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中國(guó)電力數(shù)據(jù)、政策及電力供需格局區(qū)域分化發(fā)展分析[圖]

    4月用電增速相對(duì)平穩(wěn),用電增速持續(xù)區(qū)域分化。國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,1-4月全國(guó)用電量同比增長(zhǎng)5.6%,增速同比2018年1-4月回落3.7個(gè)百分點(diǎn),環(huán)比1-3月提升0.1個(gè)百分點(diǎn)。其中4月單月全國(guó)用電量同比增長(zhǎng)5.84%,增速同比回落1.96個(gè)百分點(diǎn),環(huán)比回落1.66個(gè)百分點(diǎn)。分地區(qū)看,大部分省區(qū)1-4月實(shí)現(xiàn)用電同比正增長(zhǎng),中西部用電增速仍然高于全國(guó)平均,延續(xù)了2018年以來(lái)的東西部用電增速分化格局。

    主要原因在于1)東南沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域,用電基數(shù)高,疊加能源雙控,用電增速逐漸放緩。2)西部區(qū)域環(huán)保政策相對(duì)溫和、電價(jià)低,為較多高耗能產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移目的地,驅(qū)動(dòng)用電量快速增長(zhǎng)。3)中部區(qū)域尚處于工業(yè)化發(fā)展的中期,大力發(fā)展以高端制造業(yè)為代表的一批新興產(chǎn)業(yè),后發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯,未來(lái)用電量增速有望長(zhǎng)期保持較高水平。

    一、電力行業(yè)政策

    1、國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金減半,預(yù)計(jì)2019年可為下游一般工商業(yè)用電減負(fù)76億元電費(fèi)。

    今年4月,國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)上決定7月1日起國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金再減半。經(jīng)歷了2017、2018年兩輪下降25%,2019重大水利工程建設(shè)基金征收標(biāo)準(zhǔn)=2009版本1-25%)X(1-25%)X(1-50%)。以征收標(biāo)準(zhǔn)最高的江蘇為例,將由2018年7月1日的8.39厘/度降低至約4.19厘/度。2019年5%的用電增速測(cè)算,該項(xiàng)措施2019年可為全國(guó)下游用電支出減負(fù)約76億元,2020年可為全國(guó)下游用電減負(fù)約300億元。

    2、增值稅率和電網(wǎng)固定資產(chǎn)平均折舊率降低后,降低跨省跨區(qū)專項(xiàng)工程輸電價(jià)格。

    通知提出通過(guò)適當(dāng)延長(zhǎng)電網(wǎng)企業(yè)固定資產(chǎn)折舊年限,將電網(wǎng)企業(yè)固定資產(chǎn)平均折舊率降低0.5個(gè)百分點(diǎn);增值稅稅率和固定資產(chǎn)平均折舊率降低后,重新核定的跨省跨區(qū)專項(xiàng)工程輸電價(jià)格,專項(xiàng)工程降價(jià)形成的降價(jià)空間在送電省、受電省之間按照1︰1比例分配。經(jīng)測(cè)算,跨省跨區(qū)專項(xiàng)工程輸電價(jià)格平均下降3.55厘/度,降幅約6.9%。2018年我國(guó)跨省、跨區(qū)送電量分別為12936和4807億度,合計(jì)約17743億度。今年一季度跨省、跨區(qū)送電規(guī)模分別同比增長(zhǎng)10.15%和8.38%。以一季度增速估算全年增速,我們測(cè)算該項(xiàng)措施可為下游減負(fù)約34億元。

    3、 水電、核電(除三代機(jī)組)非市場(chǎng)電部分增值稅稅率調(diào)整讓利下游。

    因增值稅稅率降低到13%,省內(nèi)水電企業(yè)非市場(chǎng)化交易電量、跨省跨區(qū)外來(lái)水電和核電企業(yè)(三代核電機(jī)組除外)非市場(chǎng)化交易電量形成的降價(jià)空間,全部用于降低一般工商業(yè)電價(jià)。參考裝機(jī)增長(zhǎng),假設(shè)2019年水電發(fā)電量同比增長(zhǎng)3%。考慮2018年新增田灣3、4號(hào)機(jī)組以及陽(yáng)江5號(hào)機(jī)組,全國(guó)非三代核電機(jī)組合計(jì)裝機(jī)容量約3894萬(wàn)kW,以7200h(2018年為7184h)利用小時(shí)數(shù)估算核電發(fā)電量。水電、核電平均上網(wǎng)電價(jià)以2017年的0.259元/度和0.4元/度計(jì)。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,2018年大型發(fā)電集團(tuán)水電、核電的市場(chǎng)化率分別為31.9%、24.8%。經(jīng)測(cè)算,此項(xiàng)降價(jià)措施可為下游讓利合計(jì)約69億元,其中水電約51億元,核電約18億元。

    4、2019年啟動(dòng)第二輪輸配電成本監(jiān)審,中間環(huán)節(jié)仍有讓利空間。

    2019年國(guó)家發(fā)改委啟動(dòng)第二監(jiān)管周期電網(wǎng)輸配電定價(jià)成本監(jiān)審。參考2016年我國(guó)首輪輸配電成本監(jiān)審共核減不相關(guān)、不合理費(fèi)用約1284億元,平均核減比例15.1%。第二輪輸配電成本監(jiān)審仍有為終端用電戶降電價(jià)的空間。國(guó)家發(fā)改委3月底發(fā)文要求4月1日起省級(jí)電網(wǎng)企業(yè)增值稅稅率由16%調(diào)整為13%后,含稅輸配電價(jià)水平降低的空間全部用于降低一般工商業(yè)電價(jià)。第一批降價(jià)措施預(yù)計(jì)可為下游減負(fù)約371億元電費(fèi)支出。結(jié)合本輪第二批降價(jià)措施,合計(jì)可為下游讓利約549億元。本次降價(jià)措施還包括積極擴(kuò)大一般工商業(yè)用戶參與電力市場(chǎng)化交易的規(guī)模,通過(guò)市場(chǎng)機(jī)制進(jìn)一步降低用電成本。

    隨著電力市場(chǎng)化改革的不斷推進(jìn),市場(chǎng)化將會(huì)成為火電電價(jià)的主要決定機(jī)制。

    5月9日國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于做好2019年重點(diǎn)領(lǐng)域化解過(guò)剩產(chǎn)能工作的通知》其中對(duì)煤電2019年的供給側(cè)改革目標(biāo)任務(wù)為,淘汰關(guān)停不達(dá)標(biāo)的落后煤電機(jī)組,依法依規(guī)清理整頓違規(guī)建設(shè)煤電項(xiàng)目,發(fā)布實(shí)施煤電規(guī)劃建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制,有序推動(dòng)項(xiàng)目核準(zhǔn)建設(shè),嚴(yán)控煤電新增產(chǎn)能規(guī)模,按需合理安排應(yīng)急備用電源和應(yīng)急調(diào)峰儲(chǔ)備電源。

    近期,國(guó)家能源局發(fā)布了《2022年煤電規(guī)劃建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的通知》,大部分地區(qū)的煤電規(guī)劃建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警由紅轉(zhuǎn)橙,甚至轉(zhuǎn)綠,側(cè)面驗(yàn)證“有序推動(dòng)項(xiàng)目核準(zhǔn)建設(shè)”的必要性。文件指出,為有力有序防范化解煤電產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn),按照適度從嚴(yán)的原則,風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警結(jié)果為紅色和橙色的省份,要暫緩核準(zhǔn)、暫緩新開(kāi)工建設(shè)自用煤電項(xiàng)目(含燃煤自備機(jī)組,下同),并在國(guó)家指導(dǎo)下,合理安排在建煤電項(xiàng)目的建設(shè)投產(chǎn)時(shí)序;風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等級(jí)為綠色的省份,也要充分考慮跨省(區(qū))電力互濟(jì)等因素,在國(guó)家指導(dǎo)下,有序核準(zhǔn)、開(kāi)工建設(shè)自用煤電項(xiàng)目。其中8個(gè)地區(qū)煤電裝機(jī)充裕度為紅色(黑龍江、吉林、蒙東、山東、山西、甘肅、寧夏、新疆),2個(gè)地區(qū)為橙色(遼寧、福建),其余21個(gè)地區(qū)為綠色。對(duì)比2020年煤電規(guī)劃建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警,2022年煤電裝機(jī)過(guò)剩局面將大幅緩解。

    二、區(qū)域分化

    1-4月全國(guó)累計(jì)用電增速環(huán)比1-3月小幅回升,同比大幅回落。國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2019年1-4月,全國(guó)全社會(huì)用電量累計(jì)2.23萬(wàn)億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)5.6%,增速同比2018年同期回落3.7個(gè)百分點(diǎn),環(huán)比1-3月提升0.1個(gè)百分點(diǎn)。我們判斷2018年同期用電增速較高主要系補(bǔ)庫(kù)存短周期高峰,且環(huán)保要求提高,鋼鐵、有色、化工等高耗能產(chǎn)業(yè)電能替代加速所致。受去年同期基數(shù)較高及經(jīng)濟(jì)增速放緩(2019年一季度GDP增速同比放緩0.4個(gè)百分點(diǎn))影響,2019年1-4月用電增速同比回落,與中電聯(lián)年初預(yù)測(cè)的全年5.5%用電增速基本持平。

2008-2019.1-4全國(guó)全社會(huì)用電增速變化情況

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    分類用電增速同比均有回落,二、三產(chǎn)業(yè)用電增速環(huán)比回升。分產(chǎn)業(yè)看,2019年1-4月分類用電增速均同比回落,其中第一產(chǎn)業(yè)用電量217億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)6.1%;第二產(chǎn)業(yè)用電量14792億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)3.2%;第三產(chǎn)業(yè)用電量3728億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)10.3%;城鄉(xiāng)居民生活用電量3591億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)10.9%。1-4月第一產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)及城鄉(xiāng)居民生活用電增速分別同比下降4.9、3.7、4.3和4.1個(gè)百分點(diǎn)。環(huán)比1-3月,第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)用電增速均回升0.2個(gè)百分點(diǎn)。第一產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電則分別環(huán)比下降0.7和0.1個(gè)百分點(diǎn)。

2018-2019.4月度累計(jì)全國(guó)全社會(huì)分類用電增速變化

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    4月單月全社會(huì)用電量5534億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)5.8%,該增速同比去年下降約2個(gè)百分點(diǎn)。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)用電量57億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)4.2%;第二產(chǎn)業(yè)用電量3852億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)4.0%;第三產(chǎn)業(yè)用電量864億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)10.5%;城鄉(xiāng)居民生活用電量761億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)10.5%。

2012-2019年4月單月用電增速對(duì)比

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    經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整效果顯著,用電增量重心逐漸由第二產(chǎn)業(yè)向第三產(chǎn)業(yè)及城鄉(xiāng)居民用電轉(zhuǎn)移。從用電增量貢獻(xiàn)度來(lái)看,2019年1-4月第二產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)度仍為最高,1-4月累計(jì)的增量用電貢獻(xiàn)度為44%,但與2018年同期相比第二產(chǎn)業(yè)用電貢獻(xiàn)度下降了7.49個(gè)百分點(diǎn)。第三產(chǎn)業(yè)及城鄉(xiāng)居民用電增量貢獻(xiàn)度占比顯著提升,2019年1-4月兩者合計(jì)已達(dá)到55%,比重正式超過(guò)第二產(chǎn)業(yè)。與第二產(chǎn)業(yè)相比,第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民用電增速受經(jīng)濟(jì)波動(dòng)相對(duì)較小。

2019年1-4月累計(jì)同比增量用電分類貢獻(xiàn)度

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    分省看,除青海省外,全國(guó)大部分省區(qū)1-4月實(shí)現(xiàn)用電同比正增長(zhǎng),中西部用電增速高于全國(guó)平均。共計(jì)7個(gè)省、區(qū)域用電增速超過(guò)10%,以中西部地區(qū)具有經(jīng)濟(jì)后發(fā)優(yōu)勢(shì)的地區(qū)為主,西藏、內(nèi)蒙古、廣西、湖北、安徽、海南、新疆用電增速分別為18.31%、11.74%、11.70%、10.92%、10.55%、10.23%、10.14%。具體而言,內(nèi)蒙古、廣西因能源成本較低,近年來(lái)大力引進(jìn)鋼鐵、電解鋁等高耗能產(chǎn)業(yè);湖北、安徽受益于東部沿海地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,高端制造業(yè)發(fā)展迅速,帶動(dòng)用電高增速。

    東部地區(qū)受環(huán)保容量、土地空間等因素影響,近年來(lái)工業(yè)產(chǎn)能逐步向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移,用電增速下滑,以江蘇、山東等最為顯著。1-4月用電數(shù)據(jù)再次印證全國(guó)用電需求分化呈現(xiàn)

    分化態(tài)勢(shì),除河北、浙江外,大部分沿海省份用電增速低于全國(guó)平均。

    東部地區(qū)受環(huán)保容量、土地空間等因素影響,近年來(lái)工業(yè)產(chǎn)能逐步向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移,用電增速下滑,以江蘇、山東等最為顯著。1-4月用電數(shù)據(jù)再次印證全國(guó)用電需求分化呈現(xiàn)分化態(tài)勢(shì),除河北、浙江外,大部分沿海省份用電增速低于全國(guó)平均。

    從4月單月增速來(lái)看,中西部地區(qū)高增速省份延續(xù)一季度趨勢(shì),吉林、廣東省用電增速恢復(fù)。從4月單月增速來(lái)看,吉林省增速大幅回升,用電量增速達(dá)10.19%,成為4月單月增速超過(guò)10%的6個(gè)省份之一。廣東省單月用電增速達(dá)8.33%,在東部沿海省份中位列第一。

    2019年區(qū)域用電增速分化格局延續(xù),中西部地區(qū)用電高增長(zhǎng)具有持續(xù)性。自2018年開(kāi)始,全國(guó)各區(qū)域用電增速即存在不斷分化的情形??傮w而言,中西部用電增速要好于東海沿海發(fā)達(dá)省份。1)東南沿海區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá),用電基數(shù)大,疊加能源雙控影響,用電增速逐漸放緩。2)西部區(qū)域環(huán)保政策相對(duì)溫和、電價(jià)低,為較多高耗能工業(yè)產(chǎn)能的轉(zhuǎn)移的目的地,驅(qū)動(dòng)當(dāng)?shù)赜秒娏靠焖僭鲩L(zhǎng)。3)中部區(qū)域,尚處于工業(yè)化發(fā)展的中期,后發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯,近年來(lái)大力發(fā)展以高端制造業(yè)為代表的一批新興產(chǎn)業(yè),預(yù)計(jì)未來(lái)較長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)用電量增速都可以保持在較好的水平。

    三、中西部火電

    2019年1-4月全國(guó)發(fā)電量22198億度,同比增長(zhǎng)4.1%,增速同比下降3.6個(gè)百分點(diǎn),環(huán)比1-3月下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。

月度累計(jì)發(fā)電增速

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    分發(fā)電類型看,水電發(fā)電量繼續(xù)受益來(lái)水向好,4月單月水電發(fā)電量再創(chuàng)新高。2019年1-4月火電、水電、核電、風(fēng)電發(fā)電增速分別為1.4%、13.7%、26.8%和6.2%。其中水電發(fā)電增速環(huán)比大幅提升了約1.7個(gè)百分點(diǎn)。

    煤電裝機(jī)容量增速回升,核電、風(fēng)電、光伏貢獻(xiàn)主要裝機(jī)增量。截至4月末,全國(guó)規(guī)模以上發(fā)電裝機(jī)容量18.22億千瓦,同比增長(zhǎng)6.5%。其中水電3.07億千瓦,火電11.47億千瓦,風(fēng)電1.90億千瓦、太陽(yáng)能發(fā)電1.32億千瓦,核電0.46億千瓦,分別同比增長(zhǎng)2.6%、4.2%、12.6%、24.1%、24.3%。

    因裝機(jī)增速高于用電增速,1-4月全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí)下降4h,水電利用小時(shí)數(shù)大幅提升。分電源種類來(lái)看,水電提升114h,主要由于全國(guó)范圍內(nèi)來(lái)水整體改善;火電下降13h,主要是由于水電對(duì)于火電的擠出效應(yīng);風(fēng)電下降45h,太陽(yáng)能下降5h,從一季度數(shù)據(jù)來(lái)看,全國(guó)范圍內(nèi)棄風(fēng)、棄光現(xiàn)象持續(xù)好轉(zhuǎn),風(fēng)電及太陽(yáng)能利用小時(shí)下降主要是由于風(fēng)況和光照條件的波動(dòng)。風(fēng)電出力一般而言與氣溫關(guān)聯(lián)度較大,18年初以來(lái),氣溫相對(duì)往年同期偏高,預(yù)計(jì)對(duì)風(fēng)況造成了一定影響。

2019年4月末全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量占比

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2019年1-4月發(fā)電小時(shí)同比變化(小時(shí))

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    分省看,水電和火電利用小時(shí)出現(xiàn)巨大分化的主要原因?yàn)椋浩湟谎睾:椭形鞑渴》萦秒娦枨笤鏊俪霈F(xiàn)分化,其二各省份水電來(lái)水不同流域分化較大,對(duì)當(dāng)?shù)丶奥涞厥》莸幕痣姍C(jī)組出力造成了較大沖擊。1-4月火電利用小時(shí)漲跌區(qū)域分化顯著,考慮到用電增速偏低及受西南水電沖擊,沿?;痣姍C(jī)組利用小時(shí)大多同比下降;除個(gè)別省份由于當(dāng)?shù)厮姍C(jī)組大發(fā)影響之外,中西部區(qū)域火電機(jī)組利用小時(shí)總體增長(zhǎng)強(qiáng)勁。1-4月火電利用小時(shí)數(shù)漲幅靠前的地區(qū)主要有:四川(286h)、湖北(227h)、貴州(186h)、新疆(171h)、北京(144h)、甘肅(144h)、廣西(93h)、重慶(90h)、內(nèi)蒙古(89h)、山西(69h)。

    三、供需格局

    火電明確享受增值稅下降利好,當(dāng)前火電處于盈利低點(diǎn),關(guān)注對(duì)減稅降本業(yè)績(jī)彈性高的龍頭。發(fā)改委發(fā)布的第二批降電價(jià)政策中,并未提及火電增值稅稅率調(diào)整需要讓利給下游,對(duì)于火電企業(yè)整體利好。根據(jù)我們測(cè)算,增值稅下調(diào)3%后,火電企業(yè)業(yè)績(jī)彈性普遍可以達(dá)到30%-50%。其中,自身盈利能力越差的火電公司,對(duì)于增值稅下調(diào)的業(yè)績(jī)彈性越大。核電、水電增值稅下調(diào)帶來(lái)的電價(jià)空間將讓利下游,但是由于核電、水電盈利能力整體較好,增值稅彈性較小,因此影響不大。

    煤價(jià)方面,2019年煤炭供給側(cè)改革已進(jìn)入尾聲,新增的先進(jìn)產(chǎn)能逐步釋放,煤炭供給逐步偏松,煤價(jià)有望持續(xù)下跌。同時(shí),預(yù)計(jì)于2019年10月投產(chǎn),屆時(shí)將徹底重塑華中地區(qū)煤炭供需格局,華中地區(qū)火電公司有望率先受益。綜合考慮增值稅從16%降至13%,兩會(huì)后煤炭復(fù)產(chǎn)有望加速,煤價(jià)有望開(kāi)啟新一輪下跌。

    相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)電力生產(chǎn)市場(chǎng)全景調(diào)查及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告

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