智研精品報(bào)告

2019年固廢處理行業(yè)關(guān)注度空前，垃圾分類配套設(shè)施、動(dòng)力電池回收等新興市場(chǎng)迎來(lái)機(jī)會(huì)[圖]

固廢處理張靜 2019-06-26 02:11 來(lái)源：智研咨詢

隨著經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速增長(zhǎng)及城市化進(jìn)程的加快，我國(guó)城市生活垃圾逐年大量增加，由此帶來(lái)的廢棄物處置問(wèn)題日益復(fù)雜。特別是近幾十年來(lái)，高分子合成材料、塑料、干電池及各種包裝材料的大量使用，垃圾成分趨于復(fù)雜，垃圾消納矛盾日益突出，許多城市邊緣帶或郊區(qū)管控不力的區(qū)域，往往垃圾及污水環(huán)繞，臭氣熏人，直接危害著人們的生活健康。城市及工業(yè)垃圾的環(huán)保處置問(wèn)題已成為我國(guó)刻不容緩、亟需解決的重大問(wèn)題。

政策驅(qū)動(dòng)固廢處理行業(yè)關(guān)注度提高

2019年6月，住建部、發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部等九部門聯(lián)合印發(fā)《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部等部門關(guān)于在全國(guó)地級(jí)及以上城市全面開(kāi)展生活垃圾分類工作的通知》，決定自2019年起在全國(guó)地級(jí)及以上城市全面啟動(dòng)生活垃圾分類工作。上海市率先響應(yīng)，《上海市生活垃圾管理?xiàng)l例》隨之出臺(tái)。接連兩份文件的出臺(tái)將人們的目光聚集到了垃圾分類產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)。

垃圾分類一般可分為濕垃圾、可回收垃圾、有害垃圾、干垃圾。垃圾分類有利于實(shí)現(xiàn)垃圾減量化、資源化，除了促進(jìn)垃圾循環(huán)利用，還能從源頭降低污染。垃圾分類等環(huán)保類型行業(yè)是典型的政策驅(qū)動(dòng)型行業(yè), 2019年垃圾分類工作的進(jìn)行也推動(dòng)了固體廢物處理行業(yè)的發(fā)展。

近幾年固廢處理行業(yè)相關(guān)政策分析

政策名稱	發(fā)文機(jī)關(guān)	時(shí)間	相關(guān)內(nèi)容
《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》（國(guó)發(fā)2013〕37號(hào)）	國(guó)務(wù)院	2013.09	提出推動(dòng)廢物交換利用，工業(yè)窯爐、高爐廢物協(xié)同處置等的行動(dòng)計(jì)劃。
《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》（國(guó)發(fā)〔2015〕17號(hào)）	國(guó)務(wù)院	2015.04	推動(dòng)垃圾接收、轉(zhuǎn)運(yùn)及集中處理處置等設(shè)施的建設(shè)，推進(jìn)污泥穩(wěn)定化、無(wú)害化和資源化處理處置和垃圾填埋場(chǎng)防滲處理等固體廢物治理工作。
《土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃》（國(guó)發(fā)〔2016〕31號(hào)）	國(guó)務(wù)院	2016.05	文中三次提及危險(xiǎn)廢物和重金屬?gòu)U物、四次提及工業(yè)固體廢物的污染防治行動(dòng)，并特別提到了電子廢物、生活垃圾、污泥、尾礦等17種固體廢物的污染防治工作計(jì)劃。
《“十三五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》	國(guó)務(wù)院	2016.11	在規(guī)劃第六章各節(jié)中，固體廢物管理均是主要或重要工作領(lǐng)域。危險(xiǎn)廢物、生物質(zhì)廢物、工業(yè)及建筑廢物、新興產(chǎn)業(yè)廢物等固體廢物處理利用委員會(huì)的重點(diǎn)工作領(lǐng)域已經(jīng)被列入國(guó)家重大計(jì)劃當(dāng)中，是國(guó)家政策的重點(diǎn)支持方向。
十九大報(bào)告		2017.10	指出加快生態(tài)文明體制改革，建設(shè)美麗中國(guó)，推進(jìn)綠色發(fā)展、著力解決環(huán)境問(wèn)題、加大生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)力度、改革生態(tài)環(huán)境監(jiān)管體制。其中強(qiáng)調(diào)“加強(qiáng)固體廢棄物和垃圾處置”。
《生活垃圾分類制度實(shí)施方案》	發(fā)改委、住建部	2017.03	到2020年底，在實(shí)施生活垃圾強(qiáng)制分類的城市，生活垃圾回收利用率達(dá)到35%以上。
《循環(huán)發(fā)展引領(lǐng)行動(dòng)》	發(fā)改委等14個(gè)部委	2017.04	到2020年，主要資源產(chǎn)出率比2015年提高15%，主要廢棄物循環(huán)利用率達(dá)到54.6%左右。一般工業(yè)固體廢物綜合利用率達(dá)到73%，農(nóng)作物秸稈綜合利用率達(dá)到85%，城市餐廚廢棄物資源化處理率達(dá)到20%，資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到3萬(wàn)億元。75%的國(guó)家級(jí)園區(qū)和50%的省級(jí)園區(qū)開(kāi)展循環(huán)化改造。
《禁止洋垃圾入境推進(jìn)固體廢物進(jìn)口管理制度改革實(shí)施方案》	國(guó)務(wù)院辦公廳	2017.07	2017年底前，我國(guó)全面禁止進(jìn)口環(huán)境危害大、群眾反映強(qiáng)烈的固體廢物；2019年底前，逐步有序減少固體廢物進(jìn)口種類和數(shù)量。到2020年，將國(guó)內(nèi)固體廢物回收量由2015年的2.46億噸提高到3.5億噸。
《固體廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn)通則》	原環(huán)境保護(hù)部	2017.08	規(guī)定了依據(jù)產(chǎn)生來(lái)源的固體廢物鑒別準(zhǔn)則、在利用和處置過(guò)程中的固體廢物鑒別準(zhǔn)則、不作為固體廢物管理的物質(zhì)、不作為液態(tài)廢物管理的物質(zhì)以及監(jiān)督管理要求。
《建設(shè)項(xiàng)目危險(xiǎn)廢物環(huán)境影響評(píng)價(jià)指南》	原環(huán)境保護(hù)部	2017.09	規(guī)定了產(chǎn)生危險(xiǎn)廢物建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)的原則、內(nèi)容和技術(shù)要求。對(duì)危險(xiǎn)廢物的產(chǎn)生、收集、貯存、運(yùn)輸、利用、處置全過(guò)程進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，嚴(yán)格落實(shí)危險(xiǎn)廢物各項(xiàng)法律制度，提高建設(shè)項(xiàng)目危險(xiǎn)廢物環(huán)境影響評(píng)價(jià)的規(guī)范化水平，促進(jìn)危險(xiǎn)廢物的規(guī)范化監(jiān)督管理。
《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)稅法》	全國(guó)人大常委會(huì)	2016年12月頒布，2018年1月1日起施行	環(huán)保稅法明確規(guī)定“應(yīng)稅固體廢物的排放量為當(dāng)期應(yīng)稅固體廢物的產(chǎn)生量減去當(dāng)期應(yīng)稅固體廢物貯存量、處置量、綜合利用量的余額。”該法還規(guī)定了多項(xiàng)稅費(fèi)的減免措施，對(duì)符合要求的企業(yè)和工程項(xiàng)目依法予以免征環(huán)境保護(hù)稅。
《中華人民共和國(guó)土壤污染防治法》	全國(guó)人大常委會(huì)	2018.08	該法共有7條有關(guān)固體廢物和危險(xiǎn)廢物的規(guī)定，其中包括重點(diǎn)監(jiān)測(cè)曾用于固體廢物堆放、填埋的建設(shè)用地，禁止將重金屬或者其他有毒有害物質(zhì)含量超標(biāo)的工業(yè)固體廢物、生活垃圾或者污染土壤用于土地復(fù)墾等。
《進(jìn)口廢物管理目錄》	生態(tài)環(huán)境部、商務(wù)部、發(fā)改委、海關(guān)總署	2018.04	將廢五金類、廢船、廢汽車壓件、冶煉渣、工業(yè)來(lái)源廢塑料等16個(gè)品種固體廢物，從《限制進(jìn)口類可用作原料的固體廢物目錄》調(diào)入《禁止進(jìn)口固體廢物目錄》，自2018年12月31日起執(zhí)行。
《進(jìn)口可用作原料的固體廢物國(guó)外供貨商注冊(cè)登記管理實(shí)施細(xì)則》	海關(guān)總署	2018.07	該細(xì)則自2018年8月1日起執(zhí)行，《進(jìn)口可用作原料的固體廢物國(guó)外供貨商注冊(cè)登記管理實(shí)施細(xì)則》（原質(zhì)檢總局公告2009年第98號(hào)公布）同時(shí)廢止。
（6）《新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用管理暫行辦法》	工信部、科技部、原環(huán)境保護(hù)部等七部門	2018.02	規(guī)定汽車企業(yè)需負(fù)責(zé)新能源汽車動(dòng)力電池的回收，同時(shí)鼓勵(lì)社會(huì)資本設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金，探索動(dòng)力蓄電池殘值交易等市場(chǎng)化模式，促進(jìn)動(dòng)力蓄電池回收利用。該《辦法》自2018年8月1日起施行。
《關(guān)于創(chuàng)新和完善促進(jìn)綠色發(fā)展價(jià)格機(jī)制的意見(jiàn)》	發(fā)改委	2018.07	健全固體廢物處理收費(fèi)機(jī)制，建立健全城鎮(zhèn)生活垃圾處理收費(fèi)機(jī)制，完善城鎮(zhèn)生活垃圾分類和減量化激勵(lì)機(jī)制，加快建立有利于促進(jìn)垃圾分類和減量化、資源化、無(wú)害化處理的激勵(lì)約束機(jī)制。
《中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法（修訂草案）》		2019.06	新修訂的固體廢物污染環(huán)境防治法補(bǔ)充了有關(guān)生產(chǎn)者延伸責(zé)任的條款，規(guī)定國(guó)家對(duì)部分產(chǎn)品、包裝物實(shí)行強(qiáng)制回收制度。新修訂的固體廢物污染環(huán)境防治法明確規(guī)定：“國(guó)務(wù)院標(biāo)準(zhǔn)化行政主管部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)和技術(shù)條件、固體廢物污染環(huán)境防治狀況以及產(chǎn)品的技術(shù)要求，組織制定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，防止過(guò)度包裝造成環(huán)境污染。”
《關(guān)于在全國(guó)地級(jí)及以上城市全面開(kāi)展生活垃圾分類工作的通知》		2019.06	在46個(gè)重點(diǎn)城市先行先試基礎(chǔ)上,決定自2019年起全國(guó)地級(jí)及以上城市全面啟動(dòng)生活垃圾分類工作。明確到2020年46個(gè)重點(diǎn)城市基本建成生活垃圾分類處理系統(tǒng), 到2025年, 全國(guó)地級(jí)及以上城市基本建成生活垃圾分類處理系統(tǒng)。

資料來(lái)源：智研咨詢整理

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)固廢處理行業(yè)市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》

我國(guó)固體廢棄物處理現(xiàn)狀

隨著我國(guó)環(huán)保政策的持續(xù)加碼，固體廢物處理利用行業(yè)將迎來(lái)高速發(fā)展時(shí)期。從來(lái)源上來(lái)看，固體廢棄物主要包括三類——城市生活垃圾、工業(yè)固體廢物以及危險(xiǎn)廢物。

（1）工業(yè)固體廢物處理現(xiàn)狀

工業(yè)固體廢物處理是產(chǎn)業(yè)的重要板塊，根據(jù)2018年中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒，2017年我國(guó)一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量為331592萬(wàn)噸，綜合利用量為181187萬(wàn)噸，處置量為79798萬(wàn)噸，一般工業(yè)固體廢物貯存量有78397萬(wàn)噸，還有73.04萬(wàn)噸一般工業(yè)固體廢物被傾倒丟棄。

2011-2017年全國(guó)一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生情況

資料來(lái)源：《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒2018》

2017年全國(guó)一般工業(yè)固體廢物利用、處置等情況（單位：萬(wàn)噸）

資料來(lái)源：《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒2018》

（2）危險(xiǎn)廢物處理現(xiàn)狀

2017年全國(guó)危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量共6936.89萬(wàn)噸，綜合利用量4043.42萬(wàn)噸，處置量2551.56萬(wàn)噸，貯存量870.87萬(wàn)噸。

2011-2017年全國(guó)危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生情況

資料來(lái)源：《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒2018》

2017年全國(guó)危險(xiǎn)廢物利用、處置等情況（單位：萬(wàn)噸）

資料來(lái)源：《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒2018》

（3）生活垃圾處理現(xiàn)狀

2017年，我國(guó)生活垃圾清運(yùn)量21520.86萬(wàn)噸，無(wú)害化處理量為21034.16萬(wàn)噸，其中包括衛(wèi)生填埋量12037.62萬(wàn)噸，焚燒量8463.32萬(wàn)噸和其他無(wú)害化處理量533.22萬(wàn)噸。

2017年我國(guó)生活垃圾無(wú)害化處理率達(dá)到97.7%。2017年，國(guó)內(nèi)共有1013座生活垃圾無(wú)害化處理廠，其中生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)654座，生活垃圾焚燒廠286座，其他生活垃圾無(wú)害化處理廠73座。生活垃圾無(wú)害化處理能力為679889噸/日，其中衛(wèi)生填埋處理能力360524噸/日，焚燒處理能力298062噸/日，其他無(wú)害化處理能力21303噸/日。

2011-2017年全國(guó)生活垃圾無(wú)害化處理率統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

2017年全國(guó)生活垃圾處理方式占比

資料來(lái)源：《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒2018》

垃圾分類配套設(shè)施、動(dòng)力電池回收等新市場(chǎng)迎來(lái)機(jī)會(huì)

隨著我國(guó)垃圾分類工作的逐步完善，分類后的管理成為新形勢(shì)下的新問(wèn)題。在垃圾焚燒方面，市場(chǎng)日漸成熟，競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，使得產(chǎn)業(yè)發(fā)展既存在巨大的機(jī)遇，也存在很多的不確定因素和挑戰(zhàn)，特別是鄰避效應(yīng)和低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，直接制約了一些生活垃圾焚燒項(xiàng)目的落地和高水平項(xiàng)目的建設(shè)運(yùn)行。但另一方面，全國(guó)各地區(qū)垃圾分類如火如荼，這必將帶動(dòng)配套的垃圾箱、環(huán)衛(wèi)車、垃圾中轉(zhuǎn)站市場(chǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施的更新改造，短時(shí)間內(nèi)將有較大利潤(rùn)空間。

此外，隨著社會(huì)的發(fā)展，越來(lái)越多的新型固體廢物開(kāi)始出現(xiàn)，例如廢舊汽車、報(bào)廢電池等。這些新型固廢的出現(xiàn)也給市場(chǎng)帶來(lái)了機(jī)會(huì)。我國(guó)動(dòng)力電池回收市場(chǎng)呈爆發(fā)性增長(zhǎng)，2018年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到4.32億元，按照這個(gè)趨勢(shì)預(yù)計(jì)很快就將超過(guò)百億。相關(guān)企業(yè)可針對(duì)動(dòng)力電池回收利用存在的問(wèn)題進(jìn)行布局：一是回收能力不足；二是回收網(wǎng)絡(luò)體系不健全，市場(chǎng)不規(guī)范，整體處于一種無(wú)序狀態(tài)，導(dǎo)致回收成本高；三是回收處理技術(shù)滯后，難以有效實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池回收和梯級(jí)利用。

2013—2018年中國(guó)動(dòng)力電池回收市場(chǎng)規(guī)模分析