智研精品報(bào)告

2019年中國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)的發(fā)展將帶動(dòng)冷鏈設(shè)備行業(yè)需求的增長(zhǎng),冷庫(kù)排名世界第三，但城市人均冷庫(kù)容量處于較低的水平[圖]

冷鏈物流 2019-06-20 05:37

冷鏈?zhǔn)侵改承┦称吩牧稀⒔?jīng)過(guò)加工的食品或半成品、特殊生物制品和藥品等在生產(chǎn)、貯藏、運(yùn)輸、分銷和零售過(guò)程中，各個(gè)環(huán)節(jié)始終處于相應(yīng)的特定低溫環(huán)境下，以便減少損耗，防止污染和變質(zhì)的供應(yīng)鏈系統(tǒng)。

從生鮮產(chǎn)品產(chǎn)地到終端居民消費(fèi)，需要經(jīng)過(guò)預(yù)冷、檢測(cè)、分級(jí)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、配送、零售等環(huán)節(jié)。其中，冷藏設(shè)備需求方面主要為存儲(chǔ)環(huán)節(jié)的冷庫(kù)制冷及倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備，運(yùn)輸環(huán)節(jié)的冷藏車、冷藏船、冷藏列車、冷藏集裝箱，銷售環(huán)節(jié)的冷凍設(shè)備、商業(yè)展示柜、制冰機(jī)等。

冷鏈設(shè)備下游主要是快速消費(fèi)品行業(yè)，包括冰淇淋、乳制品、飲料、速凍食品、冷鮮食品、農(nóng)產(chǎn)品、醫(yī)藥及生物制品等。主要應(yīng)用的終端實(shí)體店有超市、便利店、餐飲企業(yè)、生鮮電商企業(yè)等。

從冷庫(kù)儲(chǔ)藏的下游商品種類來(lái)看，果蔬占比最高，達(dá)到30%，肉制品占24%，水產(chǎn)品占17%，速凍食品占10%，乳制品占6%。隨著我國(guó)居民消費(fèi)水平和城鎮(zhèn)化率不斷提升，以及對(duì)食品藥品安全意識(shí)的提高，冷鏈設(shè)備的應(yīng)用會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大，促進(jìn)冷鏈設(shè)備行業(yè)需求增長(zhǎng)。

全國(guó)冷庫(kù)儲(chǔ)藏商品結(jié)構(gòu)中果蔬和肉制品超過(guò)一半

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目前我國(guó)生鮮食品的綜合冷鏈流通率僅有20%左右，遠(yuǎn)低于歐美發(fā)達(dá)國(guó)家90%以上的水平，未來(lái)有很大提升空間。

我國(guó)生鮮食品冷鏈流通率遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家平均水平

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相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)冷鏈行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展模式調(diào)研及投資趨勢(shì)分析研究報(bào)告》

我國(guó)每年消費(fèi)的果蔬、肉類、水產(chǎn)品等易腐食品超過(guò)10億噸，大部分生鮮食品仍在常溫下流通，通常會(huì)在運(yùn)輸、銷售等環(huán)節(jié)出現(xiàn)“脫冷”現(xiàn)象，導(dǎo)致食品出現(xiàn)腐爛變質(zhì)、滋生細(xì)菌，引發(fā)食品安全事故。

為保證食品品質(zhì)和樹立良好市場(chǎng)品牌，越來(lái)越多的食品生產(chǎn)企業(yè)、大型超市開始重視全程冷鏈管理，以保證食品在加工、貯藏、運(yùn)輸、銷售等全程都處于低溫適宜環(huán)境中，這會(huì)增加對(duì)冷鏈設(shè)備的需求。

我國(guó)生鮮食品腐損率高于發(fā)達(dá)國(guó)家平均水平

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醫(yī)藥制品對(duì)溫控有著極為嚴(yán)格的要求，在運(yùn)輸和銷售環(huán)節(jié)均需要保持恒溫狀態(tài)，如果溫控不合格，會(huì)導(dǎo)致疫苗、藥品失效甚至藥性發(fā)生改變，進(jìn)而引發(fā)藥品安全事故。2018年5月，《醫(yī)藥產(chǎn)品冷鏈物流溫控設(shè)施設(shè)備驗(yàn)證性能確認(rèn)技術(shù)規(guī)范》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)正式實(shí)施，規(guī)定了醫(yī)藥產(chǎn)品冷鏈物流涉及的溫控倉(cāng)庫(kù)、溫控車輛、冷藏箱、保溫箱及溫度監(jiān)測(cè)系統(tǒng)驗(yàn)證性能確認(rèn)的內(nèi)容、要求和操作要點(diǎn)等。

《2017年中國(guó)醫(yī)藥物流發(fā)展報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2017年我國(guó)醫(yī)藥物流總額3.02萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)11.3%。醫(yī)藥冷藏品的銷售額占我國(guó)醫(yī)藥總銷售額的3%~8%，按照5%計(jì)算，則當(dāng)前醫(yī)藥冷藏品銷售額大致在1650億元左右，假如按冷鏈物流成本占10%來(lái)測(cè)算，則當(dāng)前醫(yī)藥冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模在160億元左右，未來(lái)兩年有望保持年7%左右的增速。

我國(guó)醫(yī)藥物流市場(chǎng)規(guī)模保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

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在冷庫(kù)需求構(gòu)成中，第三方物流占31%，連鎖餐飲占19%，連鎖零售占16%，生鮮電商占14%，食品貿(mào)易和食品加工分別占12%和8%。第三方物流不僅需要建冷庫(kù)，還需要購(gòu)買冷藏車，冷鏈物流的發(fā)展將帶動(dòng)冷鏈設(shè)備需求的增長(zhǎng)。

不同類型企業(yè)對(duì)冷庫(kù)需求結(jié)構(gòu)

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生鮮電商崛起利好冷鏈設(shè)備增長(zhǎng)。隨著盒馬鮮生、每日優(yōu)鮮等生鮮電商的崛起，改變了人們的購(gòu)物習(xí)慣，足不出戶就可以購(gòu)買生鮮產(chǎn)品，享受送貨到家的服務(wù)。生鮮電商也需要建造冷庫(kù)，或者自己購(gòu)買冷藏車，或者借助第三方冷藏運(yùn)輸物流，這些都會(huì)加大對(duì)冷鏈設(shè)備的需求。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2018上半年全國(guó)冷庫(kù)需求超過(guò)150萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)14.9%。2017年我國(guó)低溫倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的冷庫(kù)容量是1.35億m³，2013-2017年的復(fù)合增長(zhǎng)率是12.21%；2016年我國(guó)冷庫(kù)容量是4200萬(wàn)噸，2012-2016年的復(fù)合增長(zhǎng)率是19.24%。按照每立方米冷庫(kù)造價(jià)1200元，制冷機(jī)組造價(jià)占比35%來(lái)測(cè)算，則2018年新建冷庫(kù)對(duì)制冷機(jī)組的需求規(guī)模大致在55億元左右。

我國(guó)冷庫(kù)保有量高但城市人均水平低

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數(shù)據(jù)顯示，2013年我國(guó)生鮮電商交易規(guī)模126.7億元，近五年的年復(fù)合增長(zhǎng)率為72.7%，且未來(lái)仍有較大增長(zhǎng)空間。

我國(guó)生鮮電商線上交易規(guī)模持續(xù)保持高速增長(zhǎng)

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網(wǎng)購(gòu)、生鮮電商、果蔬宅配都是當(dāng)前流行的消費(fèi)方式，生鮮產(chǎn)品具有易變質(zhì)腐蝕、購(gòu)買頻率高等特點(diǎn)，從貨源到消費(fèi)者手中必須保鮮，其物流配送全程都離不開冷鏈設(shè)備。中商產(chǎn)業(yè)研究院大數(shù)據(jù)庫(kù)顯示，2017年我國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模2386億元，預(yù)計(jì)2020年有望達(dá)到4698億元，年增速都在20%以上。生鮮電商線上、線下的快速發(fā)展將提升自建或租賃冷鏈設(shè)備需求，進(jìn)而擴(kuò)大冷鏈設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模，特別是對(duì)冷庫(kù)和冷藏運(yùn)輸車的需求增加。

中國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模高速增長(zhǎng)

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生鮮食品、冷凍食品、冷凍飲品以及軟飲料等在生產(chǎn)、貯藏、運(yùn)輸、分銷和零售過(guò)程中會(huì)用到冷凍設(shè)備、冷庫(kù)、冷藏車、冷藏集裝箱、罐式集裝箱、商用展示柜等。本部分主要針對(duì)不同的冷鏈設(shè)備，對(duì)其未來(lái)兩年的市場(chǎng)規(guī)模做出預(yù)測(cè)，并對(duì)其國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局進(jìn)行分析。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)以及測(cè)算，目前我國(guó)商用展示柜市場(chǎng)規(guī)模在120億元左右、冷藏車市場(chǎng)規(guī)模65億元左右、全球冷藏集裝箱規(guī)模60億元左右、冷庫(kù)制冷機(jī)組55億元左右、速動(dòng)設(shè)備30億元左右。

部分冷鏈設(shè)備大致市場(chǎng)規(guī)模

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我國(guó)冷凍設(shè)備市場(chǎng)供求總體保持平衡，并呈現(xiàn)出市場(chǎng)需求穩(wěn)定增長(zhǎng)且各細(xì)分下游市場(chǎng)增速不一、行業(yè)集中度不高的特點(diǎn)。以速凍設(shè)備為例，國(guó)內(nèi)速凍設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)總體規(guī)模較小，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較為單一。我國(guó)冷凍設(shè)備行業(yè)總體競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，市場(chǎng)化程度高，市場(chǎng)集中度較低。冷凍設(shè)備企業(yè)要想做大做強(qiáng)，需要加強(qiáng)自主創(chuàng)新進(jìn)行技術(shù)升級(jí)，要打造自己專而精的產(chǎn)品品牌，在細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域不斷提高市場(chǎng)占有率。

智研咨詢數(shù)據(jù)顯示，2012-2014年我國(guó)速凍設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模分別為11.4億元、13.3億元、15.9億元，預(yù)計(jì)2018年市場(chǎng)規(guī)模接近30億元，未來(lái)兩年增速有望達(dá)到年均10%左右。未來(lái)對(duì)高效節(jié)能、大容量、智能化冷凍設(shè)備需求加大，技術(shù)創(chuàng)新能力強(qiáng)、工藝設(shè)計(jì)水平高、產(chǎn)品更新?lián)Q代快的公司將具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

我國(guó)速凍設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

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2017年我國(guó)共銷售989萬(wàn)臺(tái)冷凍壓縮機(jī)，增長(zhǎng)18.3%。其中，全封閉式活塞壓縮機(jī)銷售了929.2萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)18%。轉(zhuǎn)子式壓縮機(jī)銷售21.5萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)最快，達(dá)到79.2%。預(yù)計(jì)2020年，壓縮機(jī)行業(yè)整體銷售規(guī)模達(dá)到1446萬(wàn)臺(tái)，2018-2020年復(fù)合增長(zhǎng)13.5%。

2017年各類型冷凍壓縮機(jī)市場(chǎng)容量及增長(zhǎng)統(tǒng)計(jì)

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全封閉活塞式和轉(zhuǎn)子式壓縮機(jī)主要用于輕商柜和其他輕商設(shè)備以及小、微型冷庫(kù)等。半封閉活塞式壓縮機(jī)、渦旋式壓縮機(jī)、螺桿式壓縮機(jī)以冷庫(kù)應(yīng)用為主，占比都達(dá)到70%以上。

2017年各類型冷凍壓縮機(jī)下游應(yīng)用對(duì)比

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2017年，我國(guó)冷凝機(jī)組銷量31.5萬(wàn)臺(tái)，2018年預(yù)計(jì)達(dá)到33.8萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)7.3%。2020年銷量有望達(dá)到39萬(wàn)臺(tái)，2019、2020的增長(zhǎng)率分別為6.8%、8.3%。

近年我國(guó)冷凝機(jī)組銷量保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

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和國(guó)際巨頭相比，我國(guó)冷凍設(shè)備企業(yè)整體顯得有些弱小，例如，英格索蘭溫控系統(tǒng)類產(chǎn)品年收入700多億元，德國(guó)比澤爾每年也有近60億元收入，全球著名暖通空調(diào)和冷凍設(shè)備供應(yīng)商開利（Carrier）年收入達(dá)到1170億元，我國(guó)長(zhǎng)虹華意是全球壓縮機(jī)龍頭企業(yè)，算是具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的壓縮機(jī)企業(yè)，年收入60多億元。我國(guó)冷鏈設(shè)備公司整體規(guī)模相對(duì)較小，尚未形成國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，主要還是在國(guó)內(nèi)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，除了面對(duì)國(guó)內(nèi)同行的競(jìng)爭(zhēng)外，還面臨國(guó)際巨頭的競(jìng)爭(zhēng)。

商用展示柜一般包括商用冷凍展示柜、商用冷藏展示柜和商超陳列柜，可以滿足客戶終端銷售、產(chǎn)品展示和企業(yè)形象宣傳。商用冷凍展示柜主要用于冰淇淋、速凍食品及醫(yī)藥行業(yè)，溫度一般在-18℃左右；商用冷藏展示柜主要用于功能性飲料、茶飲料、礦泉水、碳酸飲料、啤酒、奶制品等行業(yè)，負(fù)載溫度一般設(shè)計(jì)在0~10℃；商超陳列柜用于奶制品、果蔬、肉食等行業(yè)，放置在便利店、大型超市、鮮肉店、水果店等。

中國(guó)冷鏈產(chǎn)業(yè)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，未來(lái)幾年全球商用展示柜的市場(chǎng)增長(zhǎng)率將保持在5%左右。2015年全球商用展示柜有1446萬(wàn)臺(tái)，其中，商用冷凍展示柜為426萬(wàn)臺(tái)，商用冷藏展示柜達(dá)1020萬(wàn)臺(tái)。全球商用展示柜市場(chǎng)未來(lái)將保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，增長(zhǎng)率大致保持在5%左右，預(yù)計(jì)到2020年，全球商用展示柜將達(dá)到1846萬(wàn)臺(tái)，其中，商用冷凍展示柜達(dá)到544萬(wàn)臺(tái)，商用冷藏展示柜達(dá)到1302萬(wàn)臺(tái)。按照一臺(tái)商用冷凍展示柜均價(jià)4500元，一臺(tái)商用冷藏展示柜均價(jià)2500元來(lái)測(cè)算，2018年商用冷凍展示柜市場(chǎng)規(guī)模222億元，商用冷藏展示柜市場(chǎng)規(guī)模326億元，即全球商用展示柜規(guī)模大致550億元左右。

全球商用展示柜市場(chǎng)規(guī)模

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我國(guó)商用展示柜受益于城鎮(zhèn)化率提升和消費(fèi)方式轉(zhuǎn)變，近年來(lái)的發(fā)展速度高于全球增速水平。中國(guó)冷鏈產(chǎn)業(yè)網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015年我國(guó)商用展示柜達(dá)260萬(wàn)臺(tái)，增速為17.65%，預(yù)計(jì)到2020年，我國(guó)商用展示柜市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到510萬(wàn)臺(tái)，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到14.42%。按照冷凍柜和冷藏柜1:2.5測(cè)算，則2018年我國(guó)商用展示柜市場(chǎng)規(guī)模大致在120億元左右。

我國(guó)商用展示柜規(guī)模保持較高增速

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國(guó)內(nèi)商用展示柜領(lǐng)域企業(yè)眾多，行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，尚未形成大型壟斷企業(yè)。行業(yè)內(nèi)多數(shù)企業(yè)為白色家電生產(chǎn)商，商用展示柜業(yè)務(wù)通常為其業(yè)務(wù)的一部分，通過(guò)獨(dú)立業(yè)務(wù)部門或子公司的形式運(yùn)營(yíng)，其業(yè)務(wù)大多集中于冷飲、速凍食品、乳制品等某一個(gè)或幾個(gè)細(xì)分行業(yè)，行業(yè)集中度較低。由于商用展示柜行業(yè)屬于較成熟行業(yè)，技術(shù)壁壘不是特別高，外國(guó)主要商用展示柜生產(chǎn)企業(yè)在我國(guó)占有的市場(chǎng)份額也不是很大，由于存在品牌影響力，在國(guó)際市場(chǎng)上仍具有相當(dāng)?shù)母?jìng)爭(zhēng)力。

冷藏車是指用來(lái)運(yùn)輸冷凍或保鮮貨物的封閉式廂式專用運(yùn)輸車，車上裝有制冷機(jī)組和聚氨酯隔熱材料。冷藏車常用于運(yùn)輸冷凍食品、奶制品、蔬菜水果、疫苗藥品等。冷藏運(yùn)輸是冷鏈物流的重點(diǎn)環(huán)節(jié)，我國(guó)冷藏運(yùn)輸方式主要有公路、鐵路、海運(yùn)和航空四種，其中公路冷藏運(yùn)輸占75%，鐵路冷藏運(yùn)輸占12%。目前冷藏車主要產(chǎn)品類別有保溫車（僅隔熱無(wú)制冷機(jī)組）、冷藏車（溫度下限可達(dá)-18℃）、保鮮車（溫度在0℃左右，用于運(yùn)輸新鮮貨物）、醫(yī)藥冷鏈運(yùn)輸車等。

不同冷鏈運(yùn)輸方式結(jié)構(gòu)

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根據(jù)數(shù)據(jù)，2000年我國(guó)公路冷藏車產(chǎn)量為5587輛，2017年產(chǎn)量為33849輛，年復(fù)合增長(zhǎng)29%，預(yù)計(jì)到2020年，我國(guó)冷藏車產(chǎn)量將達(dá)到5萬(wàn)輛。按照每輛冷藏車16萬(wàn)元均價(jià)測(cè)算，當(dāng)前我國(guó)冷藏車市場(chǎng)規(guī)模在65億元左右。從人均冷藏車擁有量來(lái)看，未來(lái)我國(guó)還有很大提升空間。2017年，我國(guó)冷藏車總量預(yù)計(jì)達(dá)到13.4萬(wàn)輛，美國(guó)擁有20多萬(wàn)輛，日本擁有10多萬(wàn)輛。2017年我國(guó)每百萬(wàn)人冷藏車保有量為96輛，而據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年美國(guó)、日本每百萬(wàn)人冷藏車保有量已達(dá)到了749輛和1181輛。

我國(guó)冷藏車產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)

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冷藏車主要生產(chǎn)企業(yè)有福田汽車（600166.SH）、江淮汽車（600418.SH）、東風(fēng)商用車、中國(guó)一汽和重慶慶鈴等，占據(jù)全國(guó)冷藏車總銷量的60%左右。在冷藏車專業(yè)改裝企業(yè)中，主要有河南冰熊、中集集團(tuán)（000039.SZ）、河南新飛及河南紅宇、北京晨光、北京北鈴、鎮(zhèn)江飛馳、河南松川和鎮(zhèn)江康飛等，改裝冷藏車銷量前十名的企業(yè)銷量占全國(guó)總銷量的25%左右。

我國(guó)冷藏車大小分布情況

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冷藏集裝箱是一種具有良好隔熱、氣密，且能維持特定低溫要求，適用于水果、蔬菜、肉類等各種易腐食品運(yùn)送、貯存的特殊集裝箱。有些能源產(chǎn)品（LNG等）、化工產(chǎn)品（丙烯酸樹脂等）及液態(tài)食品（牛奶、啤酒等）也是通過(guò)特殊的罐式冷藏集裝箱進(jìn)行運(yùn)輸。數(shù)據(jù)顯示，37%左右的冷藏集裝箱用來(lái)運(yùn)輸水果，32%左右的冷藏集裝箱運(yùn)輸海產(chǎn)品，20%左右的冷藏集裝箱運(yùn)輸蔬菜。

冷藏集裝箱運(yùn)輸貨物占比分布

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我國(guó)人口眾多，是消費(fèi)大國(guó)，同時(shí)也是貿(mào)易大國(guó)，對(duì)冷藏集裝箱的需求量也大，帶動(dòng)了我國(guó)冷藏集裝箱制造業(yè)的發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，亞太和歐洲是全球冷藏集裝箱主要消費(fèi)地區(qū)，占比分別為40%和25%。中國(guó)是冷藏集裝箱主要生產(chǎn)地，中集集團(tuán)占全球50%以上份額，勝獅貨柜是全球第二大冷藏集裝箱生產(chǎn)商，占13%，馬士基是第三大冷藏集裝箱生產(chǎn)商，和勝獅貨柜接近。

預(yù)計(jì)到2021年，全球冷藏貨物海運(yùn)貿(mào)易量將超過(guò)1.34億噸，未來(lái)幾年年均增長(zhǎng)2.8%。冷藏箱占集裝箱總量的7%，但在過(guò)去5年里，普通集裝箱的需求增長(zhǎng)是2%-3%，而冷藏箱的需求每年增長(zhǎng)5%-6%，冷藏集裝箱需求增速高于普通集裝箱增速。2017年，全球冷藏集裝箱市場(chǎng)規(guī)模大致在60億元的水平，2022年市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到75億元，未來(lái)幾年復(fù)合增長(zhǎng)率在4.5%左右。

全球冷藏集裝箱市場(chǎng)規(guī)模