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中國西部煤炭產量占比逐年升高，中國煤炭產業(yè)不斷向西部遷移，煤炭開發(fā)加速西移成為必然趨勢[圖]

煤炭管小紅 2019-07-01 05:33 來源：智研咨詢

一、中國煤炭產業(yè)進入調整階段，不斷向西部遷移

從2002-2018年中國煤炭產量變化情況可以看出，中國煤炭產業(yè)發(fā)展分為兩個階段：第一階段（2002-2013年），煤炭產業(yè)出入快速增長期，產量逐年提高，2013年煤炭產量達到歷年最高值39.74億噸；第二階段（2014-2018年），煤炭產業(yè)進入調整期，產能過剩、使用煤炭能源帶來環(huán)境困擾等一系列問題出現(xiàn)，產量整體處于波動下降趨勢，近三年產量在35億噸上下浮動；2018年，全國原煤累計產量35.50億噸。

2002-2018年中國煤炭產量情況

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相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國煤炭行業(yè)市場發(fā)展態(tài)勢及發(fā)展趨勢研究報告》

北京、吉林和江蘇等地區(qū)資源枯竭、福建、江西、湖北、湖南、廣西、重慶和四川煤炭資源零星分布，開采條件差，礦井規(guī)模小，瓦斯危害嚴重，水文地質條件復雜，魯西、冀中、河南、兩淮基地資源儲量有限，地質條件復雜、煤礦開采深度達，部分礦井開采深度超過千米，安全壓力大。而西部地區(qū)，如陜北、神東基地、新疆基地等煤炭資源豐富、煤層埋藏淺、開采條件好。綜上，東部地區(qū)煤炭資源枯竭，開采條件復雜，生產成本高；中部和東北地區(qū)現(xiàn)有開發(fā)強度大，接續(xù)資源多在深部，投資效益降低；而西部地區(qū)具備資源豐富，開采條件好等優(yōu)點。

2018年，我國煤炭產量排名前三地區(qū)，內蒙古、山西和陜西三省區(qū)原煤產量占全國的69.6%。通過對比2018年煤炭產量排名前十地區(qū)產量及其2012年產量情況發(fā)現(xiàn)，雖然2018年全國煤炭總產量較2012年下降，但是陜西、新疆兩地的產量卻有所提高。綜上，中國煤炭產業(yè)遷移路徑表現(xiàn)如下：山東、安徽、河南、黑龍江等東部和中部地區(qū)的煤炭產量縮減，陜西和新疆地區(qū)的煤炭產量卻增加，中國煤炭產業(yè)不斷向西部遷移。

2018年中國煤炭產量前十地區(qū)及其增長情況（單位：億噸）

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從2009-2018年晉陜蒙新四省原煤產量占全國總產量比重變化情況可以看出，這一比重持續(xù)上升；即原煤生產繼續(xù)向資源稟賦條件好、競爭能力強的西部地區(qū)集中。

2009-2018年晉陜蒙新四省原煤產量占全國總產量比重變化情況（單位：%）

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一、西部煤炭產業(yè)代表先進生產力

1、西部煤炭產能占全國比例分析

截至2018年6月底，國家能源局公示生產煤礦3816處，產能34.91億噸/年；已核準（審批）、開工建設煤礦1138處（含生產煤礦同步改建、改造項目96處）、產能9.76億噸/年，其中已建成、進入聯(lián)合試運轉的煤礦201處，產能3.35億噸/年。西部五省生產產能15.13億噸，占全國生產產能43%；在建產能5.47億噸，占全國在建產能的56%；生產和在建產能一共占全國產能的46%。

我國東部地區(qū)總體上資源趨于枯竭，河北、山東、黑龍江等省現(xiàn)有礦區(qū)深部和外圍還有一些零星資源，但埋藏深度大都超過1000米、自然災害嚴重，2030年前東部有超過1/4的煤礦將報廢，由于后期無新礦可供建設，東部煤炭供給缺口擴大。中部地區(qū)開發(fā)時間長、強度大，目前面臨嚴峻的生態(tài)環(huán)境問題，我國煤炭開發(fā)布局西移是大勢所趨。

西部煤炭產能占比高，新增產能主要來自西部

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西部煤炭產能占全國比例分析

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西部煤炭產能占全國比例分析

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西部煤炭生產、在建產能占全國比例占全國比例分析

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2、西部煤炭產量占比逐年升高，占全國比例分析

當前我國華東、華南和東北的煤炭生產逐漸萎縮，煤炭生產重心已經(jīng)轉移至西部地區(qū)。最近三年來，西部地區(qū)產量在全國煤炭總產量中的比重不斷增加。2000-2016年間，西部五省煤炭產量從1.86億噸增長至2016年的16.18億噸，比例由15%增加至48%。2016年，西部五省煤炭凈調出9.2億噸，占全國煤炭消費量的23.2%，有力地保障了經(jīng)濟發(fā)展對能源的需求。

15年以來全國煤炭產量及增速

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15年以來西部地區(qū)煤炭產量及增速

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西部地區(qū)產量增速顯著提高

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2015年以來西部五省產量變化情況

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3、西部煤炭消費量占全國比例分析

西部煤炭就地利用比例逐年提高，從2010年的43%增長到2016年的56%。從消費量來看，煤炭消費量從2010年的5.8億噸增長到2016年的9億噸，在全國煤炭消費量下降的三年依然保持增長勢頭。從煤炭消費方向來看，西部煤炭主要用于燃煤發(fā)電和煤化工，發(fā)電和供熱約占西部煤炭消費總量的74%，煤化工用煤約占20%。

目前，西部地區(qū)煤電裝機占全國約20%，但是新建項目主要集中在西部地區(qū)。我國煤炭化工轉化項目主要在西部。“十一五”以來，我國煤制油、煤制天然氣、煤制乙二醇、煤制烯烴等新型煤化工的技術開發(fā)和產業(yè)化快速推進，技術趨于成熟。西部煤炭資源豐富，是煤炭后備資源豐富地區(qū)、凈調出區(qū)，是目前我國煤炭化工轉化發(fā)展的主要地區(qū)。隨著西部煤化工項目的推進，未來煤化工耗煤量將逐步增加。

4、西部煤炭工業(yè)代表先進生產力

近年來，隨著一大批大型、特大型安全高產高效礦井的建成投產，國有重點煤礦采煤機械化和掘進機械化程度達到全國先進水平。截止2016年底，內蒙古建成投產千萬噸級以上現(xiàn)代化煤礦16座，平均單井產能200萬噸，是美國平均水平的2倍；陜西建成紅柳林、檸條塔等16個千萬噸級特大型礦井；寧夏建成安全高效礦井13個，建成羊場灣、梅花井、棗泉、紅柳等礦井無人值守系統(tǒng)；新疆全區(qū)已編制和正在編制的礦區(qū)總體規(guī)劃42個，共規(guī)劃井（礦）田368個，規(guī)劃總產能17.9億噸/年，儲備了一大批百萬噸級、千萬噸級的大型、特大型煤礦項目。

煤炭轉化利用方面，大量百萬千萬裝機的清潔高效燃煤發(fā)電和一批具有世界先進水平的現(xiàn)代煤化工項目進一步提升了區(qū)內煤炭工業(yè)的競爭力。寧東能源化工基地依托已經(jīng)成功投入運行的煤制烯烴和煤制二甲醚示范項目，在煤炭先進氣化技術、煤制二甲醚技術、煤制烯烴技術和烯烴聚合等方面進行了單元技術和集成技術的優(yōu)化和創(chuàng)新研究，逐步解決了現(xiàn)代煤化工技術產業(yè)化應用中存在的重大工程科技問題，優(yōu)化資源配置，不斷提高技術裝備本地化水平。

在產業(yè)結構優(yōu)化升級背后，是高水平科技研發(fā)平臺的建設、科技攻關項目的設立和大量科技創(chuàng)新資金的投入，隨之而來的是大量高新技術與裝備的成功研發(fā)和應用，如特高壓輸電、煤直接液化和間接液化等技術已達到世界領先水平。西部煤炭開發(fā)利用產業(yè)已逐步轉型為技術、資金密集型產業(yè)，引領我國煤炭工業(yè)技術發(fā)展方向。

5、各省區(qū)煤炭產業(yè)及企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

（1）內蒙古

煤炭企業(yè)發(fā)展成效明顯。經(jīng)過煤炭資源整合、企業(yè)兼并重組，內蒙古煤炭企業(yè)從2011年的353戶減少到2016年的324戶，企業(yè)最低生產規(guī)模120萬噸。神華、中電投、國電等央企控股煤炭企業(yè)和自治區(qū)地方煤炭企業(yè)伊泰、伊東、蒙泰、匯能等集團發(fā)揮管理、技術、融資等優(yōu)勢，先后重組了區(qū)內的部分煤礦企業(yè)，實現(xiàn)了快速成長。2016年原煤產量1000萬噸以上的大型煤炭企業(yè)11家，產量3.42億噸，原煤產量5000萬噸以上的特大型煤炭企業(yè)2家。

（2）陜西

“十二五”期間，煤炭新增生產能力2.54億噸/年，增長89.1%。產業(yè)結構調整成效明顯，積極推進落后產能淘汰，截止2016年底，已建成紅柳林、檸條塔等16個千萬噸級特大型礦井，單井平均產能達到520萬噸/年，其中建成千萬噸級特大型礦井10處。積極培育壯大陜煤化集團、延長集團等省屬企業(yè)，組建了陜西能源集團、陜西榆林能源集團，形成了以神華、陜煤化2個億噸級企業(yè)為龍頭，陜能、榆能、延長等千萬噸級企業(yè)加快做大做強的良好局面。神華、陜煤化、陜能、榆能總產量占到全省50%以上，初步形成了以大型企業(yè)集團為主體的開發(fā)格局。

（3）甘肅

行業(yè)集中度較高。截至2016年底，華亭煤業(yè)集團有限責任公司、靖遠煤業(yè)集團有限責任公司、窯街煤電集團有限公司等甘肅省三大煤業(yè)集團核定生產能力4380萬噸/年，占全省的70%。但小煤礦數(shù)量多，煤礦技術裝備水平提升緩慢。

（4）寧夏

產業(yè)集中度高。全區(qū)煤礦企業(yè)數(shù)量由2010年58家，減少到2016年底54家，其中，神華寧煤集團一家的產量占到全區(qū)的84.4%，中鋁、中電投、寶豐、中石化、慶華等大型企業(yè)集團發(fā)展也很快。

煤礦生產力水平較高。國有重點煤礦采煤機械化和掘進機械化程度分別達到98%和92%，處在全國先進水平。共建成安全高效礦井13個，建成羊場灣、梅花井、棗泉、紅柳等礦井無人值守系統(tǒng)。2010年以來，全區(qū)累計關閉煤礦44個，目前已沒有15萬噸以下煤礦，寧夏是率先完成淘汰落后小煤礦任務的省區(qū)之一。

（5）新疆

煤炭企業(yè)發(fā)展迅速。新疆大力實施優(yōu)勢資源轉換和大企業(yè)大集團戰(zhàn)略，全國煤炭百強企業(yè)、煤炭產量50強企業(yè)中，分別有30家和20家到新疆發(fā)展，已投入生產的企業(yè)17家，占全區(qū)煤炭總產量的59.7%。神華、潞安、新汶、徐礦、特變和廣匯等大型企業(yè)集團發(fā)展迅速，已成為新疆煤炭開發(fā)建設的主導力量，對推動新疆煤炭工業(yè)快速、科學、安全發(fā)展具有積極意義。

建設項目儲備充足。截至2016年底，全區(qū)共有在建煤礦29處，產能5000萬噸/年；有47個項目已獲得“路條”，總規(guī)模2.2億噸/年。目前全區(qū)已編制完成或正在編制的礦區(qū)總體規(guī)劃42個，共規(guī)劃井（礦）田368個，規(guī)劃總產能17.9億噸/年，儲備了一大批百萬噸級、千萬噸級的大型、特大型煤礦項目。

二、我國煤炭開發(fā)布局西移是大勢所趨，未來西部產能占比將進一步提高

近年來隨著一大批大型、特大型安全高產高效礦井的建成投產，西部五省區(qū)的國有重點煤礦采煤機械化和掘進機械化程度達到全國先進水平。
　　后期隨著國家相關政策的傾斜，大型礦井的陸續(xù)投產，我國煤炭開發(fā)布局西移是大勢所趨，未來西部產能占比將進一步提高，我國煤炭產業(yè)重心將逐步西移。

在煤炭資源儲量中，西部五省區(qū)保有和預測煤炭資源總計達3.85萬億噸，占全國的66.2%；以簡單構造為主；煤類豐富，從長焰煤至無煙煤均有分布。

各省區(qū)煤炭資源不同，內蒙古查明保有資源儲量全國第一，陜西優(yōu)質動力煤“三高一低”，甘肅資源埋藏較深、開采成本高，寧夏煤種齊全、賦存條件好，新疆是我國重要能源儲備區(qū)。

長期以來，受煤炭資源分布及產業(yè)布局等因素影響，我國煤炭產業(yè)在發(fā)展過程中逐步形成了東、中、西梯級開發(fā)的格局。東部地區(qū)離消費市場近，開發(fā)時間早，資源日漸枯竭，中部和東北地區(qū)開發(fā)強度大，投資效益降低，隨著時間推移，煤炭開發(fā)加速西移成為必然趨勢。

“十三五”時期，全國煤炭開發(fā)總體布局是壓縮東部、限制中部和東北、優(yōu)化西部。在實施過程中將以大型煤炭基地為重點，統(tǒng)籌資源稟賦、開發(fā)強度、市場區(qū)位、環(huán)境容量、輸送通道等因素，優(yōu)化煤炭生產開發(fā)布局。

“十三五”期間將按照減量置換原則，嚴格控制煤炭新增規(guī)模。東部地區(qū)原則上不再新建煤礦。中部和東北地區(qū)從嚴控制接續(xù)煤礦，中部地區(qū)新開工規(guī)模約占全國的12%，東北地區(qū)新開工規(guī)模約占全國的1%。西部地區(qū)結合煤電和煤炭深加工項目用煤需要，配套建設一體化煤礦，新開工規(guī)模約占全國的87%。

預計到2020年，全國煤炭產量39億噸。東部地區(qū)煤炭產量1.7億噸，占全國的4.4%；煤炭消費量12.7億噸，占全國的30.8%；凈調入煤炭11億噸。

東北地區(qū)煤炭產量1.2億噸，占全國的3.1%；煤炭消費量3.6億噸，占全國的8.6%；凈調入煤炭2.4億噸。

中部地區(qū)煤炭產量13億噸，占全國的33.3%；煤炭消費量10.6億噸，占全國的25.5%；凈調出煤炭2.4億噸。

西部地區(qū)煤炭產量23.1億噸，占全國的59.2%，區(qū)煤炭消費量14.5億噸，占全國的35.1%；凈調出煤炭8.6億噸。

到2020年全國各地區(qū)煤炭消費量及占比