中國(guó)娛樂(lè)行業(yè)消費(fèi)需求分化，影視付費(fèi)用戶規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)[圖]

    泛娛樂(lè)產(chǎn)業(yè)繼續(xù)呈現(xiàn)需求多元化趨勢(shì)，行業(yè)整體發(fā)展平穩(wěn)。受移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)用戶碎片化娛樂(lè)需求影響，細(xì)分領(lǐng)域不斷出現(xiàn)局部熱點(diǎn)，短視頻/直播、在線視頻、小程序等細(xì)分賽道發(fā)展迅速。新一代 95/00 后為代表的用戶付費(fèi)意識(shí)與意愿大幅提升，包括騰訊、愛(ài)奇藝、嗶哩嗶哩等平臺(tái)的付費(fèi)用戶規(guī)模在一季度繼續(xù)保持增長(zhǎng)。預(yù)計(jì) 2019 年全國(guó)付費(fèi)視頻會(huì)員人數(shù)將超過(guò) 3 億。用戶對(duì)視頻內(nèi)容需求將更加多元化，影視內(nèi)容市場(chǎng)將加速細(xì)分，進(jìn)入精品化時(shí)代。

2013- 2020年中國(guó)居民人均娛樂(lè)消費(fèi)

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    用戶需求增長(zhǎng)集中在游戲服務(wù)、休閑娛樂(lè)等領(lǐng)域，月度總上網(wǎng)時(shí)間分別同比上升 17.3%、10.7%。新生代消費(fèi)者逐漸習(xí)慣于產(chǎn)品付費(fèi)，大部分用戶傾向于按需或次數(shù)付費(fèi)，少量核心用戶傾向于年付費(fèi)。

2019 年3月中國(guó)網(wǎng)民月度上網(wǎng)時(shí)長(zhǎng)

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    一、電影

    截至 2019 年 5 月 23 日，國(guó)內(nèi)電影票房 263.28 億元，同比下滑約6%。盡管 2 月春節(jié)檔電影票房達(dá) 110 億，創(chuàng)出月度票房歷史新高。5 月有《復(fù)仇者聯(lián)盟 4》創(chuàng)出 42 億票房，8600 萬(wàn)觀影人次，但總體影片質(zhì)量及票房仍不及去年同期。2019 年前 4 個(gè)月，全國(guó)累計(jì)觀影人次為 5.92 億人次，同比下滑約 11%;前 4 個(gè)月，全國(guó)平均電影票價(jià)為 39.4 元，較 2018 年 35.3 元的水平增長(zhǎng)超過(guò) 10%。票房呈現(xiàn)觀影人次下降，電影票房上漲的趨勢(shì)。預(yù)計(jì) 2019 年整體票房有望保持小幅增長(zhǎng)，看好暑期檔票房重拾回升態(tài)勢(shì)。

2018 年6月—2019年 5月23日國(guó)內(nèi)月度票房（萬(wàn)元）

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    截至 5 月末，2019 年萬(wàn)達(dá)院線實(shí)現(xiàn)票房 35.59 億元，以 14.62%的占比排名第一，TOP3 院線票房占比 32.75%，整體票房繼續(xù)向頭部院線集中。2018 年，我國(guó)銀幕數(shù)量躍居世界第一，銀幕數(shù)已超過(guò)60000 塊，銀幕數(shù)較前一年增長(zhǎng) 17%，單熒幕產(chǎn)出繼續(xù)下滑，說(shuō)明很多影廳的上座率偏低，銀幕數(shù)對(duì)觀影人群的拉動(dòng)力在降低。同時(shí)imax、杜比音效、中國(guó)巨幕等新型影廳數(shù)量提升明顯。重點(diǎn)布局三到五線城市的大地系及橫店系院線市占率上升較多。

    二、電視劇

    2019 年 1-3 月，全國(guó)各類電視劇制作機(jī)構(gòu)共計(jì)生產(chǎn)完成并獲準(zhǔn)發(fā)行國(guó)產(chǎn)電視劇 42 部 1809 集。現(xiàn)實(shí)題材劇目共計(jì) 30 部 1254 集，分別占總比例的 71.43%、69.32%。歷史題材劇目共計(jì) 11 部 513 集，分別占總比例的 26.19%、28.36%。重大題材共計(jì) 1 部 42 集，分別占總部、集數(shù)的 2.38%、2.32%。隨著電視開(kāi)機(jī)率下滑及廣告收入減少，近五年電視劇產(chǎn)量呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。播放時(shí)間渠道和時(shí)間減少倒逼影視公司必須產(chǎn)出更多精品內(nèi)容才能搶占市場(chǎng)。同時(shí)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的付費(fèi)點(diǎn)播模式也對(duì)電視劇制作企業(yè)提出了更高的質(zhì)量要求。大劇網(wǎng)絡(luò)播放量逐年飆升，且頭部大劇播放量更加集中，優(yōu)質(zhì)的頭部大劇成為各平臺(tái)競(jìng)相爭(zhēng)奪的資源。在以全網(wǎng)熱度替代傳統(tǒng)的播放量數(shù)據(jù)以后，電視劇本身質(zhì)量更為重要，精品化以及更多的先網(wǎng)后臺(tái)播放預(yù)計(jì)是未來(lái)的主要趨勢(shì)。

全國(guó)國(guó)產(chǎn)電視劇發(fā)行許可證

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    2019 年下半年五大衛(wèi)視都有不同側(cè)重，北京衛(wèi)視全面開(kāi)啟國(guó)潮品牌新時(shí)代，東方衛(wèi)視力推現(xiàn)實(shí)題材作品，湖南衛(wèi)視布局綜藝前沿，浙江衛(wèi)視全新布局綜藝、劇集，江蘇衛(wèi)視打造四維節(jié)目矩陣。北京衛(wèi)視“獨(dú)播計(jì)劃”，推出《我們都要好好的》、《時(shí)間都知道》、《神探柯晨》、《半生緣》、《霍元甲》等多部獨(dú)播大劇。東方衛(wèi)視預(yù)計(jì)播出18 部大劇，主打現(xiàn)實(shí)題材。江蘇衛(wèi)視的《一場(chǎng)遇見(jiàn)愛(ài)情的旅行》和《我要和你在一起》相繼登陸黃金檔幸福劇場(chǎng)。東方神話新武俠劇《太古神王》將登陸暑期檔。2019 年古裝劇退熱，現(xiàn)實(shí)題材、獻(xiàn)禮劇扎堆播出的電視劇播出格局基本確定。

2019年重點(diǎn)影視公司劇目

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    三、在線視頻

    2018 年付費(fèi)用戶規(guī)模超過(guò) 2 億，增速遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期，視頻付費(fèi)市場(chǎng)潛力巨大。今年一季度，付費(fèi)用戶規(guī)模延續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)。從愛(ài)奇藝等視頻平臺(tái)披露的數(shù)據(jù)看，愛(ài)奇藝付費(fèi)用戶達(dá) 9680 萬(wàn)，騰訊 8900 萬(wàn)、芒果 TV1331 萬(wàn)。會(huì)員服務(wù)收入的增長(zhǎng)歸因?yàn)閮?yōu)質(zhì)內(nèi)容，特別是原創(chuàng)爆款內(nèi)容以及多樣化的運(yùn)營(yíng)措施推動(dòng)了訂閱會(huì)員數(shù)量強(qiáng)勁增長(zhǎng)。根視頻網(wǎng)站對(duì)內(nèi)容的硬性剛需，意味著投入將繼續(xù)增加，愛(ài)奇藝宣布 2019 年內(nèi)容投入將超過(guò) 200 億，2019 年騰訊視頻的全年預(yù)算也超過(guò) 200 億元。預(yù)計(jì) 2019 年全國(guó)付費(fèi)視頻會(huì)員人數(shù)將超過(guò) 3 億，仍將保持快速增長(zhǎng)。

2015—2019年在線視頻行業(yè)付費(fèi)用戶規(guī)模

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    優(yōu)質(zhì)內(nèi)容仍是吸引付費(fèi)會(huì)員的主要因素。從 2019 年各視頻網(wǎng)站片單看，依然手握眾多高質(zhì)量的劇集版權(quán)，會(huì)員獨(dú)占的收看屬性具有聚眾和引爆內(nèi)容的優(yōu)勢(shì)。在許多大劇背后都有視頻網(wǎng)站參與投資的影子，網(wǎng)臺(tái)聯(lián)動(dòng)是未來(lái)影視劇行業(yè)重要的發(fā)展方向。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2019 年其片單儲(chǔ)備超過(guò) 200 部作品，平臺(tái)排播模式改變亦吸引了會(huì)員訂閱和留存。

2019年三大網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)部分重點(diǎn)劇目

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)泛娛樂(lè)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》