輪胎行業(yè)發(fā)展情況分析：世界輪胎格局成三大梯隊，中國輪胎在全球輪胎品牌中的比重較小[圖]

    一、世界輪胎行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

    目前，世界輪胎格局成三大梯隊，分別是第一梯隊的普利司通、米其林和固特異；第二梯隊的八大輪胎集團：大陸、倍耐力、鄧祿普、韓泰、橫濱、固鉑、東洋、錦湖；第三梯隊的新興輪胎品牌：正新、中策、MRF、三角、耐克森、玲瓏、賽輪等。一方面，從市場份額來看，亞洲輪胎企業(yè)正迅速崛起，尤其是中國地區(qū)，增速強勁。另一方面，三大輪胎巨頭壟斷所有一線品牌的輪胎市場，分別占據(jù)市場份額的15%、14%和9%

    亞洲輪胎企業(yè)迅速崛起，全球75強中，中國由2007年的11家上升至2017年的33家。雖然輪胎總產(chǎn)能連續(xù)十年排名全球第一，但是產(chǎn)能嚴重過剩，17年產(chǎn)能利用率不足70%，技術(shù)含量低，毛利率低。

全球輪胎75強中國企業(yè)排名分布

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國輪胎行業(yè)市場專項調(diào)研及投資前景預(yù)測報告》

    輪胎的品牌價值是品牌管理要素中最為核心的部分，也是品牌區(qū)別于同類競爭品牌的重要標志。2018年3月中旬，來自全球知名品牌價值研究機構(gòu)BrandFinance發(fā)布了全球最有價值的10大輪胎品牌（百萬美元）。

2018全球前10輪胎品牌價值總結(jié)（單位：億美元，%）

    從2016-2018年全球10大輪胎品牌價值的變化趨勢來看，米其林整體保持穩(wěn)定增長；固特異的品牌也保持著穩(wěn)定增長的態(tài)勢，但增幅較?。欢嚨撈兆詮暮凸烫禺惷撻_關(guān)系后，其品牌價值大幅度增加；倍耐力被收購后期品牌價值總體上在下降；來自日本的優(yōu)科豪馬和住友的品牌價值均大幅度走低；韓泰的品牌價值也保持著穩(wěn)定增長態(tài)勢。

2016-2018全球前10輪胎品牌價值趨勢-TOP5（單位：億美元）

2016-2018全球前10輪胎品牌價值趨勢-TOP6-10（單位：億美元）

    從2016-2018年前期前十品牌價值的總和來看，全球前十的品牌價值整體上還在繼續(xù)增長，兩年增長近40億美元。整體增長勢頭良好。

2016-2018全球前10輪胎品牌價值總結(jié)（單位：億美元）

    二、中國輪胎行業(yè)發(fā)展情況分析預(yù)測

    中國輪胎品牌的價值依然較低，在全球輪胎品牌中的比重較小。一項研究結(jié)果顯示，中國輪胎合計品牌價值僅為9.23億美元，占全球輪胎品牌價值總值的比重僅為3.1%，美國是中國的大約19倍，日本是中國的3倍。

各國輪胎品牌價值及占全球比重（單位：百萬美元，%）

    從2011-2018年輪胎產(chǎn)量變化情況看，2014年后，我國輪胎產(chǎn)量出現(xiàn)斷崖式下降，產(chǎn)量從10億級以上下降到10億級以下。短期看，輪胎行業(yè)產(chǎn)量確實下滑，但是這未嘗不是一件好事。國內(nèi)輪胎行業(yè)落后產(chǎn)能相繼推出市場，輪胎行業(yè)整體結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，有利于提高行業(yè)集中度，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢，這對輪胎行業(yè)的良性發(fā)展是一大利好消息。

2011-2018年中國輪胎行業(yè)產(chǎn)量及增長走勢

    輪胎需求來源于兩個方面：新車新增需求，對應(yīng)配套胎市場，舊車更換需求，對應(yīng)替換胎市場。中國乘用車替換胎、配套胎和商用車替換胎、配套胎的占比分別為60%、29%、8%和3%；綜上，替換胎仍是輪胎需求的主要市場。

中國輪胎行業(yè)替換胎和配胎市場占比

    從2010-2018年中國汽車保有量的變化情況看，增速始終保持在10%以上，汽車保有量持續(xù)增長態(tài)勢。2017年全國民用汽車保有量21743萬輛（包括三輪汽車和低速貨車820萬輛），比上年末增長11.85%，其中私人汽車保有量18695萬輛，增長12.9%；民用轎車保有量12185萬輛，增長12.0%。2018年截至9月底，全國汽車保有量達2.35億輛。綜合汽車保有量持續(xù)增長態(tài)勢和替換輪胎市場份額，未來，國內(nèi)輪胎需求將穩(wěn)步提升，輪胎行業(yè)潛力大。

    2019年一季度，全國網(wǎng)上零售額達22379億元，同比增長15.3%。其中，實物商品網(wǎng)上零售額17772億元，增長21.0%，占社會消費品零售總額的比重為18.2%。

2018-2019年全國網(wǎng)絡(luò)零售額及增速情況

2018-2019年全國實物網(wǎng)絡(luò)零售額及增速情況

    從輪胎行業(yè)網(wǎng)絡(luò)零售情況來看，2019年3月輪胎網(wǎng)絡(luò)零售TOP10品牌分別是：米其林、馬牌、倍耐力、鄧祿普、普利司通、固特異、雙星、佳通輪胎、朝陽、瑪吉斯。其中，米其林品牌輪胎市場占比第一，占比達到輪胎行業(yè)總體網(wǎng)絡(luò)零售額的7.4%。馬牌輪胎則位居第二，占比6.9%。

2019年3月輪胎行業(yè)網(wǎng)絡(luò)零售TOP10

    據(jù)預(yù)測，到2021年半鋼子午線輪胎銷量將達594.5百萬條，復(fù)合年增長率為8.8%；全鋼子午線輪胎的銷量預(yù)計將達181.9百萬條，復(fù)合年增長率為2.1%。值得注意的是，隨著安全意識不斷提升以及對質(zhì)量更高及性能更好的輪胎產(chǎn)品的需求不斷擴大，斜交輪胎銷量受到不利影響，且預(yù)計在不久的將來將繼續(xù)下降。

2014-2021年中國輪胎分類型銷量走勢