純堿工業(yè)政策調(diào)控日趨嚴(yán)格，2019年中國純堿產(chǎn)能及需求增長將進(jìn)入平穩(wěn)期[圖]

    純堿（碳酸鈉）又叫做蘇打、石堿、洗滌堿，屬于鹽類。從發(fā)展歷程來看，1988 年以前我國純堿工業(yè)以聯(lián)堿為主；1989-1997 年聯(lián)堿、氨堿、天然堿并重；1998 年至今的結(jié)構(gòu)調(diào)整和 2005 年之后的新一輪“大發(fā)展熱潮”。

    2010 年以后，我國經(jīng)濟(jì)增速開始放緩，下游需求開始乏力，同時前期擴(kuò)產(chǎn)過于迅猛，導(dǎo)致行業(yè)開始供過于求，產(chǎn)能過生日趨嚴(yán)重，純堿行業(yè)進(jìn)入調(diào)整階段。

    純堿生產(chǎn)工藝主要分天然堿法和合成堿法，而合成堿法又分氨堿法和聯(lián)堿法。天然堿法受資源限制嚴(yán)重，主要在美國等天然堿礦豐富的國家使用，我國僅在河南和內(nèi)蒙地區(qū)有部分使用。2018 年我國純堿裝置總能力達(dá)到 3039 萬噸，其中聯(lián)堿法純堿產(chǎn)能為 1446 萬噸，占比為47.6%；氨堿法純堿產(chǎn)能為 1413 萬噸，占比為 46.5%；天然堿法純堿產(chǎn)能為 180 萬噸，占總能力的 5.9%。

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國純堿行業(yè)市場專項調(diào)研及投資前景分析報告》顯示：目前我國純堿產(chǎn)靠前的企業(yè)主要有山東?；煞萦邢薰炯儔A廠、唐山三友化工股份有限公司、河南金山化工集團(tuán)、連云港堿業(yè)有限公司、河南中源化學(xué)股份有限公司安棚分公司、山東海天生物化工有限公司等。

2007-2018年我國純堿產(chǎn)能統(tǒng)計圖

資料來源：智研咨詢整理

2018年我國純堿工業(yè)不同生產(chǎn)工藝產(chǎn)能統(tǒng)計圖：萬噸，%

資料來源：智研咨詢整理

2018年我國主要企業(yè)純堿產(chǎn)能統(tǒng)計

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

    根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)2017年我國純堿產(chǎn)量為2767.14萬噸，2018年我國純堿產(chǎn)量為2620.49萬噸。

2008-2018年我國純堿產(chǎn)量走勢

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)2018年我國純堿進(jìn)口總量為29.36萬噸，進(jìn)口數(shù)量同比增長103.46%；進(jìn)口金額為5971.12萬美元，進(jìn)口金額同比增長99.60%；進(jìn)口均價為203.35美元/噸，進(jìn)口均價同比下降1.90%（不考慮匯率因素，下同）。

    2018年我國純堿出口總量為137.84萬噸，出口數(shù)量同比下降9.47%；出口金額為34385.36萬美元，出口金額同比下降0.07%；出口均價為249.46美元/噸，出口均價同比增長10.38%。

2007-2018年我國純堿進(jìn)出口統(tǒng)計表

資料來源：中國海關(guān)

2007-2018年我國純堿進(jìn)出口均價統(tǒng)計圖

資料來源：中國海關(guān)

    以此推算，2017年我國純堿表觀消費(fèi)量為2629.31萬噸，2018年我國純堿需求總量為2512.01萬噸。

2008-2018年我國純堿供需平衡統(tǒng)計

資料來源：智研咨詢整理

純堿堪稱“化工之母”，廣泛應(yīng)用于建材、輕工、化工、冶金、紡織等工業(yè)部門和人們的日常生活中。據(jù)測算下平板玻璃占總應(yīng)用的24%，日用玻璃消費(fèi)占比為37%，氧化鋁占17%、合成洗滌劑占5%，其中無機(jī)鹽和合成洗滌劑需求較為穩(wěn)定，所以純堿的需求彈性主要集中在玻璃和氧化鋁領(lǐng)域。

2018年純堿下游應(yīng)用分布

資料來源：智研咨詢整理

    目前純堿行業(yè)被列為產(chǎn)能過剩行業(yè)，新建或擴(kuò)建項目將以等量或者減量置換的原則進(jìn)行。 從2011年以來我國純堿市場需求情況來看，市場已經(jīng)不存在需求大幅增長預(yù)期，將長期處于需求平穩(wěn)期。