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2018年國(guó)內(nèi)聚氯乙烯前五企業(yè)產(chǎn)能市場(chǎng)占比份額統(tǒng)計(jì),行業(yè)市場(chǎng)供需平衡現(xiàn)狀分析[圖]

    截至 2018 年末,國(guó)內(nèi)聚氯乙烯產(chǎn)能為 2,404 萬(wàn)噸(包括聚氯乙烯糊狀樹脂 125 萬(wàn)噸)。其中,2018 年聚氯乙烯行業(yè)新增加產(chǎn)能 66 萬(wàn)噸,退出產(chǎn)能規(guī)模為 68 萬(wàn)噸,行業(yè)產(chǎn)能繼 2017 年有所回升之后轉(zhuǎn)變?yōu)?2 萬(wàn)噸的凈減少。

2009-2018 年中國(guó)PVC行業(yè)產(chǎn)能情況

資料來(lái)源:智研咨詢整理

2009-2018 年中國(guó)PVC行業(yè)產(chǎn)能增速情況

資料來(lái)源:智研咨詢整理

    2017 年起,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及消化過(guò)剩產(chǎn)能的舉措逐步顯現(xiàn)成效。由于國(guó)內(nèi)外資源過(guò)量供應(yīng)受到抑制,大宗商品供求關(guān)系得到進(jìn)一步改善,推動(dòng)了國(guó)內(nèi)多數(shù)大宗商品市場(chǎng)價(jià)格上行,相關(guān)企業(yè)盈利能力也開始取得明顯好轉(zhuǎn)。目前國(guó)內(nèi)聚氯乙烯行業(yè)內(nèi)的落后產(chǎn)能已經(jīng)基本清除,同時(shí)先前的在建項(xiàng)目陸續(xù)開始運(yùn)行,帶動(dòng)產(chǎn)能增長(zhǎng),但下游需求的穩(wěn)步提升避免了行業(yè)再次出現(xiàn)供大于求的不利局面。 2018 年,行業(yè)產(chǎn)能保持有進(jìn)有出的平穩(wěn)發(fā)展,受新增產(chǎn)能釋放滯后的影響,產(chǎn) 能總數(shù)稍有回落。

    2018 年國(guó)內(nèi)聚氯乙烯新增產(chǎn)能數(shù)量有所減少,同時(shí)在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整成果的 影響之下退出產(chǎn)能數(shù)量有所提升,產(chǎn)能凈減少 2 萬(wàn)噸。生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量方面,隨著 結(jié)構(gòu)優(yōu)化和兼并重組進(jìn)程的加深,國(guó)內(nèi) PVC 生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量從 2012 年的 94 家減 少至 2018 年的 75 家,平均規(guī)模由不足 25 萬(wàn)噸/年提升至 32 萬(wàn)噸/年。

2012-2018 年中國(guó) PVC企業(yè)數(shù)及新增/退出產(chǎn)能情況

資料來(lái)源:智研咨詢整理

    截至 2018 年末,國(guó)內(nèi)具有 PVC 產(chǎn)能的企業(yè)數(shù)量為 75 家(包含具有閑置產(chǎn) 能的企業(yè));企業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)方面,我國(guó)超過(guò)百萬(wàn)噸級(jí)的聚氯乙烯生產(chǎn)企業(yè)共計(jì) 3 家,規(guī)模在 30-50 萬(wàn)噸/年的企業(yè)數(shù)量有所增加,并成為國(guó)內(nèi)聚氯乙烯行業(yè)的主要 組成部分;此外,產(chǎn)能規(guī)模低于 30 萬(wàn)噸/年的企業(yè)較上一年進(jìn)一步減少。經(jīng)過(guò)“十二五”及較長(zhǎng)時(shí)間的產(chǎn)業(yè)調(diào)整,聚氯乙烯企業(yè)集中度相對(duì)較低的局面得到明顯改善,單個(gè)企業(yè)的平均規(guī)模得到有效提升。

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)聚氯乙烯行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》內(nèi)容顯示,2015 年國(guó)內(nèi)聚氯乙烯行業(yè)首次出現(xiàn)產(chǎn)能和產(chǎn)量雙降的現(xiàn)象;2016 年起,國(guó)內(nèi)聚氯乙烯行業(yè)去產(chǎn)能任務(wù)繼續(xù)深化,但同時(shí)年度產(chǎn)量卻保持較高漲幅,國(guó)內(nèi)裝 置開工率有所提升;2018 年全年聚氯乙烯產(chǎn)量達(dá)到約 1,874 萬(wàn)噸。

2009-2018 年中國(guó)PVC行業(yè)產(chǎn)量情況

資料來(lái)源:智研咨詢整理

2009-2018 年中國(guó)PVC行業(yè)產(chǎn)量增速情況

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    2018 年國(guó)內(nèi)聚氯乙烯行業(yè)整體開工負(fù)荷達(dá)到 78%,保持穩(wěn)步提升的態(tài)勢(shì)。 氯堿行業(yè)“十三五”規(guī)劃將國(guó)內(nèi)聚氯乙烯整體開工率提升至 80%以上作為目標(biāo)。在行業(yè)需求端不斷受到鋁型材、聚乙烯、聚丙烯等產(chǎn)品沖擊的環(huán)境下,產(chǎn)量難以繼續(xù)保持大幅增長(zhǎng),需要通過(guò)產(chǎn)業(yè)政策調(diào)控、市場(chǎng)引導(dǎo)、工藝技術(shù)改造、企業(yè)整 合等方式來(lái)進(jìn)一步提升行業(yè)裝置開工率。

2009-2018 年中國(guó) PVC 行業(yè)裝置開工率情況

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    數(shù)據(jù)顯示,截至 2018 年末,國(guó)內(nèi)聚氯乙烯生產(chǎn)企業(yè) 共計(jì) 75 家,產(chǎn)能前 10 位的企業(yè)生產(chǎn)能力已超過(guò)全國(guó)總量的 30%,產(chǎn)能較大的企 業(yè)主要集中于我國(guó)西北、華北、華東等地區(qū)。

2018 年國(guó)內(nèi)主要 PVC 生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能情況 單位:萬(wàn)噸

序號(hào)
企業(yè)名稱
PVC
糊樹脂
總產(chǎn)能
電石法
乙烯法
1
新疆中泰化學(xué)股份有限公司
150
-
3
153
2
新疆天業(yè)(集團(tuán))有限公司
130
-
10
140
3
陜西北元化工集團(tuán)股份有限公司
110
-
-
110
4
內(nèi)蒙古君正能源化工集團(tuán)股份有限公司
70
-
10
80
5
天津大沽化工股份有限公司
10
70
-
80

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    近年來(lái),聚氯乙烯行業(yè)消費(fèi)量平穩(wěn)增長(zhǎng),在國(guó)內(nèi)聚氯乙烯產(chǎn)能及進(jìn)口量不出現(xiàn)大幅增加的條件下,表觀消費(fèi)量呈現(xiàn)的數(shù)據(jù)增長(zhǎng)更多的是供需關(guān)系改善后的剛性需求放大帶來(lái)的結(jié)果。

2009-2018 年中國(guó)PVC行業(yè)表觀消費(fèi)量情況

資料來(lái)源:智研咨詢整理

2009-2018 年中國(guó)PVC行業(yè)表觀消費(fèi)量增速情況

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    聚氯乙烯是國(guó)內(nèi)五大通用樹脂中產(chǎn)量大的產(chǎn)品,廣泛應(yīng)用于包裝材料、人造革、塑料制品等軟制品和異型材、管材、板材等硬制品。聚氯乙烯樹脂在生產(chǎn)和使用方面相較于傳統(tǒng)建筑材料更為節(jié)能,是國(guó)家重點(diǎn)推薦使用的化學(xué)建材。我 國(guó)聚氯乙烯主要用于與房地產(chǎn)相關(guān)的管材、型材的生產(chǎn);2018 年管材、型材對(duì) PVC 的需求占比達(dá)到 54%。

本文采編:CY205
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精品報(bào)告智研咨詢 - 精品報(bào)告
2025-2031年中國(guó)聚氯乙烯行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略分析及市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)報(bào)告
2025-2031年中國(guó)聚氯乙烯行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略分析及市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)報(bào)告

《2025-2031年中國(guó)聚氯乙烯行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略分析及市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)報(bào)告》共十一章,包含2020-2024年聚氯乙烯下游相關(guān)行業(yè)分析,2020-2024年聚氯乙烯行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)分析,2025-2031聚氯乙烯行業(yè)投資及發(fā)展前景分析等內(nèi)容。

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