2018年中國(guó)通信行業(yè)發(fā)展概況及發(fā)展前景分析[圖]

    1、電信收入增速小幅放緩，結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整

    2018年電信業(yè)務(wù)總量達(dá)到65556億元，比上年增長(zhǎng)137.9%。電信業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成13010億元，比上年增長(zhǎng)3.0%，依然保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。其中固定通信業(yè)務(wù)收入完成3876億元，比上年增長(zhǎng)9.1%，在電信業(yè)務(wù)收入中占29.8%；移動(dòng)通信業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入9134億元，比上年增長(zhǎng)0.6%，在電信業(yè)務(wù)收入中占70.2%。固通務(wù)收入占比持續(xù)小幅提高1.7個(gè)百分點(diǎn)。這也符合我們一直以來的判斷：今年以來移動(dòng)業(yè)務(wù)收入隨著提速降費(fèi)等措施的出臺(tái)增速明顯放緩，而固通業(yè)務(wù)卻能在中移動(dòng)的大力拓展下，小步攀升。

    在互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的替代作用及取消長(zhǎng)途漫游資費(fèi)雙重影響下，2018年，話音業(yè)務(wù)收入完成1776億元，比上年下降25.7%，在電信業(yè)務(wù)收入中的占比降至13.7%。而2018年，固定數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入完成2072億元，同及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入6057億元，同比增長(zhǎng)10.2%。IPTV業(yè)務(wù)收入比上年增長(zhǎng)19.4%；物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入比上年大幅增長(zhǎng)72.9%。隨著數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)漫游費(fèi)的取消以及無限量套餐的推廣，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入在抵消降費(fèi)的影響后有望繼續(xù)保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。

    近年電信主營(yíng)業(yè)務(wù)總量與收入變化

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)無線通信測(cè)試儀市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)查及發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》

    近年電信業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)占比情況

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近年固定數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入發(fā)展情況

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近年移動(dòng)數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入發(fā)展情況

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    2、移動(dòng)用戶數(shù)突破人口基數(shù)，尋求增量向存量經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型

    當(dāng)前正處于5G設(shè)初期過渡期，4G網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)完善，用戶結(jié)構(gòu)趨于穩(wěn)定。截止到今年1底，全國(guó)移動(dòng)電話用戶總數(shù)已經(jīng)到達(dá)15.7億戶，超過13.9億的人口總規(guī)模，普及率已經(jīng)為112.2部/百人。僅2018年，凈值移動(dòng)電話用戶1.49億戶。移動(dòng)用戶總數(shù)之所以能如此大規(guī)模超越人口總數(shù)，主要得益于智能手機(jī)雙卡槽帶來的增量，同時(shí)也是不限量套餐的推廣，運(yùn)營(yíng)商收獲了大量移動(dòng)電話用戶。目前移動(dòng)用戶這種增量趨勢(shì)還在保持。不過基于當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)下行的影響下，運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)開始從追求用戶數(shù)量規(guī)模逐步轉(zhuǎn)變?yōu)樘嵘脩糍|(zhì)量，即強(qiáng)化存量經(jīng)營(yíng)模式。工信部數(shù)據(jù)顯示，移動(dòng)電話的傳統(tǒng)語(yǔ)音業(yè)務(wù)量下降5.4%，收入降低25.7%，主要是OTT業(yè)務(wù)對(duì)語(yǔ)音的代替，以及新增用戶語(yǔ)音業(yè)務(wù)量占比不高。同時(shí)流量單價(jià)，特別是以各種不限量套餐為代表的門檻已經(jīng)降低到30元附近，流量業(yè)務(wù)量的增速呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。如今年春節(jié)期間的流量增長(zhǎng)乏力主要是因?yàn)樵隽坑脩糌暙I(xiàn)的業(yè)務(wù)量不足，以及2B成為市場(chǎng)主導(dǎo)因素。同時(shí)監(jiān)管層持續(xù)強(qiáng)力推行提速降費(fèi)，高質(zhì)量增長(zhǎng)不僅僅需要運(yùn)營(yíng)商關(guān)注發(fā)展速度，更需要其關(guān)注發(fā)展效益。

    固網(wǎng)方面，運(yùn)營(yíng)商繼續(xù)加快光纖帶寬升級(jí)，接入網(wǎng)絡(luò)基本實(shí)現(xiàn)全光纖化。截至12月底，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)達(dá)4.07億戶，全年凈增5884萬戶。其中，光纖接入（FTTH/O）用戶3.68億戶，占固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)的90.4%，較上年末提高6.1個(gè)百分點(diǎn)。寬帶用戶持續(xù)向高速率遷移，100Mbps及以上接入速率的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)達(dá)2.86億戶，占固定寬帶用戶總數(shù)的70.3%，占比較上年末提高31.4個(gè)百分點(diǎn)。

近年固定電話及移動(dòng)電話普及率發(fā)展情況

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    近2年固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶各接入速率用戶占比情況

2017年末

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2018年末

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    3、5G建設(shè)初期帶來行業(yè)格局調(diào)整

    今年開年以來，電信4G用戶凈增494萬，累計(jì)用戶數(shù)達(dá)2.47億戶，處于三大運(yùn)營(yíng)商4G凈增用戶數(shù)之首。而移動(dòng)的4G業(yè)務(wù)出現(xiàn)了明顯下滑，當(dāng)月4G用戶凈增數(shù)426.7萬戶，累計(jì)達(dá)7.17億戶。聯(lián)通4G用戶當(dāng)月凈增數(shù)291.4萬戶，4G用戶累計(jì)達(dá)2.23億戶。去年以來，聯(lián)通4G業(yè)務(wù)的發(fā)展勢(shì)頭可以說異常猛烈。憑借著各路互聯(lián)網(wǎng)卡的加持，聯(lián)通增速一度趕超移動(dòng)。移動(dòng)快速認(rèn)識(shí)到不足，利用自身用戶基數(shù)大的優(yōu)勢(shì)推出幾個(gè)大流量套餐，最終壓過聯(lián)通，穩(wěn)居2018年全年4G用戶數(shù)凈增第一。而電信在此期間一直不溫不火，穩(wěn)步推進(jìn)，獲得了2018年平均移動(dòng)用戶的增量排行第一。因此在2019年開年，電信業(yè)務(wù)發(fā)力，用戶增量第一，全力超過移動(dòng)，和中國(guó)聯(lián)通移動(dòng)用戶之間的差距也越來越小，19年電信有望超過聯(lián)通，成為第二大運(yùn)營(yíng)商，從而在一定程度上改變當(dāng)前國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商的格局。

    固定寬帶方面移動(dòng)是一家獨(dú)大。移動(dòng)在去年9月份超過中國(guó)電信之后，一直位于寬帶市場(chǎng)第一。今年以來中國(guó)移動(dòng)的凈增寬帶用戶和寬帶總數(shù)都保持著絕對(duì)的第一，移動(dòng)有線寬帶用戶凈增數(shù)485.4萬戶，有線寬帶用戶累計(jì)達(dá)1.615億戶。電信有線寬帶用戶凈增73萬戶，累計(jì)1.47億戶。聯(lián)通固網(wǎng)寬帶用戶凈增62.7萬戶，累計(jì)達(dá)8150.7萬戶。整體上看，19年寬帶市場(chǎng)還是中國(guó)移動(dòng)的天下。移動(dòng)發(fā)力寬帶網(wǎng)絡(luò)主要是通過免費(fèi)送寬帶的策略，一方面是給移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)分流，從而保障移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的用戶體驗(yàn)，另一方面也從一定程度上減少了移網(wǎng)的建網(wǎng)成本。
中

國(guó)電信移動(dòng)寬帶用戶發(fā)展情況

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中國(guó)聯(lián)通移動(dòng)寬帶用戶發(fā)展情況

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中國(guó)移動(dòng)移動(dòng)寬帶用戶發(fā)展情況

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截止1月底運(yùn)營(yíng)商移動(dòng)寬帶用戶規(guī)模對(duì)比

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    值得注意的是，為了集中力量推動(dòng)5G的發(fā)展，三大運(yùn)營(yíng)商將根據(jù)5G國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，正式展開5G商用網(wǎng)絡(luò)部署。對(duì)于三大運(yùn)營(yíng)商來說，5G作為一個(gè)劃時(shí)代的升級(jí)，不僅僅是對(duì)于網(wǎng)絡(luò)提升意義重大，更是對(duì)未來的信息產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生重要影響，必須要搶占先機(jī)。聯(lián)通正在積極開展重點(diǎn)城市的5G外場(chǎng)測(cè)試與行業(yè)應(yīng)用探索，并將根據(jù)測(cè)試效果及設(shè)備成熟度，適度擴(kuò)大試驗(yàn)規(guī)模；同時(shí)，發(fā)揮3.5GHz產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢(shì)，同步推進(jìn)非獨(dú)立組網(wǎng)（NSA）/獨(dú)立組網(wǎng)(SA)產(chǎn)業(yè)的成熟；密切跟進(jìn)5G拍照發(fā)放節(jié)奏，加緊進(jìn)行配套資源改造。在2019年5G商用的前夕，哪一家會(huì)獲得主動(dòng)權(quán)值得我們拭目以待。這不僅是但是，對(duì)于三大運(yùn)營(yíng)商來說，如何平衡4G與5G之間的發(fā)展將是2019年資本開支中更重要的決策。