中國寵物產(chǎn)業(yè)鏈、行業(yè)驅(qū)動因素、未來市場空間分析[圖]

    寵物飼養(yǎng)已經(jīng)從原先的簡單粗放逐漸向品質(zhì)化、精細(xì)化轉(zhuǎn)變，并由此衍生出一條完整的寵物產(chǎn)業(yè)鏈，基本包含了寵物從出生到死亡過程中的各個環(huán)節(jié)。其中，上游包括寵物繁殖及交易；中游主要為寵物商品，包括食品、日常用品；下游為寵物服務(wù)，包括寵物醫(yī)療、寵物美容以及寵物培訓(xùn)等。

寵物產(chǎn)業(yè)鏈

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    一、行業(yè)現(xiàn)狀

    目前中國尚無進(jìn)行規(guī)?；瘜櫸锓敝撑嘤膶I(yè)機(jī)構(gòu)，寵物繁殖的途徑主要有三條：養(yǎng)殖場、家庭養(yǎng)殖以及動物救助中心。寵物交易環(huán)節(jié)則更為復(fù)雜，包括包裝、檢驗檢疫、配送以及售后等一系列流程，多為寵物養(yǎng)殖方在售賣前后自主完成。因而國內(nèi)現(xiàn)有寵物上游市場既缺少大型標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一供應(yīng)商，也缺少專門的銷售配送渠道，多數(shù)仍然以個體門店的方式相對分散經(jīng)營，存在寵物品質(zhì)差、存活率低以及售后不到位等諸多問題。

    從交易結(jié)構(gòu)來看，狗活體獲取方式購買占比最高，貓活體暫時沒有表現(xiàn)出明顯的市場交易屬性。購買是養(yǎng)狗人士的首選，占比為43.9%，贈予以27.3%位列第二。貓獲取方式中撿拾的比例最高，為32.6%，購買和領(lǐng)養(yǎng)則分別占25.3%以及19.5%。

狗活體獲取方式以購買為主

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貓活體獲取方式以撿拾為主

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    狗活體品種多樣，貴賓、串串、金毛占比前三。與狗主人養(yǎng)的犬種多樣化不同，貓主人養(yǎng)貓品種比較集中，中華田園貓獨占鰲頭，過半數(shù)貓主人養(yǎng)中華田園貓。
根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2018年寵物交易渠道中，線下渠道在狗、貓的交易方式中占比分別為57%和53.5%，線上渠道占比僅為17.1%和25.1%。其中，狗活體交易線上以微博、微信、貼吧論壇

    等信息獲取渠道為主，線下則是狗市、犬舍等專業(yè)渠道占比高。而貓活體交易渠道中，線上信息獲取渠道和綜合電商優(yōu)勢明顯，線下同樣以專業(yè)渠道為主。

活體交易以線下專業(yè)渠道為主（狗）

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活體交易以線下專業(yè)渠道為主（貓）

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    1、寵物商品

    寵物食品是經(jīng)過工業(yè)化加工制作的用以喂養(yǎng)寵物的食品，按食品功能的不同可劃分為主糧、零食以及營養(yǎng)保健品三大類。食品是寵物日常生活的剛需產(chǎn)品，具有消費頻次高且持續(xù)時間長的特點，是目前寵物產(chǎn)業(yè)中競爭最為激烈的賽道之一。

    中國寵物食品市場規(guī)模近年處于高速增長期，相較成熟市場差距仍存，發(fā)展空間未來可期。2013年開始，中國寵物食品市場規(guī)模呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2013年之前年均增長率約在10%左右，2013年至2017年增速不斷提升，年均復(fù)合增長率達(dá)到24.08%，以商品完稅價格口徑計算，2017年市場規(guī)模超過100億美元，較2016年增長33%。從全球?qū)櫸锸称肥袌鲆?guī)模來看，2017年達(dá)802億美元。其中，美國市場份額占比最大，占比為38.15%；其次是英國和德國，市場份額占比在5%以上；中國目前的市場份額占比較小，僅為1.87%，較國外發(fā)達(dá)國家還有較大的發(fā)展差距。但隨著養(yǎng)寵人數(shù)和寵物食品滲透率的提升，未來中國寵物食品市場還存在極大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

中國寵物食品規(guī)模近年增速提高

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2017年全球部分國家寵物食品市場份額占比

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    從食品消費結(jié)構(gòu)上看，消費品種集中，干糧占比最高。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，寵物食品消費結(jié)構(gòu)中干糧的比重高，約在九成左右。其中狗食品消費結(jié)構(gòu)中的零食消費比例更高，達(dá)到53.3%，排名第二。而貓食品消費中排名第二位的是濕糧，比例為63.2%。保健品部分購買比例兩者相當(dāng)，分別為31.3%和30.5%。

狗食品消費結(jié)構(gòu)以干糧為主，零食為輔

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貓食品消費結(jié)構(gòu)中主糧比例更高

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    根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近六成的寵物主人選擇線上購買食品，線下購買人數(shù)占28%。其中，線上方式里又以綜合電商的比例最高，達(dá)到90%，而線下則以寵物店購買為主，比例為56%，其次是寵物醫(yī)院，超過綜合商超。但隨著新零售的興起，線下體驗以及支付系統(tǒng)的完善，線上線下的差異正在逐漸縮小，部分90、95后年輕寵主正在向線下回流。

中國寵物食品銷售渠道占比，六成為線上

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    國內(nèi)寵物食品消費市場中進(jìn)口品牌一直占據(jù)半數(shù)以上的主要份額。但同時近幾年國牌尤其是各種小品牌的比重也在持續(xù)增長。

    2、寵物食品行業(yè)

    CR3/CR5從2013年開始由增長轉(zhuǎn)為下滑，從70%/74%下降到2016年60%/65%。從2016年市占率前五的品牌來看，瑪氏和雀巢等外資品牌占據(jù)42%和7%的份額，國牌如比瑞吉、耐威克也占據(jù)一席之地。同樣，對比京東2018年銷售數(shù)據(jù)，排名以及同比增速最快的前五位中國牌身影涌現(xiàn)。電商平臺的興起催動競爭格局變動。

中國寵物食品市場占有比例前五的品牌

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    3、寵物用品

    寵物用品主要是為改善寵物生活質(zhì)量的一系列用具，包括日用品、清潔用品、寵物玩具以及寵物服飾等。該領(lǐng)域中國目前尚未出現(xiàn)具有影響力的品牌，多數(shù)以中小企業(yè)為主，并且大部分生產(chǎn)制造企業(yè)的客戶面向國外市場。

    根據(jù)2018年寵物白皮書統(tǒng)計，中國目前寵物用品市場規(guī)模達(dá)到314.52億元，占寵物市場整體規(guī)模的18%，相對于寵物食品和寵物醫(yī)療市場雖然占比較小，但相較2016年196億的市場規(guī)模約增長60%，增幅較大。

    國內(nèi)寵物產(chǎn)業(yè)由于發(fā)展時間較短，在產(chǎn)品品牌和銷售渠道上尚存短板，多以小規(guī)模的出口代工型企業(yè)為主，但個別具有自主品牌和知識產(chǎn)權(quán)的企業(yè)已經(jīng)完成由OEM模式向ODM模式轉(zhuǎn)變，并同時兼顧自有品牌的發(fā)展。

    國內(nèi)具有自主研發(fā)水平，能夠生產(chǎn)智能寵物產(chǎn)品的企業(yè)較少，目前行業(yè)內(nèi)具有代表性的企業(yè)是小佩寵物。

    根據(jù)2018年寵物白皮書統(tǒng)計，狗用品年人均消費為1826.7元，其中項圈、洗護(hù)和玩具是滲透率前三的產(chǎn)品，均達(dá)到90%以上。貓用品年人均消費為1721.2元，其中貓砂產(chǎn)品滲透率最高，超過95%。以上產(chǎn)品基本屬于剛需品，但對應(yīng)的品牌滲透率卻相對較低?？梢钥闯鲲曋鲗τ趯櫸镉闷返钠放泼舾卸认鄬Σ桓?，更為關(guān)注的是產(chǎn)品的實用價值，為國牌發(fā)展提供了空間。

貓用品中貓砂、項圈品牌滲透率較低

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    智能用品主要是指寵物的自動化產(chǎn)品，通過遠(yuǎn)程操縱、智能控制等技術(shù)實現(xiàn)飼主對于寵物飲食起居的時刻關(guān)注。根據(jù)2018年寵物白皮書調(diào)查，有87.6%的寵物主人表示對智能用品感興趣。其中，74%的狗主人和55%的貓主人最為期待智能用品是防丟項圈。除此之外，39%的狗主人期待“住”相關(guān)的智能用品，49.6%的貓主人更專注“吃”相關(guān)智能用品。智能用品需求度提升，“科學(xué)養(yǎng)寵”蔚然成風(fēng)。

    4、寵物服務(wù)

    寵物服務(wù)是向?qū)櫸镏魅撕蛯櫸锾峁M足其日常生活和心理需求的服務(wù)，主要包括寵物醫(yī)療、美容、寄養(yǎng)、社交、訓(xùn)練等。越來越多的寵物主人愿意支付費用為他們的寵物提供如人一樣的生活方式，同時催生出更多的個性化服務(wù)。隨著飼養(yǎng)寵物的數(shù)量激增，寵物服務(wù)行業(yè)潛在的市場容量較大。其中寵物醫(yī)療和寵物美容是消費比例最高的服務(wù)類行業(yè)。

2017年寵物服務(wù)類消費額占比

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    5、寵物醫(yī)療

    寵物生病和醫(yī)療花費多在生命周期的后期，具有消費分布頻率低、單次金額高的特點。寵物醫(yī)療地區(qū)發(fā)展差異較大，一、二線城市的醫(yī)療分布相對密集，三、四線城市增長空間較大。根據(jù)2018年寵物行業(yè)白皮書統(tǒng)計，中國寵物醫(yī)療市場規(guī)模約為338億元，占比為20%，飼主年平均花費在1500元左右。其中高瓴資本、瑞鵬系占據(jù)醫(yī)療半壁江山。
寵物醫(yī)療主要包括醫(yī)院、藥品以及疫苗三部分，根據(jù)2016年中國寵白皮書統(tǒng)計，寵物醫(yī)院占比約為46%，而寵物藥品占比約為52%，寵物疫苗占比為2%。

寵物醫(yī)療行業(yè)細(xì)分市場占比

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    根據(jù)2018年最新統(tǒng)計，中國擁有超過17000家寵物醫(yī)院，其中高瓴資本通過控股或參股擁有寵物醫(yī)院超過700家，原新三板公司瑞鵬旗下運(yùn)營醫(yī)院400余家，瑞派旗下寵物醫(yī)院超過320家，占比超過8%。根據(jù)前瞻研究院統(tǒng)計，寵物醫(yī)院多以中小型為主，資產(chǎn)規(guī)模低于1000萬，占比約在85%。中小型寵物店由于資金、設(shè)備以及獸醫(yī)的短缺，單店經(jīng)營的功能和服務(wù)范圍有限。

    通常來說經(jīng)營一家的寵物醫(yī)院一般需要具備完善的醫(yī)療設(shè)備和具備全科診療知識的專業(yè)獸醫(yī)，資金與技術(shù)壁壘較高。尤其是獸醫(yī)短缺問題在中國依然存在，目前全國動物醫(yī)學(xué)專業(yè)本科畢業(yè)生每年不足3000人,其中近半數(shù)選擇考研或出國深造,一部分就業(yè)到非專業(yè)崗位,流入國內(nèi)市場的人才僅千余人。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計，目前寵物醫(yī)療市場供需比例為1：8.33，獸醫(yī)行業(yè)人數(shù)缺口高達(dá)9萬多人。

    寵物藥品及疫苗的占比在寵物醫(yī)療市場中的占比超過一半，其中疫苗是醫(yī)院購買率最高的服務(wù)。

    藥品市場中外資約占70%，而疫苗90%以上份額被7家外企壟斷。相比于進(jìn)口藥來說，國產(chǎn)藥種類單一、治療效果有限，不同于食品寵主更考慮寵物安全性而非性價比，因此國產(chǎn)藥的價格優(yōu)勢并不足以成為與外資品牌的競爭點。

    6、寵物服務(wù)

    寵物美容：寵物美容是指通過美容用品和修剪技術(shù)以及染色等為寵物遮掩體型缺失、增添美感，從而達(dá)到讓寵物和主人身心愉悅的效果。主要包括清洗、修剪、造型、染色等，需求占比較高。

    寵物訓(xùn)練：主要是對于寵物生活習(xí)慣的培養(yǎng)，包括行為矯正、服從命令以及更進(jìn)階的一些習(xí)性的訓(xùn)練，主要依據(jù)寵物主人的需求。

    寵物攝影：由專業(yè)的寵物攝影團(tuán)隊為寵物及主人進(jìn)行寫真集以及影像作品等拍攝。

    寵物保險：主要包括健康醫(yī)療保險、責(zé)任保險、丟失保險是我那個。除了對寵物本身安全健康的保障以外，還有針對投保人因?qū)櫸锒l(fā)生的經(jīng)濟(jì)損失進(jìn)行賠償。但是寵物保險市場目前存在產(chǎn)品單一、理賠條件較為嚴(yán)苛等問題。

    寵物寄養(yǎng)：對于日?；蚴桥R時不能照顧寵物的寵主提供的代為看管照料寵物的服務(wù)。具有明顯的時間性，節(jié)假日和工作日是需求高峰期。一般為寵物店提供的附加服務(wù)。

    寵物婚介：為寵物匹配合適的品種、時間進(jìn)行配種。也多作為寵物店附加服務(wù)。

    寵物社交：例如貓咖啡廳、寵物線下體驗館等借助寵物作為社交媒介的養(yǎng)寵或愛寵人士交流溝通的活動。

    寵物殯葬：包括寵物火化、靈堂布置、墓地等，起到安葬寵物、安慰寵主、保護(hù)環(huán)境的作用。但是殯葬行業(yè)目前也缺乏規(guī)范化管理，僅有少數(shù)寵物主選擇火化無公害處理。

    寵物托運(yùn)：寵物托運(yùn)是指按照國家法律規(guī)定，對寵物進(jìn)行遠(yuǎn)距離、中距離、近距離的護(hù)送運(yùn)輸，包括運(yùn)輸、代辦檢疫證、提供航空箱等業(yè)務(wù)。國內(nèi)的寵物托運(yùn)市場尚無統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，運(yùn)輸途中傷亡事故較多。

    二、衍生文化

    網(wǎng)絡(luò)傳播渠道的多樣化帶動了寵物衍生文化的興起，各類“網(wǎng)紅”貓狗借助短視頻、表情包的形式進(jìn)入大眾視野，各種以寵物為原型的周邊、電影、直播、游戲等，掀起了一場文化領(lǐng)域的“萌寵”風(fēng)潮。在“情感消費”、“悅己型消費”理念大行其道的當(dāng)下，云養(yǎng)寵正在成為寵物行業(yè)新的消費增長點。

    寵物衍生文化的最主要特點在于除了養(yǎng)寵人士以外，還可以引流“云養(yǎng)寵”人群，間接享受到擼貓擼狗的樂趣。即便是原先對于寵物實體關(guān)注較少的群體，對于藝術(shù)加工過后的可愛寵物形象也展現(xiàn)出極大的興趣。例如國內(nèi)目前熱度很高的寵物博主“回憶專用小馬甲”，妞妞和端午使他擁有接近4千萬粉絲，甚至超過了許多流量明星，足可見人們對萌寵的熱情。

    而國內(nèi)一些知名的自媒體通過對寵物形象的商業(yè)運(yùn)作，形成自己獨具特色的宣傳標(biāo)志。通過可愛的寵物形象獲取流量，經(jīng)過商業(yè)化的運(yùn)作包裝，帶動起各種周邊的興起?；蚴峭ㄟ^卡通形象走IP聯(lián)名路線，吸引各路贊助商。

    三、寵物行業(yè)發(fā)展三大驅(qū)動因素

    在馬斯洛需求層次理論中，養(yǎng)寵物屬于高于生理需求和安全需求的愛與歸屬感的需求，只有在基本的物質(zhì)需求得到滿足的情況下人們才會考慮養(yǎng)寵物的事。養(yǎng)寵物需要一定的經(jīng)濟(jì)能力支持的，一只寵物的花費并不低。以中小型寵物狗為例，按照寵物消費的主要分項進(jìn)行簡單的估算。假設(shè)一只中小型寵物狗每年所必需的花費為食品、醫(yī)療、美容洗澡。在合理情況和目前的市場價格水平下，預(yù)計每年花費5000~10000元，月均450~850元。因此，人們選擇是否養(yǎng)寵物必然是受到自身收入水平影響的。

    根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)一個國家的人均GDP在3000～8000美元，寵物產(chǎn)業(yè)就會快速發(fā)展。人均GDP和可支配收入的提高，意味著居民消費能力的增強(qiáng)。越來越多人更有能力負(fù)擔(dān)養(yǎng)寵物所需的費用，從而選擇養(yǎng)寵或者是更好地養(yǎng)寵。根據(jù)發(fā)達(dá)國家寵物行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗，各國寵物行業(yè)滲透率與人均GDP呈現(xiàn)出正相關(guān)關(guān)系，寵物滲透率高的國家人均GDP也更高。

    中國人均GDP于2008年首次超過3000美元，2015年超過8000美元。2018年人均GDP已經(jīng)達(dá)到64,644元，比上年增長9.19%；人均可支配收入為39,251元，比上年增長7.84%。分各省市來看，已有21個省市的人均GDP位于3000~8000美元之間。在北京、上海、廣州、深圳等人均收入高的經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市，相應(yīng)的寵物保有量也較多。

中國人均GDP超過8000美元

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人均可支配收入持續(xù)增長

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    四、行業(yè)發(fā)展趨勢

    從發(fā)達(dá)國家的經(jīng)驗來看，老齡化、少子化和晚婚晚育等人口和家庭的結(jié)構(gòu)變化似乎是經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會進(jìn)步中的必經(jīng)之路，越來越多的空巢老人、空巢青年、丁克家庭等出現(xiàn)。但與此同時人們也面臨著孤獨感加深和被需要、安全感缺失等情感問題，寵物的陪伴互動、對寵物主的忠誠依賴使得寵物與寵物主之間形成一種親密關(guān)系，一定程度上滿足寵物主的情感需求。美國家庭寵物消費數(shù)據(jù)顯示，家庭人口數(shù)量與相應(yīng)的寵物費用支出有一定的負(fù)相關(guān)關(guān)系，家庭人口多的寵物支出相對較少。很顯然當(dāng)家庭人口數(shù)量較多時，家庭成員之間的陪伴降低了人們對寵物陪伴的需求。飼養(yǎng)寵物的數(shù)量下降，隨之對寵物支出費用也會下降。

    1、“空巢老人”

    中國老齡化程度不斷加深，目前已經(jīng)進(jìn)入嚴(yán)重老齡化階段。2018年，中國60周歲及以上人口2.4949億，占到總?cè)丝诘?7.9%；65周歲及以上人口1.6658億，占總?cè)丝诘?1.9%。其中有超過40%（《中國空巢老人現(xiàn)狀報告》）的空巢老人（沒有子女照顧、單居或夫妻雙居的老人）。在城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快的影響下，大量年輕人選擇從農(nóng)村涌向城市，從中小型城市涌向一二線城市，空巢老人數(shù)量在過去15年里增長了近一倍。隨著90后獨生子女一代的父母步入老年，2030年“空巢老人”數(shù)量或?qū)⒊^2億。寵物的陪伴能夠很好地幫助空巢老人排解孤單。目前中國老年人養(yǎng)寵比例相較于美國日本還處于較低水平，但隨著老齡化的繼續(xù)深入以及老年人對新鮮事物接受度的提高，老年人養(yǎng)寵比例有望提升。

    2、“空巢青年”

    與“空巢老人”相對應(yīng)，城市化進(jìn)程也帶來了“空巢青年”，通常指年齡在20歲-39歲之間，與父母及親人分居、單身且獨自租房的年輕人。在這個強(qiáng)調(diào)個性、自由、自我選擇的社會，年輕人紛紛涌入大城市獨自學(xué)習(xí)工作。城市的繁華和高物價、高房價的疊加效應(yīng)，使他們感到生存壓力大。同時，強(qiáng)大的互聯(lián)網(wǎng)世界和高的社交成本，讓一部分“空巢青年”缺乏社交，“宅”、孤獨寂寞、缺乏歸屬和安全感成了他們主要的生活和情感狀態(tài)。中國青年報社會調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，缺乏感情寄托是“空巢青年”面臨的首要困境。而養(yǎng)寵物讓“空巢青年”在經(jīng)濟(jì)能夠負(fù)擔(dān)的范圍內(nèi)找到情感的寄托。從中國養(yǎng)寵人群的年齡分布也可以看出，“空巢青年”是寵物消費的主要人群之一。阿里統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，中國現(xiàn)在有約5000萬的空巢青年，在中國城市化加深的背景下，可以預(yù)見“空巢青年”的數(shù)量還將進(jìn)一步壯大。

    3、家庭小型化

    家庭小型化趨勢是中國計劃生育政策、女性自我意識覺醒以及生育成本高等因素綜合作用的結(jié)果。獨生子女政策下出生的8090后女性更加獨立自主，更多女性主動選擇單身或是在事業(yè)和家庭之間選擇事業(yè)，晚婚晚育已成為普遍現(xiàn)象。高昂的生育成本使很多年輕夫妻在二胎全面放開的背景下也選擇只要一個孩子甚至是不要孩子。2018年中國生育率為10.94‰，低于2017年的12.43‰，再創(chuàng)新低，在北京、上海等一線城市生育率更是不到9‰。國家衛(wèi)計委的數(shù)據(jù)顯示，中國家庭戶均人口由1990年時的3.96人，下降為2015年的3.01人，是世界上平均家庭規(guī)模最小的國家之一。國家統(tǒng)計局的人口抽樣調(diào)查數(shù)據(jù)也驗證了家庭小型化的趨勢，中國二人戶家庭占比由2002年的18.4%上升為2016年的25.7%；三人戶家庭占比則從2002年的31.6%下降到2016年的26%，四個老人、兩夫妻加一個子女的“421”式家庭模式已是普遍現(xiàn)象。美國的經(jīng)驗表明小型家庭的寵物消費往往更多，因為養(yǎng)寵數(shù)量和可消費因此中國家庭結(jié)構(gòu)的小型化有利于寵物消費的擴(kuò)張。

    隨著人和寵物親密關(guān)系的加深，寵物主漸漸給寵物被賦予了“人”的屬性，“寵物人性化”的趨勢出現(xiàn)。寵物的地位也發(fā)生了很大的變化，由最初的“看家護(hù)院”到玩伴，再轉(zhuǎn)變?yōu)榧彝コ蓡T的一部分，甚至超過了人與朋友的親密度?；趯櫸锏匚坏奶嵘瑢櫸镏鳛閷櫸锵M的意愿也大大提升，在自身追求健康快樂生活的同時也希望他們的寵物也過得更好，帶動整體寵物行業(yè)消費的增長。在寵物文化成熟的美國，寵物消費已被視為生活中的必需品消費。

    根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，將寵物視為孩子、親人的養(yǎng)寵人群比例高達(dá)55%、27.8%，8.7%把寵物作為朋友，而僅9.8%將寵物當(dāng)成“寵物或功能性動物”對待。寵物消費作為一種情感消費，寵物主更有可能追求高品質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，也愿意為此而支付較高的價格。

養(yǎng)寵物的原因

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人與寵物的關(guān)系比朋友更親密

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    經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)生的消費升級意味著消費者的消費行為更精明和成熟，更愿意為產(chǎn)品品質(zhì)支付溢價，并且非生活必需品的消費占比越來越大。

    人們愿意支付更高的價格購買高質(zhì)量、安全、更有營養(yǎng)的寵物食品。相較于高昂的寵物醫(yī)療費用，購買高品質(zhì)的寵物食品以保障寵物的生命健康顯然性價比更高。

    除了寵物口糧、醫(yī)療等基礎(chǔ)性的消費外，越來越多的養(yǎng)寵人群愿意為寵物購買零食、保健品、玩具等非必需品，嘗試新開發(fā)的智能化寵物設(shè)備，體驗專業(yè)的寵物服務(wù)，豐富寵物的生活，提高寵物的生活質(zhì)量，同時改善自己的養(yǎng)寵體驗。

人們對非必需寵物商品的消費意愿上升

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    有60%以上的寵物主認(rèn)為要關(guān)注寵物的身心健康，科學(xué)養(yǎng)寵。最基礎(chǔ)的是通過各種渠道學(xué)習(xí)科學(xué)的喂養(yǎng)和訓(xùn)練方法，做好疫苗的接種，以便更好地與寵物相處。更加細(xì)心和有耐心的寵物主會定期帶寵物體檢，關(guān)注寵物的身體和情緒變化。在購買寵物商品和服務(wù)時，建立在對寵物了解的基礎(chǔ)上，仔細(xì)研究各項產(chǎn)品和服務(wù)，挑選適合自己寵物的，注重寵物的體驗。
從2018年波奇網(wǎng)雙十一消費數(shù)據(jù)也能看出寵物主科學(xué)養(yǎng)寵意識正在增強(qiáng)。寵物消費仍以主糧為主，主糧占比約為63.21%，其次就是醫(yī)藥保健品的消費，占比約12.7%，高于零食占比?？梢妼櫸镏鞑粌H要寵物吃的飽、吃的好，更要它們吃的健康。

有超過60%的寵物主有科學(xué)養(yǎng)寵的意識

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38.5%的寵物主會學(xué)習(xí)科學(xué)喂養(yǎng)方法

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    4、家庭數(shù)量

    根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國2017年家庭數(shù)為4.46億戶。2011至2016年，全國家庭戶數(shù)變動幅度很小，與2010年第六次全國人口普查結(jié)果基本持平。雖然二胎政策全面放開，但中國人口自然增長率持續(xù)下滑，2017年人口自然增長率僅為5.32‰，2018年大幅下滑至3.81‰。秉持謹(jǐn)慎估計的原則，我們假設(shè)中國家庭戶數(shù)未來五年維持不變。

    5、家庭滲透率

    中國的寵物家庭滲透率與發(fā)達(dá)國家相比還有很大的差距，未來隨著人口和家庭結(jié)構(gòu)的調(diào)整有望繼續(xù)增加。根據(jù)2018年中國寵物行業(yè)白皮書，中國寵物市場規(guī)模為1708億元，養(yǎng)寵家庭戶均消費寵物只數(shù)為1.48只，戶均單只寵物年消費金額為5016元，由此推斷中國養(yǎng)寵家庭約有0.23億戶，寵物家庭滲透率約為5%。假設(shè)未來5年，中國寵物家庭滲透率以0.5%的速率上升。

    6、每戶寵物消費

    中國寵物白皮書顯示，2017年戶均寵物消費為6436元，而2018年為7427元，增加約15%。目前中國寵物行業(yè)還處于高速增長階段，假設(shè)未來兩年戶均寵物消費會繼續(xù)保持15%的增速水平，兩年后下降至10%。

2018-2023年中國寵物市場未來增長空間測算

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    寵物用品的種類也日益豐富，寵物主越來越重視為朝夕相處的寵物和自己營造舒適的生活環(huán)境。僅就寵物洗浴美容來說，就有針對不同品種、年齡和體型寵物細(xì)分的洗浴和美容用品。為了迎合年輕一代養(yǎng)寵人群的生活消費習(xí)慣，時尚、舒適和智能成為寵物用品主流趨勢，各種兼具設(shè)計感、“顏值”和實用性、功能性的產(chǎn)品層出不窮。未來寵物用品將覆蓋寵物的所有生活場景，同時提高寵物和寵物主的生活質(zhì)量。

    寵物“人性化”使得越來越多的寵物主愿意支付費用為其寵物提供似人的生活方式，寵物服務(wù)需求不再局限于寵物醫(yī)療、美容等，更多的個性化服務(wù)將受到寵物主的歡迎。目前，中國寵物服務(wù)就只有寵物醫(yī)療和美容發(fā)展較為成熟，其他服務(wù)還處于起步階段。未來隨著寵物數(shù)量的增多和寵物“家庭成員”地位的深化，覆蓋寵物一生的各種服務(wù)都將相繼發(fā)展起來，整個寵物產(chǎn)業(yè)鏈會逐步完善。

    隨著科學(xué)養(yǎng)寵知識的普及，寵物主的專業(yè)化，對寵物產(chǎn)品的營養(yǎng)、質(zhì)量、安全要求都會提高。因此，質(zhì)量好、有口碑的產(chǎn)品將獲得更大市場，而達(dá)不到要求的產(chǎn)品將被淘汰。同時，寵物市場的火熱也帶來資本的關(guān)注，目前資本已經(jīng)進(jìn)入寵物食品、寵物醫(yī)療、寵物托運(yùn)、寵物新零售等領(lǐng)域。資本的進(jìn)入會加速行業(yè)的整合，未來客戶、資金及各類資源都將集中到頭部企業(yè)，寵物行業(yè)小且散局面將得到改變，各細(xì)分行業(yè)龍頭企業(yè)優(yōu)勢進(jìn)一步擴(kuò)大。

    7、寵物食品

    寵物糧食目前主推“功能性”概念，尤其是在主糧和保健品領(lǐng)域。在產(chǎn)品日趨同質(zhì)化的市場中，功能性概念可以樹立起品牌差異化，拉開與同類產(chǎn)品的距離，也是國產(chǎn)品牌發(fā)力的焦點。
隨著寵物數(shù)量的增加、收入的增長以及科學(xué)養(yǎng)寵觀念的增強(qiáng)，寵物消費需求更加多元化，寵物商品也趨于專業(yè)化、細(xì)分化。在購買寵物食品時，人們不再滿足于讓寵物吃飽，還會考慮到營養(yǎng)的均衡、是否適合于自己的寵物體質(zhì)等因素。

    無谷糧、全價濕糧、定制糧、功能糧、小型犬專用糧是寵糧消費的五大趨勢，能夠滿足不同成長階段、品種、體型和健康需求的細(xì)分寵糧銷售份額快速增長，各大寵物食品企業(yè)也不斷開發(fā)新的寵糧類型以占據(jù)市場份額。

    根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，目前中國有近六成的寵物主人選擇在線上平臺購買寵物食品。線上方式中以綜合電商比例最高，達(dá)到90%，垂直電商排在第二位，占比為37%。在國外線下寵物店的通常是寵主的消費首選渠道，美國寵物服務(wù)巨頭PetSmart就采取了線下連鎖店+線上電商的模式。但是在中國寵物線下零售業(yè)與服務(wù)業(yè)尚未發(fā)展完全時電商平臺已迅猛崛起，并迅速分流了大部分客戶群體。電商平臺削弱了線下連鎖經(jīng)營店自身的品牌優(yōu)勢，拓展了用戶的選擇范圍。對于原有主導(dǎo)品牌需要借助互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)一步提升寵物主人對品牌認(rèn)知度，而新品牌可以通過線上渠道的營銷快速搶占市場。

    根據(jù)2018年寵物行業(yè)白皮書統(tǒng)計，寵主選擇主糧最看重的因素是營養(yǎng)需求、口碑以及性價比，對于品牌的敏感度相對不高。而口碑傳播的主要渠道主要來自寵友評價，使得電商渠道具備天然優(yōu)勢，尤其對于搭載了社區(qū)功能的垂直電商來說，能夠最為直觀的滿足寵主信息交流需求。作為垂直電商的代表——波奇網(wǎng)，從寵物論壇社區(qū)到切入電商領(lǐng)域，以自身作為平臺依托，通過與線下已有的寵物商店、寵物醫(yī)院合作，讓線下寵物店進(jìn)駐來服務(wù)用戶，基本達(dá)到寵物全生命周期業(yè)務(wù)覆蓋。2018年雙十一期間，波奇網(wǎng)全平臺營收達(dá)到1.6億元。

    8、寵物醫(yī)療

    大型連鎖化醫(yī)院憑借其資金實力具有管理規(guī)范、獸醫(yī)專業(yè)度高、設(shè)備先進(jìn)等多方面優(yōu)勢并可以通過技術(shù)、設(shè)備、人才上的資源共享，建立有效的醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，有效解決寵物主的需求痛點，提升客戶粘性。從而在客戶認(rèn)知范圍內(nèi)憑借專業(yè)性和便利性樹立品牌效應(yīng)，逐步擴(kuò)大市場份額形成規(guī)?；?jīng)營，有效降低運(yùn)營成本。

    目前一線城市的寵物醫(yī)院分科相對細(xì)化，醫(yī)療設(shè)備齊全，服務(wù)專業(yè)性更高。未來隨著連鎖醫(yī)院的下沉和普及，二三線城市的寵物醫(yī)療服務(wù)也會從綜合全科逐漸向精細(xì)化、專業(yè)化過渡，例如專門做異寵診療科室、寵物骨科、寵物老年病?？频龋欣谔岣咧委熜Ч?。

    全產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢在于可以通過最小的成本投入獲取最大收益。寵物醫(yī)院可以通過獸醫(yī)的專業(yè)服務(wù)增強(qiáng)客戶粘性，而寵物商品零售、寵物美容等上下游子行業(yè)技術(shù)要求相對不高、進(jìn)入門檻低，便于開展和切入，作為寵物醫(yī)院的附加業(yè)務(wù)比原先單獨開設(shè)時能更好的彌補(bǔ)客戶粘性低的不足，同時還可以搭配寵物食品以及寵物保健品的銷售，打造全產(chǎn)業(yè)鏈的閉環(huán)。寵主在享受到一站式服務(wù)的便利性和集成性后，反復(fù)消費的意愿和頻率也會相應(yīng)提高。因此發(fā)展全產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營模式是未來寵物醫(yī)院的升級方向之一。逐步打造全產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)營模式。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國寵物行業(yè)市場全景調(diào)研及發(fā)展趨勢研究報告》