我國(guó)電子信息產(chǎn)品制造業(yè)快速發(fā)展，帶動(dòng)貼片機(jī)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)：貼片機(jī)進(jìn)口依賴(lài)占比75%，2018年貼片機(jī)行業(yè)市場(chǎng)情況分析（貼片機(jī)市場(chǎng)規(guī)模、供需平衡、價(jià)格）[圖]

    貼片機(jī)又稱(chēng)“貼裝機(jī)”、“表面貼裝系統(tǒng)”（Surface Mount System），在生產(chǎn)線(xiàn)中，它配置在點(diǎn)膠機(jī)或絲網(wǎng)印刷機(jī)之后，是通過(guò)移動(dòng)貼裝頭把表面貼裝元器件準(zhǔn)確地放置PCB焊盤(pán)上的一種設(shè)備。貼片機(jī)是SMT生產(chǎn)線(xiàn)中最關(guān)鍵的設(shè)備，通常占到整條SMT生產(chǎn)線(xiàn)投資的60%以上，是SMT生產(chǎn)線(xiàn)效率的關(guān)鍵。

    1、我國(guó)電子信息產(chǎn)品制造業(yè)快速發(fā)展，帶動(dòng)貼片機(jī)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)

    從2004年至2018年，中國(guó)自動(dòng)貼片機(jī)市場(chǎng)年平均增長(zhǎng)率達(dá)20%。貼片機(jī)需求仍將保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。自動(dòng)貼片機(jī)在中國(guó)的主要市場(chǎng)——— 手機(jī)、筆記本電腦、數(shù)碼相機(jī)及家用電器等領(lǐng)域發(fā)展迅猛。2010年我國(guó)貼片機(jī)需求約25419臺(tái)，到2018年達(dá)到了39686臺(tái)，其中全自動(dòng)貼片機(jī)需求量14607臺(tái)，占比36.8%。近幾年我國(guó)貼片機(jī)需求情況如下圖所示：

2010-2018年中國(guó)貼片機(jī)需求情況

資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理

2010-2018年中國(guó)貼片機(jī)細(xì)分產(chǎn)品需求量情況

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    2、我國(guó)貼片機(jī)研發(fā)滯后，進(jìn)口依賴(lài)比例高

    我國(guó)電子制造業(yè)自1985年開(kāi)始引進(jìn)SMT生產(chǎn)線(xiàn)以來(lái)已有30多年時(shí)間，應(yīng)用水平不斷提高，在SMT設(shè)備研發(fā)方面也有不少成果。自2005年以來(lái)，國(guó)內(nèi)在印刷機(jī)、焊接、檢測(cè)等SMT設(shè)備方面基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，并憑借市場(chǎng)價(jià)格優(yōu)勢(shì)占據(jù)了70%-80%的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額，但在國(guó)產(chǎn)貼片機(jī)的研發(fā)方面明顯滯后。

    目前中國(guó)是全球最大的自動(dòng)貼片機(jī)市場(chǎng)，但除了LED貼片機(jī)之類(lèi)的專(zhuān)用貼片機(jī)外，國(guó)內(nèi)高檔自動(dòng)貼片機(jī)產(chǎn)品大部分依賴(lài)進(jìn)口。2018年我國(guó)貼片機(jī)市場(chǎng)規(guī)模為174.15億元，其中進(jìn)口產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模為133.38億元，近年來(lái)進(jìn)口產(chǎn)品占國(guó)內(nèi)規(guī)模比重維持在75%左右。

2010-2018年我國(guó)進(jìn)口貼片機(jī)規(guī)模占比走勢(shì)圖

資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢(xún)整理

    2018年國(guó)內(nèi)自動(dòng)貼片機(jī)進(jìn)口金額己達(dá)到20.15億美元，進(jìn)口來(lái)源國(guó)主要為日本、韓國(guó)、德國(guó)等。其中2018年我國(guó)自日本進(jìn)口自動(dòng)貼片機(jī)9332臺(tái)，進(jìn)口金額為13.50億美元，進(jìn)口均價(jià)為14.47萬(wàn)美元/臺(tái)；從德國(guó)進(jìn)口自動(dòng)貼片機(jī)832臺(tái)，進(jìn)口金額為2.63億美元，進(jìn)口均價(jià)為31.64萬(wàn)美元/臺(tái)；從美國(guó)進(jìn)口自動(dòng)貼片機(jī)180臺(tái)，進(jìn)口金額為4745萬(wàn)美元，進(jìn)口均價(jià)為26.36萬(wàn)美元/臺(tái)；從新加坡進(jìn)口自動(dòng)貼片機(jī)120臺(tái)，進(jìn)口金額為1812萬(wàn)美元，進(jìn)口均價(jià)為15.10萬(wàn)美元/臺(tái)。

2018年我國(guó)自動(dòng)貼片機(jī)進(jìn)口來(lái)源地及價(jià)格統(tǒng)計(jì)圖

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    中國(guó)電子信息產(chǎn)品制造業(yè)迅速增長(zhǎng)，在中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的推動(dòng)下，中國(guó)表面貼裝技術(shù)（SMT）和生產(chǎn)線(xiàn)也得到了迅猛的發(fā)展，其中全自動(dòng)貼片機(jī)是整個(gè)SMT生產(chǎn)中最關(guān)鍵、最復(fù)雜的設(shè)備。

    我國(guó)高速自動(dòng)貼片機(jī)對(duì)進(jìn)口依賴(lài)度很大。但由于國(guó)內(nèi)企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步與發(fā)展，進(jìn)口產(chǎn)品占比逐漸降低，但仍保持在88%以上的高水平，進(jìn)口替代空間巨大。

2010-2018年我國(guó)全自動(dòng)貼片機(jī)需求量與進(jìn)口產(chǎn)品占比走勢(shì)

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)貼片機(jī)行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)模式分析及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》

    3、國(guó)產(chǎn)貼片機(jī)的研發(fā)、生產(chǎn)情況

    國(guó)產(chǎn)貼片機(jī)己經(jīng)過(guò)較長(zhǎng)的研發(fā)歷程。在20世紀(jì)90年代初及中期，隨著國(guó)內(nèi)SMT生產(chǎn)線(xiàn)及其貼片機(jī)的大量引進(jìn)，中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第二研究所（原電子工業(yè)部工藝所）、上海無(wú)線(xiàn)電專(zhuān)用設(shè)備廠(chǎng)（與日本合資組裝貼片機(jī)）等單位率先投入了貼片機(jī)的研發(fā)工作。長(zhǎng)期以來(lái)，貼片機(jī)都是從國(guó)外進(jìn)口，貼片機(jī)國(guó)產(chǎn)化一直是中國(guó)人的夢(mèng)。投入過(guò)貼片機(jī)研發(fā)工作的研究機(jī)構(gòu)和企業(yè)有715廠(chǎng)（成都宏明電子股份有限公司）、中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第四十三研究所、4506廠(chǎng)（建新機(jī)械廠(chǎng)）、熊貓電子集團(tuán)有限公司、風(fēng)華高新科技股份有限公司、上海現(xiàn)代科技發(fā)展有限公司、上海微電子裝備公司（與上海交通大學(xué)合作）、羊城科技實(shí)業(yè)有限公司、華南理工大學(xué)（與風(fēng)華高新科技股份有限公司肇慶新寶華電子有限公司合作）、江蘇騰世機(jī)電有限公司等數(shù)十家。

    國(guó)內(nèi)有多家研究所進(jìn)行了貼片機(jī)的研制，取得了一定的研究成果，制成樣機(jī)，但在實(shí)際使用效果仍有很大差距。國(guó)內(nèi)也有少數(shù)幾家規(guī)模較大的公司從事全自動(dòng)的SMT設(shè)備的研發(fā)和制造，但相對(duì)于國(guó)外品牌而言，技術(shù)水平相對(duì)較低，生產(chǎn)的產(chǎn)品主要是經(jīng)濟(jì)型的自動(dòng)貼片機(jī)，如LED燈管貼片，軟燈條貼片機(jī)，或者是功能單一的全自動(dòng)高速貼片機(jī)。在穩(wěn)定性、精確度有欠缺，主要滿(mǎn)足低端市場(chǎng)和小規(guī)模SMT生產(chǎn)線(xiàn)。

    雖然我國(guó)在全自動(dòng)貼片機(jī)領(lǐng)域的整體技術(shù)水平與國(guó)外仍有一定差距，但在生產(chǎn)線(xiàn)前后的其他環(huán)節(jié)基本已經(jīng)很好地掌握了生產(chǎn)焊接設(shè)備所需的核心技術(shù)，并能將這些技術(shù)加以應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)化，對(duì)貼片機(jī)的行業(yè)的技術(shù)研發(fā)與生產(chǎn)也起到了較好的助推作用。2018年國(guó)貼片機(jī)行業(yè)產(chǎn)量約36027臺(tái)，同比增長(zhǎng)61.6%。

2010-2018年中國(guó)貼片機(jī)產(chǎn)量及增長(zhǎng)率情況

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    2018年，半自動(dòng)機(jī)其他貼片機(jī)產(chǎn)量達(dá)到34179臺(tái)，全自動(dòng)貼片機(jī)產(chǎn)量依然很少，僅1848臺(tái)。

2010-2018年中國(guó)貼片機(jī)行業(yè)細(xì)分產(chǎn)品產(chǎn)量情況

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    隨著人工智能、機(jī)器視覺(jué)、高速運(yùn)動(dòng)控制等技術(shù)在突破，國(guó)內(nèi)的全自動(dòng)貼片機(jī)的精確性和穩(wěn)定性將不斷提升，未來(lái)國(guó)內(nèi)企業(yè)有望依靠較低價(jià)格與優(yōu)良的后續(xù)服務(wù)持續(xù)提升在產(chǎn)品國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中的份額。

    4、中國(guó)貼片機(jī)行業(yè)供需平衡情況

    2018年我國(guó)貼片機(jī)行業(yè)產(chǎn)量約36027臺(tái)，進(jìn)口量約12927臺(tái)，出口量約9268臺(tái)，國(guó)內(nèi)貼片機(jī)行業(yè)需求量約39686臺(tái)。如下表所示：

2010-2018年中國(guó)貼片機(jī)行業(yè)供需平衡情況

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    2018年我國(guó)貼片機(jī)行業(yè)出口金額為約166,612千美元，進(jìn)口金額為2,014,775千美元。如下表所示：

2010-2018年中國(guó)貼片機(jī)行業(yè)進(jìn)出口數(shù)據(jù)

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    5、貼片機(jī)價(jià)格情況

    近幾年，中國(guó)市場(chǎng)上貼片機(jī)價(jià)格保持相對(duì)穩(wěn)定態(tài)勢(shì)，但總體有所下降，主要是由于國(guó)內(nèi)企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，以及中國(guó)SMT生產(chǎn)線(xiàn)增加與集中帶來(lái)的議價(jià)能力增強(qiáng)。2018年我國(guó)貼片機(jī)需求總量為39686臺(tái)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模為174.15億元，貼片機(jī)產(chǎn)品銷(xiāo)售均價(jià)為43.88萬(wàn)元/臺(tái)；2018年我國(guó)全自動(dòng)貼片機(jī)產(chǎn)品銷(xiāo)售均價(jià)為達(dá)到98.02萬(wàn)元每臺(tái)，價(jià)格略有上升，而半自動(dòng)產(chǎn)品銷(xiāo)售均價(jià)為12.35萬(wàn)元每臺(tái)，全自動(dòng)與半自動(dòng)的價(jià)差持續(xù)擴(kuò)大。

2010-2018年我國(guó)貼片機(jī)產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)圖

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    貼片機(jī)未來(lái)將向高性能、高效率、高集成，柔性化、智能化、綠色化、多樣化的發(fā)展發(fā)展，提高貼裝率、生產(chǎn)效率，降低人工成本、貼裝成本，將使SMT貼片機(jī)更加智能化、環(huán)?；?、功能多樣化，我國(guó)貼片機(jī)行業(yè)具有良好市場(chǎng)盈利前景。