2018年全球及中國(guó)偏光片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及供需求量統(tǒng)計(jì)分析[圖]

    偏光片根據(jù)用途可以分為黑白偏光片和TFT-LCD偏光片，行業(yè)的上游為PVA、TAC等原材料供應(yīng)商，根據(jù)下游需求不同，原材料也會(huì)相應(yīng)改動(dòng)；下游為基于手機(jī)、電腦、電視等終端設(shè)備的液晶顯示面板，以及3D眼鏡、防炫目鏡等基于光學(xué)特性的用途。

    偏光片本質(zhì)是一種復(fù)合膜，主要由TAC膜、PVA膜、保護(hù)膜、增量膜、壓敏膠、相位差膜等復(fù)合而成，基本結(jié)構(gòu)是兩層TAC膜夾一層拉伸后的PVA膜。通過(guò)調(diào)整不同的膜材料構(gòu)成可以實(shí)現(xiàn)偏光片的高耐性、厚度、特殊等不同的功能要求。這種多層膜材料復(fù)合的特點(diǎn)導(dǎo)致偏光片生產(chǎn)的工藝環(huán)節(jié)長(zhǎng)、原材料多，生產(chǎn)過(guò)程中在原材料、膠水、貼合工藝等眾多方面存在難點(diǎn)，很難提升良率。因此具有較高的技術(shù)門檻。

    偏光片的上游原材料成本占總成本的70%以上，其中TAC膜、PVA膜分別占材料成本的56%和16%左右，是偏光片生產(chǎn)過(guò)程中最重要的部分。PVA膜起到偏振的作用，是偏光片的核心部分，決定了偏光片的偏光性能、透過(guò)率、色調(diào)等關(guān)鍵光學(xué)指標(biāo)。TAC膜一方面作為PVA膜的支撐體，保證延伸的PVA膜不會(huì)回縮，另一方面保護(hù)PVA膜不受水汽、紫外線及其他外界物質(zhì)的損害，保證偏光片的環(huán)境耐候性

    原材料成本占總成本的70%以上

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    TAC膜、PVA膜是偏光片重要的成本部分

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    不同上游原材料的性狀和作用

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)偏光片市場(chǎng)全景調(diào)查及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

    偏光片的性能指標(biāo)可以分為光學(xué)特性、機(jī)械性能和可靠性三方面。光學(xué)特性主要是指偏光片的透過(guò)率、偏振度和色調(diào)等參數(shù)；機(jī)械性能主要包括偏光片的翹曲度、偏光片壓敏膠的粘結(jié)強(qiáng)度等；可靠性則是衡量偏光片耐久性的指標(biāo)。偏光片產(chǎn)品種類繁多，不同產(chǎn)品的尺寸、搭配方式和厚度都不一樣。日本的先進(jìn)工藝在產(chǎn)品的高耐性、厚度、特殊等方面能滿足特殊需求，而國(guó)內(nèi)企業(yè)技術(shù)孱弱，主要做沒(méi)有什么附加要求的低端偏光片，在技術(shù)儲(chǔ)備上與日韓尚有系十多年的差距。

偏光片主要性能指標(biāo)包括光學(xué)特性、機(jī)械性能和可靠性

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    隨著本土面板產(chǎn)業(yè)的逐步成熟，下游面板廠會(huì)與偏光片產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略合作，甚至直接向產(chǎn)業(yè)鏈上游垂直衍生。例如韓國(guó)的LG化學(xué)和三星SDI、臺(tái)灣地區(qū)的奇美材料和友達(dá)材料等企業(yè)的發(fā)展，背后都離不開(kāi)面板廠的扶持。

偏光片占面板成本比重較高

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    2017年，全球偏光片市場(chǎng)規(guī)模為118.3億美元，與2016年相比同比增長(zhǎng)4.32%?；谖磥?lái)AMOLED對(duì)偏光片平均采用量的減少，以及大尺寸LCD對(duì)偏光片采用面積的增加，全球偏光片整體市場(chǎng)將保持一個(gè)相對(duì)溫和穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

2015-2018年全球偏光片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)及增長(zhǎng)情況

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    從供需來(lái)看，隨著全球LCD及OLED的產(chǎn)量的提升，對(duì)偏光片的需求不斷增加，全球偏光片產(chǎn)能小幅增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2018年，全球偏光片需求量達(dá)到4.80億平方米，同期全球偏光片產(chǎn)能達(dá)到5.31億平方米。

2014-2018全球偏光片供需求量統(tǒng)計(jì)情況

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    由于18年液晶面板的價(jià)格企穩(wěn)，及高世代產(chǎn)線的產(chǎn)能釋放，綜合起來(lái)帶動(dòng)偏光片市場(chǎng)需求量上升，偏光片企業(yè)18Q3整體盈利情況改善。

偏光片企業(yè)18Q3整體營(yíng)收情況改善

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偏光片企業(yè)18Q3整體盈利情況改善

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    隨著高世代產(chǎn)線的投產(chǎn)大尺寸面板的切割效率提升，成本降低，使得電視的平均尺寸持續(xù)增加，從出貨面積來(lái)看全球液晶電視的平均尺寸將從2016年的42.7英寸增加到2022年底50.8英寸，TV面板平均尺寸仍將有一定的增長(zhǎng)。電視尺寸的結(jié)構(gòu)性變化能夠?yàn)樯嫌纹馄瑤?lái)持續(xù)的新需求。

    而中小尺寸的消費(fèi)終端設(shè)備近年來(lái)出貨量見(jiàn)頂，而且屏幕尺寸受限，所以中小尺寸面板的出貨面積的規(guī)模很難進(jìn)一步增加。

全球液晶電視的平均尺寸持續(xù)增大

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    與美國(guó)等相比，我國(guó)偏光片行業(yè)起步較晚，第一條偏光片產(chǎn)線是盛波光電1997年從美國(guó)引進(jìn)的，早期產(chǎn)品主要是TN/STN-LCD用偏光片。TFT-LCD用偏光片的生產(chǎn)是從2010年起步，主要產(chǎn)品是小尺寸用偏光片，首條TFT-LCD大尺寸偏光片產(chǎn)線則是三利譜于2011年8月投產(chǎn)的3號(hào)線。

    好在發(fā)展至今，偏光片的制造技術(shù)已經(jīng)相對(duì)成熟，同時(shí)依托于大陸面板產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展及上游材料設(shè)備國(guó)產(chǎn)化的鼓勵(lì)政策，偏光片廠商積極跟進(jìn)，擴(kuò)大研發(fā)投入，產(chǎn)能規(guī)模也在不斷擴(kuò)張，國(guó)產(chǎn)替代率預(yù)期得到大幅提升。

    2017年，我國(guó)偏光片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為30.4億美元，同比快速增長(zhǎng)13.4%，占全球市場(chǎng)份額29.9%;預(yù)計(jì)到2020年，國(guó)內(nèi)偏光片市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)53.2億美元，占全球市場(chǎng)份額提高至40.2%。

2015-2018年中國(guó)偏光片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)及增長(zhǎng)情況

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    目前國(guó)內(nèi)LCD面板產(chǎn)能已經(jīng)位居世界首位，且未來(lái)三年仍將是大陸面板產(chǎn)能釋放高峰期，隨著中國(guó)大陸面板產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)不斷加速，國(guó)內(nèi)廠商也加快了產(chǎn)能擴(kuò)充的步伐，同時(shí)也吸引國(guó)外廠商紛紛到國(guó)內(nèi)合資建設(shè)偏光片廠，偏光片產(chǎn)業(yè)向