中國(guó)與海外光伏產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)原因發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

    光伏產(chǎn)業(yè)是基于半導(dǎo)體技術(shù)和新能源需求而興起的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，是未來(lái)全球先進(jìn)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的制高點(diǎn)。光伏產(chǎn)品最終是用來(lái)生產(chǎn)電力，主要以集中式電站、分布式電站以及車載、穿戴、建筑一體化等形式出現(xiàn)。從上游到下游，光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要分為硅料、硅片、電池、組件和應(yīng)用。

    其中硅料、硅片是產(chǎn)業(yè)鏈上游，重資產(chǎn)、高技術(shù)壁壘；電池、組件是是產(chǎn)業(yè)鏈中游，制造加工的屬性更強(qiáng)，電池環(huán)節(jié)投資強(qiáng)度大，技術(shù)升級(jí)變化快。組件資產(chǎn)輕，渠道、品牌的要求更高。電站應(yīng)用屬于下游環(huán)節(jié)，公用事業(yè)屬性，穩(wěn)定現(xiàn)金流，初始投資高，回收期長(zhǎng)。

    一、國(guó)內(nèi)

    隨著各國(guó)對(duì)環(huán)境保護(hù)的日益重視以及光伏發(fā)電成本的不斷下降，2017年全球光伏發(fā)電的度電成本已從2010年的0.36$/kWh快速下降至2017年的0.1$/kWh，降幅高達(dá)72%，是所有可再生能源類型中降本速度最快的能源。此外，各國(guó)政策也不斷推動(dòng)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，光伏裝機(jī)迅速增長(zhǎng)。2018年全球/中國(guó)光伏新增裝機(jī)容量分別為105/43GW，同比+4%/-19%。未來(lái)隨著光伏產(chǎn)品成本的進(jìn)一步降低及非技術(shù)成本的改善，我國(guó)光伏發(fā)電的平價(jià)上網(wǎng)也將漸行漸近，兼具清潔與經(jīng)濟(jì)雙重屬性的光伏產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)更大的成長(zhǎng)空間。預(yù)計(jì)2019/2020年，全球光伏新增裝機(jī)容量將分別達(dá)到130GW/159GW左右，較2018年增長(zhǎng)30%/22%。

    國(guó)內(nèi)來(lái)看，2018年受531政策影響，中國(guó)國(guó)內(nèi)光伏發(fā)展降速。2018年國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)44GW，雖然較2017年的高歌猛進(jìn)明顯降溫，但也大超此前行業(yè)的悲觀預(yù)期。

    光伏政策重大轉(zhuǎn)折，決策層、電網(wǎng)、電力企業(yè)、銀行等各方面都將積極支持光伏產(chǎn)業(yè)，2019年領(lǐng)跑者、扶貧、分布式有望超預(yù)期，光伏企業(yè)銀行融資環(huán)境有望從冰點(diǎn)開(kāi)始恢復(fù)。

2009-2018年中國(guó)光伏新增裝機(jī)容量

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    2018年青海格爾木領(lǐng)跑者基地，最低中標(biāo)電價(jià)0.31元/kWh，已經(jīng)低于火電電價(jià)。2018年8個(gè)領(lǐng)跑者基地中標(biāo)電價(jià)與當(dāng)?shù)鼗痣姌?biāo)桿電價(jià)的差距已經(jīng)低于0.1元/kWh。2019年下半年，成規(guī)模的平價(jià)項(xiàng)目將出現(xiàn)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)將逐步擺脫補(bǔ)貼束縛。

    2019年1月下發(fā)平價(jià)政策，4月初下發(fā)風(fēng)光平價(jià)方案，明確了落實(shí)平價(jià)政策的任務(wù)分工、牽頭單位、完成時(shí)限等，明確了先平價(jià)后競(jìng)價(jià)的路線，平價(jià)+有補(bǔ)貼競(jìng)價(jià)雙軌為光伏裝機(jī)“保量”護(hù)航。

領(lǐng)跑者計(jì)劃中標(biāo)電價(jià)仍較高

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領(lǐng)跑者計(jì)劃部分中標(biāo)電價(jià)已低于火電

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    2018年，全國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)達(dá)到174.5GW，提前完成可再生能源“十三五”規(guī)劃提出的底線目標(biāo)。其中，集中式電站123.84GW，分布式光伏50.61GW。光伏發(fā)電補(bǔ)貼強(qiáng)度較高，補(bǔ)貼需求增大。

    二、海外

    2018年海外共計(jì)裝機(jī)59GW，同增24%。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，GW級(jí)市場(chǎng)將從16年的6個(gè)增加至到19年的15個(gè)。根據(jù)各國(guó)的光伏規(guī)劃政策統(tǒng)計(jì)，未來(lái)將有約30個(gè)國(guó)家進(jìn)入GW級(jí)裝機(jī)規(guī)模。為了實(shí)現(xiàn)到2022年安裝175GW可再生能源的目標(biāo)，印度政府將在2018-2020年間每年再投資60GW的太陽(yáng)能，未來(lái)印度市場(chǎng)最有可能維持高增長(zhǎng)。其他海外新興市場(chǎng)如墨西哥、越南、澳大利亞等積極布局光伏發(fā)展的國(guó)家也將快速成長(zhǎng)。

2009-2018年全球光伏新增裝機(jī)容量

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2018-2019年全球主要國(guó)家光伏裝機(jī)預(yù)測(cè)

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海外平價(jià)項(xiàng)目層出不窮

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    預(yù)計(jì)2019年國(guó)內(nèi)裝機(jī)需求45-50GW有保障，海外需求旺盛也是大年，歐、美、日、印需求大國(guó)增量3-5GW，GW級(jí)國(guó)家超過(guò)18個(gè)，2019年海外預(yù)計(jì)在85-90GW，全球需求上調(diào)，預(yù)計(jì)在125-135GW。

預(yù)計(jì)2019年全球光伏新增裝機(jī)需求130GW

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    全球市場(chǎng)上，預(yù)計(jì)光伏裝機(jī)仍將保持持續(xù)向上的發(fā)展態(tài)勢(shì)。中、美、印等主要市場(chǎng)需求保持平穩(wěn)；歐洲市場(chǎng)老樹(shù)新芽，可能會(huì)出現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng);新興市場(chǎng)正在快速崛起，越來(lái)越多的國(guó)家將進(jìn)入到GW級(jí)市場(chǎng)的行列。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)光伏系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)行情動(dòng)態(tài)及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》