2018年工程機(jī)械市場(chǎng)占有率回顧分析及2019年4月工程機(jī)械占市率分析 [圖]

    一、2019年占市率

    2019 年 4月，共計(jì)銷售各類挖掘機(jī)械產(chǎn)品 28410 臺(tái)，同比漲幅 7.0%。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量26342臺(tái)，同比漲幅5.2%。出口銷量2037臺(tái)，同比漲幅34.2%。2019 年 1-4 月納入統(tǒng)計(jì)的 25 家主機(jī)制造企業(yè)，共計(jì)銷售各類挖掘機(jī)械產(chǎn)品 103189 臺(tái)，同比漲幅 19.1%。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量 95626 臺(tái)，同比漲幅 18.1%；出口銷量 7487 臺(tái)，同比漲幅 32.5%。預(yù)計(jì) 2019 年挖掘機(jī)全年銷量增速在 10%~15%之間，銷量預(yù)計(jì)在 22~23 萬(wàn)臺(tái)。

    2019 年 1-4 月份，三一重工挖掘機(jī)累計(jì)銷售 26326 臺(tái)，市場(chǎng)占有率 25.5%，相比于 2018 年提升2.4pct。徐工機(jī)械累計(jì)銷售 14137 臺(tái)，市場(chǎng)占有率 13.7%，相比于 2018年提升 2.2pct。柳工累計(jì)銷售 7199 臺(tái)，市場(chǎng)占有率 7.0%，相比于 2018年持平。而國(guó)外的龍頭企業(yè)小松、斗山、卡特彼勒市場(chǎng)占有率下降。

2009-2019年主要品牌挖掘機(jī)市場(chǎng)占有率及預(yù)測(cè)

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    起重機(jī)、混凝土機(jī)械等工程機(jī)械后周期品種今年有望接力挖掘機(jī)銷量的增速。2019 年 1-3 月份汽車起重機(jī)銷售 12415 臺(tái)，同比增長(zhǎng) 69.7%，繼續(xù)保持著高增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。混凝土機(jī)械也保持著高增長(zhǎng)。

    我國(guó)工程機(jī)械種類繁多，是全球工程機(jī)械產(chǎn)品類別、產(chǎn)品品種最齊全的國(guó)家之一，擁有20大類，109組，450種機(jī)型，1090個(gè)系列，上萬(wàn)個(gè)型號(hào)的產(chǎn)品設(shè)備。正因?yàn)槲覈?guó)工程機(jī)械品類齊全，系列化、成套化優(yōu)勢(shì)突出，為國(guó)家經(jīng)濟(jì)建設(shè)提供了工程機(jī)械裝備保障。

    從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，挖掘機(jī)、起重機(jī)、壓路機(jī)以及推土機(jī)這四個(gè)工程常用器械占據(jù)了我國(guó)工程器械市場(chǎng)上絕大部分的份額，其中，挖掘機(jī)為工程機(jī)械中的明星產(chǎn)品，占據(jù)市場(chǎng)絕對(duì)主流地位，2018年銷量占比為57.22%；其次為起重機(jī)，占比12.94%；壓路機(jī)和推土機(jī)銷量略低，分別占比5.18%和2.14%。四種產(chǎn)品合計(jì)占比77.47%。

2018年工程器械銷量市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

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    由于工程機(jī)械行業(yè)具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，經(jīng)過(guò)60余年的發(fā)展，誕生出4大巨頭企業(yè)，三一重工、柳工、徐工機(jī)械和中聯(lián)重科營(yíng)收規(guī)模在100億以上，其中三一重工和徐工機(jī)械營(yíng)收在400億元以上，產(chǎn)品遍布各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，技術(shù)水平領(lǐng)先，多項(xiàng)產(chǎn)品達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平；第二梯隊(duì)為我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的潛在力量，在智能制造背景下，工程機(jī)械智能化是這些企業(yè)的發(fā)展契機(jī)，營(yíng)收規(guī)模在40-100億之間，具有一定的知名度，產(chǎn)品在某個(gè)細(xì)分領(lǐng)域具有一定的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

    二、2018年市場(chǎng)規(guī)模

    由于基建投資規(guī)模不斷提升，帶動(dòng)工程機(jī)械下游產(chǎn)業(yè)需求不斷增長(zhǎng)；加之國(guó)家層面政策頻發(fā)，兩者共同推動(dòng)我國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)規(guī)模飛速增長(zhǎng)。根據(jù)《中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)年鑒》數(shù)據(jù)顯示，2017年，中國(guó)工程機(jī)械銷售額達(dá)到183.15億美元，較上年同比增長(zhǎng)81.11%。根據(jù)工程機(jī)械主要組成部分挖掘機(jī)、推土機(jī)、壓路機(jī)等產(chǎn)品2018年銷量增長(zhǎng)幅度預(yù)計(jì)，2018年，中國(guó)工程機(jī)械銷售額將會(huì)繼續(xù)保持飛速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)銷售額將會(huì)超過(guò)315億美元，同比增長(zhǎng)71.99%。

2011-2018年中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)規(guī)模

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    從全球來(lái)看，無(wú)論從工程機(jī)械銷量還是銷售收入來(lái)看，中國(guó)都已經(jīng)成為名副其實(shí)的工程機(jī)械制造大國(guó)；裝載機(jī)、挖掘機(jī)、汽車起重機(jī)、壓路機(jī)、叉車、推土機(jī)、混凝土機(jī)械等一大批工程機(jī)械產(chǎn)品產(chǎn)量躍居世界首位。在央視《大國(guó)重器》欄目中，一批行業(yè)企業(yè)研制出的一系列超級(jí)裝備解決世界級(jí)施工難題，在極端工況下展示著中國(guó)制造的實(shí)力與魅力，彰顯我國(guó)工程機(jī)械制造水平和能力。

    2011-2017年，我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)在2011年大批更新?lián)Q代之后進(jìn)入了長(zhǎng)達(dá)5年的蟄伏期，在2017年國(guó)家加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資的基礎(chǔ)上，工程機(jī)械行業(yè)再次迎來(lái)爆發(fā)，根據(jù)《中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)年鑒》數(shù)據(jù)顯示，2017年，全球工程機(jī)械市場(chǎng)約880億美元（該統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)范圍主要以土方機(jī)械、路機(jī)為主），中國(guó)市場(chǎng)銷售工程機(jī)械收入183.15億美元，僅次于美國(guó)排名全球第二。2018年中國(guó)工程機(jī)械主要品類銷量增長(zhǎng)在30%以上，預(yù)計(jì)銷售收入將達(dá)到290億美元，超過(guò)美國(guó)，再次躍升全球第一。

2011-2018年全球、美國(guó)與中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)規(guī)模對(duì)比

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    從銷量上看，2011-2017年，中國(guó)工程機(jī)械銷量?jī)H在2015年、2016年兩年時(shí)間低于美國(guó)，其余時(shí)間均牢牢占據(jù)全球銷量第一的寶座。根據(jù)《中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)年鑒》數(shù)據(jù)，2017年，中國(guó)工程機(jī)械銷量為21.71萬(wàn)臺(tái)，比美國(guó)17.32萬(wàn)臺(tái)的銷量高出近5萬(wàn)臺(tái)；2018年，中國(guó)工程機(jī)械銷量預(yù)計(jì)將達(dá)到35萬(wàn)臺(tái)，與美國(guó)工程機(jī)械銷量差距將進(jìn)一步拉大。

    中國(guó)的工程機(jī)械企業(yè)通過(guò)引進(jìn)、消化、吸收到自主創(chuàng)新，在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的浪潮中力爭(zhēng)上游。通過(guò)并購(gòu)、重組，激發(fā)競(jìng)爭(zhēng)活力，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，實(shí)現(xiàn)了資源優(yōu)化配置。以國(guó)內(nèi)各大主機(jī)企業(yè)為代表的自主知名品牌，在國(guó)外市場(chǎng)占有率不斷提升。根據(jù)國(guó)際權(quán)威統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)KHL發(fā)布的2018年全球工程機(jī)械制造商排行榜中，前十名中國(guó)有2家企業(yè)上榜，分別是徐工機(jī)械和三一重工；前二十強(qiáng)中國(guó)有3家企業(yè)上榜，中聯(lián)重科排名第13位。在全球前二十強(qiáng)工程機(jī)械企業(yè)榜單中，美國(guó)、日本和中國(guó)分庭抗禮，美國(guó)和日本各占據(jù)四個(gè)席位，中國(guó)占據(jù)了三個(gè)席位，中國(guó)工程機(jī)械制造企業(yè)排名較2017年均有不同程度的上升，再次凸顯我國(guó)工程機(jī)械制造強(qiáng)國(guó)實(shí)力。

    三、挖掘機(jī)

    隨著我國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)技術(shù)的不斷進(jìn)步，規(guī)模效應(yīng)進(jìn)一步彰顯，挖掘機(jī)的國(guó)產(chǎn)率近年來(lái)也不斷攀升。根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2018年，挖掘機(jī)國(guó)產(chǎn)份額上升至56.11%，日韓、歐美品牌份額分別占比27%和20%，國(guó)產(chǎn)品牌已成絕對(duì)主導(dǎo)。

    從挖掘機(jī)的市場(chǎng)占有率來(lái)看，隨著競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)越發(fā)激烈，中小型工程機(jī)械企業(yè)，實(shí)力較弱的外資工程機(jī)械企業(yè)逐漸被淘汰，龍頭企業(yè)市占率不斷提高。目前，我國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)集中度較高，CR4為55.54%，CR8為78.29%。2018年，三一重工、卡特彼勒、徐工和斗山市占率分別為23%、13%、11.5%和8%。未來(lái)隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，可能出現(xiàn)幾家龍頭劃分市場(chǎng)的多寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局。

2018年挖掘機(jī)市場(chǎng)個(gè)企業(yè)市占率

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    四、起重機(jī)

    2017年，中國(guó)起重機(jī)銷量增速為86.57%；2018年，中國(guó)起重機(jī)銷量達(dá)到4.64萬(wàn)臺(tái)，較上年同比增長(zhǎng)48.44%。

    在行業(yè)集中度和市場(chǎng)占有率上，起重機(jī)行業(yè)呈現(xiàn)三足鼎立局面。我國(guó)汽車起重機(jī)銷量前三名企業(yè)分別為徐工、中聯(lián)重科和三一重工，2018年分別占據(jù)45.7%、23.1%和22.4%的市場(chǎng)份額。徐工擁有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，三一重工市場(chǎng)份額近年來(lái)不斷提升，逐步發(fā)展到與中聯(lián)重科齊頭并進(jìn)。行業(yè)集中度CR4由2015年的87.12%提升至2018年的95.23%，產(chǎn)品加速向龍頭集中。

2018年起重機(jī)行業(yè)各企業(yè)市場(chǎng)占有率

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    五、推土機(jī)

    隨著我國(guó)基建投資的不斷加大，市場(chǎng)對(duì)推土機(jī)的需求也逐漸增大，2015年以后，行業(yè)迎來(lái)擴(kuò)張期，推土機(jī)銷量飛速增長(zhǎng)。2018年，中國(guó)推土機(jī)銷量為0.76萬(wàn)臺(tái)，較上年增長(zhǎng)33.17%。

    在行業(yè)集中度和市場(chǎng)占有率上，山推占據(jù)絕對(duì)的龍頭地位，2018年山推推土機(jī)銷量占比達(dá)到64.5%，占據(jù)過(guò)半市場(chǎng)份額。推土機(jī)市場(chǎng)行業(yè)集中度極高，2018年84.74%的銷量由前四家企業(yè)壟斷，95.29%的銷量由前八家企業(yè)壟斷。

2018年推土機(jī)行業(yè)各企業(yè)市占率

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    六、壓路機(jī)

    2018年，中國(guó)壓路機(jī)銷量為1.84萬(wàn)臺(tái)，較上年同比增長(zhǎng)5.48%。在市場(chǎng)占有率方面，壓路機(jī)行業(yè)市場(chǎng)相對(duì)集中，CR4為55.61%，CR8為76.87%，徐工作為市場(chǎng)上的絕對(duì)龍頭，市場(chǎng)占有率超過(guò)18%，從2015年開(kāi)始，徐工市占率持續(xù)上升，到2018年，徐工市占率達(dá)到27.49%。壓路機(jī)行業(yè)市場(chǎng)份額逐漸向行業(yè)龍頭集中，呈現(xiàn)“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的局面。

2018年壓路機(jī)行業(yè)各企業(yè)市占率

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    2018年國(guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)體現(xiàn)出了比較明顯的強(qiáng)者恒強(qiáng)的趨勢(shì)，市場(chǎng)份額向龍頭集中。龍頭企業(yè)在產(chǎn)品、渠道、售后等方面比較完備，當(dāng)行業(yè)需求回升，迅速占領(lǐng)市場(chǎng)份額。隨著市場(chǎng)成熟度提高，傳統(tǒng)機(jī)械領(lǐng)域的優(yōu)秀企業(yè)通過(guò)產(chǎn)品質(zhì)量、銷售渠道、售后服務(wù)等形成正向循環(huán)的份額提升。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》