中國SDK行業(yè)情況、行業(yè)格局、數(shù)據(jù)獲取及應用發(fā)展趨勢分析[圖]

    互聯(lián)網(wǎng)時代，數(shù)據(jù)呈現(xiàn)“指數(shù)式”爆發(fā)增長，大數(shù)據(jù)應用可以更精準地挖掘用戶需求，提高企業(yè)經(jīng)營效率和業(yè)績，市場空間廣闊。隨著互聯(lián)網(wǎng)和智能硬件的快速普及，數(shù)據(jù)以爆炸方式增長，根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)預測，全球數(shù)據(jù)總量增長維持在50%以上，至2020年全球數(shù)據(jù)總規(guī)模達40ZB。日常生活中，大數(shù)據(jù)無處不在，包括線上搜索、社交、購物，線下活動的地理位置等信息，有效利用這些數(shù)據(jù)可以實現(xiàn)精準挖掘用戶需求，提高企業(yè)經(jīng)營效率和業(yè)績，尤其針對于電信、金融、醫(yī)療、電商等垂直領域。

2008-2020年全球數(shù)據(jù)總量及預測

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    數(shù)據(jù)智能是基于大數(shù)據(jù)引擎，通過大規(guī)模機器學習和深度學習等技術(shù)，對海量數(shù)據(jù)進行處理、分析和挖掘，提取數(shù)據(jù)中所包含的信息和知識，使數(shù)據(jù)智能化，并通過建立模型尋求解決方案以及實現(xiàn)預測。從業(yè)務邏輯來說，數(shù)據(jù)智能行業(yè)可以劃分為數(shù)據(jù)獲取、數(shù)據(jù)挖掘、數(shù)據(jù)應用三個部分，隨著數(shù)據(jù)獲取的方式及數(shù)據(jù)維度的不同，又可以分為諸多細分行業(yè)。

    一、SDK行業(yè)現(xiàn)狀

    SDK（即軟件開發(fā)工具包）是廣泛應用于APP中的開發(fā)工具集合，通過專業(yè)化分工達到縮短開發(fā)周期、節(jié)省資源的效果。
基礎型SDK是指通用程度比較強的平臺性質(zhì)的如JavaSDK、安卓SDK等。

    專業(yè)型SDK是指提供細分能力的如騰訊身份認證SDK、訊飛語音服務SDK；專業(yè)型SDK根據(jù)功能的不同又可以分為推送、通信、存儲、安全、地圖及位置服務、統(tǒng)計及增長、社交、廣告、語音識別、圖像識別等種類。其中每日互動、極光等從事專業(yè)智能數(shù)據(jù)服務企業(yè)均屬于專業(yè)型SDK提供商。

    SDKs廣泛、大量存在于APP；超級APP中SDKs相對較少。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，截止4Q18全球APP平均安裝SDKs數(shù)量達18.2個/APP，整體處于增長態(tài)勢，但增速有所放緩。這主要由于SDKs的便捷性、專業(yè)化分工，移動應用開發(fā)者將非核心業(yè)務“外包”。按照下載量排序來看，在50萬-5億下載量APPs中，下載量與平均SDKs數(shù)量呈現(xiàn)正相關(guān)；而5億-50億下載量APPs中，SDKs數(shù)量明顯下降。我們猜測這可能主要出于數(shù)據(jù)安全性等考慮，頭部APPs的SDKs也多為內(nèi)部提供，SDKs在中腰部APPs更為普遍。

2016-2018年全球APP平均安裝SDKs數(shù)量

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2018年12月不同下載量級別APP的SDKs數(shù)

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    分析、廣告類SDKs滲透率居前，匯集用戶數(shù)據(jù)提供智能服務。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，截止4Q18分析類SDKs滲透率80.6%、廣告類SDKs滲透率76.6%、支付SDKs滲透率52.4%，滲透率居前。從獲取信息角度來看，及在用戶權(quán)限及APP開發(fā)者允許情況下，SDKs可以獲取用戶的地理位置、用戶APP、通訊錄、wifil列表、賬號、日程以及麥克風等信息（每類SDK只能獲取其中部分數(shù)據(jù)），并通過算法對用戶性別、興趣、職業(yè)、收入以及年齡階段等用戶畫像進行推測，進一步為APP開發(fā)者提供后續(xù)用戶分析、精準定位、推送喚醒等服務。比如SDK在用戶APP列表中識別出“wind、攜程商旅、小紅書”等APPs，通過各APPs用戶特征及算法回溯，該設備用戶可能大概率為“經(jīng)常出差、從事金融類工作的年輕女性用戶”；在為開發(fā)者提供推送喚醒等服務時可以推送更為適合及精準的信息。

2018年12月不同類型SDKs滲透率情況

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2018年12月SDKs獲取用戶信息情況

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    二、競爭格局

    海外GooglePlayServicesSDK滲透率一騎絕塵。根據(jù)SafeDK數(shù)據(jù)顯示，截止4Q18GooglePlayServices滲透率高達96.3%（主要由于Android原生框架中包含推送等功能，滲透率高），F(xiàn)irebase滲透率達51.5%（2014年10月被google收購），Google處于絕對優(yōu)勢地位。此外，facebook、unityads主要涉及廣告類SDKs，覆蓋旗下廣告聯(lián)盟（自身APPs和中小APPs集合），unity主要憑借其在游戲虛擬引擎方面優(yōu)勢及滲透率。

    在TOP1000的APP中，騰訊SDK服務覆蓋738、阿里巴巴SDK服務覆蓋719、百度SDK服務覆蓋547。這主要由于在通信、地圖、支付、語音等SDK領域，BAT憑借技術(shù)和用戶優(yōu)勢，占據(jù)著絕對份額。以地圖SDK為例（2016年11月），百度覆蓋APP數(shù)357、高德（阿里）覆蓋APP數(shù)220、騰訊覆蓋APP數(shù)219，三者合計覆蓋率796（占比約80%）。

    就移動設備線上&線下數(shù)據(jù)而言，主要的數(shù)據(jù)方包括BATJ、手機廠商和少數(shù)第三方開發(fā)者服務商，三者在數(shù)據(jù)的廣度、深度方面亦有所差距：1）BATJ等互聯(lián)網(wǎng)巨頭，其HeroApp的覆蓋范圍廣闊，有著海量的淺層用戶數(shù)據(jù)，此外，其在各自的領域還有更深維度的數(shù)據(jù)，比如微信支付、支付寶在支付信息方面，淘寶、天貓在網(wǎng)購信息方面，數(shù)據(jù)又廣又深；2）華為、小米等手機廠商，單個手機廠商覆蓋用戶數(shù)有限，但單設備所能獲取的數(shù)據(jù)維度更深；3）第三方移動開發(fā)者服務商，覆蓋用戶數(shù)更廣闊，但所獲取的數(shù)據(jù)維度較為有限。

    截止2018年，個推SDK日均活躍SDK數(shù)6.7億，日均活躍設備數(shù)3.9億，服務APP包括微博、快手、京東、滴滴、網(wǎng)易新聞、芒果TV等。

    平均每個APP擁有近20個SDK，海外Google一家獨大，國內(nèi)市場群雄并起。其中在通信、支付、語音等對技術(shù)、用戶體量要求較高的SDK類型領域，BAT占據(jù)著絕對市場份額。在推送等SDK領域，手機廠商與第三方數(shù)據(jù)智能企業(yè)平分秋色，憑借專業(yè)技術(shù)和廣泛的覆蓋，第三方廠商具有廣闊前景。

    數(shù)據(jù)智能行業(yè)的壁壘主要是數(shù)據(jù)源、算法等技術(shù)能力所決定的，其中數(shù)據(jù)的壁壘是重中之重，而數(shù)據(jù)的獲取往往依賴于其他業(yè)務形態(tài)，是其他業(yè)務壁壘的外溢。以SDK行業(yè)為例，BAT擁有技術(shù)、流量、頭部APP等優(yōu)勢，在部分核心SDK領域具有壟斷優(yōu)勢。手機廠商具有渠道優(yōu)勢，更便捷地與移動開發(fā)者進行合作。

    1、 技術(shù)壁壘

    同時為移動開發(fā)者提供SDK專業(yè)化服務和大數(shù)據(jù)處理，高效、可靠的技術(shù)是必要條件。一方面，對于精力有限的中長尾應用開發(fā)者，推送業(yè)務的技術(shù)壁壘體現(xiàn)在“省電、省流量、省內(nèi)存”上，為保證推送消息的及時性，推送SDK多采用長連接技術(shù)，一直運行于移動終端后臺并時刻保持和服務端通訊，這也導致手機待機時間下降、流量消耗增加。以行業(yè)頭部產(chǎn)品“個推”為例，其基礎推送服務空載的日均耗電量約15-50mAh，手機待機時間縮短控制在5%以內(nèi)，月空載流量約0.8到1.2MB，“省電、省流量、省內(nèi)存”為用戶提供更好的體驗。“高并發(fā)、高吞吐、高速度、高可靠”，頭部企業(yè)可以單機支持200-500萬用戶并發(fā)在線、消息毫秒級從服務器觸達移動端、每秒下行消息超過20萬條、達到率超過99%。“合適的時間、地點、場景、內(nèi)容、人”實現(xiàn)智能精準推送。

    移動應用開發(fā)者服務、移動互聯(lián)網(wǎng)營銷服務及其他數(shù)據(jù)服務，本質(zhì)上都是大數(shù)據(jù)處理技術(shù)、機器學習以及人工智能等技術(shù)的使用。這些技術(shù)的優(yōu)勢有將體現(xiàn)在相關(guān)經(jīng)營指標上，其中點擊率就是具有顯著意義的數(shù)據(jù)。更領先的技術(shù)提供更精準、有效的推送服務和廣告，用戶的點擊率也就更高，以“個推”為例，其輕推送點擊率位于6.5%-7.5%、效果廣告點擊率位于5.2%-5.8%，明顯高于廣告行業(yè)平均水平（約2-3%），足見其技術(shù)壁壘。

2016-2018年每日互動輕推送點擊率

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每日互動效果廣告點擊率

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    2、 規(guī)模優(yōu)勢

    推送服務采用“合并鏈路技術(shù)”，SDK覆蓋廣度和深度提高推送成功率。合并鏈路技術(shù)實現(xiàn)跨APP的鏈路共享，保持應用進程的活躍度，有效保證消息的下發(fā)展現(xiàn)。理論上，推送SDK在移動端覆蓋度越高，推送的展示率越高（展示率=展示量/下發(fā)量）。截止2018年，“個推”日均活躍SDK數(shù)6.7億，日均活躍設備數(shù)3.9億；極光推送月均活躍設備10.4億，累計安裝SDK198億，頭部第三方服務商覆蓋廣，單個設備SDK數(shù)接近10個，合并鏈路有效提高展示成功率。

每日互動輕推送業(yè)務展示率（%）

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    3、 資源壁壘

    在開發(fā)者服務領域以及大數(shù)據(jù)應用行業(yè)，客戶、數(shù)據(jù)、品牌資源具有相當重要性。由于轉(zhuǎn)化成本較高、客戶續(xù)約率高，頭部公司具有明顯的先發(fā)優(yōu)勢。數(shù)據(jù)方面也較為相似，更廣、更深的數(shù)據(jù)意味著更深厚的資源積累，行業(yè)的后進入者很難在短時間內(nèi)積累大量、連續(xù)的數(shù)據(jù)，滿足客戶的相應需求。此外，品牌和客戶積累有助于拓展其他SDK業(yè)務，提供更好的一站式服務，收集更多維度的用戶數(shù)據(jù)，實現(xiàn)正循環(huán)。

    三、數(shù)據(jù)獲取

    SDK開發(fā)者服務行業(yè)主要利用大數(shù)據(jù)能力提供面向移動應用開發(fā)者的技術(shù)服務、面向廣告主的移動互聯(lián)網(wǎng)營銷服務，以及面向其他垂直領域客戶的數(shù)據(jù)服務。移動應用開發(fā)者服務是整體商業(yè)模式的基石，隨著SDK專業(yè)服務客戶數(shù)量積累、產(chǎn)品矩陣豐富，相關(guān)公司移動終端設備不斷攀升，可以獲得多維度大量的用戶授權(quán)數(shù)據(jù)，通過脫敏、篩選、清晰以及深度挖掘建模后，形成獨特的涉及用戶性別、興趣、職業(yè)、收入等穩(wěn)定數(shù)據(jù)畫像、活躍應用、應用場景等行為數(shù)據(jù)，為大數(shù)據(jù)在各垂直領域應用打下堅實基礎。

    1、 技術(shù)服務

    移動應用開發(fā)者服務包括推送、通信、存儲、安全、地圖及位置服務、統(tǒng)計及增長、社交、廣告、語音識別、圖像識別等多種類。各SDK專業(yè)服務提供商，也憑借著自身核心業(yè)務優(yōu)勢，向其他種類擴充，進一步提供更專業(yè)化、更便捷的第三方服務，并獲得更多維度的數(shù)據(jù)。由于移動應用開發(fā)者服務種類眾多，我們以使用頻率最高、商業(yè)化進展最快的推送業(yè)務為例，對技術(shù)服務的商業(yè)模式進行闡述。

    推送是指服務器將內(nèi)容主動發(fā)送到客戶端的過程，直接在移動終端以通知欄消息出現(xiàn)。推送形式能夠主動觸達用戶、提高APP活躍度，增加老用戶的留存率，是移動應用開發(fā)者常用運營手段之一。通過專業(yè)推送SDK技術(shù)服務，可以為開發(fā)者提供一站式消息推送解決方案，幫助開發(fā)者快速高效集成消息推送功能、縮短開發(fā)時間、減低開發(fā)成本，并結(jié)合用戶標簽及脫敏地理位置進行分組推送，進一步實現(xiàn)精細化運營。

    技術(shù)推送服務包括需要集成SDK的基礎推送服務和無需集成的輕推送服務。二者區(qū)別主要在于是否集成SDK，從商業(yè)化角度來看，基礎推送（長連接，時刻保持通訊狀態(tài)）主要是數(shù)據(jù)積累及一定程度的商業(yè)化變現(xiàn)，輕推送則主要是商業(yè)化變現(xiàn)，二者之間存在著平衡關(guān)系，數(shù)據(jù)積累可以夯實壁壘、為未來商業(yè)化基礎，具有長期的戰(zhàn)略價值。

    基礎推送是數(shù)據(jù)獲取的基石，通過提供“免費”或“小額付費”的sdk專業(yè)技術(shù)服務獲得app所在移動設備及用戶的線上&線下數(shù)據(jù)。單個app的覆蓋范圍有限，其數(shù)據(jù)價值亦較為有限，但技術(shù)服務提供商可以通過匯集海量的app達到匹敵Heroapp的覆蓋程度，其數(shù)據(jù)價值亦呈幾何倍數(shù)的增長。

    2、 數(shù)據(jù)維度

    SDK服務提供商可以獲得“APP列表”、“Wifi列表”（類似于地理“指紋”，每個地理位置的wifi列表唯一）信息，通過這些信息可以獲得線上——基于APP興趣偏好的數(shù)據(jù)、線下——基于活動場景的數(shù)據(jù)，通過算法對用戶線上線下行為分析，挖掘用戶特征，構(gòu)建用戶畫像及標簽系統(tǒng)。

    按照數(shù)據(jù)類型劃分，可以分為冷數(shù)據(jù)畫像、溫數(shù)據(jù)回溯以及熱數(shù)據(jù)場景。冷數(shù)據(jù)畫像，主要涉及用戶的性別、興趣、常駐地、職業(yè)、收入水平和年齡層次等相對穩(wěn)定的數(shù)據(jù)畫像。溫數(shù)據(jù)回溯，主要包括近期活躍應用、近期活躍場景等有一定時效性的數(shù)據(jù)。熱數(shù)據(jù)場景，主要是當前的區(qū)域、打開的應用等場景。

    四、數(shù)據(jù)應用

    大數(shù)據(jù)的應用前景廣闊，包括精準營銷、品牌DMP、金融風控、人口與空間規(guī)劃等。其中精準營銷業(yè)務最為成熟，目前主流的變現(xiàn)方式之一；金融風控、人口與空間規(guī)劃等領域逐步實現(xiàn)商業(yè)化變現(xiàn)，未來將有更多大數(shù)據(jù)應用方向不斷摸索推出。

    1、 移動營銷

    移動互聯(lián)網(wǎng)營銷服務是SDK服務企業(yè)依靠技術(shù)推送等服務積累的大數(shù)據(jù)能力在垂直領域的主要變現(xiàn)方式。以極光數(shù)據(jù)為例，依托于積累海量用戶畫像，可以根據(jù)廣告主要求“圈定目標用戶”，再通過AI算法尋找到合適的媒介，按照CPM實時競價購買媒介資源，精準投放給目標用戶，通過CPC/CPA結(jié)算，大數(shù)據(jù)公司賺取精準營銷的“差價”

    數(shù)據(jù)智能企業(yè)廣告投放形式主要以通知欄廣告、應用內(nèi)廣告為主。1）通知欄廣告：服務商與其他移動應用開發(fā)者合作，利用公司搭建的推送系統(tǒng)在安卓系統(tǒng)移動終端的通知欄展現(xiàn)廣告，廣告主可以選擇向定向人群、特定區(qū)域或特定場景進行觸發(fā)式的廣告投放，用戶點擊后可以進入該應用的展示頁。（通知欄廣告與技術(shù)推送在展示形式上相似，但業(yè)務實質(zhì)不同，在廣告形式中，移動開發(fā)者是服務的供應商，公司需要向APP開發(fā)者支付推送通道費用）。2）應用內(nèi)廣告：包括應用內(nèi)的開屏、廣告條、貼片、信息流等，大數(shù)據(jù)能力不局限于通知欄廣告投放，并可以幫助廣告主通過數(shù)據(jù)和算法采買優(yōu)質(zhì)、有效的廣告位資源，使廣告主的曝光更有價值。

    數(shù)據(jù)智能公司通過精準營銷，其點擊率位于5%-6%，顯著高于行業(yè)平均ctr水平，cpc價格也具有明顯優(yōu)勢。此外，移動互聯(lián)網(wǎng)營銷服務屬于低毛利率業(yè)務，其媒介流量需要采購，采購成本占收入比重達40%-80%。

每日互動效果廣告轉(zhuǎn)化率及CPC價格（元）

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移動互聯(lián)網(wǎng)營銷成本率較高

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    2、 數(shù)據(jù)服務

    數(shù)據(jù)智能企業(yè)擁有海量數(shù)據(jù)金礦，不斷探索大數(shù)據(jù)在各垂直領域的應用，擴展合適的商業(yè)變現(xiàn)方式。數(shù)據(jù)是數(shù)據(jù)智能公司的核心價值，通過開發(fā)者服務可以獲得APP列表、設備活躍情況、wifi列表等信息，通過海量的設備得到線上——基于APP興趣偏好、線下——基于活動場景的數(shù)據(jù)分析用戶線上線下行為，挖掘用戶特征，構(gòu)建用戶標簽，可以在精準營銷、品牌DMP、金融風控、人口與空間規(guī)劃等多個領域?qū)崿F(xiàn)應用。

    目前主流的其他數(shù)據(jù)服務包括DMP服務和數(shù)據(jù)分析與咨詢：1）DMP服務（DataManagementPlatform）可以將分散的多方數(shù)據(jù)進行整合納入統(tǒng)一技術(shù)平臺，對數(shù)據(jù)進行標準化和細化，在幫助廣告主在程序化購買中甄別真實流量、實現(xiàn)精細化營銷的關(guān)鍵。2）金融風控服務：SDK廠商可以利用自身擁有的數(shù)億日活用戶數(shù)據(jù)和多元的強相關(guān)場景數(shù)據(jù)，達到精準評估用戶信用等級、識別欺詐意圖的目的，從而幫助客戶對借貸用戶進行信用評級，以輸出信用分及信用報告的服務方式，為金融客戶提供更準確、更全面的用戶信用評價。3）數(shù)據(jù)分析與咨詢服務可以利用相關(guān)數(shù)據(jù)為政府部門、咨詢機構(gòu)等特定客戶或特定行業(yè)提供相關(guān)服務，如客戶畫像報告、行業(yè)資訊報告和人口熱力圖等。目前大數(shù)據(jù)能力在防災救援方面已經(jīng)逐步應用，通過獲取移動設備電子陀螺儀信息，進一步顯示人流分布，可以在災害發(fā)生第一時間進行警報和指導救援。

    SDK行業(yè)公司通過向移動開發(fā)者提供免費、付費的SDK專業(yè)服務（如推送、畫像等），從而在用戶及APP授權(quán)下獲取數(shù)據(jù)，并通過一系列算法完善用戶畫像、豐富數(shù)據(jù)。大數(shù)據(jù)的業(yè)化進程不斷加速，目前行業(yè)主流的變現(xiàn)模式包括輕推送、移動互聯(lián)網(wǎng)精準營銷、DMP、數(shù)據(jù)分析與咨詢等，我們相信隨著大數(shù)據(jù)的發(fā)展，其商業(yè)化的廣度和深度都將進一步提升。

    SDK服務行業(yè)具有廣泛的應用場景和商業(yè)化空間，移動設備數(shù)據(jù)又是最重要的數(shù)據(jù)組成之一，SDK專業(yè)服務商可以通過向移動應用開發(fā)者提供SDK服務從而獲取用戶信息，并通過人工智能、算法反哺開發(fā)者。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國數(shù)據(jù)智行業(yè)市場專項調(diào)研及投資戰(zhàn)略研究報告》