智研精品報(bào)告

中國汽車智能化，ADAS滲透率有望不斷提升[圖]

汽車智能化王密 2019-06-17 05:38 來源：智研咨詢

ADAS引領(lǐng)汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)革新，汽車智能化程度不斷提高。ADAS提供包括ACC自適應(yīng)巡航控制、ACC+啟停系統(tǒng)、IHC智能大燈控制。BSD盲點(diǎn)監(jiān)測(cè)、LCA變道輔助、FCW前碰報(bào)警、EBA電子剎車輔助、TSR交通標(biāo)志識(shí)別、LDW車道偏離預(yù)警、LKS車道保持輔助、BA后向輔助等多種功能，將有效提高行車安全性，已成為各大主機(jī)廠技術(shù)研發(fā)的重點(diǎn)。

目前全球ADAS滲透率不及30%，提升空間較大。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，目前全球ADAS滲透率在30%以下，仍有非常大的提升空間。IHS預(yù)測(cè)，2025年和2035年全球自動(dòng)駕駛汽車的銷量達(dá)到60萬輛，2035年達(dá)到2000萬輛，其中美國和中國的銷量分別達(dá)到450萬輛和570萬輛。

2012-2020年全球ADAS滲透率及預(yù)測(cè)（%）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

而根據(jù)中國《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》提出的發(fā)展目標(biāo)，2020年汽車DA、PA、CA系統(tǒng)新車裝配率超過50%，網(wǎng)聯(lián)式駕駛輔助系統(tǒng)裝配率達(dá)到10%；2025年汽車DA、PA、CA新車裝配率達(dá)80%，其中PA、CA級(jí)新車裝配率達(dá)25%，高度和完全自動(dòng)駕駛汽車開始進(jìn)入市場(chǎng)；2030年汽車DA及以上級(jí)別的智能駕駛系統(tǒng)成為新車標(biāo)配，汽車聯(lián)網(wǎng)率接近100%，HA/FA級(jí)自動(dòng)駕駛新車裝配率達(dá)到10%。

《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》戰(zhàn)略愿景

時(shí)間	發(fā)展目標(biāo)	戰(zhàn)略愿景
2020	汽車DA、PA、CA系統(tǒng)新車裝配率超過50%，網(wǎng)聯(lián)式駕駛輔助系統(tǒng)裝配率達(dá)到10%。	中國標(biāo)準(zhǔn)智能汽車的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、路網(wǎng)設(shè)施、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品監(jiān)督和信息安全體系框架基本形成。智能汽車新車占比達(dá)到50%，中高級(jí)別智能汽車實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化應(yīng)用，重點(diǎn)區(qū)域示范運(yùn)行取得成效。智能道路交通系統(tǒng)建設(shè)取得積極進(jìn)展，大城市、高速公路的車用無線通信網(wǎng)絡(luò) （LTE-V2X）覆蓋率達(dá)到90%，北斗高精度時(shí)空服務(wù)實(shí)現(xiàn)全覆蓋。
2025	汽車DA、PA、CA新車裝配率達(dá)80%，其中PA、CA級(jí)新車裝配率達(dá)25%，高度和完全自動(dòng)駕駛汽車開始進(jìn)入市場(chǎng)。	中國標(biāo)準(zhǔn)智能汽車的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、路網(wǎng)設(shè)施、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品監(jiān)督和信息安全體系全面形成。新車基本實(shí)現(xiàn)智能化，高級(jí)別智能汽車實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用。“人-車-路-云”實(shí)現(xiàn)高度協(xié)同，新一代車用無線通信網(wǎng)絡(luò)（5G-V2X）基本滿足智能汽車發(fā)展需要。
2030	汽車DA及以上級(jí)別的智能駕駛系統(tǒng)成為新車標(biāo)配，汽車聯(lián) 網(wǎng)率接近100%，HA/FA級(jí)自動(dòng)駕駛新車裝配率達(dá)到10%。	中國標(biāo)準(zhǔn)智能汽車享譽(yù)全球，率先建成智能汽車強(qiáng)國，全民共享“安全、高效、綠色、文明”的智能汽車社會(huì)。

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ADAS的發(fā)展將使包括車載攝像頭、毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)、傳感器等在內(nèi)的相關(guān)硬件得到顯著發(fā)展。以特斯拉Autopilot為例，Autopilot2.0使用的車載攝像頭達(dá)到8個(gè)，包括3個(gè)前置攝像頭、2個(gè)側(cè)邊攝像頭和3個(gè)后置攝像頭，并配備12個(gè)超聲波傳感器。據(jù)高盛統(tǒng)計(jì)，L1級(jí)輔助駕駛硬件成本約為3000元，L2級(jí)達(dá)到8000元以上，L3級(jí)和L4級(jí)輔助駕駛硬件成本將接近20000元，硬件成本大幅度上升，推動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。中投顧問預(yù)計(jì)，2015年至2020年國內(nèi)ADAS市場(chǎng)規(guī)模將從150億元增長至600億元，對(duì)應(yīng)復(fù)合增長率為32%。

2015-2020年國內(nèi)ADAS市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)（億元）

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企業(yè)自動(dòng)駕駛相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)、量產(chǎn)進(jìn)展

時(shí)間	自動(dòng)駕駛相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)展
德賽西威	公司自主研發(fā)的360度高清環(huán)視系統(tǒng)、全自動(dòng)泊車系統(tǒng)、駕駛員行為監(jiān)控和身份識(shí)別系統(tǒng)、T-box產(chǎn) 品均已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)；24G毫米波雷達(dá)已獲得項(xiàng)目訂單并將于2019年量產(chǎn)；77G毫米波雷達(dá)預(yù)計(jì)在2019 年達(dá)到可量產(chǎn)狀態(tài)；公司與英偉達(dá)和小鵬汽車聯(lián)合開發(fā)L3級(jí)別智能駕駛系統(tǒng)并計(jì)劃于2020年量產(chǎn)；公司發(fā)布基于高通9150C-V2X芯片組的解決方案，為汽車制造商開發(fā)LTE-V2X解決方案。
華域汽車	公司技術(shù)中心和電子分公司24GHz后向毫米波雷達(dá)實(shí)現(xiàn)批產(chǎn)供貨，全年共生產(chǎn)16,922套，成為國內(nèi) 首家自主研發(fā)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的毫米波雷達(dá)供應(yīng)商，客戶端反饋良好。
東軟集團(tuán)	公司發(fā)布基于恩智浦視覺處理器S32V的最新一代ADAS量產(chǎn)產(chǎn)品，以及面向量產(chǎn)的基礎(chǔ)軟件平臺(tái) NeuSAR，為自主研發(fā)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的OEM整車企業(yè)及零部件供應(yīng)商提供的面向下一代汽車通訊和計(jì)算架構(gòu)的系統(tǒng)平臺(tái)，為客戶提供一整套技術(shù)解決方案。目前，東軟睿馳ADAS量產(chǎn)產(chǎn)品已成功應(yīng) 用于東風(fēng)、一汽、北汽銀翔等多個(gè)車廠。
均勝電子	均勝安全自主研發(fā)的DMS駕駛員監(jiān)測(cè)系統(tǒng)已于美國豪華品牌凱迪拉克部分車型中量產(chǎn)。此外，均勝安全擁有立體式車內(nèi)駕乘者監(jiān)視系統(tǒng)、方向盤生命體征感知系統(tǒng)、主動(dòng)轉(zhuǎn)向方向盤、方向盤智能感應(yīng) 技術(shù)、方向盤三維多功能開關(guān)等前沿產(chǎn)品，通過硬件的感知和軟件、算法的計(jì)劃，快速地、穩(wěn)定地提高車內(nèi)人員的安全系數(shù)。
四維圖新	主要包括提供ADAS地圖、HD地圖數(shù)據(jù)、高精度定位產(chǎn)品及自動(dòng)駕駛整體解決方案，相關(guān)前沿技術(shù)研發(fā)及聯(lián)合驗(yàn)證。其中，基于云端動(dòng)態(tài)融合的自動(dòng)駕駛地圖數(shù)據(jù)及服務(wù)能力，可以支撐不同等級(jí)自動(dòng)駕駛應(yīng)用場(chǎng)景的多層次規(guī)劃需求。HD地圖已經(jīng)完成全國高速道路數(shù)據(jù)采集和產(chǎn)品發(fā)布。高精度定位目前已經(jīng)完成了北京和成都測(cè)試，計(jì)劃完成更多城市拓展。自動(dòng)駕駛整體解決方案已經(jīng)完成5000 多公里長距離實(shí)際道路測(cè)試驗(yàn)證，具備L3級(jí)自動(dòng)駕駛標(biāo)準(zhǔn)能力。

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預(yù)計(jì)2020年國內(nèi)智能汽車硬件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2000億元，其中安全系統(tǒng)和自主駕駛相應(yīng)的市場(chǎng)空間分別為1128億元、415億元。2020年全球智能硬件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)7000億元，以安全系統(tǒng)和自主駕駛為代表的智能駕駛系統(tǒng)占據(jù)半壁江山。

據(jù)悉，中國正在加緊制定智能汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，并將陸續(xù)出臺(tái)適合智能汽車未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的標(biāo)準(zhǔn)體系、道路交通規(guī)范、交通事故責(zé)任認(rèn)定法律法規(guī)等相關(guān)政策和措施。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，智能汽車市場(chǎng)發(fā)展前景巨大，能夠使中國現(xiàn)有汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模再擴(kuò)大一萬億元，同時(shí)能夠拉動(dòng)5G、車聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、新能源汽車等多個(gè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)快速發(fā)展。隨著相關(guān)政策的出臺(tái)，智能汽車產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入政策紅利期。

隨著國家政策支持、車聯(lián)網(wǎng)的普及和智能汽車的逐步推廣。至2020年，中國駕駛輔助/部分自動(dòng)駕駛車輛的市占率將達(dá)到50%，市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)757.8億元。預(yù)測(cè)2020年全球車聯(lián)網(wǎng)汽車數(shù)量將從目前的6000萬臺(tái)大幅增加至2.5億臺(tái)。

中國智能駕駛汽車市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

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為統(tǒng)籌推進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，目前正在加緊研究促進(jìn)智能汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見，推動(dòng)建立部際協(xié)調(diào)機(jī)制，制定智能汽車發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃。下一步，工信部將起草并出臺(tái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導(dǎo)意見，完善政策措施和管理規(guī)范，統(tǒng)籌推進(jìn)智能汽車與智能交通、信息通信等產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。

未來中國還將出臺(tái)智能汽車標(biāo)準(zhǔn)體系，加快關(guān)鍵技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)研制，并制定適用于智能汽車的道路交通規(guī)范，完善交通事故責(zé)任認(rèn)定的法律法規(guī)，構(gòu)建符合國情的智能汽車法律法規(guī)體系。同時(shí)，還將適時(shí)啟動(dòng)國家研發(fā)計(jì)劃和重大專項(xiàng)，支持關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，加快智能汽車創(chuàng)新中心建設(shè)，加快推進(jìn)智能汽車試點(diǎn)示范。

針對(duì)具體產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)路線圖，中國還將制定和出臺(tái)智能汽車設(shè)計(jì)指南、智能地圖構(gòu)架和通信標(biāo)準(zhǔn)體系、智能汽車產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和試驗(yàn)場(chǎng)地標(biāo)準(zhǔn)等多個(gè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。此外，工信部等多個(gè)部門還將共同研究和推進(jìn)智能多模交通體系工程，協(xié)同推進(jìn)智能汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

隨著相關(guān)技術(shù)日趨成熟，以及各項(xiàng)政策、標(biāo)準(zhǔn)的確定和出臺(tái)，中國智能汽車有望逐步產(chǎn)業(yè)化，產(chǎn)業(yè)鏈將迎來重要的發(fā)展機(jī)遇。目前，智能汽車吸引了互聯(lián)網(wǎng)、電子、通信、汽車制造等企業(yè)參與其中，這意味著這些產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)都將成長為重要的創(chuàng)投熱點(diǎn)。

智能汽車是未來汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向和趨勢(shì)，隨著政策、技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施、法律法規(guī)、市場(chǎng)需求等因素的不斷完善，中國汽車產(chǎn)業(yè)正迎來一個(gè)新的快速發(fā)展機(jī)遇期。目前智能汽車產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會(huì)眾多，并且很多細(xì)分領(lǐng)域正在吸引行業(yè)企業(yè)和資本的關(guān)注。因此，這一領(lǐng)域中的細(xì)分機(jī)會(huì)將層出不窮，不斷涌現(xiàn)出新的投資機(jī)會(huì)。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國智能汽車行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》

本文采編：CY337