2018年中國聚醚多元醇行業(yè)產(chǎn)量、需求量統(tǒng)計及市場現(xiàn)狀分析[圖]

    聚醚多元醇是合成聚氨酯的一種重要原料，經(jīng)常和異氰酸酯配合使用。聚氨酯是一種重要的化工產(chǎn)品，在生活中應(yīng)用十分廣泛。我國目前是聚氨酯的第一大生產(chǎn)國，也是聚氨酯的第一大消費國，我國聚氨酯的巨大消耗，成功帶動了聚醚多元醇的需求。聚醚多元醇多種多樣，根據(jù)最終產(chǎn)品的用途，可以分為硬泡聚醚多元醇，軟泡聚醚多元醇，高回彈聚醚多元醇，低回彈聚醚多元醇，聚合物聚醚多元醇等。其中，硬泡聚醚多元醇和軟泡聚醚多元醇是用量最大的兩種類型。

    從全球來看，截至2018年全球聚醚多元醇的產(chǎn)能約為1230.8萬噸。從地區(qū)來看，聚醚多元醇的產(chǎn)能主要分布于中國，西歐，北美和除中國之外的亞洲地區(qū)。其中，中國的產(chǎn)能約為550萬噸，約占全球總產(chǎn)能的45%，是全球聚醚多元醇產(chǎn)能最為集中的地區(qū)。從公司產(chǎn)能來看，陶氏是全球聚醚多元醇的龍頭，其產(chǎn)能約為208萬噸，約占全球總產(chǎn)能的16.9%，總體上產(chǎn)能較為分散。

全球聚醚多元醇產(chǎn)能的地區(qū)分布

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

全球不同公司聚醚多元醇的產(chǎn)能占比

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    從國內(nèi)公司的產(chǎn)能來看，萬華是國內(nèi)聚醚多元醇的龍頭，其產(chǎn)能約為40萬噸。其次是佳華化學(xué)，其產(chǎn)能約為35萬噸。這些公司的聚醚多元醇多以軟泡聚醚為主，硬泡聚醚和特種聚醚的產(chǎn)能相對較少。紅寶麗的聚醚多元醇產(chǎn)能約為18萬噸，其中硬泡聚醚的產(chǎn)能為15萬噸，特種聚醚的產(chǎn)能約為3萬噸，是國內(nèi)硬泡聚醚的主要供應(yīng)商之一。目前，中國已經(jīng)是世界最大的聚氨酯消費中心，下游產(chǎn)品聚氨酯的消費成功帶動了上游原料聚醚多元醇的消耗。最近一些年，我國聚醚多元醇的產(chǎn)能和產(chǎn)量持續(xù)上升。

中國聚醚多元醇產(chǎn)能、產(chǎn)量及需求量

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    在2012年之前，我國聚氨酯的下游行業(yè)處于一個快速發(fā)展的階段，因此對合成聚氨酯的原料的需求也是處于一個快速增長的狀態(tài)。當(dāng)時國內(nèi)聚醚多元醇的供需總體處于供需偏緊的狀態(tài)。同時，也有大量的聚醚多元醇項目開始建設(shè)，在2012年以后，新建的聚醚多元醇項目開始投產(chǎn)，同時，聚氨酯的下游行業(yè)發(fā)展放緩，市場逐漸飽和，聚氨酯的需求增速由原來的高增速變?yōu)橐粋€低增速狀態(tài)。產(chǎn)品聚氨酯增速的下降直接導(dǎo)致了原料聚醚多元醇需求增速的下降。產(chǎn)能在不斷增加，需求卻有所放緩，因此聚醚多元醇市場也由原來的供需緊平衡逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)楣?yīng)寬松。在這樣的行業(yè)背景下，聚醚多元醇行業(yè)的整體開工率水平均處于較低的水平，大約在50%到55%之間。

    聚醚多元醇包含多種具體的產(chǎn)品種類，可以總結(jié)為三類，分別是硬泡聚醚，軟泡聚醚（包含普通軟泡聚醚，高回彈聚醚，慢回彈聚醚等），其他聚醚。每一種聚醚多元醇的市場需求也在發(fā)生變化。

不同類型聚醚多元醇的市場份額的變化情況

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    從不同種類聚醚多元醇的應(yīng)用市場份額來看，硬泡聚醚的應(yīng)用市場份額總體上是在被壓縮，由原來的超過30%下降到目前的26%左右；相反，軟泡聚醚和其他聚醚的應(yīng)用市場份額在逐漸上升，目前，軟泡聚醚的應(yīng)用市場份額大約維持在60%左右；應(yīng)用市場份額上升比較快的是其他類型的聚醚多元醇，從2014年的9.8%上升到現(xiàn)在的12.75%，此類型的聚醚多元醇應(yīng)用相對分散，所合成的產(chǎn)品聚氨酯也主要是應(yīng)用于一些新的領(lǐng)域，比如聚氨酯涂料，聚氨酯彈性體等等。

    由于聚氨酯軟泡市場和聚氨酯硬泡市場經(jīng)過多年的發(fā)展，市場逐漸飽和，現(xiàn)在聚氨酯的應(yīng)用逐漸朝一些新的領(lǐng)域滲透，合成這些在某個方面具有特殊性能的聚氨酯所需的聚醚多元醇也就有別于常規(guī)的硬泡聚醚多元醇和軟泡聚醚多元醇，常常把這類型的聚醚多元醇統(tǒng)稱為特種聚醚多元醇，在未來，特種聚醚多元醇的需求增速會高于硬泡聚醚多元醇和軟泡聚醚多元醇的需求增速，也是各個聚醚多元醇企業(yè)重點研究的對象。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國PPG（聚醚多元醇）行業(yè)市場專項調(diào)研及投資前景分析報告》