中國醫(yī)療信息化行業(yè)分析：醫(yī)院、醫(yī)保、區(qū)域醫(yī)療、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療共同發(fā)力，到2023年，規(guī)模將突破1000億元[圖]

    行業(yè)高速發(fā)展，集中度持續(xù)提升。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2009-2017年，中國醫(yī)療信息化行業(yè)市場規(guī)模逐年遞增，且增速保持在20%以上的較高水平。2017年中國醫(yī)療信息化市場規(guī)模為448億元，同比增長17.59%；未來幾年，中國醫(yī)療信息化規(guī)模將持續(xù)增長，到2023年，中國醫(yī)療信息化規(guī)模將突破1000億元。

2009-2018年中國醫(yī)療信息化行業(yè)市場規(guī)模及預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    國務(wù)院、衛(wèi)健委先后出臺各類指導(dǎo)意見，醫(yī)療信息化發(fā)展方向逐步清晰。政策對二、三級醫(yī)院、公共衛(wèi)生的信息化建設(shè)給出了2020年明確的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，推動(dòng)醫(yī)療監(jiān)管部門、醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)建立、加強(qiáng)自身信息化建設(shè)。

    根據(jù)國際統(tǒng)一的醫(yī)療系統(tǒng)信息化水平劃分，醫(yī)療信息化發(fā)展主要涵蓋三個(gè)階段：醫(yī)院管理信息化（HIS）階段、醫(yī)院臨床醫(yī)療管理信息化（CIS）階段和區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)（GMIS）階段。

    HIS目前基本普及，但增量市場空間依然存在；CIS獲得政策重點(diǎn)支持，建設(shè)成熟度相對較低，中國醫(yī)療信息化已進(jìn)入以臨床醫(yī)療管理信息化為主的發(fā)展階段；GMIS建設(shè)處于起步階段，2018年試點(diǎn)順利，預(yù)計(jì)2019年開始快速拓展，政策支持下有望高速發(fā)展。

    一、HIS

    HIS：普及度較高，但增量市場空間依然存在

    醫(yī)院管理信息系統(tǒng)(HIS)是以收費(fèi)為中心，將門急診的掛號、劃價(jià)、收費(fèi)、配藥和住院病人的醫(yī)囑、配藥、記賬，以及醫(yī)院的人、財(cái)、物等工作，用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行管理，并將從各信息點(diǎn)采集的信息供管理人員查詢、管理和決策。

    目前中國三級醫(yī)院以及80%的二級醫(yī)院已經(jīng)初步建成自己的醫(yī)療信息系統(tǒng)，基礎(chǔ)的計(jì)算機(jī)硬件和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備基本搭建完畢，二級及以下醫(yī)院還處于基本醫(yī)療信息系統(tǒng)的普及應(yīng)用期。另一方面，在注射環(huán)節(jié)的制劑管理系統(tǒng)、靜脈配液管理系統(tǒng)，還有CRM管理系統(tǒng)的建設(shè)還相對薄弱。由CHIMA的數(shù)據(jù)可以看出門急診、住院相關(guān)管理系統(tǒng)未實(shí)施的部分不足20%，而制劑管理系統(tǒng)、靜脈配液管理系統(tǒng)、CRM管理系統(tǒng)的未實(shí)施部分超過50%。HIS在三級醫(yī)院的存量市場的升級替代需求尚且存在，同時(shí)還存在部分薄弱環(huán)節(jié)有待提高。

    二、CIS

    CIS：以臨床醫(yī)療管理信息化為中心進(jìn)行醫(yī)院信息化建設(shè)

    CIS建設(shè)已成為中國醫(yī)療信息化建設(shè)的重點(diǎn)。CIS以患者為中心，以醫(yī)生臨床診療行為為導(dǎo)向，借助影像存檔和傳輸系統(tǒng)(PACS)、放射信息系統(tǒng)(RIS)、檢驗(yàn)信息系統(tǒng)(LIS)、病理信息系統(tǒng)(PIS)、手術(shù)信息系統(tǒng)(ORIS)等多種軟件應(yīng)用系統(tǒng)整合患者臨床診療數(shù)據(jù)，完成電子化匯總、集成、共享，醫(yī)務(wù)人員通過信息終端瀏覽輔助診療路徑、發(fā)送醫(yī)囑、完成分析，實(shí)現(xiàn)全院級別的診療信息與管理信息集成，并在此基礎(chǔ)上，不斷延伸出各類信息應(yīng)用系統(tǒng)。據(jù)CHIMA數(shù)據(jù)，CIS中的核心系統(tǒng)，例如LIS、PACS、EMR等尚存在20-40%的未實(shí)施空間，遠(yuǎn)程醫(yī)療已實(shí)施部分僅占17%，市場空間較大，當(dāng)前中國醫(yī)院正處于CIS系統(tǒng)建設(shè)的高峰期。

    三、電子病

    政策推動(dòng)以電子病歷為核心的醫(yī)療機(jī)構(gòu)信息化建設(shè)，三級醫(yī)院與二級醫(yī)院平均仍有兩個(gè)級別的差距。2018年9月，國家衛(wèi)健委醫(yī)政醫(yī)管局發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)以電子病歷為核心的醫(yī)療機(jī)構(gòu)信息化建設(shè)工作的通知》，到2019年，轄區(qū)內(nèi)所有三級醫(yī)院要達(dá)到電子病歷應(yīng)用水平分級評價(jià)3級以上，即實(shí)現(xiàn)醫(yī)院內(nèi)不同部門間數(shù)據(jù)交換；到2020年，要達(dá)到分級評價(jià)4級以上，即醫(yī)院內(nèi)實(shí)現(xiàn)全院信息共享，并具備醫(yī)療決策支持功能。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)，在電子病歷方面，三級醫(yī)院平均應(yīng)用水平為2.11級，二級醫(yī)院平均應(yīng)用水平為0.83級，基本都存在2個(gè)級別以上的差距。

    電子病歷建設(shè)從狹義走向廣義。電子病歷從狹義的角度講，是指用電子設(shè)備（計(jì)算機(jī)、健康卡等）保存、管理、傳輸和重現(xiàn)的數(shù)字化的醫(yī)療記錄，用以取代手寫紙張病歷。而以上《通知》所指出的電子病歷評級的概念范圍更加廣泛。電子病歷評級要求的不簡單只是一個(gè)應(yīng)用系統(tǒng)的建設(shè)，而是加入了全流程醫(yī)療數(shù)據(jù)閉環(huán)管理、高級醫(yī)療決策支持、醫(yī)療安全質(zhì)量管控、區(qū)域醫(yī)療信息共享、健康信息整合以及醫(yī)療安全質(zhì)量持續(xù)提升的要求，核心是CIS建設(shè)短板補(bǔ)齊，以及與其他子系統(tǒng)的互聯(lián)互通。

    據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，截至2018年11月底，醫(yī)院數(shù)達(dá)3.2萬個(gè)，其中公立醫(yī)院12072個(gè)，民營醫(yī)院20404個(gè)。我們僅計(jì)算公立醫(yī)院市場規(guī)模，假設(shè)每個(gè)醫(yī)院平均提升2個(gè)級別的電子病歷評級，保守估計(jì)平均投入200萬元，那么對應(yīng)約240億市場規(guī)模。而以后評級的更高階段將涉及架構(gòu)的變化，意味著更多的信息化投入。

    四、GMIS

    GMIS是指通過運(yùn)用信息和通訊技術(shù)把社會(huì)醫(yī)療資源和服務(wù)連接起來整合為一個(gè)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。GMIS系統(tǒng)的建立對醫(yī)院內(nèi)部HIS、CIS系統(tǒng)的成熟度有一定的要求。該系統(tǒng)主要體現(xiàn)在區(qū)域內(nèi)醫(yī)院與醫(yī)院、醫(yī)院與各級衛(wèi)生行政管理機(jī)關(guān)、醫(yī)療保險(xiǎn)等機(jī)構(gòu)間的信息互聯(lián)互通，消除單個(gè)機(jī)構(gòu)的信息孤島現(xiàn)象，以實(shí)現(xiàn)資源的共享和優(yōu)化，以及區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的管理。

    分級診療是目前醫(yī)改主要推進(jìn)方向，要求區(qū)域內(nèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療數(shù)據(jù)共享，這將加速區(qū)域衛(wèi)生醫(yī)療信息系統(tǒng)的建設(shè)。

    五、DRGS

    國家醫(yī)療保障局醫(yī)療保障信息平臺建設(shè)工程項(xiàng)目招標(biāo)工作全部結(jié)束，帶來廣闊的醫(yī)療信息化增量市場空間。

    （1）省級及各級政府有望加大平臺投入：頂層平臺的建設(shè)將為省級及各級政府樹立標(biāo)桿，望自上而下帶動(dòng)各級醫(yī)保平臺投資。

    （2）跨省數(shù)據(jù)互聯(lián)互通，實(shí)現(xiàn)醫(yī)保異地結(jié)算：以國家醫(yī)保云平臺為中心，與各省平臺進(jìn)行對接，實(shí)現(xiàn)跨省數(shù)據(jù)互聯(lián)互通，為跨省異地就醫(yī)直接結(jié)算打下基礎(chǔ)，解決參保人員跨省異地就醫(yī)費(fèi)用報(bào)銷往返路途遠(yuǎn)、手工報(bào)銷時(shí)間周期長、手續(xù)辦理復(fù)雜、自行墊付資金壓力大等痛點(diǎn)問題。各省及各級醫(yī)保平臺數(shù)據(jù)互聯(lián)互通，有望帶來大量軟件采購、實(shí)施和接口互通的市場需求。

    （3）為商保結(jié)算系統(tǒng)的對接打下基礎(chǔ)：醫(yī)保結(jié)算目前分為兩大系統(tǒng)，分別是城鎮(zhèn)職工和城鄉(xiāng)居民的系統(tǒng)以及新農(nóng)合的系統(tǒng)。醫(yī)保端數(shù)據(jù)的互通為商保結(jié)算系統(tǒng)的對接打下基礎(chǔ)，減少數(shù)據(jù)驗(yàn)真成本，提高結(jié)算效率。結(jié)算系統(tǒng)之間的對接亦有望帶來軟件采購、實(shí)施和接口互通的市場需求。

    2018年12月10日，中國醫(yī)保局發(fā)布關(guān)于申報(bào)按疾病診斷相關(guān)分組付費(fèi)國家試點(diǎn)的通知。通知指出，加快推進(jìn)按疾病診斷相關(guān)分組（DRGs）付費(fèi)國家試點(diǎn)，探索建立DRGs付費(fèi)體系，國家醫(yī)保局決定組織開展DRGs國家試點(diǎn)申報(bào)工作。關(guān)于DRGs的發(fā)展推進(jìn)已經(jīng)持續(xù)十余年，早在2017年作為國務(wù)院公布的2017年70項(xiàng)醫(yī)改重點(diǎn)工作之一，DRGs收付費(fèi)改革第一次上升到國家戰(zhàn)略層面。

    DRGs指導(dǎo)思想是通過統(tǒng)一的疾病診斷分類定額支付標(biāo)準(zhǔn)的制定，達(dá)到醫(yī)療資源利用標(biāo)準(zhǔn)化。有助于激勵(lì)醫(yī)院加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理，迫使醫(yī)院為獲得利潤主動(dòng)降低成本，縮短住院天數(shù)，減少誘導(dǎo)性醫(yī)療費(fèi)用支付，有利于費(fèi)用控制。與此同時(shí)，DRGs還降低了醫(yī)療機(jī)構(gòu)的管理費(fèi)用。由于DRGs將病人根據(jù)年齡、性別、住院天數(shù)、臨床診斷、病癥、手術(shù)、疾病嚴(yán)重程度，合并癥與并發(fā)癥及轉(zhuǎn)歸等因素把病人分入500-600個(gè)診斷相關(guān)組，醫(yī)療機(jī)構(gòu)對于疾病和費(fèi)用的管理將更加清晰，降低管理費(fèi)用。

    商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)是緩解醫(yī)保支付能力的重要手段，但近年商業(yè)保險(xiǎn)始終發(fā)展乏力，其原因在于商業(yè)保險(xiǎn)由于缺乏對病種的治療費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，難以精算定價(jià)不同病種保險(xiǎn)，從而許多保險(xiǎn)產(chǎn)品定價(jià)不準(zhǔn)確，限制了產(chǎn)品開發(fā)和盈利能力。DRGs的發(fā)展與醫(yī)療信息化的實(shí)施將提供給商業(yè)保險(xiǎn)公司醫(yī)療數(shù)據(jù)與統(tǒng)一的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，從而幫助保險(xiǎn)公司降低保險(xiǎn)賠付成本，并推出各類醫(yī)療保險(xiǎn)，對于商業(yè)保險(xiǎn)發(fā)展提供關(guān)鍵助力。

中國目前五種醫(yī)保支付方式

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    六、互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療

    互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療，是互聯(lián)網(wǎng)在醫(yī)療領(lǐng)域的新應(yīng)用，包括了以互聯(lián)網(wǎng)為載體和技術(shù)手段的健康教育、醫(yī)療信息查詢、電子健康檔案、疾病風(fēng)險(xiǎn)評估、在線疾病咨詢、電子處方、遠(yuǎn)程會(huì)診、遠(yuǎn)程治療和康復(fù)等多種形式的健康醫(yī)療服務(wù)。

    受惠于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療健康為使用醫(yī)療健康服務(wù)提供方便安全的途徑，彌補(bǔ)了中國稀有且分布不均的醫(yī)療資源與日益增長的醫(yī)療健康需求之間的巨大缺口。同時(shí)，透過大數(shù)據(jù)分析及人工智能等科技創(chuàng)新，預(yù)期互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療健康將縮短傳統(tǒng)診療程序及減少病人與醫(yī)療相關(guān)的成本，從而進(jìn)一步減少中國社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)的財(cái)政負(fù)擔(dān)。

    在2019年5月8日閉幕的第二屆數(shù)字中國建設(shè)峰會(huì)上，國家衛(wèi)健委發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”發(fā)展情況的報(bào)告》顯示，全國目前已有158家互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，此外，截至目前，全國已有28個(gè)省份開展電子健康卡試點(diǎn)，161個(gè)地級市實(shí)現(xiàn)區(qū)域醫(yī)療機(jī)構(gòu)就診“一卡通”。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國醫(yī)療信息化建設(shè)行業(yè)市場專項(xiàng)調(diào)研及未來發(fā)展趨勢報(bào)告》