361萬元，高能時代累計公示成交金額53,174萬元，中節(jié)能大地環(huán)境修復(fù)有限公司累計公示成交金額51,482萬元，該三家累計成交金額332,017萬元，占全部成交金額的45.7%。

    在已進(jìn)行經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分析的233家項目承接單位中，共有160家公示了累計成交金額，合計632,884.96萬元。在目前土壤污染治理修復(fù)行業(yè)中最主要的三個從業(yè)單位群體中，國有經(jīng)濟(jì)類從業(yè)單位累計成交金額約為42億元，占比66.5%；民營非上市公司類從業(yè)單位累計成交金額11.1億元，占比17.5%；上市公司或其直接關(guān)聯(lián)企業(yè)（獨資或控股）的累計成交金額約9.86億元，占比15.6%。三者合計成交63.02億元，占比99.6%。目前土壤污染治理修復(fù)市場上以國有經(jīng)濟(jì)類企業(yè)為主要的項目承接單位，這可能與該產(chǎn)業(yè)處于發(fā)展初期且以政府為主導(dǎo)的現(xiàn)狀有關(guān)，而上市類企業(yè)以較高的品牌知名度、成熟的應(yīng)用技術(shù)和較強(qiáng)的資金實力，表現(xiàn)頗為不俗。

中國土壤修復(fù)市場競爭主體企業(yè)類型

資料來源：智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國土壤修復(fù)行業(yè)投資潛力分析及未來前景預(yù)測報告》指出：污染場地產(chǎn)生的危害主要針對于人體健康和生態(tài)環(huán)境。工廠搬遷以后，根據(jù)城市的規(guī)劃，這樣的場地可能會被規(guī)劃為商業(yè)、居住、公園、學(xué)校等類型。若該土地修復(fù)不徹底，就相當(dāng)于埋了一顆定時炸彈。特別是規(guī)劃用于居住、學(xué)校的土地，由于人尤其是兒童將長期暴露在污染物的魔爪下，將會對身體健康產(chǎn)生嚴(yán)重的不良影響。另外，土壤中的污染物隨著時間的推移，會緩慢的滲透到地下水中，影響地下水環(huán)境。若此地下水為當(dāng)?shù)仫嬘盟?，則又會對人體健康產(chǎn)生直接的威脅。

    工業(yè)污染場地是城市發(fā)展的必然產(chǎn)物，也成為了城市之痛。歐美等發(fā)達(dá)國家城市在郊區(qū)化和逆城市化的過程中，也曾出現(xiàn)大量因工業(yè)企業(yè)搬遷而廢棄遺留下來的“棕地”。自20世紀(jì)70年代開始，歐美等發(fā)達(dá)國家采取了一系列措施應(yīng)對這類環(huán)境問題，包括制定政策法規(guī)、編制行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)立修復(fù)基金、鼓勵修復(fù)技術(shù)與裝備創(chuàng)新等。目前，我國也針對工業(yè)污染場地，出臺了一系列從調(diào)查到治理修復(fù)的指導(dǎo)手冊，為城市污染場地管理提供了政策支持。相信隨著人們對污染場地問題的重視以及土壤修復(fù)技術(shù)的革新，其與城市建設(shè)之間的矛盾也將得到緩解。

    2019年3月，江蘇鹽城響水一化工園區(qū)發(fā)生爆炸事故，造成極為廣泛輿論影響，江蘇開始嚴(yán)查化工企業(yè)，并制定了化工企業(yè)整改，搬遷的相關(guān)草案?！≡诖舜伪ㄊ鹿手螅K省隨后也發(fā)布《江蘇省化工行業(yè)整治提升方案(征求意見稿)》。方案中提出，全省化工企業(yè)數(shù)量減少到2000家，到2022年底前，化工企業(yè)數(shù)據(jù)控制到1000家以內(nèi)，并且要求對全省50個化工園區(qū)開展全面評價，根據(jù)評價結(jié)果，壓減至20個左右，沿長江干支流兩側(cè)1公里范圍內(nèi)、化工園區(qū)外的34家企業(yè)原則上2020年底前全部退出。同時全國范圍內(nèi)化工企業(yè)安全生產(chǎn)檢查的大幕也在持續(xù)的拉開，傳統(tǒng)的化工大省，如山東，河南等都開始新一輪的檢查。

    總的來看，自2015年“8.12”天津爆炸案以來，國家對化工、?；返陌踩桨l(fā)重視。每年都根據(jù)情況修訂化工安全的相關(guān)制度，加強(qiáng)各種安全生產(chǎn)的監(jiān)管及懲罰力度。但還是發(fā)生了兩起較大型的化工安全事故。未來化工行業(yè)安全生產(chǎn)的持續(xù)高壓將成為常態(tài)，化工園區(qū)搬離人口密集的地區(qū)也將成為不可逆轉(zhuǎn)的趨勢，與之而來的是，化工園區(qū)搬離之后留下的“棕地”，將對土壤修復(fù)市場具有顯著的拉動作用，預(yù)計未來幾年我國的土壤修復(fù)市場將由現(xiàn)在的礦山修復(fù)市場轉(zhuǎn)變?yōu)榈V山與化工場地修復(fù)并舉的格局。