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中國油田技術服務行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局、特點及發(fā)展趨勢分析[圖]

    一、現(xiàn)狀

    中國是富煤、貧油、少氣的國家,從2003年起,已成為世界第二大石油消費國和最大原油進口國,2018年中國原油的對外依存度近已接近70%,天然氣對外依存度40%。2017年中國石油產(chǎn)量1.915億噸,天然氣產(chǎn)量1492億立方米,分別位居世界第七位和第六位,占世界總產(chǎn)量的4.4%和4.1%。盡管如此,中國石油產(chǎn)量從2010年開始就增長緩慢,2015年達到階段性峰值2.15億噸以后,2016年和2017年就開始下降,2017年已下降到1.92億噸。2017年,中國超越美國成為世界第一大原油凈進口國,成為國際石油市場標志性事件,石油對外依存度持續(xù)攀升,2017年已達到70%左右;;2017年中國天然氣對外依存度已達到37.94%,也就是說中國天。然氣消費的三分之一以上依賴進口。2017年中國原油進口量41957萬噸(日均840萬桶),同比增長10.1%,進口額達1623億美元,同比增長39.1%,原油進口額約占中國總進口額的9%。2018年1月至10月,中國原油進口日均906萬桶,增速達到7.9%。保守估計,若中國原油進口年均增速維持在6%,到2023年將達到1200萬桶/日;中國的天然氣需求同樣增加迅猛,經(jīng)濟發(fā)展生產(chǎn)需求之外,環(huán)保意識不斷增強,進一步推動了煤改氣工程正在進行,上白萬家庭從燃燒煤炭取暖改為燃燒天然氣取暖。2017年,中國的天然氣進口量達到6857萬噸,其中液化天然氣進口3829萬噸,占總進口量的56%,同比猛增48%,已成為全球第二大液化天然氣進口國。2018年前八個月,中國共進口天然氣789億立方米,同比增長38.6%。中國的發(fā)展需要大量清潔能源,天然氣作為煤的替代能源,需求增長是大勢所趨,到2020年天然氣供應缺口將達到1200億-1500億立方米,進口依存度將達40%。根據(jù)調查數(shù)據(jù)預測,未來五年內世界天然氣需求增量的40%將來自中國。

    中國未來進口石油、天然氣將持續(xù)增加,對外依存度將繼續(xù)攀升,石油對外依存度達到或超過80%、天然氣對外依存度超過50%,將是大概率事件。

    中國石油產(chǎn)量主要來自東北和西北地區(qū),天然氣產(chǎn)量主要來自中西部地區(qū)的四川、塔里木和鄂爾多斯等三大盆地,因此,中國的油氣田服務市場主要分布在這些區(qū)域。

中國油田分布圖

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    二、市場的競爭格局

    1、國際競爭格局

    國際油氣田裝備與技術服務業(yè)市場化程度較高、市場競爭較為充分。國際油氣田服務市場大致分為三類市場:北美與歐洲市場、前蘇聯(lián)國家和地區(qū)、新興市場地區(qū)(如拉美、非洲、中亞及中東)。北美及歐洲市場已發(fā)展成為成熟及高度發(fā)達的市場,高端油氣田服務和產(chǎn)品的使用最為廣泛。前蘇聯(lián)國家的油氣田裝備與技術服務業(yè)主要集中于傳統(tǒng)、低成本及技術先進性較低的產(chǎn)品及服務。其它擁有豐富資源的新興市場地區(qū)(如拉美、非洲、中亞及中東)則主要依賴油田服務及設備的輸入,并通常對國外油氣田服務公司開放。巨大的油田服務市場使得國外油氣田裝備與技術服務業(yè)各類規(guī)模企業(yè)并存,中小企業(yè)數(shù)量眾多。其中,斯倫貝謝(Schlumberger)、哈利伯頓(Halliburton)、貝克休斯(BakerHughes)是三家跨國經(jīng)營的國際知名油氣田服務公司。斯倫貝謝在測井、物探、鉆井工藝和采油工藝方面具有優(yōu)勢;哈里伯頓主要從事采油工藝、工程建設和鉆井業(yè)務;貝克休斯在物探、鉆井工具與鉆頭、測井方面位居前列。隨著中國經(jīng)濟實力的增強,企業(yè)研發(fā)投入的增加,技術水平的提高,再加上產(chǎn)品具有價格優(yōu)勢,油氣田裝備出口量不斷增加,國際影響力不斷加強,給國際跨國公司在高端產(chǎn)品領域的傳統(tǒng)優(yōu)勢帶來了競爭壓力。

    2、國內競爭格局

    中國油田技術服務行業(yè)作為一個獨立的行業(yè),其發(fā)展起源于石油行業(yè)的主輔分離。雖然其后的輔業(yè)改制實現(xiàn)了部分三大石油集團體系內的技術服務企業(yè)從所有權上與三大石油集團的分離,但是整體而言,油田服務行業(yè)從三大石油集團脫離出來還是一個較為緩慢的過程,大多數(shù)油田技術服務資源依然集中于三大石油集團直接、間接控制的企業(yè)手中。除了三大石油集團外,隨著中國油田技術服務行業(yè)的對外開放,國際油田技術服務企業(yè)越來越多地參與到中國油田技術服務市場的競爭中來,特別是高端技術服務領域,但目前其服務主要集中于海上油田技術服務領域,陸上油田技術服務的市場份額較小。因此,國內油田技術服務市場形成了“以三大石油集團控制的技術服務資源為主,以國際油田技術服務企業(yè)、民營資本為輔”的競爭格局。

    三、行業(yè)發(fā)展特點

    1、油田服務行業(yè)從根本上依賴于石油和天然氣資源

    石油和天然氣資源是油田服務行業(yè)發(fā)展的根本基礎。石油和天然氣資源的生成規(guī)律、地理分布、開采難度、國家儲備計劃、調運方案等,都直接決定油氣勘探開采的分布和規(guī)模,從而影響油田服務行業(yè)的發(fā)展。未來油氣資源枯竭的可能性和油氣儲量的不確定性也從根本上影響到油田服務公司的生存和發(fā)展。

    2、油田服務行業(yè)受經(jīng)濟周期影響

    從歷史上看,經(jīng)濟的發(fā)展具有周期性波動的特征,作為國民經(jīng)濟發(fā)展基礎的石油和天然氣等一次性能源,其供求關系的變化也是由國民經(jīng)濟的發(fā)展水平?jīng)Q定的。經(jīng)濟快速增長,將刺激石油和天然氣消費的增長,反之則將抑制石油和天然氣消費的增長。當經(jīng)濟增長放緩或者出現(xiàn)衰退時,可能會減緩對油田服務的需求,從而給油田服務公司的經(jīng)營和盈利帶來不利影響。

    3、油田服務市場需求隨油氣價格波動

    市場對油田服務的需求直接受到油氣勘探開發(fā)和生產(chǎn)投資的影響。如果油氣價格持續(xù)低迷,可能會壓制油氣公司的勘探開發(fā)和生產(chǎn)投資,從而可能會減少對油田服務的需求,并導致服務價格的降低。從歷史上看,國際市場油氣價格曾經(jīng)歷過大幅度的波動,這種波動是由于多種因素造成的,如全球及產(chǎn)油區(qū)的地區(qū)經(jīng)濟和政治形勢的變化,全球和地區(qū)性原油和煉制產(chǎn)品的供求關系等。

    4、油服企業(yè)收入呈現(xiàn)季節(jié)性波動

    由于本行業(yè)企業(yè)的國內客戶主要是三大石油公司及其附屬企業(yè),這些公司一般在上一年末制定采購計劃,由決策部門確定投資計劃后,在第二年一季度開始招標準備工作。因此,國內裝備訂貨合同一般是在每年的二、三季度簽訂,大部分的合同執(zhí)行期在3~6個月之間,設備交付給客戶后才確認收入,收入確認多集中在下半年,導致本行業(yè)企業(yè)上半年的收入和利潤與下半年相比處于偏低水平,呈現(xiàn)出一定的季節(jié)性波動特點。

    四、行業(yè)發(fā)展趨勢

    油田技術服務企業(yè)與油公司逐步分離,實現(xiàn)專業(yè)化獨立運作從國有體制下作為油公司的業(yè)務分部到通過公司制運作成立法人實體獨立運行,再到經(jīng)過輔業(yè)改制脫離國有體制,油田技術服務企業(yè)經(jīng)歷了從法律形式到所有權關系逐步獨立于油公司的發(fā)展過程。油公司與油田技術服務企業(yè)的專業(yè)化分工既提升了油田技術服務行業(yè)的服務能力與技術水平,也大幅提升了油公司的經(jīng)濟效益與運營效率。隨著油公司越來越專注于主業(yè)及專業(yè)化分工的優(yōu)勢越來越明顯,石油工業(yè)體系的主輔分離、改制和專業(yè)化分工將是這一行業(yè)不斷發(fā)展進步的必然趨勢。

    行政壟斷逐步打破,市場化程度越來越高。隨著專業(yè)化分工優(yōu)勢的凸顯及主輔分離、輔業(yè)改制的推進,原先由各油田公司內部服務隊伍提供的、具有一定的行政壟斷性的油田技術服務將逐步通過招標等市場化的運作方式組織實施,行業(yè)市場化程度越來越高。

    民營資本日益活躍。改革開放初期,中國石油工業(yè)完全是國有經(jīng)濟成分,民營資本的投資受到限制,隨著國家相繼出臺《國務院關于鼓勵支持和引導個體私營等非公有制經(jīng)濟發(fā)展的若干意見》等法規(guī),為民營資本介入中國的石油工業(yè)提供契機,民營資本投資快速增長,特別在油田技術服務領域,受三大石油公司通過改制重組專注于主業(yè)而油田技術服務作為輔業(yè)逐步剝離的影響,民營資本逐步介入油田技術服務領域并快速成長起來。

    國際化發(fā)展趨勢。中國油田技術服務行業(yè)國際化趨勢主要體現(xiàn)在兩個方面。一方面,隨著國內油田技術服務企業(yè)競爭能力的增強,部分服務領域具備了參與國際市場競爭的能力,走出去爭取海外市場服務業(yè)務、擴大海外市場服務收入成為國內部分油田技術服務企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略;另一方面,隨著中國油田技術服務行業(yè)對外限制的放開,國際巨頭紛紛介入國內油田技術服務領域的競爭,國際巨頭的介入加劇了行業(yè)競爭的同時,有益于行業(yè)管理、技術、服務水平的全面提升。

    相關報告:智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國油田服務行業(yè)市場行情動態(tài)及未來前景預測報告

本文采編:CY337
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