2018年中國(guó)己二酸行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)及其產(chǎn)量與需求現(xiàn)狀［圖］

    己二酸，又名己烷二羧酸，俗稱(chēng)肥酸，簡(jiǎn)稱(chēng)AA 或ADA，是一種重要的有機(jī)化工原料，美國(guó)杜邦公司于1937 年開(kāi)始工業(yè)化生產(chǎn)，至今已有80 多年的生產(chǎn)歷史。世界上己二酸產(chǎn)品早已進(jìn)入成熟期。中國(guó)則是在20 世紀(jì)70 年代才開(kāi)始規(guī)模化生產(chǎn)這種化工新材料。

    目前世界上生產(chǎn)己二酸的合成方法主要包括環(huán)己烷法、環(huán)己烯法（又稱(chēng)為環(huán)己醇法）、丁二烯法以及生物氧化法。最早的苯酚法已基本被淘汰，而丁二烯法目前還在研究階段，暫時(shí)不具備大規(guī)模工業(yè)生產(chǎn)的條件。

    目前全球的主要生廠商生產(chǎn)工藝主要集中在環(huán)己烷法，環(huán)己烯法兩種。兩種合成工藝的產(chǎn)業(yè)鏈相似，此工藝的原料均為苯、氫氣和硝酸，這兩種工藝路線的主要區(qū)別在于中間產(chǎn)品的不同，環(huán)己烷法的中間產(chǎn)品是環(huán)己醇和環(huán)己酮（KA油）的混合物，而環(huán)己烯法的中間產(chǎn)品是環(huán)己醇，但后續(xù)的己二酸生產(chǎn)工藝基本上都是相同的。

工業(yè)生產(chǎn)己二酸兩種合成方法主要工藝

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    總的倆看，環(huán)己烷法的工藝方法原料較為單一，生產(chǎn)技術(shù)成熟，原材料消耗少，且能耗低，是世界上大多數(shù)生產(chǎn)己二酸廠家采用的主要工藝方法。其產(chǎn)量一度占到全球產(chǎn)量的90%以上。但隨著環(huán)己烯法的技術(shù)逐漸成熟，其優(yōu)越性逐漸體現(xiàn)，環(huán)己烯法產(chǎn)能占比也逐漸提升。

己二酸三種工藝優(yōu)缺點(diǎn)比較

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    全球生產(chǎn)己二酸的廠家主要有英威達(dá)、巴斯夫、羅地亞、旭化成等，這些生產(chǎn)企業(yè)都是大型跨國(guó)公司，規(guī)模大，競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)。其生產(chǎn)規(guī)模也普遍較大，尤其是英威達(dá)、巴斯夫、奧升德等化工企業(yè)不斷加強(qiáng)在尼龍66方面的布局，通過(guò)并購(gòu)整合與新建，其產(chǎn)能規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了一個(gè)較高的水平，由于大部分生產(chǎn)裝置建成較早，絕大部分生產(chǎn)均采用環(huán)己烷法生產(chǎn)。

國(guó)外主要己二酸生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能及其生產(chǎn)工藝

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    國(guó)內(nèi)的己二酸產(chǎn)業(yè)起步比較晚，從20 世紀(jì)70 年代開(kāi)始從法國(guó)和日本引進(jìn)了己二酸生產(chǎn)裝置和工藝設(shè)備。最早的主要由遼陽(yáng)石化生產(chǎn)，近幾年民營(yíng)企業(yè)投資顯著增加，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能規(guī)模迅速上升，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年我國(guó)已建成的己二酸生產(chǎn)裝置產(chǎn)能合計(jì)達(dá)到272萬(wàn)噸左右，實(shí)際的有效產(chǎn)能約256萬(wàn)噸左右。相較于國(guó)外，一個(gè)顯著的特點(diǎn)是近幾年環(huán)己烯法生產(chǎn)裝置顯著增加，且占比較大。

    據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止至2018年12月，我國(guó)的環(huán)己烯法產(chǎn)能達(dá)到133萬(wàn)噸，占國(guó)內(nèi)有效產(chǎn)能的52%，占全球產(chǎn)能的27%左右。重慶華峰產(chǎn)能就達(dá)到了64萬(wàn)噸，并計(jì)劃增加至115萬(wàn)噸。而2013年時(shí)，僅有重慶華峰16萬(wàn)噸/年，河南神馬25萬(wàn)噸/年，以及唐山中浩15萬(wàn)噸/年三個(gè)裝置，合計(jì)56萬(wàn)噸。

中國(guó)主要己二酸生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能及其生產(chǎn)工藝

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    環(huán)己烯法產(chǎn)能的迅速增長(zhǎng)主要得益于其高采收率，更高的產(chǎn)品質(zhì)量以及規(guī)模擴(kuò)張之后更低的原材料單耗與能耗，以及副產(chǎn)物的利用更為簡(jiǎn)單，因此其大規(guī)模裝置與環(huán)己烷法相比，其成本更低。據(jù)統(tǒng)計(jì)，兩種工藝10萬(wàn)噸以上的同等規(guī)模的平均生產(chǎn)成本相差可達(dá)1500-2000元/每噸。因此，己二烯法在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中極具優(yōu)勢(shì)。

    隨著國(guó)內(nèi)產(chǎn)能的增加，我國(guó)的己二酸產(chǎn)量也保持穩(wěn)定上升態(tài)勢(shì)，2007年，前后，我國(guó)己二酸產(chǎn)量保持在20萬(wàn)噸左右，2009年上升至46萬(wàn)噸，2010-2012年，隨著幾個(gè)10萬(wàn)噸/年的大規(guī)模的裝置投產(chǎn)，行業(yè)產(chǎn)量在2011年跳漲至66萬(wàn)噸，2012年達(dá)到76萬(wàn)噸，之后保持穩(wěn)定上升的態(tài)勢(shì)。2018 年，國(guó)內(nèi)已二酸有效產(chǎn)能約257萬(wàn)噸，產(chǎn)量達(dá)到150 萬(wàn)噸，平均開(kāi)工率58%左右。近幾年我國(guó)己二酸產(chǎn)能、產(chǎn)量及其產(chǎn)能利用率具體走勢(shì)如下圖所示：

2012-2018年我國(guó)己二酸產(chǎn)量走勢(shì)圖

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    智研咨詢(xún)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)己二酸市場(chǎng)全景調(diào)查及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》指出：隨著產(chǎn)能產(chǎn)量增加，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈程度也有所上升，價(jià)格的下降與國(guó)內(nèi)供給的充分促進(jìn)了進(jìn)口替代與出口。我國(guó)從2012年起，成為了進(jìn)出口國(guó)，出口保持快速上升的趨勢(shì)，進(jìn)口量逐步走低。2017-2018 年均凈出口30 萬(wàn)噸己二酸及其鹽和酯。

2012-2018年中國(guó)己二酸進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)

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    隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展進(jìn)步，己二酸的應(yīng)用領(lǐng)域正在不斷拓展，己二酸是脂肪族二元酸中最有應(yīng)用價(jià)值的二元酸，能夠發(fā)生成鹽反應(yīng)、酯化反應(yīng)、酰胺化反應(yīng)等，并能與二元胺或二元醇縮聚成高分子聚合物等，是一種重要的基礎(chǔ)化工產(chǎn)品，是生產(chǎn)尼龍66 纖維和尼龍66 樹(shù)脂、聚氨酯和增塑劑的主要原料。由于其用途廣泛，隨著我國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，中國(guó)的己二酸表觀消費(fèi)量保持穩(wěn)定上升的態(tài)勢(shì)，2018年已經(jīng)增長(zhǎng)至120.0萬(wàn)噸。

2012-2018年中國(guó)己二酸表觀消費(fèi)量統(tǒng)計(jì)

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2018年中國(guó)己二酸需求結(jié)構(gòu)

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    展望未來(lái)幾年中國(guó)己二酸行業(yè)的發(fā)展，未來(lái)兩年，我國(guó)的己二酸行業(yè)產(chǎn)能大概率將會(huì)持續(xù)上升，根據(jù)行業(yè)內(nèi)企業(yè)的規(guī)劃2019年后新增的己二酸規(guī)劃產(chǎn)能約84萬(wàn)噸。具體包括神馬科技二期7.5 萬(wàn)噸/年裝置試車(chē)，重慶華峰五期，25.5 萬(wàn)噸/年，預(yù)計(jì)2020 年中投產(chǎn)；以及規(guī)劃的重慶華峰六期，25.5 萬(wàn)噸；華魯恒升，建設(shè)16.66 萬(wàn)噸/年己二酸生產(chǎn)裝置，同時(shí)這些新增的規(guī)劃裝置均為己二烯的生產(chǎn)工藝。如果規(guī)劃產(chǎn)能完全實(shí)現(xiàn)，中國(guó)己二酸產(chǎn)能2021 年后達(dá)到340 萬(wàn)噸，產(chǎn)量將會(huì)達(dá)到230 萬(wàn)噸以上，僅靠國(guó)內(nèi)的需求增長(zhǎng)預(yù)計(jì)難以消化，預(yù)計(jì)將會(huì)對(duì)海外以及國(guó)內(nèi)以己二烷法生產(chǎn)的高成本產(chǎn)能帶來(lái)更大的市場(chǎng)壓力，高成本企業(yè)普遍將陷入盈利困難的局面，行業(yè)集中度將會(huì)持續(xù)上升，并且我國(guó)的出口也會(huì)上升，沖擊海外市場(chǎng)。