2019年4月中國(guó)新能源汽車乘用車高端化趨勢(shì)未變，客車銷量向龍頭集中及高技術(shù)水平產(chǎn)品發(fā)展分析[圖]

    新能源乘用車維持快速增長(zhǎng)。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，新能源汽車1-4月累計(jì)銷量為36.0萬(wàn)輛，累計(jì)同比增長(zhǎng)59.8%。其中新能源乘用車?yán)塾?jì)銷量為33.0萬(wàn)輛，累計(jì)同比增長(zhǎng)66.4%，純電動(dòng)、插混乘用車銷量分別為25.0萬(wàn)輛、8.0萬(wàn)輛，增長(zhǎng)75.3%、43.5%；新能源商用車?yán)塾?jì)銷量為3.0萬(wàn)輛，累計(jì)同比增長(zhǎng)11.4%，純電動(dòng)、插混商用車銷量分別為2.8萬(wàn)輛、0.2萬(wàn)輛，增長(zhǎng)8.8%、49.4%。

2015-2019年新能源乘用車月銷量（輛）

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2015-2019年新能源商用車月銷量（輛）

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    純電動(dòng)乘用車中SUV的銷量比例持續(xù)上升。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2019年1-4月純電動(dòng)乘用車銷量總計(jì)26.6萬(wàn)輛，其中8.0萬(wàn)輛為SUV車型，占比達(dá)30%，2018年SUV銷量比例僅為24%。插電式混合動(dòng)力乘用車中SUV占總銷量的比例為49%，保持穩(wěn)定。

2015-2019.1-4純電動(dòng)乘用車類型構(gòu)成（%）

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    新能源乘用車銷量逐步轉(zhuǎn)向高級(jí)別車型，純電動(dòng)乘用車銷量由A00級(jí)向A級(jí)轉(zhuǎn)移，插混乘用車銷量由A級(jí)向B級(jí)轉(zhuǎn)移。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2019年1-4月純電動(dòng)乘用車銷量總計(jì)26.6萬(wàn)輛，其中7.5萬(wàn)輛為A00級(jí)車型，占總銷量的比例由2018年的49%下降到28%，13.7萬(wàn)輛為A級(jí)車型，占總銷量的比例由2018年的33%上升到52%。2019年1-4月插電式混合動(dòng)力乘用車銷量總計(jì)7.8萬(wàn)輛，其中4.0萬(wàn)輛為A級(jí)車型，占總銷量的比例由2018年的70%下降到51%，3.3萬(wàn)輛為B級(jí)車型，占總銷量的比例由2018年的23%上升到42%。

2015-2019.1-4純電動(dòng)乘用車級(jí)別構(gòu)成（%）

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    新能源客車銷量持續(xù)向龍頭集中。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2019年1-4月6米以上新能源客車銷量為1.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)32.9%，其中宇通客車銷量為5748輛，同比增長(zhǎng)119.0%，市場(chǎng)占有率由2018年的27.0%進(jìn)一步上升到31.1%。

2018年6米以上新能源客車市場(chǎng)占有率（%）

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2019年6米以上新能源客車市場(chǎng)占有率（%）

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    一、補(bǔ)貼退坡

    3月26日，財(cái)政部、工信部、科技部、發(fā)改委等四部委發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》。政策設(shè)置3月26日至6月25日為過渡期，期間符合18年技術(shù)指標(biāo)要求但不符合19年要求的車輛按照18年標(biāo)準(zhǔn)的0.1倍補(bǔ)貼，符合19年要求的車輛按0.6倍補(bǔ)貼。

    補(bǔ)貼退坡幅度提高至50%。為了分階段釋放2020年后補(bǔ)貼退出壓力，今年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)退坡幅度提高至50%左右，新能源乘用車補(bǔ)貼金額下降47%-60%，新能源客車單車補(bǔ)貼上限下降36%-56%，新能源貨車單車補(bǔ)貼上限下降45%-80%。純電動(dòng)乘用車方面，取消續(xù)駛里程在250公里以下車型補(bǔ)貼，續(xù)駛里程在250公里至300公里的車型補(bǔ)貼金額由3.4萬(wàn)元下降到1.8萬(wàn)元，續(xù)駛里程在300公里至400公里的車型補(bǔ)貼金額由4.5萬(wàn)元下降到1.8萬(wàn)元，續(xù)駛里程在400公里以上的車型補(bǔ)貼金額由5萬(wàn)元下降到2.5萬(wàn)元。

2018-2019年純電動(dòng)乘用車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)

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2018-2019年插混乘用車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)

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    續(xù)駛里程等技術(shù)指標(biāo)要求提高，高技術(shù)水平產(chǎn)品相對(duì)受益。新政策的技術(shù)指標(biāo)要求進(jìn)一步提高，純電動(dòng)乘用車的續(xù)駛里程、動(dòng)力電池能量密度、整車能耗比，非快充類純電動(dòng)客車和純電動(dòng)客車的單位載質(zhì)量能量消耗量、電池系統(tǒng)能量密度，以及插混車型的燃料消耗量水平等技術(shù)指標(biāo)要求提高。比如純電動(dòng)乘用車的續(xù)駛里程下限由18年的150公里提高到了250公里，并新增新能源客車的續(xù)駛里程要求；純電動(dòng)乘用車和非快充類純電動(dòng)客車電池系統(tǒng)能量密度下限分別由105Wh/kg和115Wh/kg提高到125Wh/kg和135Wh/kg。近年來(lái)受到補(bǔ)貼向高技術(shù)水平產(chǎn)品傾斜的影響，新能源汽車的續(xù)駛里程、電池能量密度等普遍提升，積極投入研發(fā)、技術(shù)積累深厚的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升。

2019年新能源乘用車技術(shù)要求

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    受政策傾斜影響，新能源汽車動(dòng)力電池能量密度和續(xù)駛里程普遍上升。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，今年的第一到四批《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》中新能源乘用車和新能源客車電池能量密度在140Wh/kg以上的車型占比已分別達(dá)到91%和85%，2018年這一比例為59%和58%。而能量密度在120Wh/kg以下的車型占比分別為0%和1%，2018年這一比例為7%和12%。今年新能源乘用車和新能源客車?yán)m(xù)駛里程在300公里以上的車型占比已分別達(dá)到87%和82%，2018年這一比例為59%和51%，同時(shí)分別有50%和60%的車型續(xù)駛里程超過400公里。而續(xù)駛里程在200公里以下的乘用車車型和客車車型占比已均降為0%。

2017-2019年新能源推廣目錄乘用車電池能量密度（Wh/kg）

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2017-2019年新能源推廣目錄乘用車?yán)m(xù)駛里程（km）

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    地方補(bǔ)貼轉(zhuǎn)為支持充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)，相關(guān)行業(yè)迎來(lái)機(jī)遇。新政策中，除新能源公交車和燃料電池外，新能源汽車的地方購(gòu)置補(bǔ)貼取消，轉(zhuǎn)為用于充電或加氫基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和配套運(yùn)營(yíng)服務(wù)等。根據(jù)規(guī)劃，2020年中國(guó)將建成超過1.2萬(wàn)座充換電站、超過500萬(wàn)個(gè)交直流充電樁，但目前國(guó)內(nèi)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相對(duì)滯后，截止2月底充電樁數(shù)量?jī)H34.8萬(wàn)個(gè)，地方補(bǔ)貼的轉(zhuǎn)向?qū)⑹钩潆娫O(shè)施行業(yè)迎來(lái)機(jī)遇。

    燃料電池汽車補(bǔ)貼政策將另行公布，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程有望持續(xù)推進(jìn)?！锻ㄖ繁硎?，為促進(jìn)燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，推動(dòng)公交車行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，燃料電池和新能源公交車的支持措施正在研究中，補(bǔ)貼政策將另行公布，而過渡期銷售上牌的燃料電池汽車按18年標(biāo)準(zhǔn)的0.8倍補(bǔ)貼。2018年燃料電池汽車產(chǎn)銷量超1500輛，北京、上海等地規(guī)劃2020年燃料電池推廣5000輛、3000輛，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程有望持續(xù)推進(jìn)。
新

    能源公交車地方補(bǔ)貼延續(xù)，穩(wěn)定相關(guān)需求。5月6日，財(cái)政部等發(fā)布《關(guān)于支持新能源公交車推廣應(yīng)用的通知》，要求從2019年開始，新能源公交車輛完成銷售上牌后提前預(yù)撥部分資金，滿足里程要求后可按程序申請(qǐng)清算。在普遍取消地方購(gòu)置補(bǔ)貼的情況下，地方可繼續(xù)對(duì)購(gòu)置新能源公交車給予補(bǔ)貼支持。另外，有關(guān)部門將研究完善新能源公交車運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼政策，從2020年開始，采取“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”方式重點(diǎn)支持新能源公交車運(yùn)營(yíng)。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)新能源汽車行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及投資戰(zhàn)略咨詢研究報(bào)告》