下游無紙化趨勢愈演愈烈、2019年中國銅版紙市場將延續(xù)低迷態(tài)勢[圖]

    文化用紙為除新聞紙外的所有印刷書寫紙的統(tǒng)稱，按照是否涂布分為未涂布文化用紙和涂布文化用紙兩大類。未涂布文化用紙主要包括雙膠紙、書寫紙及打印紙等。涂布文化用紙主要為輕量涂布紙和銅版紙等產(chǎn)品。

    銅版紙包括原紙及形成于原紙兩面的涂層，原紙紙漿中含有漂白化學(xué)漿和化機漿，據(jù)測算，每生產(chǎn)1噸銅版紙需要闊葉漿0.45噸、針葉漿0.15噸、化機漿0.15噸。

銅版紙產(chǎn)業(yè)鏈示意圖

    2009-2011 年期間，我國銅版紙行業(yè)發(fā)展迅速，銅版紙產(chǎn)能從579萬噸增長到2011年的799萬噸，創(chuàng)下我國銅版紙產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能擴張的頂峰，國內(nèi)主要新增產(chǎn)能有：王子造紙南通工廠新增產(chǎn)能40 萬噸，金光紙業(yè)APP 海南工廠新增產(chǎn)能140 萬噸，晨鳴紙業(yè)新增80 萬噸產(chǎn)能，華泰股份新增60 萬噸產(chǎn)能。

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國銅版紙行業(yè)運營態(tài)勢及未來發(fā)展趨勢報告》顯示：2011年以來，由于前期銅版紙行業(yè)投資過度，產(chǎn)能集中釋放，導(dǎo)致我國銅版紙供大于求，行業(yè)景氣度下降，盈利能力下滑，部分企業(yè)逐漸退出，到2018年我國銅版紙行業(yè)產(chǎn)能下降至675萬噸左右，行業(yè)主要生產(chǎn)商有金東紙業(yè)、海南金海、晨鳴紙業(yè)、太陽紙業(yè)、華泰紙業(yè)。

2009-2018年我國銅版紙產(chǎn)能統(tǒng)計圖

資料來源：智研咨詢整理

2018年我國部分銅版紙生產(chǎn)商產(chǎn)能統(tǒng)計圖

資料來源：智研咨詢整理

    2017年我國銅版紙產(chǎn)量為675萬噸，2018年國內(nèi)銅版紙產(chǎn)量為655萬噸。在國內(nèi)部分產(chǎn)能的退出、產(chǎn)業(yè)低景氣度下企業(yè)擴張計劃擱淺等因素的促進下，我國銅版紙行業(yè)產(chǎn)能利用率呈增長態(tài)勢。

2009-2018年我國銅版紙產(chǎn)量走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

    銅版紙常用在制作掛歷、書籍封面、插圖畫冊等，未涂布印刷書寫紙則多用于圖書印刷、辦公文件打印及書寫。2017年我國銅版紙需求總量為585萬噸，2018年我國銅版紙需求量為581萬噸。其中銅版紙下游期刊領(lǐng)域消費占比為68%、畫冊領(lǐng)域銅版紙需求占比為25%、單頁領(lǐng)域銅版紙需求占比為5%、其他領(lǐng)域銅版紙需求占比為2%。

2009-2018年我國銅版紙需求量統(tǒng)計圖

資料來源：智研咨詢整理

2018年銅版紙消費領(lǐng)域分布格局

資料來源：智研咨詢整理

    受電子媒體的影響，我國圖書及期刊出版印張數(shù)呈現(xiàn)負增長狀態(tài)，文化用紙需求預(yù)計仍將低迷。2017年，全國共出版期刊10130種，總印數(shù)24.92億冊，總印張136.66億印張。與上年相比，總印數(shù)降低7.59%，總印張降低10.06%，我國期刊出版總印張數(shù)出現(xiàn)多年連續(xù)負增長。

2010-2017年我國期刊出版情況統(tǒng)計圖

資料來源：國家新聞出版廣電總局、智研咨詢整理

    受經(jīng)濟增速放緩以及無紙化媒介的沖擊，我國銅版紙需求呈下滑態(tài)勢。2018年銅版紙產(chǎn)銷分別下降2.96%、0.68%。隨著無紙化趨勢演進，2019年銅版紙需求持續(xù)低迷。

2010-2018年我國銅版紙產(chǎn)銷增速走勢圖

資料來源：智研咨詢整理