2017年,中國一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中石油、天然氣占比分別僅為世界平均水平的1/2、1/4,分別占比19.4%和6.6%;煤炭占比60.4%,仍是中國的主體能源。根據(jù)國務(wù)院發(fā)布的能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃,將逐步降低煤炭消費(fèi)比重,提高天然氣和非化石能源消費(fèi)比重,引導(dǎo)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)領(lǐng)域更合理的變化。其中,天然氣有望成為中國現(xiàn)代清潔能源體系的主體能源之一。根據(jù)國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計(jì)劃2014—2020》,預(yù)計(jì)到2020年,累計(jì)新增常規(guī)天然氣探明地質(zhì)儲量5.5萬億立方米,年產(chǎn)常規(guī)天然氣1850億立方米;天然氣消費(fèi)量達(dá)到3952.90億立方米,在一次能源消費(fèi)中的比重達(dá)到10%以上。中國能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)及相關(guān)配套設(shè)施較國際水平存在較大差距。
2017年全球一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
2017年中國一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)
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中國天然氣干線管道里程約7.4萬公里,其中干線管道密度只有7.3米/平方公里,只有美國的1/8、法國的1/9、德國的1/10。主干管道之間、主干管道與省級管網(wǎng)之間、沿海LNG接收站與主干管道之間互聯(lián)互通程度較低,區(qū)域氣源“孤島”或LNG孤站多處存在,具備互聯(lián)互通功能的樞紐站和雙向輸氣功能的管道較少,管網(wǎng)壓力不匹配,富余氣源和LNG接收站不能有效利用。目前天然氣管線互聯(lián)互通程度仍然較低,基礎(chǔ)設(shè)施落后。
2017年,中國油氣管道工程建設(shè)平穩(wěn)推進(jìn),油氣長輸管道總里程累計(jì)約為13.3萬千米,其中原油管道約2.9萬公里,成品油管道約2.7萬千米,天然氣管道約7.7萬公里。按照十三五規(guī)劃,2020年中國天然氣綜合保供能力應(yīng)達(dá)到3600億立方米以上,2019-2020年每年至少增加400億立方米,而新增的天然氣必須與管道配套。發(fā)改委和能源局聯(lián)合印發(fā)《中長期油氣管網(wǎng)規(guī)劃》,預(yù)計(jì)到2020年,全國油氣管網(wǎng)規(guī)模將達(dá)16.9萬公里,原油/成品油/天然氣管道分別為3.2/3.3/10.4萬公里;到2025年,全國油氣管網(wǎng)規(guī)模將達(dá)24萬公里,原油/成品油/天然氣管道分別為3.7/4.0/16.3萬公里。未來3年/8年內(nèi),需分別完成3.6/10.7萬公里建設(shè)任務(wù),年均完成1.2-1.3萬公里管道建設(shè)里程。
預(yù)計(jì)2017-2025年全國油氣管網(wǎng)規(guī)模將達(dá)16.9/24萬公里
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油氣管網(wǎng)設(shè)施的建設(shè)、運(yùn)營主要集中于少數(shù)大型央企。截至2017年末,國內(nèi)油氣長輸管道總里程累計(jì)約為13.31萬公里,其中中石油國內(nèi)運(yùn)營的約占總里程65%,中石化占比15%,中海油的管道里程最短且主要集中在天然氣領(lǐng)域。三桶油明確部署2019年重點(diǎn)工作任務(wù),一方面高質(zhì)量發(fā)展和加大國內(nèi)勘探開發(fā)力度;另一方面即為深化改革,目前中石油中石化很多跨省大管道都已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了混合所有制,資產(chǎn)剝離收購也正在加速進(jìn)行,成立油氣管道公司是其中關(guān)鍵一步。
到2020年,地?zé)捲瓦M(jìn)口總量將達(dá)1億噸,占國內(nèi)原油進(jìn)口總量的25%,成為原油進(jìn)口的生力軍;地?zé)捠袌龇蓊~或?qū)?016年的23%增至超30%,憑借價(jià)格優(yōu)勢及其經(jīng)營的靈活性,其對市場批發(fā)價(jià)的影響力將進(jìn)一步增強(qiáng);地?zé)捨磥韺⒅鸩秸箱N售終端,質(zhì)量水平和品牌能力將有大的提升。未來國內(nèi)成品油市場將出現(xiàn)民企崛起推進(jìn),主營煉油企業(yè)存量市場和增量市場受到嚴(yán)重?cái)D壓和沖擊的局面,市場競爭將進(jìn)一步加劇。
相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國油氣管道工程市場運(yùn)行態(tài)勢及戰(zhàn)略咨詢研究報(bào)告》



