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2018年中國(guó)健康管理服務(wù)規(guī)模增至2100億元,體檢規(guī)模占比超70%,健康管理公司多樣化經(jīng)營(yíng)模式加速行業(yè)成熟發(fā)展[圖]

    健康服務(wù)主要包括醫(yī)療服務(wù)、健康管理、健康保險(xiǎn)等。2013 年我國(guó)健康服務(wù)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為3.74 萬(wàn)億元,2018年國(guó)內(nèi)健康服務(wù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模增至7.27萬(wàn)億元,2009-2018年中國(guó)健康服務(wù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模復(fù)合增長(zhǎng)率18.73%。

    根據(jù)《關(guān)于促進(jìn)健康服務(wù)業(yè)發(fā)展的若干意見》的發(fā)展規(guī)劃,預(yù)計(jì) 2020 年將超過(guò) 8 萬(wàn)億元,平均復(fù)合增速約為 20%。美國(guó)的醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)藥生產(chǎn)、健康管理等健康行業(yè)增加值占 GDP 比重超過(guò) 15%,加拿大、日本等國(guó)健康產(chǎn)業(yè)增加值占 GDP 比重也超過(guò) 10%,而我國(guó)這比例僅為 4%∼5%,甚至低于許多發(fā)展中國(guó)家,提升潛力巨大。

2009-2018年中國(guó)健康服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模

資料來(lái)源:智研咨詢整理

    健康管理是對(duì)一個(gè)人的健康進(jìn)行全面監(jiān)測(cè)、分析和評(píng)估,提供健康咨詢和指導(dǎo),以及對(duì)健康危險(xiǎn)因素進(jìn)行干預(yù)的全過(guò)程。

    健康管理服務(wù)包括以下內(nèi)容:個(gè)人健康檔案、 醫(yī)療體檢或體質(zhì)監(jiān)測(cè)、健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和疾病早期篩選與預(yù)防,健康保險(xiǎn),健康生活方式干預(yù),專家健康咨詢和健康常識(shí)講座,私人醫(yī)生,疾?。ò圆。┕芾砼c干預(yù),康復(fù)護(hù)理和保健,網(wǎng)絡(luò)健康管理服務(wù),健身服務(wù)等。

    個(gè)人健康檔案:包括個(gè)人基本資料外,還包括就醫(yī)和疾病歷史、既往家庭史、藥物過(guò)敏史、預(yù)防檢查、免疫史等。

    醫(yī)療體檢或體質(zhì)檢測(cè):體質(zhì)檢測(cè)不是為人們檢查和診斷疾病,其目的在于幫助人們了解自己的身體素質(zhì)狀況,并為受試者提供科學(xué)健身的原則和方法。體質(zhì)檢測(cè)既能反映人體最基本的體質(zhì)狀況,還可以發(fā)現(xiàn)人體某些潛在的亞健康狀態(tài)。醫(yī)療體檢側(cè)重檢測(cè)出人體確已或懷疑的疾病,通過(guò)篩查,為疾病治療做好準(zhǔn)備

    健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和疾病早期篩選與預(yù)防:健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是評(píng)估某人未來(lái)發(fā)生某種特定疾病或因?yàn)槟撤N疾病導(dǎo)致死亡的可能性。包括對(duì)健康狀態(tài)、未來(lái)患病和死亡危險(xiǎn)進(jìn)行量化評(píng)估。

    健康保險(xiǎn):是以被保險(xiǎn)人的身體為保險(xiǎn)標(biāo)的,使被保險(xiǎn)人在疾病或意外事故所致傷害時(shí)發(fā)生的費(fèi)用或損失獲得補(bǔ)償?shù)囊环N保險(xiǎn)。

    私人醫(yī)生:私人醫(yī)生一般以家庭為單位,維護(hù)與促進(jìn)個(gè)人整體健康。注重提供私密、細(xì)致、耐心的服務(wù)是私人醫(yī)生與公立醫(yī)院醫(yī)生的最大區(qū)別。

    疾?。ò圆。┕芾砼c干預(yù):疾病管理通過(guò)改善醫(yī)生和患者之間的關(guān)系,建立詳細(xì)的醫(yī)療保健計(jì)劃,對(duì)于疾病相關(guān)服務(wù)(含診療)提出各種針對(duì)性的建議、策略來(lái)改善病情或預(yù)防病情加重,達(dá)到不斷改善目標(biāo)人群健康的目的。

    網(wǎng)絡(luò)健康管理服務(wù):指用戶在相關(guān)平臺(tái)進(jìn)行注冊(cè)登錄可享受健康評(píng)估、健康咨詢和健康指導(dǎo)等服務(wù)。

    目前我國(guó)各類健康管理(主要是健康體檢) 企業(yè)大約有1萬(wàn)多家,大致分為三大類:一是公立醫(yī)院開辦的健康體檢機(jī)構(gòu),如上海瑞金醫(yī)院體檢中心,此類機(jī)構(gòu)大約占整個(gè)健康體檢市場(chǎng)的90%;二是民營(yíng)的專業(yè)連鎖體檢機(jī)構(gòu),如慈銘體檢、愛康國(guó)賓等,此類機(jī)構(gòu)建有獨(dú)立的健康體檢中心,并且有專業(yè)的體檢人員;三是眾多的健康服務(wù)機(jī)構(gòu),此類機(jī)構(gòu)往往沒有獨(dú)立的體檢中心實(shí)體,通過(guò)與全國(guó)的三級(jí)醫(yī)院建立緊密的聯(lián)系,為體檢者提供從體檢到診療、康復(fù)、家庭醫(yī)生等一系列服務(wù),如國(guó)康網(wǎng)。

    這三類機(jī)構(gòu)各有優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì),公立醫(yī)院體檢機(jī)構(gòu)優(yōu)勢(shì)在于,壟斷的醫(yī)療資源和良好的硬件設(shè)施,醫(yī)院體檢認(rèn)同度高,而劣勢(shì)在于機(jī)制不靈活,服務(wù)水平一般。民營(yíng)專業(yè)體檢機(jī)構(gòu)的優(yōu)勢(shì)在于經(jīng)營(yíng)機(jī)制靈活,服務(wù)態(tài)度好,硬件設(shè)施一流,網(wǎng)絡(luò)覆蓋廣,而劣勢(shì)在于政策受限,跨地區(qū)審批耗時(shí)費(fèi)力,并且體檢結(jié)果經(jīng)常不能被主流醫(yī)院所認(rèn)同。

健康管理產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成

資料來(lái)源:公開資料整理

    健康管理產(chǎn)業(yè)鏈條的上游主要包括提供信息技術(shù)平臺(tái)的企業(yè),此外還包括生產(chǎn)體檢所需要的制劑和設(shè)備的企業(yè),設(shè)備主要包括血液透析儀,B超設(shè)備,X光設(shè)備等,制劑則主要包括體檢所需要的檢驗(yàn)試劑等等;健康管理產(chǎn)業(yè)鏈條的中游主要是指健康體檢機(jī)構(gòu);健康管理產(chǎn)業(yè)鏈條的下游則主要包括健康咨詢及后續(xù)服務(wù)企業(yè)。

    由于中國(guó)醫(yī)療資源的缺乏,支撐13 億人口龐大人群對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生的需求壓力重重,所以國(guó)家一直以來(lái)都在著手進(jìn)行醫(yī)療改革。政府需要社會(huì)的力量一起來(lái)負(fù)擔(dān)全民的健康,這樣的政策導(dǎo)向?yàn)榻】倒芾碓谥袊?guó)的發(fā)展做好了鋪墊。

    從2000年開始,我國(guó)健康管理服務(wù)機(jī)構(gòu)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì),截止到2018年底,我國(guó)健康管理服務(wù)機(jī)構(gòu)數(shù)量達(dá)到1.2萬(wàn)家左右。

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)健康管理服務(wù)產(chǎn)業(yè)全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示:2018年我國(guó)健康管理服務(wù)規(guī)模2100億元,其中,體檢市場(chǎng)規(guī)模約1599億元,其他健康管理服務(wù)及保險(xiǎn)規(guī)模約501億元。

2009-2018年我國(guó)健康管理服務(wù)細(xì)分規(guī)模統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源:智研咨詢整理

    我國(guó)健康管理公司主要經(jīng)營(yíng)模式包括體檢主導(dǎo)型、中醫(yī)保健型、HMO型等等,多種模式經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)環(huán)境下,有效地提升了國(guó)內(nèi)健康管理行業(yè)豐富度,加速了行業(yè)的成熟化發(fā)展。

    一、體檢主導(dǎo)型

    體檢是目前健康服務(wù)領(lǐng)域最成熟的經(jīng)營(yíng)模式,也是客戶接受度最高的健康服務(wù)品種。由于其客戶基數(shù)大,利潤(rùn)率高、現(xiàn)金流穩(wěn)定,各地體檢中心紛紛搶食。為了充分挖掘客戶資源的消費(fèi)潛力,部分體檢中心開始介入健康管理服務(wù)。由于體檢中心擁有大量客戶資源,具有最合適的服務(wù)切入點(diǎn),只要操作得當(dāng),在體檢中心基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的健康管理公司將壟斷健康管理行業(yè)的半壁江山。

    目前以體檢為主導(dǎo)的健康服務(wù)機(jī)構(gòu)主要有以下三種類型:

    1、 醫(yī)院主體:醫(yī)院為了提高醫(yī)院醫(yī)療資源的使用效率,大部分都已成 立專門的體檢部門,在三甲醫(yī)院甚至于推出專門針對(duì)中高端人群的特需門診;

    2、依托醫(yī)院醫(yī)療資源而生的體檢機(jī)構(gòu):此類也可稱為資源整合型體檢 機(jī)構(gòu)。目前很多健康管理公司受到自身?xiàng)l件的限制,沒有能力自己投資建設(shè)體檢中心,則其必須成為醫(yī)院體檢中心的重要合作伙伴,是體檢中心客戶源的重要輸送者。但由于缺乏強(qiáng)勢(shì)的品牌和自有體檢基地,健康管理公司僅能獲得體檢產(chǎn)業(yè)鏈中10%到30%的毛利,除去返回客戶的業(yè)務(wù)費(fèi)用和業(yè)務(wù)員的提成,利潤(rùn)非常微薄。盡管如此,許多健康管理公司仍舊把這塊雞肋作為最重要的業(yè)務(wù)之一;

    3、自建體檢中心的健康服務(wù)機(jī)構(gòu):這類健康服務(wù)機(jī)構(gòu)一般來(lái)講,前期 投入成本較高,所以鎖定用戶定位也較高。一般會(huì)針對(duì)企業(yè)用戶,中高收入的個(gè)人用戶及家庭用戶。成功要素主要包含:優(yōu)良的檢驗(yàn)設(shè)備、良好的就醫(yī)環(huán)境、可靠的服務(wù)質(zhì)量及相對(duì)合理的服務(wù)價(jià)格、恰如其分的市場(chǎng)營(yíng)銷等成為必要因素,特別是可靠的服務(wù)質(zhì)量一般會(huì)成為此類體檢公司的軟肋,所以能夠通過(guò)合理的營(yíng)銷策略對(duì)自己進(jìn)行定位,則成為關(guān)鍵。另一方面,優(yōu)秀的市場(chǎng)銷售能力又是此類公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。而此類公司是最可能轉(zhuǎn)型為專業(yè)的健康管理公司,在西方發(fā)達(dá)國(guó)家中的商業(yè)業(yè)態(tài)正好印證了此點(diǎn)。

    二、中醫(yī)保健型

    中醫(yī)健康管理就是是運(yùn)用中醫(yī)學(xué)“治未病”“整體觀念”、“辨證論治”的核心思想”,結(jié)合現(xiàn)代健康管理學(xué)的理論方法,通過(guò)對(duì)健康人群、亞健康人群及患病人群進(jìn)行中醫(yī)的全面信息采集、監(jiān)測(cè)、分析、評(píng)估,以維護(hù)個(gè)體和群體健康為目的,提供中醫(yī)方面的健康咨詢指導(dǎo)、中醫(yī)健康教育以及對(duì)健康危險(xiǎn)因素進(jìn)行中醫(yī)相關(guān)的各種干預(yù)。

    三、HMO型

    HMO是一種最早期的健康管理計(jì)劃形式,它向會(huì)員提供一定范圍的健康服務(wù),包括在每月付費(fèi)或年付費(fèi)基礎(chǔ)上提供預(yù)防性護(hù)理服務(wù)。HMO有幾種形式,如果醫(yī)生本身是健康管理公司成員或者你要去他們的醫(yī)療中心或門診部找他們,則此類稱為職員或群體模式。其它類型的HMO會(huì)與有些醫(yī)生及醫(yī)療機(jī)構(gòu)有協(xié)議,或者說(shuō)醫(yī)生有自己的診所,則屬于個(gè)體成員協(xié)會(huì)或網(wǎng)絡(luò)模式。HMO會(huì)給你一份醫(yī)生列表,讓你選擇一個(gè)基礎(chǔ)護(hù)理醫(yī)生。他會(huì)處理你的健康事務(wù),在需要時(shí)你要通過(guò)他來(lái)聯(lián)系有關(guān)專家。在有些HMO計(jì)劃中,你看醫(yī)生不用花錢,但有些HMO則需要付一定費(fèi)用。你如果是HMO會(huì)員,你看計(jì)劃內(nèi)的醫(yī)生不用花費(fèi),但以外的則需自己付費(fèi)。在國(guó)內(nèi)現(xiàn)在有類似的機(jī)構(gòu)在從事類似事務(wù),如元化健保,其與平安保險(xiǎn)公司的合作以及基礎(chǔ)護(hù)理成為此業(yè)態(tài)的領(lǐng)先者。

    四、POS計(jì)劃或醫(yī)療經(jīng)紀(jì)型

    在一個(gè)HMO計(jì)劃內(nèi)的基礎(chǔ)護(hù)理醫(yī)生必須推薦計(jì)劃內(nèi)的專家,但作為POS計(jì)劃的會(huì)員,可以找計(jì)劃外的醫(yī)生或?qū)<叶瑯涌梢韵硎軆?yōu)惠。如果是醫(yī)生推薦的網(wǎng)絡(luò)外的服務(wù),則計(jì)劃會(huì)付全部或大部分費(fèi)用,如果是你自己去找在計(jì)劃范圍內(nèi)卻不屬于網(wǎng)絡(luò)成員的服務(wù)者,則你需要付相應(yīng)的費(fèi)用。如臺(tái)灣的安杏醫(yī)療經(jīng)紀(jì)公司與此相類似,其目前在國(guó)內(nèi)有17位簽約的頂級(jí)醫(yī)療專家為其服務(wù)。

    五、信息技術(shù)服務(wù)型

    這類公司從宏觀需求著眼,從技術(shù)研發(fā)著手,為健康管理公司和體檢機(jī)構(gòu)提供一些標(biāo)準(zhǔn)化的服務(wù)工具或服務(wù)。提供諸如標(biāo)準(zhǔn)化的體檢報(bào)告、體檢過(guò)程控制及數(shù)據(jù)電子化、導(dǎo)醫(yī)掛號(hào)、慢性病評(píng)估、心理素質(zhì)評(píng)估、亞健康評(píng)估、運(yùn)動(dòng)處方、疾病在線或無(wú)線管理等服務(wù)。由于這種服務(wù)具有標(biāo)準(zhǔn)化和網(wǎng)絡(luò)化的特性,使它們可以不受地域的限制,為眾多客戶提供同一種服務(wù)。這種服務(wù)如果能夠真正符合消費(fèi)者及健康服務(wù)商的市場(chǎng)需求,成功的概率還是很大的。如北京的愛康網(wǎng),上海助醫(yī)網(wǎng)等都是類似機(jī)構(gòu)。

    六、私人醫(yī)生型

    這是一類訴求非常明確的公司,他們將客戶目標(biāo)鎖定在中高端,廣泛整合醫(yī)療資源尤其是稀缺的醫(yī)生資源,通過(guò)精細(xì)入微的服務(wù)來(lái)贏得市場(chǎng),運(yùn)用各種增值服務(wù)來(lái)獲得商業(yè)利潤(rùn)。這也是目前大多數(shù)健康管理公司在走的一條路。但是由于私人醫(yī)生是人力資源密集型產(chǎn)業(yè),人力資源的稀缺限制了它的運(yùn)營(yíng)規(guī)模和服務(wù)人數(shù)。同時(shí)增值服務(wù)產(chǎn)品的開發(fā)滯后也嚴(yán)重阻礙了對(duì)客戶消費(fèi)能力的深度挖掘。要解決這個(gè)問題的重要方式是進(jìn)行連鎖或加盟特許經(jīng)營(yíng)。另外還有一種健康管理模式,即PPO模式,解為賠付提保型健康管理,主要是幫助保險(xiǎn)公司代管投保人的健康。

    隨著國(guó)內(nèi)健康管理市場(chǎng)參與者數(shù)量的持續(xù)增加,行業(yè)內(nèi)容逐步豐富,健康管理行業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)出可觀的加速狀態(tài)。同時(shí),我國(guó)是人口大國(guó),2018年總?cè)丝?3.95億人,其中60歲以上老人2.49億人,占比增至17.9%,我國(guó)健康管理市場(chǎng)的消費(fèi)市場(chǎng)環(huán)境優(yōu)異,預(yù)計(jì)未來(lái)將會(huì)出現(xiàn)健康管理綜合型、復(fù)合化的發(fā)展趨勢(shì),主要表現(xiàn)為:

    1、健康管理將成為與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)接軌的服務(wù)

    健康管理服務(wù)是社會(huì)文明進(jìn)步的產(chǎn)物,是建立在“以人為本”理念基礎(chǔ)上的服務(wù),更是建立在富足的社會(huì)基礎(chǔ)上的一個(gè)服務(wù),也可以說(shuō)是對(duì)民眾一般醫(yī)療管理服務(wù)的“升級(jí)版”。但是我們必須看到,我們國(guó)家在健康管理文化理念、健康評(píng)估技術(shù)、生命監(jiān)護(hù)技術(shù)、健康維護(hù)技術(shù)、健康產(chǎn)品、服務(wù)模式、運(yùn)行模式、服務(wù)范圍上還與國(guó)際水準(zhǔn)存在著一定的差異。中國(guó)的健康管理作為后來(lái)者,最明智的選擇就是確定與國(guó)際接軌作為啟動(dòng)期的發(fā)展目標(biāo)之一。這樣的目標(biāo)將為健康管理的國(guó)際文化、技術(shù)、人才、裝備交流提供機(jī)遇。

    2、健康管理將與信息通訊技術(shù)結(jié)合

    健康管理服務(wù)與其他服務(wù)有一個(gè)最明顯的區(qū)別就是,它對(duì)現(xiàn)代數(shù)據(jù)信息通訊技術(shù)的依賴度極高,甚至可以說(shuō)沒有現(xiàn)代數(shù)據(jù)信息通訊技術(shù)作為其基本的運(yùn)行支持平臺(tái)就無(wú)法實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化、規(guī)模化的健康管理。所以健康管理的出現(xiàn)將為信息數(shù)據(jù)通訊技術(shù)的發(fā)展開拓出一個(gè)新的發(fā)展方向和巨大的市場(chǎng)需求空間。同時(shí)信息數(shù)據(jù)通訊技術(shù)的進(jìn)步也將直接影響健康管理的服務(wù)模式、服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)效率、服務(wù)成本以及服務(wù)規(guī)模等。

    3、健康管理將與保險(xiǎn)業(yè)結(jié)合

    現(xiàn)階段我國(guó)的非醫(yī)療性健康消費(fèi)主要還是以個(gè)人支付為主,保險(xiǎn)業(yè)基本沒有涉足這個(gè)領(lǐng)域,這一點(diǎn)極大地限制了這個(gè)行業(yè)的發(fā)展。保險(xiǎn)業(yè)的介入,將解決健康管理服務(wù)消費(fèi)支付的“瓶頸”問題,推動(dòng)健康管理服務(wù)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。

    4、健康管理將為中醫(yī)學(xué)發(fā)展開拓新領(lǐng)域

    在我國(guó)應(yīng)該建立“具有中國(guó)特色的健康管理”,依托祖國(guó)傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)文化,豐富健康管理服務(wù)的新內(nèi)涵、創(chuàng)新服務(wù)模式與內(nèi)容、研究產(chǎn)業(yè)運(yùn)行規(guī)律和發(fā)展機(jī)制,只有這樣才能夠使發(fā)源于國(guó)外的健康管理服務(wù)避免“水土不服”并良性發(fā)展。

    5、健康管理將帶動(dòng)會(huì)員制服務(wù)市場(chǎng)

    會(huì)員制服務(wù)、會(huì)所建設(shè)是最近幾年隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展起來(lái)的服務(wù)模式,發(fā)起者無(wú)非是希望會(huì)員制這種方式提高服務(wù)質(zhì)量、提高客戶滿意度、建立與客戶密切溝通的渠道,進(jìn)而達(dá)到穩(wěn)定市場(chǎng)與客源的目的。

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