2018年中國(guó)機(jī)場(chǎng)旅客吞吐量超12.65億人次，較上年增長(zhǎng)10.2%，機(jī)場(chǎng)行業(yè)市場(chǎng)需求分析[圖]

    我國(guó)具有人口眾多、密度高、流動(dòng)性大的特點(diǎn)，因此發(fā)展便捷、運(yùn)量大的鐵路成為公共交通的主力對(duì)緩解交通壓力和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展都有著重要的戰(zhàn)略意義。目前我國(guó)已是高鐵世界第一大國(guó)，隨著2017年中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)車(chē)組“復(fù)興號(hào)”起航，標(biāo)志著中國(guó)高鐵進(jìn)入中國(guó)創(chuàng)造時(shí)代。

    2013-2018年，是我國(guó)歷史上鐵路投資最集中、強(qiáng)度最大的時(shí)期。這一期間內(nèi)，全國(guó)鐵路完成固定資產(chǎn)投資4.7萬(wàn)億元，新增鐵路營(yíng)業(yè)里程3.4萬(wàn)公里，其中高鐵2萬(wàn)公里，到2018年底，全國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程達(dá)到13.1萬(wàn)公里，其中高鐵2.9萬(wàn)公里，占世界高鐵總量的2/3以上。按照《中長(zhǎng)期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》，到2020年，我國(guó)鐵路網(wǎng)規(guī)模將達(dá)到15萬(wàn)公里，其中高鐵3萬(wàn)公里，覆蓋80%以上的大城市，屆時(shí)將建成以“八縱八橫”主通道為骨架、區(qū)域連接線銜接、城際鐵路補(bǔ)充的現(xiàn)代高速鐵路網(wǎng)。到2025年，鐵路網(wǎng)規(guī)模達(dá)到17.5萬(wàn)公里左右，其中高鐵3.8萬(wàn)公里左右；屆時(shí)基本實(shí)現(xiàn)省會(huì)高鐵連通、地市快速通達(dá)、縣域基本覆蓋的運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)。

全國(guó)高鐵營(yíng)業(yè)里程（萬(wàn)公里）

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國(guó)家鐵路旅客發(fā)送量（萬(wàn)人）

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    2018年全國(guó)235個(gè)機(jī)場(chǎng)全年旅客吞吐量12.64億人次，較2017年增長(zhǎng)10.2%，前40大機(jī)場(chǎng)占據(jù)86%的客流量。我國(guó)一線城市機(jī)場(chǎng)吞吐量已經(jīng)與國(guó)際樞紐機(jī)場(chǎng)相當(dāng)。2018年我國(guó)機(jī)場(chǎng)全年旅客吞吐量超過(guò)達(dá)12.65億人次，較上年增長(zhǎng)10.2%。其中北京首都機(jī)場(chǎng)年旅客吞吐量突破1億人次，成為我國(guó)第一個(gè)年旅客吞吐量過(guò)億人次的機(jī)場(chǎng)，也是繼美國(guó)亞特蘭大機(jī)場(chǎng)后，全球第二個(gè)年旅客量吞吐量過(guò)億人次的機(jī)場(chǎng)。2018年，國(guó)內(nèi)的前八大機(jī)場(chǎng)吞吐量都進(jìn)入了全球前50。

全球前十大樞紐機(jī)場(chǎng)吞吐量（萬(wàn)人次）

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    樞紐機(jī)場(chǎng)是由多方面的因素綜合作用產(chǎn)生的，包括特殊的地理位置、腹地經(jīng)濟(jì)水平、旺盛的市場(chǎng)需求以及實(shí)力強(qiáng)勁的基地航空公司等，東南沿海一帶，“星羅棋布”的城市群，形成了一個(gè)龐大“國(guó)際機(jī)場(chǎng)集網(wǎng)絡(luò)”。而后國(guó)家對(duì)機(jī)場(chǎng)的戰(zhàn)略定位也強(qiáng)化了樞紐機(jī)場(chǎng)的護(hù)城河和競(jìng)爭(zhēng)力，未來(lái)樞紐機(jī)場(chǎng)將不斷強(qiáng)化在客流爭(zhēng)奪當(dāng)中的優(yōu)勢(shì)地位，樞紐機(jī)場(chǎng)強(qiáng)者恒強(qiáng)。

2018年國(guó)內(nèi)top10機(jī)場(chǎng)旅客吞吐量及增速

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全國(guó)各機(jī)場(chǎng)出港直飛航線數(shù)

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    目前我國(guó)大型飛機(jī)即寬體機(jī)占比僅10%，主要是投放在國(guó)際長(zhǎng)距離航線及國(guó)內(nèi)收益較高、時(shí)刻資源飽和的航線。未來(lái)時(shí)刻資源的飽和，在一定程度上可由寬體機(jī)滲透率提升來(lái)彌補(bǔ)，根據(jù)統(tǒng)計(jì)，即使是寬體機(jī)應(yīng)用最多的北上廣深航線，目前寬體機(jī)比例也僅為27%，有較大提升空間。大飛機(jī)替代小飛機(jī)，疊加客座率提升，將使單機(jī)承運(yùn)人次不斷增長(zhǎng)。

寬體機(jī)占比10%

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北上廣深航線大飛機(jī)占比

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    由于我國(guó)現(xiàn)行的空域管理體制是由空軍負(fù)責(zé)實(shí)施全國(guó)的飛行管制，中國(guó)民航所占空域僅為全部空域的兩成，而美國(guó)為80%。但由于中國(guó)沒(méi)有海外基地，空軍的訓(xùn)練任務(wù)只能在本土完成，因此中美的空域條件不具備可比性。2006年以來(lái)，我國(guó)航班起降架次年均增長(zhǎng)在10%左右，但民航可用空域資源供給增加的幅度卻較低，尤以廣州、上海、成都、北京管制區(qū)空域資源最為緊張，在這種矛盾下，加快空中通道網(wǎng)絡(luò)建設(shè)成為當(dāng)務(wù)之急。

2004-2018航線總里程（萬(wàn)公里）

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2004-2018飛機(jī)總起降架次（萬(wàn)架次）

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    我國(guó)目前正在加快10+3空中骨干大通道的建設(shè)，包括京昆、京廣、京滬、滬廣、滬哈、滬昆、中韓、滬蘭、廣蘭、膠昆等10條空中大通道和成都-拉薩、上海-福岡、蘭州-烏魯木齊三條復(fù)線。目前已經(jīng)完成了京昆、廣蘭、滬蘭、滬哈和中韓五條大通道和成都-拉薩、蘭州-烏魯木齊兩條復(fù)線的建設(shè)，剩余的線路預(yù)計(jì)在5年內(nèi)完成，下一步國(guó)家還將計(jì)劃在粵港澳大灣區(qū)和海南省進(jìn)行空域試點(diǎn)。隨著骨干大網(wǎng)絡(luò)的建成，長(zhǎng)期看空域資源問(wèn)題、尤其是北上廣的空域資源緊缺將得到緩解。

10+3空中骨干大通道

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    從毛利率水平來(lái)看，非航收入的毛利率要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于航空性收入，且部分機(jī)場(chǎng)的航空性業(yè)務(wù)仍處于虧損狀態(tài)。從國(guó)外著名機(jī)場(chǎng)非航收入占比來(lái)看，非航收入的占比接近50%，非航業(yè)務(wù)是機(jī)場(chǎng)的主要盈利來(lái)源。從我國(guó)機(jī)場(chǎng)的非航單客收入以及非航收入占比來(lái)看，對(duì)比國(guó)外機(jī)場(chǎng)，都有較大提升空間，未來(lái)非航業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)具有較大增長(zhǎng)潛力，機(jī)場(chǎng)業(yè)績(jī)彈性值得期待。

全球機(jī)場(chǎng)非航收入占比（2017）

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全球機(jī)場(chǎng)非航單客收入對(duì)比（2017）

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