2018年中國云計算細(xì)分市場增速領(lǐng)先全球，國內(nèi)云計算由阿里云一家獨大[圖]

    中國云計算行業(yè)作為國內(nèi)新興行業(yè)，其發(fā)展一直處于高速增長狀態(tài)，從2015年97億元迅速增長到2018年413億元，4年時間增長率高達(dá)325.77%，預(yù)計2021年能夠達(dá)到1109億元，2015-2021的CAGR達(dá)到50%。

2015-2021年中國云計算市場規(guī)模及增速

資料來源：智研咨詢整理

    從云計算細(xì)分市場發(fā)展情況來看，我國云計算各細(xì)分市場增速都領(lǐng)先全球，其中IaaS是國內(nèi)主流細(xì)分市場，占比58.1%，SaaS占比27.1%。

2018年中國云計算細(xì)分市場占比結(jié)構(gòu)

資料來源：智研咨詢整理

    與云計算大國美國相比，2017年美國云計算市場占據(jù)全球59.3%的市場份額，中國占據(jù)6.2%的市場份額，中美之間云計算整體市場規(guī)模存在約10倍的差距。美國成熟的云計算市場環(huán)境，其產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度高，使用范圍更廣的SaaS發(fā)展更為迅速，美國SaaS細(xì)分行業(yè)出現(xiàn)較多龍頭。

    而中國云計算市場正在高速成長期，對于需要有大規(guī)模資金投入的IaaS，行業(yè)集中度較高，有較高的壁壘和護(hù)城河，巨頭更愿意早期投入IaaS，所以中國云計算市場現(xiàn)在以IaaS為主。

2017年中國和美國云計算市場結(jié)構(gòu)

資料來源：智研咨詢整理

    受互聯(lián)網(wǎng)滲透率加深的影響，云計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間不斷擴(kuò)大，云服務(wù)的需求與云技術(shù)的進(jìn)步兩方面構(gòu)成產(chǎn)業(yè)興起的雙重驅(qū)動。在需求方面，移動互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量越來越大、數(shù)據(jù)維度越來越多，而數(shù)據(jù)也越來越受到重視，這導(dǎo)致計算量急劇增長且彈性變大。

    而技術(shù)方面，Web2.0和HTML5先后撐起了前端應(yīng)用（SaaS）；芯片技術(shù)、虛擬化技術(shù)等托起了底層架構(gòu)（IaaS）；Hadoop、Spark等大數(shù)據(jù)工程以及機(jī)器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)撐起了中間層（PaaS）的數(shù)據(jù)處理。云服務(wù)按部署模式可分為公有云、私有云、社區(qū)云和混合云。

    我國云計算市場集中度非常高，憑借前期在互聯(lián)網(wǎng)市場的資本積累和用戶群體，阿里云和騰訊云在國內(nèi)占據(jù)了絕大部分市場份額。

    2015-2018年阿里云一直位居中國云市場第一的位置，份額占比從2016年40.7%，提升到2018年的42.9%，云服務(wù)絕對值從2016年30.19億元，提升到2018年247.02億元；此外，中國公有云IaaS市場領(lǐng)域集中度較高，TOP5份額從2016年62.5%提升到2018下半年的74.6%。

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國云計算產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)市場全景調(diào)查及投資方向研究報告》數(shù)據(jù)顯示：從IaaS市場份額來看，2018下半年，阿里云、騰訊云、中國電信、AWS、金山云分別以42.9%、11.8%、8.7%、6.4%、4.8%占據(jù)前五名。

2016-2018H2中國IaaS市場份額變化情況

資料來源：智研咨詢整理

    由于云計算行業(yè)前期資金投入壁壘的特性，云計算行業(yè)龍頭和進(jìn)入行業(yè)時間有高度相關(guān)。阿里比騰訊提前4年進(jìn)入中國市場，因此積攢下來了部分技術(shù)經(jīng)驗并率先開拓海外市場，享受部分紅利，且未來阿里云有望繼續(xù)保持優(yōu)勢。亞馬遜和微軟的早期介入幫助他們在全球IaaS和SaaS行業(yè)市場份額排名第一，而阿里在中國市場的較早進(jìn)入幫助阿里在中國IaaS市場份額排名第一。

阿里云發(fā)展歷程

資料來源：智研咨詢整理

    阿里把云定位成平臺，新產(chǎn)品“SaaS加速器”即是阿里去SaaS化的云生態(tài)，通過服務(wù)與賦能擴(kuò)大SaaS生態(tài)，這意味著阿里云后退為技術(shù)中臺，回歸到底層技術(shù)和數(shù)據(jù)服務(wù)上。

阿里云的核心部分

資料來源：智研咨詢整理

    阿里云2018自然年營收規(guī)模達(dá)到213.6億元，已經(jīng)成為亞洲最大的云服務(wù)公司。

    阿里云穩(wěn)居國內(nèi)云計算行業(yè)龍頭，2018年市場份額達(dá)42.9%，五年增長32倍。阿里云的營收多年來一直保持高速增長態(tài)勢，2018年阿里云全年營收達(dá)到247億元，同比增了84%，從2013到2018，云計算收入增長了約32倍。

2013-2018年阿里云營業(yè)收入（億人民幣）及同比增速

資料來源：公司年報

    阿里2013年資本開支為25億，同比增速15.4%，2013年資本開支營收比達(dá)到325%，到2018年，資本開支為298.3億元，同比增長70%，資本開支營收比回落到121%。

2013-2018年阿里資本開支情況

資料來源：公司年報

    阿里云付費用戶數(shù)從2015年一季度的25萬人到2017年二季度的首次突破100萬人，付費用戶數(shù)環(huán)比增速從2015年三季度開始一直保持兩位數(shù)高增長。由于云計算業(yè)務(wù)前期的投入巨大，阿里云在過去一直未能實現(xiàn)盈利，不過云計算業(yè)務(wù)虧損一直在收窄，2018年四季度單季息稅攤銷前虧損1.64億元，虧損率收窄至2.1%，接近盈虧平衡，隨著阿里云計算業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，有望在未來實現(xiàn)盈利。

2015-2017Q2阿里云付費用戶數(shù)及環(huán)比增速

資料來源：公司年報