化妝品行業(yè)，按品類劃分可分為護(hù)膚品、彩妝、護(hù)發(fā)、洗浴、口腔護(hù)理、嬰童護(hù)理、男士護(hù)理、香水等多個(gè)領(lǐng)域。從全球范圍內(nèi)看，護(hù)膚品是化妝品中的第一大品類，占比達(dá)到27.6%，其次是護(hù)發(fā)用品、彩妝、香水以及男士護(hù)理等。
2018年全球化妝品子品類分布情況
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全球美容及個(gè)護(hù)市場(chǎng)規(guī)模受全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響在4700億元左右波動(dòng)。2018年全球美容及個(gè)人護(hù)理市場(chǎng)規(guī)模4880億美元，同比提升4.12%，近四年復(fù)合增長(zhǎng)率3.42%。
2009-2018年全球美容及個(gè)人護(hù)理市場(chǎng)規(guī)模
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隨著中國(guó)近些年市場(chǎng)消費(fèi)環(huán)境的改善，2013年中國(guó)化妝品市場(chǎng)超過(guò)了日本化妝品市場(chǎng)規(guī)模，并且保持全球最高增速持續(xù)發(fā)展。2009-2018年中國(guó)化妝品消費(fèi)復(fù)合增長(zhǎng)率9.9%，超過(guò)第二名印度1.2個(gè)百分點(diǎn)，高出全球7.3個(gè)百分點(diǎn)。
全球前十化妝品消費(fèi)國(guó)2009-2018復(fù)合增長(zhǎng)率
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國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)實(shí)力以及居民消費(fèi)實(shí)力的提升推動(dòng)了國(guó)內(nèi)居民消費(fèi)者在娛樂(lè)消費(fèi)的市場(chǎng)規(guī)模。
根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)化妝品和彩妝市場(chǎng)全景調(diào)查及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2009-2018年間，中國(guó)美容及個(gè)護(hù)市場(chǎng)規(guī)模實(shí)現(xiàn)翻倍，由1816億元激增至2018年的4102億元，CAGR高達(dá)9.9%。
2009-2018年中國(guó)美容及個(gè)人護(hù)理市場(chǎng)規(guī)模
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受益于電商的快速發(fā)展，化妝品行業(yè)快速實(shí)現(xiàn)了滲透率的提升。2018年電商渠道占化妝品銷售達(dá)到27%，超越KA渠道成為化妝品最重要的渠道來(lái)源。
2009-2018年化妝品主要銷售渠道的占比變化
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近幾年，全球化妝品消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)明顯，化妝品高端化成為主流趨勢(shì)。
目前化妝品高端市場(chǎng)由外資企業(yè)主導(dǎo)，品牌集中度雖呈下降趨勢(shì)度，高端化妝品品牌CR5由2012年的30.5%降至2018年的26.2%。但高端市場(chǎng)化妝品企業(yè)集中度在2018年提升明顯，由2016年的42.5%提升至2018年的46.9%。
國(guó)內(nèi)企業(yè)在高端市場(chǎng)突破難度較大，高端市場(chǎng)品牌與研發(fā)壁壘相對(duì)較高，市占率居前的多為有悠久歷史的世界大型化妝品集團(tuán)，如歐萊雅、雅詩(shī)蘭黛、LVMH、資生堂等。
2012-2018年化妝品高端市場(chǎng)品牌和企業(yè)集中度走勢(shì)
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在我國(guó)，大眾化妝品仍為消費(fèi)主力，2018年占據(jù)70.1%的市場(chǎng)份額。
2018年中國(guó)化妝品消費(fèi)格局占比
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對(duì)比亞洲鄰國(guó)，日本與韓國(guó)的高端市場(chǎng)份額分別達(dá)到43.3%與47.3%，遠(yuǎn)高于我國(guó)當(dāng)前29.9%的水平，我國(guó)高端份額增長(zhǎng)空間依然較大，消費(fèi)升級(jí)下高端化妝品增長(zhǎng)將成為拉動(dòng)化妝品市場(chǎng)增長(zhǎng)的主驅(qū)動(dòng)力。
大眾市場(chǎng)是國(guó)產(chǎn)品牌主戰(zhàn)場(chǎng)，國(guó)內(nèi)本土公司市占率近些年顯著提高。大眾市場(chǎng)，產(chǎn)品及品牌壁壘相對(duì)較低，本土品牌具有更強(qiáng)的消費(fèi)者洞察力，同時(shí)并依托渠道（例如CS渠道以及線上渠道）、以及在營(yíng)銷上重投入拓展市場(chǎng)，2012-2018年，躋身大眾市場(chǎng)前20名的本土公司由8家增加至10家，累計(jì)市場(chǎng)份額由11.6%提升至21.9%。
2012和2018中國(guó)化妝品大眾市場(chǎng)企業(yè)市占率變化
2012年 | 2018年 | ||||||
公司名 | 市占率 | 公司名 | 市占率 | 公司名 | 市占率 | 公司名 | 市占率 |
寶潔 | 16.3% | 隆力奇 | 1.7% | 寶潔 | 11.7% | 拜爾斯道夫 | 2.4% |
歐萊雅 | 8.9% | 相宜本草 | 1.5% | 歐萊雅 | 7.8% | 強(qiáng)生 | 1.8% |
聯(lián)合利華 | 4.9% | 珀萊雅 | 1.4% | 上海上美 | 4.0% | 珀萊雅 | 1.7% |
玫琳凱 | 3.8% | 漢高 | 1.4% | 百雀羚 | 3.8% | 完美 | 1.6% |
資生堂 | 3.7% | 廣州環(huán)亞 | 0.9% | 聯(lián)合利華 | 3.8% | 漢高 | 1.5% |
拜爾斯道夫 | 3.2% | 花王 | 0.9% | 伽藍(lán)集團(tuán) | 3.7% | 廣州環(huán)亞 | 1.3% |
上海家化 | 2.4% | 安利 | 0.9% | 上海家化 | 3.0% | 韓后 | 1.3% |
強(qiáng)生 | 2.4% | 雅芳 | 0.9% | 玫琳凱 | 2.9% | 御家匯 | 1.1% |
完美 | 2.1% | 美即 | 0.9% | 資生堂 | 2.7% | 相宜本草 | 1.1% |
伽藍(lán)集團(tuán) | 2.0% | 愛(ài)茉莉太平洋 | 0.8% | 愛(ài)茉莉太平洋 | 2.4% | 隆力奇 | 0.9% |
本土公司市占率合計(jì) | 11.6% | 本土公司市占率合計(jì) | 21.9% | ||||
國(guó)際公司市占率合計(jì) | 49.4% | 國(guó)際公司市占率合計(jì) | 38.6% | ||||
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化妝品行業(yè)是個(gè)相對(duì)充分競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)，80、90年代國(guó)際品牌逐漸進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，在歐美日韓化妝品巨頭的夾擊，國(guó)產(chǎn)化妝品公司走出了自己的特色崛起之路。對(duì)2012-2018年間，市場(chǎng)份額躋身前20的本土化妝品公司由6家增長(zhǎng)至8家，合計(jì)市場(chǎng)份額由7.6%增長(zhǎng)至14.1%，崛起趨勢(shì)明顯。而前三的國(guó)際化妝品公司CR3則由27.2%逐年降至22.4%，市場(chǎng)份額流失。
中國(guó)化妝品市場(chǎng)CR3呈下降趨勢(shì)
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2018年我國(guó)市場(chǎng)份額躋身前20的的日化及個(gè)護(hù)
排名 | 公司名稱 | 品牌矩陣 | 市占率 |
6 | 上海上美 | 韓束、一葉子、紅色小象、花迷、吾尊、時(shí)克、索薇婭、HIFACE | 2.5% |
8 | 百雀羚 | 百雀羚、三生花、氣韻、海之秘、小雀幸、小幸韻 | 2.4% |
9 | 伽藍(lán)集團(tuán) | 自然堂、美素、植物智慧、春夏 | 2.3% |
10 | 上海家化 | 佰草集、六神、高夫、美加凈、啟初、雙妹、玉澤、家安、一花一木、湯美星 | 1.9% |
12 | 無(wú)限極 | 萃雅、維雅、植雅 | 1.4% |
16 | 好來(lái)化工 | 黑人牙膏 | 1.2% |
17 | 云南白藥 | 云南白藥 | 1.2% |
18 | 廣州環(huán)亞 | 美膚寶，法蘭琳卡，蕾菈，滋源 | 1.2% |
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智研咨詢 - 精品報(bào)告
2025-2031年中國(guó)化妝品終端渠道行業(yè)市場(chǎng)研究分析及未來(lái)前景研判報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)化妝品終端渠道行業(yè)市場(chǎng)研究分析及未來(lái)前景研判報(bào)告》共十章，包含中國(guó)化妝品行業(yè)終端渠道布局代表企業(yè)分析，中國(guó)化妝品終端渠道建設(shè)成本運(yùn)營(yíng)策略分析，中國(guó)化妝品終端渠道發(fā)展趨勢(shì)及投資策略建議等內(nèi)容。
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