中國軍品市場裝備信息空間及國產(chǎn)化發(fā)展趨勢分析[圖]

    國家國防預(yù)算2015年之前連續(xù)五年保持兩位數(shù)增長，隨著GDP增速的下滑，2016-2018年國防預(yù)算增速分別為7.6%、7.0%和8.1%，增速換擋但仍保持穩(wěn)定，2019年預(yù)算增長7.5%，總數(shù)達(dá)到11900億元，從我國國防預(yù)算占GDP的比例來看，在世界上處于較低的位置，跟美俄等國有較大差距，未來尚有較大增長空間，因此預(yù)計軍費(fèi)仍將長期保持高于GDP的增速。

2003-2019年國防預(yù)算保持穩(wěn)定增長

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2007-2018年國防預(yù)算保持穩(wěn)定增長

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    根據(jù)國防白皮書，我國國防預(yù)算分為人員生活費(fèi)用、武器裝備費(fèi)用和訓(xùn)練維持費(fèi)用三部分，各自約占三分之一。2015年以來隨著我國裁軍、軍改等的推進(jìn)，裝備的列裝速度不斷加快，對比美國軍費(fèi)結(jié)構(gòu)以及我國軍隊裝備建設(shè)還處于“補(bǔ)課”階段，判斷我國國防預(yù)算將逐漸向武器裝備和訓(xùn)練維持傾斜，武器裝備投入增速預(yù)計將快于整體軍費(fèi)增速，預(yù)測將達(dá)到兩位數(shù)，空軍、海軍、信息化裝備等細(xì)分行業(yè)增長或?qū)⒏臁?/p>

我國軍費(fèi)結(jié)構(gòu)“三三制”

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美軍2019年國家安全預(yù)算7160億美元

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美軍2019年軍費(fèi)基本開支中裝備采購占比接近4成

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美軍2019年2367億美元裝備采購細(xì)則

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    國防和軍隊建設(shè)臨近關(guān)鍵節(jié)點，裝備交付節(jié)奏有望加快。十九大報告中明確了我國新時代國防和軍隊建設(shè)的三個發(fā)展階段和總體目標(biāo)，其中第一個階段就是確保2020年基本實現(xiàn)機(jī)械化，信息化建設(shè)取得重大進(jìn)展，戰(zhàn)略能力有大的提升。同國家現(xiàn)代化進(jìn)程相一致，全面推進(jìn)軍事理論現(xiàn)代化、軍隊組織形態(tài)現(xiàn)代化、軍事人員現(xiàn)代化、武器裝備現(xiàn)代化。另外軍隊“十三五”建設(shè)進(jìn)入最后兩年，臨近關(guān)鍵節(jié)點，認(rèn)為交付節(jié)奏有望加快，近幾年我國新裝備不斷涌現(xiàn)，列裝速度預(yù)計也將加快。

    一、裝備信息

    根據(jù)智研咨詢，2010年，美國陸軍裝備的信息化裝備程度已經(jīng)達(dá)到50%以上，美國海軍、空軍的信息化裝備程度已經(jīng)達(dá)到70%以上，軍用衛(wèi)星數(shù)量超過100顆，戰(zhàn)術(shù)電臺滲透率200%，初步建成了信息時代的信息化武器裝備體系。美軍稱，到2020年前后，美軍各軍兵種的武器裝備將全部實現(xiàn)信息化。

    我國國防信息化建設(shè)已經(jīng)全面開展，十九大報告中明確了我國新時代國防和軍隊建設(shè)的三個發(fā)展階段和總體目標(biāo)，其中第一個階段就是確保2020年基本實現(xiàn)機(jī)械化，信息化建設(shè)取得重大進(jìn)展，戰(zhàn)略能力有大的提升，預(yù)計在較長的周期內(nèi)，我國航空、航天、艦船以及兵器等領(lǐng)域的裝備信息化水平將持續(xù)提高，單兵信息化裝備也將大力發(fā)展。相比于傳統(tǒng)武器裝備，信息化武器裝備擁有更加復(fù)雜的的電子系統(tǒng)，對軍工電子元器件的需求將大幅增加。

戰(zhàn)斗機(jī)信息化裝備對比

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2018-2035年我國國防信息化市場空間

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    二、國產(chǎn)化

    根據(jù)《中國制造2025》的規(guī)劃，到2020年，40%的核心基礎(chǔ)零部件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料實現(xiàn)自主保障，受制于人的局面逐步緩解，航天裝備、通信裝備工程機(jī)械、軌道交通裝備等產(chǎn)業(yè)急需的核心基礎(chǔ)零部件（元器件）和關(guān)鍵基礎(chǔ)材料的先進(jìn)制造工藝得到推廣應(yīng)用。到2025年，70%的核心基礎(chǔ)零部件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料實現(xiàn)自主保障，80種標(biāo)志性先進(jìn)工藝得到推廣應(yīng)用，部分達(dá)到國際領(lǐng)先水平。

    “十三五”期間預(yù)計國家將繼續(xù)加大對航天產(chǎn)業(yè)的扶持力度，未來我國航天任務(wù)料將穩(wěn)定推進(jìn)，運(yùn)載火箭、衛(wèi)星、航天飛行器、空間站等數(shù)量的不斷增加將拉動軍工元器件的需求。

    2013-2018年中國航天器發(fā)射次數(shù)

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    國防預(yù)算的穩(wěn)定增長、結(jié)構(gòu)向裝備和訓(xùn)練領(lǐng)域傾斜、裝備信息化水平提高、國產(chǎn)化替代趨勢加強(qiáng)以及航天領(lǐng)域的大發(fā)展等五重因素，將使國內(nèi)軍工元器件行業(yè)保持高景氣度。

    根據(jù)《2017-2022年中國連接器制造市場運(yùn)行態(tài)勢及投資戰(zhàn)略研究報告》的統(tǒng)計和預(yù)測，我國軍用連接器市場近幾年復(fù)合增長率超過10%，預(yù)計到2020年總規(guī)模將超過100億元。

    2012-2020年中國軍用連接器市場總規(guī)模及預(yù)測

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    軍用連接器是構(gòu)成完整的武器裝備必須的基礎(chǔ)組件，與一般民用連接器相比，軍用連接器有制造公差嚴(yán)格、結(jié)構(gòu)堅固、可靠性高及耐惡劣環(huán)境的特征，對質(zhì)量、技術(shù)等要求較高。國內(nèi)連接器生產(chǎn)商上千家，但普遍規(guī)模較小，技術(shù)水平不高，難以滿足軍用連接器的生產(chǎn)要求，主要廠商中只有航天電器和中航光電兩家上市公司，近幾年兩家公司在軍工領(lǐng)域的市場占有率不斷提升。

航天電器與中航光電連接器營收情況

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    航天電器與中航光電軍工市場占有率

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國軍品行業(yè)市場專項調(diào)研及投資戰(zhàn)略研究報告》