中國電動車時代即將來臨，充電服務(wù)市場空間有望突破萬億[圖]

    2020年我國新能源汽車保有量有望達到500萬輛，車樁比例1:1，2019年Q1車樁比例約3.5：1，還存在較大的空間。到2030年，我國新能源汽車預(yù)計保有量將達到1億輛，充電智能制造市場規(guī)模將達萬億級別。2020年新能源用電量預(yù)計將達90億度/年，2030年超過1500億度，充電費用+服務(wù)費，市場空間將達到千億。同時充電網(wǎng)具有較大的互聯(lián)網(wǎng)增值空間，目前特來電APP在各個平臺下載量排名領(lǐng)先，用戶量約200萬。

    一、新能源車

    2019年1月11日公安部公布的機動車保有量顯示，2018年，全國新能源汽車保有量達261萬輛，占汽車總量的1.09%，與2017年相比，增加107萬輛，增長70.00%。其中，純電動汽車保有量211萬輛，占新能源汽車總量的81.06%。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2018年新能源汽車產(chǎn)銷量分別為127萬輛和125.6萬輛，同比分別增長59.9%和61.7%。預(yù)計2020年我國新能源汽車銷量有望達到200萬輛，保有量達到500萬輛，根據(jù)S型發(fā)展規(guī)律，到2030年，新能源汽車保有量有望達到一億輛。

2015-2020年我國新能源汽車銷量和保有量預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    二、充電樁

    新能源汽車快速發(fā)展的同時，充電基礎(chǔ)設(shè)施已經(jīng)成為制約行業(yè)進步的最大短板。早在2015年，發(fā)改委、能源局、工信部、住建部聯(lián)合發(fā)布的《電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南(2015-2020)》，明確提出到2020年新增集中式充換電站超過1.2萬座，分散式充電樁超過480萬個(公共充電樁50萬個，私人充電樁430萬個)，以滿足全國500萬輛電動汽車充電需求。

    中國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進聯(lián)盟公布了2018年度全國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施運行情況。截至2019年4月，全國公共類充電基礎(chǔ)設(shè)施39.1萬臺，全國隨車配建充電設(shè)施約56.2萬臺，公用樁和私人樁共計約95.4萬臺，車樁比高于3:1，距離1:1還有較大的差距。未來兩年充電設(shè)施需求巨大。

    伴隨著我國新能源汽車行業(yè)快速發(fā)展，國家及個地方層面逐步出臺并完善充電相關(guān)政策，我國公共充電設(shè)施運營行業(yè)取得長足發(fā)展。2016年至今，我國公共充電樁保有量呈直線上升狀態(tài)。通過分析近三年我國公共充電樁年度增量，可以發(fā)現(xiàn)2016-2018年，每年新增公共充電樁數(shù)量約為9萬臺，月度平均新增7500臺。

2016-2020年公用電樁保有量及預(yù)測

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2016-2020年私人電樁保有量及預(yù)測

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    目前充電樁主要分為交流樁（慢充樁）和直流樁（快充樁），交流樁主要以家用為主，價格在幾百元到幾千元不等，隨著動力電池能量密度和充電速度的要求提升，交流樁價格有上升的趨勢；直流樁與額定功率相關(guān)，一般來講功率越大，價格越貴。根據(jù)國家能源局和中國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進聯(lián)盟聯(lián)合編制的《中國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展年度報告（2017-2018）》，直流充電樁單w價格有逐年下降的趨勢，額定功率有逐年上升的趨勢。隨著新能源汽車保有量的不斷提升，分散無序的私人樁充電方式將遇到諸多阻礙，因此預(yù)計公用樁、直流樁的發(fā)展速度將更加快速。

    常見的直流充電樁額定功率在30kw-120kw，未來有上升的趨勢，一個直流充電樁售價約在2-7萬元不等，從目前產(chǎn)業(yè)鏈反映的情況來看，平均售價在6萬元左右。

2020年充電樁市場規(guī)模預(yù)測

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    到2025年，新能源汽車銷量占汽車總銷量的比例達到20%以上，到2030年，我國新能源汽車保有量將達到1億輛，是2020年的20倍，充電設(shè)備的市場空間至少有10倍以上的增長，規(guī)模已經(jīng)達到萬億級別。
三、充電費用+服務(wù)費
新能源汽車的發(fā)展，會提高用量需求，改變社會用電結(jié)構(gòu)。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2018年我國動力電池出貨量106GWh，同比增長55.2%。為了解決電動車“里程焦慮”的問題，動力電池將向高能量密度發(fā)展，單車的帶電量有提高的趨勢。
假設(shè)未來電動車百公里電耗平均值為12kwh，平均每輛車每年行駛1.5萬公里，即每輛車每年耗電量約為1800度電。200萬輛新能源汽車一年的用電量約為36億度電。到2020年新能源汽車保有量達到500萬輛，一年的用電量將達到90億度。到2030年新能源汽車保有量達到1億輛，一年的用電量將超過1500億度。
電動汽車充電價格基本由“電費+服務(wù)費”組成，假設(shè)30%的電量通過公用樁完成，70%的電量通過私人充電樁完成，公用樁平均電費為0.7元，服務(wù)費為0.4—0.8元，私人充電樁電費為0.5元。

2020年充電樁市場規(guī)模預(yù)測

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    2020年預(yù)計我國新能源汽車充電電費市場規(guī)模約為50億元，服務(wù)費市場規(guī)模約為11—22億元。到2030年假設(shè)電價不發(fā)生巨大變化，市場規(guī)模將會擴大16倍。電費+服務(wù)市場規(guī)模將突破千億。

    四、行業(yè)趨勢

    充電樁產(chǎn)業(yè)目前是一個帶有政策扶持的產(chǎn)業(yè)，未來迎來持續(xù)的長期發(fā)展。根據(jù)中國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2018年全年，充電基礎(chǔ)設(shè)施新增33.1萬臺，相比于2017年全年的24.2萬臺，增長36.8%，新能源增量車樁比近3:1（2018年純電動汽車銷售98.4萬輛），公共類充電基礎(chǔ)設(shè)施穩(wěn)定增長。截止2019年4月，全國充電基礎(chǔ)設(shè)施累計數(shù)量為95.3萬臺，同比增速為75.2%。作為新能源汽車的動力保障，充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)關(guān)乎新能源汽車究竟能開多遠，更關(guān)乎新能源汽車產(chǎn)業(yè)到底能走多好。近年來為鼓勵新能源汽車發(fā)展，配套領(lǐng)域政策利好頻出，推動充電樁行業(yè)進入快速發(fā)展期。

    2019年3月26日，財政部、工信部、科技部、發(fā)改委四部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補貼政策的通知》，對新能源汽車補貼做出調(diào)整，除了補貼整體退坡以外，通知提及3個月過渡期后不再對新能源汽車（新能源公交車和燃料電池汽車除外）給予購置補貼，轉(zhuǎn)為用于支持充電（加氫）基礎(chǔ)設(shè)施“短板”建設(shè)和配套運營服務(wù)等方面。一直以來，新能源汽車因充電樁等基礎(chǔ)設(shè)施不夠完善而備受詬病，充電樁的完善也不是一蹴而就的，前期資金投入較大、投資回報周期較長等問題長期困擾。如今政策紅利傾斜，對充電樁運營商們來說，將迎來最佳的發(fā)展周期。

    城市充電樁建設(shè)補貼政策大致可分為四類：第一類是按照投資總額或者投資額進行補貼。如：北京、唐山、貴陽、廈門等；第二類是進行定額補貼。如山西晉城等；第三類是按照功率給予補貼，這也是應(yīng)用最為廣泛的方式。如深圳、南京等；第四類則是在建設(shè)補貼的基礎(chǔ)上，還疊加運營補貼。如上海等。

    五、互聯(lián)網(wǎng)

    特來電新能源有限公司是特銳德的全資子公司，主要從事新能源汽車充電網(wǎng)的建設(shè)、運營及互聯(lián)網(wǎng)的增值服務(wù)。特來電顛覆了傳統(tǒng)充電樁的模式，世界首創(chuàng)了電動汽車群智能充電系統(tǒng)，獲得336項技術(shù)專利，以“無樁充電、無電插頭、群管群控、模塊結(jié)構(gòu)、主動防護、柔性充電”的特點引領(lǐng)世界新能源汽車充電的發(fā)展，系統(tǒng)的鑒定結(jié)論為：“產(chǎn)品世界首創(chuàng)、技術(shù)水平國際領(lǐng)先。主動柔性充電對電池壽命可以延長30%左右，電池充電的安全性可以提升100倍以上。”特來電采用互聯(lián)網(wǎng)思維，依靠國際領(lǐng)先的汽車群智能充電技術(shù)和系統(tǒng)，創(chuàng)新電動汽車充電商業(yè)模式，建設(shè)全國最大的汽車充電網(wǎng)，通過大系統(tǒng)賣電、大平臺賣車、大共享租車、大數(shù)據(jù)修車、大支付金融、大客戶電商，打造讓客戶滿意、政府放心的中國最大汽車充電網(wǎng)生態(tài)公司，引領(lǐng)充電網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)“三網(wǎng)融合”的新能源互聯(lián)網(wǎng)。

    中國最大“充電網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)”大數(shù)據(jù)云平臺特來電云平臺是基于物聯(lián)網(wǎng)、云計算、移動互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)技術(shù)打造的充電網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)“三網(wǎng)融合”的生態(tài)云平臺。通過自主研發(fā)建設(shè)充電云、運營云、修車租車云、設(shè)備云、能量云、調(diào)度云、支付云、電商云、政府監(jiān)管云、互聯(lián)互通云等十大平臺，不僅實現(xiàn)了設(shè)備控制和信息傳遞、業(yè)務(wù)運營和管理監(jiān)控，更構(gòu)建了生態(tài)體系中互聯(lián)互通的大數(shù)據(jù)平臺，在充電服務(wù)的基礎(chǔ)上創(chuàng)造新的服務(wù)和商業(yè)模式。特來電云平臺具備超強的高并發(fā)、海量數(shù)據(jù)處理及大數(shù)據(jù)分析挖掘能力，可以支撐每天多達50TB的充電數(shù)據(jù)，遠高于現(xiàn)在任何一家電商的數(shù)據(jù)量。

    目前移動端主流的充電app有特來電、e充電、星星充電等，其中特來電app的安卓下載量、IOS下載量、累計下載量均為第一。

各主流app安卓、IOS累計下載量

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    目前新能源汽車保有量僅200萬輛，2030年預(yù)計達到1億量，之后保有量有望高速發(fā)展，充電網(wǎng)平臺用戶數(shù)也將超過1億人，互聯(lián)網(wǎng)增值空間巨大。

    未來隨著電動汽車充電量及用戶數(shù)的爆發(fā)式增長，特來電的有效用戶規(guī)模與電商GMV也將隨之大幅增長，目前特來電充電樁的市場占有率高于40%，市場、技術(shù)、平臺都處于行業(yè)內(nèi)遙遙領(lǐng)先的地位，基于2020年新能源車保有量500萬量的預(yù)測，預(yù)計特來電有效用戶數(shù)在2020年將達到200萬，到2030年將有望超過5000萬有效用戶數(shù)。屆時GMV規(guī)模將超過千億，互聯(lián)網(wǎng)增值帶來的收入規(guī)模將達百億級別。
六、行業(yè)格局

2019.3各運營商充電樁總量

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    目前特來電上線運營充電樁13萬個，利用率穩(wěn)步增長，2018年6月快慢充綜合利用率超過6.5%，且仍保持快速增長，每季度增長0.5%左右，預(yù)計截至2018年底，充電樁利用率預(yù)計將達到7.5%。2018年底日充電量已達500萬度，2016年第一季度至今充電量CAGR達到48%，隨著電動汽車保有量增多，充電量預(yù)計將繼續(xù)保持高速增長。

充電樁利用率直線增長

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日均充電量（萬度）

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    我國車樁比差異大，加之政策扶持，充電行業(yè)有較大發(fā)展空間。2018年電氣設(shè)備智能制造業(yè)務(wù)實現(xiàn)營收41.88億元，同增7.11%；毛利潤9.49億元，同降7.70%。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國電動汽車充電樁行業(yè)市場專項調(diào)研及投資前景分析報告》