需求不斷增長(zhǎng)、國(guó)內(nèi)產(chǎn)量走低，2018年中國(guó)脂肪醇行業(yè)的困境與機(jī)遇分析［圖］

    脂肪醇為具有8至22碳原子鏈的脂肪族的醇類。脂肪醇通常具有偶數(shù)的碳原子和一個(gè)連接于碳鏈末端的羥基。洗滌劑用表面活性劑的原料之一。依據(jù)分子式中碳原子的數(shù)量又可以分為高碳脂肪醇和低碳脂肪醇。

    脂肪醇是油脂化工的關(guān)鍵領(lǐng)域之一。油脂化工主要通過(guò)對(duì)動(dòng)物組織、植物種子等部位提取的油脂進(jìn)行延伸加工，生產(chǎn)脂肪酸、脂肪醇、甘油以及各種衍生物。主要用于下游食品、化妝、醫(yī)藥、造紙、塑料、橡膠、農(nóng)藥等眾多領(lǐng)域。脂肪醇是基礎(chǔ)類油化產(chǎn)品的重要種類，下游主要用于表面活性劑、化妝品、涂料、塑料等領(lǐng)域。此外，綠色環(huán)?？沙掷m(xù)性和可生物降解類產(chǎn)品的需求增多也推動(dòng)了該市場(chǎng)的發(fā)展。

    1、全球脂肪醇行業(yè)發(fā)展概況

    總的來(lái)看，在不斷增長(zhǎng)的需求作用下，世界脂肪醇的生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大。至20世紀(jì)末，天然醇與合成醇比例大致為4.9：5.1。由于近年來(lái)國(guó)際石油價(jià)格居高不下，且地緣政治沖突加大了石油的波動(dòng)性，以烯烴為原料的合成脂肪醇產(chǎn)業(yè)發(fā)展受到了較大的阻礙。

    而隨著南美、東南亞、中國(guó)等等新興經(jīng)濟(jì)體對(duì)脂肪醇的需求逐漸增加，以及人們對(duì)天然原料偏好，增加了對(duì)天然醇的需求。各國(guó)紛紛建設(shè)天然醇裝置，目前天然醇已占據(jù)脂肪醇行業(yè)主導(dǎo)地位。

脂肪醇產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

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    2、國(guó)內(nèi)脂肪醇行業(yè)的發(fā)展與困境

    從20世紀(jì)80年代，伴隨著國(guó)內(nèi)表面活性劑的需求大幅提升，我國(guó)開始大規(guī)模引進(jìn)脂肪醇生產(chǎn)設(shè)備，進(jìn)行天然脂肪醇、合成脂肪醇雙重布局，至90年代末，大規(guī)模擴(kuò)展導(dǎo)致產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能開工不足一半。

    進(jìn)入21世紀(jì)，下游洗滌用品行業(yè)快速發(fā)展，帶動(dòng)脂肪醇需求提升，然而石油價(jià)格位居高位，受到人們對(duì)于“天然”、“綠色”理念的追求影響，天然脂肪醇在下游的應(yīng)用更受歡迎。行業(yè)發(fā)展逐漸以天然脂肪醇發(fā)展為主。

    天然脂肪醇原料供應(yīng)相對(duì)豐富，可以用使用椰子油、棕櫚油、羊油作為主要原料，但考慮原料產(chǎn)量及成本限制，目前棕櫚油是全球脂肪醇生產(chǎn)的主要原材料，而全球棕櫚油生產(chǎn)地區(qū)高度集中，印度尼西亞、馬來(lái)西亞兩國(guó)的棕櫚油產(chǎn)量占據(jù)了全球產(chǎn)量的84%，基本主導(dǎo)了原料行業(yè)的發(fā)展。受到脂肪醇生產(chǎn)原料的限制，國(guó)內(nèi)企業(yè)不得不依賴原料進(jìn)口進(jìn)行后續(xù)產(chǎn)品生產(chǎn)。進(jìn)口價(jià)格高，加之較高的加工成本，國(guó)產(chǎn)的脂肪醇在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)有限

    這也導(dǎo)致了我國(guó)脂肪醇行業(yè)之前的產(chǎn)能雖然不斷提升，并達(dá)到了一個(gè)較高的水平，但行業(yè)的產(chǎn)量卻未實(shí)現(xiàn)實(shí)質(zhì)性增長(zhǎng)，隨著需求的上升，進(jìn)口依存度則保持穩(wěn)定上升的態(tài)勢(shì)。

    具體來(lái)看，我國(guó)的天然脂肪醇行業(yè)雖然長(zhǎng)期維持60萬(wàn)噸以上的行業(yè)產(chǎn)能，但實(shí)際運(yùn)行狀況較差，從2014年以來(lái)，我國(guó)天然脂肪醇產(chǎn)量持續(xù)下滑，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能未能實(shí)現(xiàn)有效供給，2018年產(chǎn)量回升略有回升至29.96萬(wàn)噸。

2007-2018年我國(guó)脂肪醇行業(yè)產(chǎn)能及產(chǎn)能利用率分析

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    近幾年年國(guó)內(nèi)無(wú)新增及擴(kuò)建脂肪醇產(chǎn)能，同時(shí)產(chǎn)能逐漸下降。目前國(guó)內(nèi)脂肪醇產(chǎn)能約為63.5萬(wàn)噸，有效生產(chǎn)企業(yè)較為集中，產(chǎn)能主要位于江浙地區(qū)。

我國(guó)主要脂肪醇生產(chǎn)商及生產(chǎn)基地分布情況：萬(wàn)噸

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    3、脂肪醇產(chǎn)銷需求與不斷上升的對(duì)外依存度

    2018年度脂肪醇的統(tǒng)計(jì)產(chǎn)量達(dá)29.96萬(wàn)噸，脂肪醇國(guó)內(nèi)產(chǎn)量持略有回升，但進(jìn)口量繼續(xù)保持增長(zhǎng)；2018年天然脂肪醇進(jìn)口量達(dá)到了39.28萬(wàn)噸，主要進(jìn)口國(guó)為印尼、馬來(lái)西亞、泰國(guó)。據(jù)此估算，我國(guó)的天然脂肪醇表觀消費(fèi)量已超69萬(wàn)噸/年，2018年進(jìn)口占比消費(fèi)量比重達(dá)到了60.38%。

2009-2018年中國(guó)脂肪醇供需平衡情況

資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān) 智研咨詢整理

    2018年我國(guó)脂肪醇行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約75.6億元，同比2017年的80.31億元下降了5.86%，近幾年我國(guó)脂肪醇行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)如下圖所示：

2009-2018年中國(guó)脂肪醇行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)速度

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    2018年國(guó)內(nèi)脂肪醇行業(yè)對(duì)外進(jìn)口依存度在60%左右。但由于進(jìn)口產(chǎn)品價(jià)格相對(duì)較低，因此進(jìn)口產(chǎn)品規(guī)模占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模比例相對(duì)較小，2018年我國(guó)脂肪醇行業(yè)規(guī)模約75.6億元，進(jìn)口規(guī)模達(dá)到了39.54億元，占比52.31%。

2009-2018年中國(guó)脂肪醇行業(yè)對(duì)外依存度

資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān) 智研咨詢整理

    4、脂肪醇行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與對(duì)策

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)脂肪醇行業(yè)市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》指出：脂肪醇行業(yè)由于下游領(lǐng)域涉及較廣，雖然近年來(lái)因原材料進(jìn)口依賴程度高，受原材料價(jià)格波動(dòng)等因素也面臨一些發(fā)展中的問(wèn)題，但隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，以及社會(huì)對(duì)綠色環(huán)?；ぎa(chǎn)品和可再生資源的日益重視，加上高附加值下游化學(xué)品的不斷開發(fā)和市場(chǎng)增長(zhǎng)，脂肪醇（酸）的市場(chǎng)潛力正被逐步挖掘，行業(yè)將會(huì)迎來(lái)更大的發(fā)展機(jī)遇。

    《石油和化學(xué)工業(yè)“十三五”發(fā)展指南》提出：“圍繞下游重點(diǎn)領(lǐng)域需求發(fā)展高端專用產(chǎn)品，加快化工新材料在新應(yīng)用領(lǐng)域的推廣。開發(fā)環(huán)保型聚氨酯產(chǎn)品，推進(jìn)聚氨酯在建筑節(jié)能領(lǐng)域的推廣應(yīng)用。”利用 HDO 產(chǎn)品生產(chǎn)的聚酯多元醇為環(huán)保型聚氨酯生產(chǎn)的重要原材料，HDO 的生產(chǎn)是環(huán)保型聚氨酯生產(chǎn)鏈條的重要一環(huán)。同時(shí)HDO的生產(chǎn)對(duì)上游原材料的依賴性相對(duì)較小，性能優(yōu)越，產(chǎn)品定位高端，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛。同時(shí)，HDO 下游應(yīng)用領(lǐng)域快速發(fā)展，國(guó)外生產(chǎn)廠家巴斯夫、宇部興產(chǎn)等廠家為生產(chǎn)附加值更高的產(chǎn)品，自用比例不斷增加，目前國(guó)內(nèi)外HDO產(chǎn)品供給較為緊張，較大的發(fā)展機(jī)會(huì)。

    此外國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2016修改）》，將“多效、節(jié)能、節(jié)水、環(huán)保型表面活性劑和濃縮型合成洗滌劑的開發(fā)與生產(chǎn)”列為鼓勵(lì)類項(xiàng)目；國(guó)家發(fā)改委《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》（2016年版）中，生物質(zhì)原料制備的大宗與精細(xì)化學(xué)品及其衍生物—天然脂肪醇（酸），列入國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃發(fā)展的重點(diǎn)產(chǎn)品。

    中國(guó)的脂肪醇行業(yè)在經(jīng)歷高速發(fā)展階段后，目前發(fā)展速度有所放緩，已進(jìn)入了一個(gè)平穩(wěn)發(fā)展期。企業(yè)在前幾年做大擴(kuò)張的基礎(chǔ)上，現(xiàn)在開始向做強(qiáng)企業(yè)轉(zhuǎn)變，注重修煉“內(nèi)功”。企業(yè)越來(lái)越意識(shí)到，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，向上或者向下延伸產(chǎn)業(yè)鏈，形成企業(yè)自身的特色是企業(yè)向前發(fā)展的關(guān)鍵。

    隨著可持續(xù)發(fā)展與低碳環(huán)保要求的不斷深化，企業(yè)將逐步把實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)放置在技術(shù)發(fā)展的基礎(chǔ)之上，加大自主創(chuàng)新力度，淘汰消耗高、污染重、水平低的落后生產(chǎn)能力，提升產(chǎn)品的技術(shù)含量，擴(kuò)大產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，最終實(shí)現(xiàn)企業(yè)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)品的升級(jí)換代。同時(shí)，隨著人民幣的國(guó)際化，一帶一路的推進(jìn)，企業(yè)積極的在具有原材料優(yōu)勢(shì)的地區(qū)布局，也是增加企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力較為可行的一個(gè)手段。